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#1 11/06/2014 12h10

Membre
Réputation :   1  

Bonjour,

Ci-dessous mon bébé portefeuille en lente constitution, pas de capital à investir, renforcement mensuel.
J’ai créé une base diversifiée grâce une très bonne newsletter d’IH avec 2 ou 3 changements.
J’ai commencé à investir sur certaines lignes, celles à 0 ne sont pas encore investies et pourront
être remplacée selon les opportunités.

CTO et PEA chez Binck, mais le PEA étant arrivé tardivement, toutes mes positions actuelles sont
sur le CTO….
Le Tracker CAC40 a été utilisé pour prendre date sur le PEA, cette ligne va disparaître.

Bref, je suis un DEBUTANT !

+7,5% depuis le 1er Avril création du portefeuille
TRI (non significatif : 42%)
Rdt/PRU = 5.3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/06/2014

~Consommation discrétionnaire (11,0%) :
     X Sears Holdings Corp (USD)_________________11,0%
     X McDonald's Corp (USD)______________________0,0%

~Consommation de base (29,3%) :
     X British American Tobacco PLC (GBP)________12,2%
    X Tesco PLC (GBP)____________________________8,6%
     X Coca-Cola Co/The (USD)_____________________8,4%

~Energie (0,0%) :
     X Total SA___________________________________0,0%

~Services financiers (0,0%) :
     X Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,0%

~Santé (0,0%) :
     X Sanofi_____________________________________0,0%
     X Baxter International Inc (USD)_____________0,0%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (0,0%) :
     X Air Liquide SA_____________________________0,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (11,3%) :
    X Vodafone Group PLC (GBP)__________________11,3%
     X AT&T Inc (USD)_____________________________0,0%

~Services aux collectivités (16,6%) :
     X GDF Suez___________________________________8,8%
    X Centrica PLC (GBP)_________________________7,8%
     X Southern Co/The (USD)______________________0,0%

~Immobilier (31,9%) :
    X Cominar Real Estate Investment Trust (CA__13,1%
    X American Realty Capital Properties Inc (__12,5%
     X Mercialys SA_______________________________6,3%
     X Corio NV___________________________________0,0%
     X Fonciere Des Regions_______________________0,0%
     X Realty Income Corp (USD)___________________0,0%

~Fonds/Trackers (0,0%) :
     X Lyxor UCITS ETF CAC 40_____________________0,0%

~Liquidité :
_________________________________________________10,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/06/2014 (immobilier uniquement)

~Diversifié (39,3%) :

~Bureaux (41,0%) :

~Centres commerciaux régionaux (19,7%) :

Fait avec xlsPortfolio

Répartition par Devises

CAD        13,1%
EUR        15,1%
GBP        39,9%
USD        31,9%

Mes prochains renforcements seront donc en USD prioritairement.

Affaire à suivre, j’apprends beaucoup en vous lisant, MERCI

Alex

Mots-clés : cto, pea

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#2 11/06/2014 19h42

Membre
Réputation :   34  

alex4485 a écrit :

Répartition par Devises

CAD        13,1%
EUR        15,1%
GBP        39,9%
USD        31,9%

Mes prochains renforcements seront donc en USD prioritairement.

Bonjour,

j’ai une question toute bête : pourquoi vos prochains renforcements seront prioritairement en USD alors qu’il y a un déséquilibre en défaveur de l’EUR dans votre portefeuille ?

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#3 11/06/2014 20h33

Membre
Réputation :   1  

Bonne question.
C’est la répartition géographique Europe / USA-Canada que souhaite actuellement plus
importante côté USA-CANADA.
Aujourd’hui 55% / 45%

Alex

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#4 28/04/2020 14h58

Membre
Réputation :   1  

6 ans plus tard (!) je reviens sur ma propre présentation.

J’ai divagué et j’ai eu d’autres priorités personnelles et professionnelles.
Je reprends sérieusement la gestion de ce portefeuille de quasiment zéro !

Malheureusement pas de PEA, tout est sur le CTO Binck il faudra voir comment migrer en temps voulu.

Voici le constat à ce jour, je vais consacrer 500 à 700 € d’épargne mensuelle à la croissance de ce portefeuille qui pèse moins de 10k€ à fin Mars 2020.
Forte exposition EURO je suis en veille pour renforcer sur les autres devises selon les opportunités à venir.
   
Devise    Valorisation EUR   
EUR                     60.5%
GBP                     16.3%
USD                13.2%
CAD                     9.9%

Objectif complément de revenu.
J’ai 34 ans, une femme, 2 enfants (5 et 3 ans), CDI en province, propriétaire via ma banque (CMO)
de ma RP d’ici une 20aine d’années.

Ouvert à toutes vos remarques, je suis là pour progresser et apprendre, merci par avance.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/04/2020

~Consommation discrétionnaire (4.8%) :
     Gaumont SA_________________________________4.8%
   
~Consommation de base (10.5%) :
     Imperial Brands PLC (GBP)__________________6.0%
     Philip Morris International Inc (USD)______4.5%
     
~Energie (11.1%) :
    Total SA___________________________________5.9%
    Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5.2%
    
~Services financiers (15.5%) :
    Natixis SA_________________________________6.3%
    AXA SA_____________________________________4.9%
    Wells Fargo & Co (USD)_____________________4.2%
     
~Santé (5.1%) :
    GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5.1%
    
~Industrie (29.1%) :
     Vicat SA___________________________________8.3%
     Stef SA____________________________________7.9%
     Airbus SE__________________________________7.6%
     Safran SA__________________________________5.2%
    
~Matériaux de base (3.6%) :
    Plastiques du Val de Loire SA______________3.6%

~Technologie de l'information (5.9%) :
    Linedata Services SA_______________________5.9%
     
~Services de télécommunication (0.0%) :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (14.4%) :
    Cominar REIT (CAD)_________________________5.6%
    Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4.5%
    H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____4.4%
   
~Fonds/Trackers (0.0%) :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________19.8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/04/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (68.7%) :
    H&R Real Estate Investment Trust (CAD)____30.2%
    Cominar REIT (CAD)________________________38.5%

~Santé (31.3%) :
    Omega Healthcare Investors Inc (USD)______31.3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par alex4485 (29/04/2020 11h19)

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