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#51 13/09/2016 19h00 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

Administrateur
Réputation :   1592 

Pour les sociétés de forage, peut-être qu’il ne faut pas se contenter de regarder le cours du pétrole spot mais celui des futurs également :
Crude Oil Futures Quotes - CME Group

Ainsi, le "marché" pricerait le pétrole à $55 en 2020, un niveau toujours peu soutenable pour les loueurs de plateformes pétrolières en mer.

Et surtout, l’équilibre entre l’offre de plateforme pétrolière et la demande :
Offshore Rig Data: Weekly Rig Count | IHS Petrodata

https://www.ihs.com/images/offshore-rig-count-500x374_213960110913052332.jpg

Ce que l’on voit c’est que l’offre est toujours là, alors que la demande s’est écroulée. Du coup, les conditions d’une amélioration semblent lointaines.

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#52 13/09/2016 19h23 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

Banni
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IH, la deuxième partie du message est intéressante, mais pour la première, par pitié, pas ce coup des futures. Un future 2020 = le prix actuel + les coûts financiers et de stockage jusqu’en 2020, rien à voir avec la moindre anticipation de ce que sera le prix en 2020 (d’ailleurs personne n’en sait rien).

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#53 13/09/2016 22h14 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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J’ai acheté un peu d’obligations 5,2% 2025 d’Ensco ce soir qui est retombée sur le niveau de 70. Pour voir. Pas une grosse ligne. J’ai encore Chesapeake qui me colle et personne n’en veut depuis 4 jours!


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#54 29/09/2016 16h46 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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SEADRILL: Elle part de 1,86 hier
Si ca se confirrme ca fera que le 2éme short squeeze en un an sur cette valeur.


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#55 22/11/2016 12h13 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Bonjour,

Mise à jour avec les résultats du T3 2016

Pour résumer CA à 747 M$ et un EBIDTA à 441 M$ contre une guidance à 380 M$
perte de 656 M$ liée à une dépréciation d’actif de 882 M$ liée aux conditions de marché toujours difficile

Les nouvelles locations se font selon le PDG proche du seuil de rentabilité. Il prévoit une année 2017 toujours difficile avec des conditions de marché qui s’améliorent progressivement.

Toujours 9 Md$ propres pour une capitalisation de 1,25 Mds $.

Diminution de la dette nette de 160 M$ sur ce trimestre. Elle reste toujours à un niveau très élevée.

Mon avis: un bon trimestre avec +20% par rapport à la guidance et un management un peu plus optimiste.


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#56 22/11/2016 16h09 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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La guidance a toujours été à coté de la plaque ces derniers mois! Le backlog de transocean diminue très rapidement et il faut préciser que 50% de ce backlog est constitué de contrats long terme avec Shell. Ensco a un bien meilleur bilan que transocean et aucune dette avant 2019.
Le marché reste toujours en surcapacité, il faudra attendre encore avant que la situation se normalise. Certains intervenants sur seekingalpha évoquent 2020. En effet, les majors ont payé des pénalités pour arrêter les contrats, ce n’est pas pour en conclure de nouveau dans un an.

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#57 01/12/2016 18h37 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Bonsoir à tous,

Petit suivi de cette valeur qui a fait partie pendants quelques semaines du portefeuille de notre hôte.

L’actions à pris plus de 30 % en 2 jours cotant aujourd’hui à plus de 10 $ contre moins de 7 $ il y a 3 mois.

L’accord de l’Opep et le rebond (pourtant léger) du baril qui en a suivi à permit au titre de rebondir.

Je me rapproche gentiment de mon PRU, ce qui n’est pas déplaisant (dû à mon coup de chance de renforcement en septembre)

C’est de toute façon l’ensemble du secteur pétrolier qui bénéficie de la hausse du baril


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#58 02/12/2016 13h32 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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J’ai profité de cette forte hausse pour vendre, avec moins-value.

Je m’explique :

Le problème du marché pétrolier, c’est que malgré l’accord et la hausse récente du cours (tout dépend du point de référence, mais on est "que" à 50$), je pense que la donne a changé avec le schiste américain et les sables canadiens.

L’Arabie saoudite a échoué à les marginaliser, la technologie s’est amélioré et les coûts d’extraction ont encore baissé.

Le forage en haute mer reste toujours une solution de haut de panier (complexe et chère).

En d’autres termes, les prix du pétrole sont, à mon sens, capés par les schistes et autres sables qui sont devenu moins couteux à extraire.

J’avais également renforcé récemment sur des plus bas, à titre spéculatif.

Dernière modification par Mestra (02/12/2016 13h45)


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#59 02/12/2016 16h14 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Il me semble que le pétrole de schiste a un cout d’extraction de 60$ le baril ? J’en avais conclu effectivement que si le prix du baril dépasse ce cout, l’extraction du pétrole de schiste redeviendrait rentable ce qui nous referait basculer dans une surabondance de l’offre. J’ai cru comprendre que certains acteurs de l’OPEC ne souhaitaient pas que les USA relancent les gisements de schiste.

J’en ai donc conclu que le prix du pétrole varierait entre 50$ et 60$ durant l’année 2017.

J’avais noté aussi que l’Arabie saoudite prévoyait une augmentation de la demande dés 2017 et qui atteindrait un pique vers 2020/2022.

Personnellement je conserve mes titres tel que ENSCO pour une durée de moyen terme et je vendrai Diamond Offshore Drilling et Noble Corp PLC assez rapidement.

Je m’attend à une prise de bénéfice sur les pétrolières mais je préfère attendre encore un peu avant de vendre. Plus précisément, j’attend que les institutionnels fassent des recommandations positives à l’achat pour vendre.

Cordialement

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#60 08/03/2017 21h24 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Bonjour,

Mise à jour avec les résultats duT4 2016

Pour résumer CA à 667 M$ et un EBIDTA à 354 M$
profit de 127 M$

toujours un optimisme modéré de la part de la direction

Toujours 9 Md$ propres pour une capitalisation en chute libre à 587 M$ sur fond de possible faillite en avril 2017

Niveau de vente à découvert énorme

A mon avis billet de loterie raisonnable compte tenu du niveau de fonds propres et des qualités de la société et du management.

J’avais sorti les 2/3 de ma ligne sur 3,5$ il y a quelques semaines
cours actuel: 1,18$

mon point d’entrée pour un retour sur anticipation de spéculation avec l’échéance d’avril était à 1,5$
espérance dépassée, comme j’adore les couteaux qui tombent, je vais en reprendre une louche.

Dernière modification par corsaire00 (08/03/2017 21h42)


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#61 09/03/2017 09h29 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Je précise que le message précédent, quelques autres et celui-ci parle de Seadrill, j’avoue m’être un peu perdu dans la file en la lisant. Une file dédiée serait peut-être nécessaire.

J’ai regardé le backlog consultable ici, et c’est pas horrible.

Je pense raisonnablement qu’ils vont réussir à se refinancer et passer la tempête qui est plutôt du côté boursier qu’opérationnel. En effet, les résultats du Q4 sont bénéficiaires et je ne vois pas l’intérêt des "lenders" à se tirer une balle dans le pied.

Aussi, de grosses banques sont au capital et probablement "lenders" également, source Morningstar

Le "Net interest bearing debt" a baissé de ~15% Y/Y (au prix d’une grosse dilution).

Cette citation, que j’apprécie, s’applique bien ici :

"Lorsque vous devez un peu d’argent à votre banque, ça vous empêche de dormir la nuit … Lorsque vous devez beaucoup d’argent à votre banque, c’est votre banquier qui ne dort pas la nuit"

Il y a 59% de short, ils la voient déjà morte et dépecée!

Dernière modification par Mestra (09/03/2017 10h14)


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#62 13/03/2017 16h32 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Seadrill annonce la fin du contention sur l’acquisition de West Mira, voir le détail ici.

Cela représente $170M de cash qui rentrent en plus ce mois-ci.

Dernière modification par Mestra (13/03/2017 16h34)


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#63 14/03/2017 12h21 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Et transocean est sur le point de vendre une partie de ses plateformes pour 1.2 Md$

Transocean extends gains as may be near $1.2B deal to sell 15 rigs - Transocean Ltd. (NYSE:RIG) | Seeking Alpha

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#64 04/04/2017 14h35 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Mestra a écrit :

Seadrill annonce la fin du contention sur l’acquisition de West Mira, voir le détail ici.

Cela représente $170M de cash qui rentrent en plus ce mois-ci.

Seadrill annonce une restructuration drastique de sa dette, Actualité des sociétés - Investir-Les Echos Bourse

OSLO, 4 avril (Reuters) - Le groupe de services pétroliers Seadrill, endetté à hauteur de 14 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros), a annoncé mardi envisager un possible dépôt de bilan dans le cadre d’une restructuration financière drastique qui ramènera à pratiquement zéro la valeur de ses actions.

Cours - 34% à 1 euros tout pile
(le cours était à 25 euros il y a 3 ans)

Dernière modification par maxicool (04/04/2017 14h37)


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#65 04/04/2017 15h20 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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maxicool a écrit :

Seadrill

Bonjour Maxicool, afin de ne pas affoler les actionnaires de Transocean et Ensco, il aurait peut être mieux fallu poster ceci dans la file dédiée a Seadrill ou du forage en général, mais pas dans celle ci.

Dernière modification par loulou75015 (04/04/2017 15h30)


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#66 04/04/2017 16h29 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Cette news des Echos est sur-interprété, ainsi que la conséquence sur le cours de bourse amha.

Je préfère lire le communiqué sur le site de Seadrill directement.

SDRL - Amendments to Secured Credit Facilities

Le management continue les négociations avec les banques et les créanciers accordent un délais supplémentaire. "schemes of arrangement or chapter 11 proceedings" c’est de l’information légale qui n’est pas une surprise, en tout cas pas pour moi.

Un "UP" sur le pétrole serait évidemment le bienvenu.

PS : Bien entendu, mon opinion n’engage que moi et je n’incite personne à quoi que ce soit.

Dernière modification par Mestra (04/04/2017 16h33)


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#67 04/04/2017 20h16 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Seadrill n’a pas de topic dédié.
J’ai cherché avant de poster, le premier topic où Seadrill apparaissait (avec l’intervention de Mestra, que j’ai quoté) était celui-ci.
Vous avez raison, pas de rapport avec les sociétés citées en titre de ce topic.

IH : j’ai renommé le topic


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#68 06/05/2017 18h00 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Comment évaluez vous le niveau de risque de faillite pour Seadrill ?
Quel serait l’intérêt pour les créanciers de refuser d’allonger les échéances de paiement ?
Faillite signifie l’impossibilité de rembourser les échéances boursières à court terme ?

Au pire l’entreprise peut vendre des actifs avant la faillite.

Cash flow positif
Dette inférieur aux capitaux propres
Capitalisation de 316 M

Je suis tenter d’initier une ligne…

Le pétrole ayant pris une grosse claque cette semaine.

Flynn

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#69 18/05/2017 17h53 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Le secteur semble être attaqué aujourd’hui, en tout cas sur le marché obligataire. Je n’ai trouvé aucune news ou résultats d’entreprise pouvant être à l’origine de cela. Quelqu’un a-t’ il une info qui expliquerait cela ?

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#70 19/05/2017 13h16 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Est-ce lié au scandale Petrobras au Brésil? Vallourec a perdu également quelques %.

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#71 31/05/2017 13h12 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Ensco rachète Atwood à 10.72 $/action

Une concentration du secteur commence peut être.

Maintenant reste à voir si le pari d’ESV est bon !

En tous cas cela porte à croire qu’ils croient au business modèle du forage en eaux profondes

Une preuve aussi qu’IH qui a été un temps actionnaire, avait raison dans son analyse de la solidité de la société et de sa capacité à survivre avec un baril bas sur long période.

En tous cas si le pétrole remonte ca sera une belle opération pour Ensco qui rachète Atwood pas loin de son plus bas ever !

D’autant qu’avec cette opération, Ensco sera la société de forage avec la flotte de Jackup (plates-formes auto-élévatrices) la plus grosse qui justement est la moins sensibles au cours du pétrole.

source : Ensco plc - Home

Dernière modification par loulou75015 (31/05/2017 13h51)


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#72 31/05/2017 13h41 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Seadrill, cote maintenant 0,46… quand elle était encore à 1€ il y a moins de deux mois comme le soulignait Maxicool!

je vais prendre une petite ligne speculative long terme (ou OPA possible?)


Still on the rat race loop… for how long? 20 years at least!

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#73 09/08/2017 17h21 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Bon … et bien Ensco enfonce les plus bas à 4.5 $

Pourtant pas de newsflow particulier, ni chute brutal de l’or noir !

Pourtant la société semble solide et vouloir concentrer un peu le secteur avec le rachat d’Atwood.

Je ne sais plus trop quoi penser… B&H quand t.u nous tiens !


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#74 09/08/2017 18h07 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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Justement … les marches semblent être d’accord avec certains actionnaires qui trouvent quiEnsco payerait trop cher pour Atwood et veulent annuler le deal… donc pression a la baisse…

Dernière modification par sissi (09/08/2017 18h08)

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#75 10/08/2017 12h47 → Transocean, Ensco, Seadrill : sociétés de forage en mer décotées (ensco, esv, forage, mer, pétrolier, rig, transocean)

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A mon avis, les sociétés de forage sont plutôt à trader sur de courtes périodes (achat sur un creux, vente après 10-15% de hausse) qu’à détenir en B&H. Transocean et d’autres font -90% sur leur plus haut.

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