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#101 14/04/2018 11h51

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Voici ce que j’ai noté comme effets pré

1/ effet positif évident sur le RNPG de l’ordre de 6-7%

[quote="Indiquez ici l’auteur de la citationdifférentes

Voici ce que j’ai relevé sur d’autres forums comme effets prévisibles sur l’action:
1/Cela aura un effet positif évident sur le RNPG,de l’ordre de 6-7%

2/ Il sera maintenant beaucoup plus facile de coordonner les grands projets internationaux impliquant parties du groupe (Satimo + Orbit + Rainford, etc.). C’est bon.

3. Le taux d’imposition américain a chuté à 21%. Auparavant, MVG facturait des frais inter-sociétés Orbit F / R pour l’utilisation de la marque "MVG", etc. MVG sera désormais en mesure d’optimiser les taux d’imposition au sein du groupe. Les principaux taux d’imposition des sociétés des quatre pays sont les suivants:
-France: 33%
-Allemagne: 30%
Israël: 23%
-US: 21%
Mayby MVG peut atteindre un taux d’imposition encore plus bas en Israël, car les entreprises productrices bénéficient parfois de réductions d’impôt.
Dans l’ensemble, si MVG devrait être en mesure de réduire le taux d’imposition vers 23-26% pour le groupe. Réaliste?

Cela aura également un effet sur la trésorerie,chiffré à 6Ml d’euros.

Si quelqu’un voit autre chose?…

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#102 14/04/2018 12h35

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M196667 a écrit :

Sur n’importe quel site boursier vous avez la valorisation.Au 6 avril elle était de 21.07 Ml $ pour un prix de clôture de 3.50.D’où 6Ml d’actions en divisant la valorisation par le cours.

Avez vous la source svp ?

M196667 a écrit :

Voici ce que j’ai relevé sur d’autres forums comme effets prévisibles sur l’action:
1/Cela aura un effet positif évident sur le RNPG,de l’ordre de 6-7%

Avez vous des sources ?
Orbit était en perte de -1,372 M€ en 2016 …
Difficile de voir l’effet relutif à court terme !


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#103 14/04/2018 12h57

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A la première remarque:j’ai pris comme source Yahoo finances.
A la seconde objection je cite Nakama du forum Bourse Match,et Merkozy sur le forum Boursorama..

Quant à votre troisième objection je répond(avis personnel) qu’il était temps d’arrêter le massacre,la minorité de blocage faisant obstacle à toute tentative de rationalisation.
Pour vous donner une idée du schisme,à ca semblable Satimo emploie 100 personnels là où Orbit en emploie 220.CHERCHEZ L’ERREUR….

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[+1]    #104 25/04/2018 18h19

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Belle publication+perspectives excellentes=le titre pourrait prendre(encore) de la hauteur…

investor.mvg-world.com/fr/system/files/ … r_vdef.pdf

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#105 25/04/2018 18h40

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M196667 a écrit :

Belle publication+perspectives excellentes=le titre pourrait prendre(encore) de la hauteur…

investor.mvg-world.com/fr/system/files/ … r_vdef.pdf

En effet, et enfin avec de la génération de cash !

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#106 25/04/2018 19h27

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Enfin une hausse des marges et davantage de profitabilité !
On comprend mieux le +4,39% de ce jour.


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[+1]    #107 25/04/2018 19h30

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maxicool a écrit :

Enfin une hausse des marges et davantage de profitabilité !
On comprend mieux le +4,39% de ce jour.

La publication étant (officiellement) après bourse, on comprend … moyen smile

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#108 26/04/2018 02h06

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26% de hausse depuis le début de l’année pour Almic alors qu’un tracker Small Cap (comme MMS) fait du surplace sur la même période, pas évident de l’expliquer non plus…

A moins de connaître les résultats d’Almic avec un peu d’avance (peut être).
D’autant plus que, depuis le début de l’année, uniquement 2 publications (l’une sur le CA en hausse et l’autre sur le carnet de commandes "record") avec peu de contenu.

Sinon, personnellement, très content de cette hausse !

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Dernière modification par maxicool (26/04/2018 02h10)


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#109 27/04/2018 01h39

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Interview de P? Garreau dans Usine Nouvelle:intéressant!

Le français Microwave Vision mise sur la 5G pour conforter sa croissance dans les années à venir - Electronique

copié collé:

Le français Microwave Vision mise sur la 5G pour conforter sa croissance dans les années à venir
RIDHA LOUKIL  TÉLÉCOMS , 5G , PME-ETI , IMAGERIE  PUBLIÉ LE 26/04/2018 À 07H15
Le spécialiste français du test radio Microwave Vision Group parie sur la 5G pour alimenter sa croissance et conforter sa position dans l’imagerie électromagnétique. De ses marchés traditionnels dans la défense, l’aérospatiale ou les télécoms, il chercher à se diversifier dans le médical et la sécurité.
Le français Microwave Vision mise sur la 5G pour conforter sa croissance dans les années à venir Equipement de test d’antenne de Microwave Vision Group © MVG
Microwave Vision Group (MVG) poursuit son développement sans faire de grand bruit. Ce spécialiste français des équipements d’imagerie électromagnétique, qui compte 350 personnes dans le monde, dont une centaine en France, termine 2017 avec une progression de 7,7% de son chiffre d’affaires à 71 millions d’euros et un bénéfice net de 1,3 million d’euros, contre 1 million en 2016. Une performance dans le prolongement des résultats des quatre années précédentes où la croissance du chiffre d’affaires atteint en moyenne 9,7% à taux de change constant.

90% du chiffre d’affaires à l’international

Depuis sa création en 1986, MVG développe un savoir-faire pointu qui consiste à visualiser, mesurer et caractériser les ondes électromagnétiques de produits comme les antennes, les équipements de réseaux, les smartphones, les voitures, les avions ou les satellites de façon à en optimiser la conception. "Notre métier est de rendre l’invisible visible", se plait à dire son PDG Philippe Garreau. La PME compte parmi ses clients des géants de la défense, de l’aérospatial et des télécoms comme Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Thales, Ericsson, Nokia, Cisco, Huawei ou encore Samsung.

La PME réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’international. Ses deux principaux sites de production se situent à Courtabœuf, près de Paris, et à Tel Aviv, en Israël. Mais elle dispose aussi de petites unités de fabrication à Brest, Manchester (Angleterre), San Diego (Etats-Unis), Rome (Italie) et depuis peu Shenzhen (Chine). Elle affronte non seulement des spécialistes comme l’américain NSI-MI dans la défense ou son compatriote ETS Lindgren dans les télécoms, mais aussi les trois géants mondiaux des instruments de test : l’américain Keysight, l’allemand Rhode & Schwarz et le japonais Anritsu.

Pour conforter sa croissance dans les années à venir, MVG parie sur la prochaine génération de mobiles 5G. "Nous sommes aujourd’hui présents dans la 4G, explique Philippe Garreau. L’intérêt de la 5G va au-delà des télécoms. Elle a vocation à ouvrir le champ de l’Internet des objets à des secteurs comme l’automobile, le médical, les villes intelligentes ou l’industrie du futur. Dans toutes ces nouvelles applications, il y aura un besoin de caractériser le comportement radio des équipements mais aussi de celui de l’environnement où ils seront utilisés." La PME dispose déjà de cinq produits 5G et s’attend à une accélération de la demande à partir de 2019-2020.

La 5G, un challenge technique

Mais pour MVG, la 5G constitue un défi technologique. "Elle réclame une technologie d’imagerie plus précise et plus fiable, adaptée à des fréquences plus élevées et à des systèmes multi-antennes, explique le PDG. C’est un grand challenge pour nous. Cela nous oblige à générer des scénarios électromagnétiques complexes. C’est l’objet de la R&D que nous menons sur le sujet."

La PME, qui investit 10% de son chiffre d’affaires en R&D, cherche à diversifier ses marchés avec l’ambition d’étendre sa technologie MV-Scan à tous les secteurs où elle peut apporter une valeur ajoutée. Deux projets de diversification sont sur le point de se concrétiser, l’un dans le médical pour le diagnostic du cancer des seins, l’autre dans les portiques de sécurité pour les aéroports. "Dans la détection de pathologies mammaires, notre technologie offre d’avantage d’être moins stressante pour les femmes puisqu’elle n’utilise ni des rayons X ni autres rayonnements ionisants, affirme Philippe Garreau. Ce système va être testé dans un hôpital en Irlande à partir de juin 2018. Nous en attendons les résultats début 2019."

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Dernière modification par M196667 (27/04/2018 01h54)

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#110 27/04/2018 10h33

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Euroland Corporate est à l’achat en visant 14€40!

www.elcorp.com/documents/44/2018-04-27_ … 4_2018.pdf

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[+1]    #111 30/04/2018 17h25

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Conseil Boursier.com

Boursier.com a écrit :

Microwave Vision (ex-Satimo) : encore de la ressource ?

Débouchés. Microwave Vision est une valeur de taille moyenne offrant de nombreuses qualités. Le marché adressé est porteur, la société bénéficie d’un bon pricing power, l’activité est largement tournée vers l’international, le management est fiable et sérieux… En outre, l’arrivée prochaine de la 5G constitue un solide driver de croissance pour l’entreprise dirigée par Philippe Garreau. Le succès de cette technologie va dépendre de qualité de la liaison sans-fil. Pour valider la performance requise, des tests et des mesures des appareils et des stations relais 5G devront être réalisés. Dans ce contexte, l’offre de Microwave apparaît particulièrement bien positionnée. On n’oubliera pas l’actuelle bonne santé des débouches historiques de l’entreprise comme les satellites, les avions, les smartphones, les navigateurs GPS, les instruments médicaux, la domotique…

Résultats. Après avoir signé un exercice 2016 concluant, Microwave délivre un nouveau millésime de qualité. 2017 se solde par une croissance de 7,7% avec un chiffre d’affaires qui atteint 71 Millions d’Euros. Un mix produit favorable et une bonne maîtrise des charges ont permis au résultat opérationnel courant de grimper de 18% à 4,4 Millions d’Euros. Autre élément appréciable avec une solide génération d’argent frais qui couvre largement les investissements engagés en Recherche et Développement. Il s’ensuit une nouvelle augmentation de la trésorerie nette qui atteint près de 20 Millions d’Euros à fin 2017. Une partie de ce trésor de guerre vient d’être employée pour acquérir les intérêts minoritaires dans la filiale Orbit/FR. Cette opération va permettre de finaliser l’intégration de cette entité et de réduire les charges fixes de l’ensemble…

2018. En ce début de nouvelle année, la situation apparaît bien orientée avec une orientation favorable du carnet de commandes. Pour l’exercice 2018, Microwave prévoit d’ailleurs une augmentation de son chiffre d’affaires mais aussi de sa profitabilité. En dépit de la solide progression du titre depuis début 2017, la société est encore pricée de manière décente compte tenu de son positionnement concurrentiel. Par ailleurs, Microwave constitue une cible intéressante avec un capital éclaté et des atouts incontestables. Nous estimons donc que la meilleure conduite à tenir sur ce titre est de ne rien faire, à savoir qu’il fait tenir la ligne. Avec le temps, la dynamique bénéficiaire de ce genre de PME de croissance est le meilleur atout que l’on puisse avoir dans son jeu… On conserve au chaud cette PME de qualité.

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[+1]    #112 08/05/2018 12h06

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Interview PDG Boursier.com

Boursier.com a écrit :

Boursier.com : Quelles sont vos anticipations 2018 ?

Philippe Garreau : Notre carnet de commandes très solide va nous permettre de générer un nouvel exercice de croissance, avec déjà 69,8 MEUR au 1er janvier 2018, ce qui représente d’ores et déjà 98 % du CA 2018. Avec cette bonne visibilité, notamment dans le secteur de la défense, nous visons en 2018 un nouvel exercice de croissance de notre chiffre d’affaires et de nos marges. Le rachat des minoritaires d’Orbit/FR va également simplifier juridiquement la structure du groupe, amplifier les synergies organisationnelles et nous permettre de développer de nouvelles innovations pour faire face aux nouveaux enjeux et problématiques du secteur.

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#113 25/05/2018 11h02

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Talence gestion recommande Almic à l’achat,avec comme premier objectif 15 euros

Pépites & Pipeaux: Microwave Vision - 25/05 - Vidéo dailymotion

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#114 25/05/2018 11h26

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Bonjour,
Ce qui est dommage c’est qu’ils donnent un objectif de cours justifié uniquement par l’historique de cours récent et un potentiel de 20% jugé atteignable/raisonnable.
Pas de DCF, pas de multiples de valorisation, juste de la bourse graphique, du moins c’est ce qui transparaît de cette interview.

Dernière modification par bibike (25/05/2018 11h36)


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#115 25/05/2018 12h05

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CA Q1 2018
pénalisé la baisse du dollar mais très bonne performance à taux de change constant : CA +10,9% et carnet de commande +13%.

Analyse Euroland : achat objectif 14,40€
L’analyse est plus complète et vient d’être publiée ce jour !


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[+1]    #116 25/05/2018 23h55

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M-erci pour cette lecture instructive, au moins quelques hypothèses sont posées.

Croissance de 7% en 2018 & 9% en 2019
Amélioration de la marge d’EBITDA d’1 point par an en gros.
Pas d’info sur le taux d’actualisation à part qu’il est estimé par l’analyste. L’analyse d’initiation de couverture d’Anevia était beaucoup plus précise (il doit y en avoir plus ancienne et détaillée pour MWV).

A 12.40 € on achète donc les hypothèses de croissance précitées et une amélioration des marges (sans connaitre le moyen en tout cas dans ce document).
En espérant que le cours atteigne la juste valeur estimée de 14.40 € (donc les attentes de Talence Gestion semblent encore plus élevées).

A mon humble avis, ces hypothèses me paraissent optimistes vu la sensibilité de l’entreprise au change, pour un potentiel de valorisation plutôt faible.

PS : même si les analyses EuroLand sont intéressantes, je m’en méfie cf. le cas d’Anevia il y a quelques mois (valorisation réduite de près de 40% en 11 mois malgré une première analyse détaillée sur 33 pages).


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[+1]    #117 26/05/2018 10h30

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Bibike,
1. Le change n’est à mon avis pas un problème. Cela peut juste induire une volatilité des résultats certaines années.
2. MVG est positionné sur une niche technologique avec un leadership mondial.
3. MVG a eu une croissance moyenne de 9% depuis 5 ans … et devrait accélérer d’ici 2020 avec l’arrivée de la 5G.
4. MVG a un bilan ultra solide. Environ 25M€ de cash pour une capitalisation de 75M€ (la position cash a du être réduite avec le rachat des minoritaires Orbit US)
5. La rentabilité commence juste à se redresser. MVG était en procès avec un concurrent US pendant plusieurs années. Cela leur a coûte très cher en frais juridiques. Le dossier a finalement été soldé à l’amiable.

Aujourd’hui, MVG est valorisé à peine à un VE/ROC 2019 = 6,6x ce qui est totale décorrélation avec d’autres smallscap avec leadership mondial telles que Luminbird (ex Quantel) ou Chargeur qui cotent à un multiple environ 2x plus haut…

Le momentum est maintenant favorable, les gérants s’intéressent au dossier…
Un re-rating devrait porter MVG bien au dela des 15€ d’ici 2020. (ou peut-être même avant la fin d’année)…

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[+2]    #118 26/05/2018 14h43

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@Bibike.
En sus de ce tout ce qu’énonce Olive21,je suis en mesure de vos révéler un fait passé inaperçu chez la plupart des observateurs:Mvg a indiqué de nouvelles embauches prévues en fin d’année dans différents services(lire à la fin du message joint)Quand on connaît l’extrême prudence du management,qui leur était d’ailleurs souvent reproché,cela renforce l’idée d’une accélération de la croissance dans les trimestres à venir….

Descriptif du poste
Le job
Microwave Vision Group, 300 personnes, chiffre d’affaires d’environ 60M$, est leader mondial dans la réalisation de grands systèmes de mesures de rayonnement des antennes. Présent dans le secteur Aéronautique et Défense, les Télécommunications civiles et l’Automobile, notre société déploie son ingénierie système sur treize sites différents à travers le monde (Hong Kong, Etats-Unis, Europe).

MVG Industries, une société de Microwave Vision Group, est à la recherche d’un technicien administrateur réseaux.
Sous la responsabilité du Responsable Sécurité et réseaux, vous serez en charge de l’assistance aux utilisateurs se trouvant sur le site et vous devrez également gérer la partie réseau et les différents systèmes de communication.
A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :
Gestion des passerelles Cisco.
Gestion des serveurs Windows / linux.
Gestion des permissions Windows Active Directory.
Création, modification, suppression de comptes Active Directory / Office 365 / SAP / DBox / System Inventory.
Installation poste de travail, périphériques, équipements réseaux pour les utilisateurs.
Assistance et formation des utilisateurs au quotidien pour la prise en main de leur poste de travail.
Support aux utilisateurs.
Le profil idéal
De formation BTS SIO ou équivalent, vous possédez une première expérience réussie, y compris en stage ou en alternance, dans des missions similaires.
Vous avez de solides connaissances en DNS / DHCP / LAN / Registrar / NAT / PAT / Firewalking / IPv4 / VLAN. Vous maitrisez les systèmes Windows / Linux / Mac / Android / IOS. Vous avez un sens du service client très développé et votre relationnel est un véritable atout. Autonome, vous avez l’envie d’apprendre et vous êtes capable de communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Vous bénéficierez de chèques déjeuners, d’une mutuelle, d’un comité d’entreprise.

Nous Vous Offrons
L’opportunité de rejoindre un environnement de travail dynamique motivant avec de bonnes possibilités d’apprendre et d’évoluer.
Une société qui est tournée vers l’innovation et qui évolue rapidement avec une perspective de nouvelles embauches prévues en fin d’année dans différents services.

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#119 18/06/2018 15h56

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Interview P,Garreau:

Google Traduction

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#120 10/07/2018 10h29

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Commentaires sur  la réunion sur la 5G qui s’est tenue à Shangaï le 26 juin

Google Traduction

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[+3]    #121 24/10/2018 14h15

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Petit update sur ALMIC, tombé dans les oubliettes…

27-09-28 : publication des Résultats semestriels S1 2018
> Communiqué de presse
> Rapport financier
> Rapport d’activité

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4246_almic-2018-s1-cp.jpg

---

02-10-18 : Euroland a mis à jour son analyse
> Analyse Euroland
> Objectif maintenu : 14,40 €

---

(petits) Achats (récents) du PDG

- PHILIPPE GARREAU, PDG     2018-09-28 : 575 actions à 10,38 = 5 968 €
- PHILIPPE GARREAU, PDG     2018-08-13 : 1725 actions à 10,65 = 18 365 €

---

Valeur suivie par le fonds HMG Découvertes

Reporting Avril 2018
Constitution de la ligne l’année dernière en juin 2017, avec un achat à 9,50 €
Valorisation actuelle (cours 10,50 € à 12,50 €) ne reflète pas l’amélioration des fondamentaux.

Reporting Mai 2018
Renforcement de la ligne (cours à 12,50 € environ)

Reporting Juillet 2018

Prise de bénéfices sur MICROWAVE VISION (-15,6% sur le mois) sans raison justifiée
Renforcement de la ligne (cours de 11,50 € à 10 €)

Dernière modification par maxicool (24/10/2018 14h25)


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#122 26/02/2019 20h08

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Annonce d’un contrat pluriannuel de 30M€ auprès d’un donneur d’ordre de référence dans le secteur de
l’Aérospatiale/Défense.

C’est un contrat majeur sachant que le CA 2018 était de 74,8M€ !
L’entreprise va également profiter de l’arrivée de la 5G.
La société est encore très modérément valorisée (VE/EBIT 18 à 9x) …

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#123 27/02/2019 13h52

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Le bureau d’étude Euroland relève son objectif à 15,40€.
Selon leurs estimations, on est actuellement à un ratio VE/ROC de 7,4x pour 2019 et seulement 5,6x pour 2020.
A titre de comparaison, Lumibird qui est également un small sur niche technologique côte à un niveau VE/ROC 2019 : 16x, 2020, 11x…
La visibilité est excellente pour les prochaines années. C’est typiquement le genre de dossier que les gérant small aiment… et c’est précisément eux qui représentent le plus gros des volumes sur des nano cap (hors période de spéculation). Lorsqu’ils rentrent sur une valeur, cela provoque souvent un re-rating important.

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Dernière modification par oliv21 (27/02/2019 18h41)


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#124 28/02/2019 19h35

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Le directeur financier à l’achat juste après l’annonce du nouveau mega contrat dans l’aéronautique !
2242 actions à 11,31 EUR
Signal très positif. Les CFO sont souvent très intéressant à suivre dans leurs achats.
Les résultats devraient suivre la hausse du CA.

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[+1]    #125 04/03/2019 10h22

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Jérôme Fauvel, responsable Small Caps chez La Française AM, à l’achat sur MVG dans l’emission "C’est votre argent"
+12% à l’ouverture, MVG dépasse les 12€…

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