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#51 04/05/2020 22h17

Membre
Réputation :   6  

En ce qui concerne les ETF d’obligations d’état, vous avez sélectionné lesquels ? Et des obligations de quelles durées ?

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[+1]    #52 05/05/2020 14h23

Membre
Réputation :   17  

Bonjour.

Je ne possède actuellement qu’un ETF obligataire, il s’agit du iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ticket EUNA).

Je l’ai choisi car il échantillonne des obligations de qualité investissement selon un spectre réparti sur les principaux pays. En réalité, il est comptabilisé dans la catégorie "obligation d’état" de mon portefeuille mais comporte aussi des obligation d’entreprise.
La maturité moyenne est d’un peu plus de 8 ans, j’ai compris que l’indice est composé d’obligation de maturité différentes. Je n’ai cependant pas le détail des obligations composant le fond.
Les informations suivantes sont tirées de la borchure :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4621_capture_decran_2020-05-05_a_141943.png

N’étant pas un spécialiste des obligations, et ayant pour objectif d’en insérer dans mon portefeuille, j’ai préféré commencer par un ETF qui me semblait large.

Les frais sont faibles, 0,1% néanmoins, le tracking n’est pas terrible.

Mes commentaires ne sont pas un conseil d’achat bien entendu.

Dernière modification par ploule (05/05/2020 14h29)


Parrain Boursorama et Binck, me contacter par message privé.

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[+1]    #53 05/05/2020 15h09

Membre
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Réputation :   97  

Bonjour Ploule

   Bravo pour vos efforts qui commencent peu à peu à porter ces fruits !
(Une groooossse barque à faire virer seul, à la force du poignet, faute de moteur= argent)

   Toutefois, attention à éviter certaines erreurs potentielles ?

1- Investir par défaut sur la plus forte baisse si pas de conviction particulière dans le sens de la diversification.
---> Il y risque de renforcer des devenus-nanars, ou des couteaux-qui-tombent : Vérifiez donc avant renfort, si vos critères de sélection et convictions sont toujours présents sur ce titre ou ETF ! (Pourquoi ça a baissé ? Est-ce pertinent de renforcer ? Maintenant ou jamais ?)

2- Continuer la diversification sectorielle et géographique si l’occasion se présente
---> Ce n’est pas toujours aussi simple, ni évident !
Par exemple (vite fait, en vrac) :
Un ETF sectoriel Nasdaq ou Techno, sera le plus souvent orienté en majorité US, même rédigé en euros …
Un ETF émergeant peut-être surpondéré en un secteur : techno, ou finance, ou "équivalent gafam" (Je ne sais plus comment on nomme le groupe "Baidu-Trencent…..")
Votre ETF obligataire cité est majoritairement investi US; On y revient toujours …

Ce n’est pas un "hasard", si le World est surpondéré US, et s’il superforme en général: Il représente un état actuel (Je ne  sais pas pour les décennies à venir !) et se réajuste(ra) au fur et à mesure tout seul, selon l’évolution du monde …

On aime ou on aime pas une surpondération US, mais c’est une réalité actuelle.  Donc peut-être en tenir compte dans votre répartition et suivre les tendances mondiales ?

Il existe aussi des ETf World Momentum qui superforment l’ ETF world ! (découvert sur la file de "Lopazz");
(Pour info, pas un conseil !)  J’ en ai initié une ligne, en ishare , en CTO, il y a 1 mois,.. à suivre
iShares Edge MSCI World Momentum Factor 39,78 0,87 2,24 % 14:37:24 15 min
Symbole     IS3R     ISIN     IE00BP3QZ825
Bourse     Bourse de Francfort (Xetra)     Secteur    
---

C’est "bourse de Francfort", donc frais Binck +

Voilà, ce sont quelques pistes de réflexions éventuelles pour votre projet de PTF

Bonne continuation
Mimizoé1


Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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[+1]    #54 05/05/2020 16h35

Membre
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Réputation :   577  

mimizoe1 a écrit :

Il existe aussi des ETf World Momentum qui superforment l’ ETF world ! (découvert sur la file de "Lopazz");
(Pour info, pas un conseil !)  J’ en ai initié une ligne, en ishare , en CTO, il y a 1 mois,.. à suivre
iShares Edge MSCI World Momentum Factor 39,78 0,87 2,24 % 14:37:24 15 min
Symbole     IS3R     ISIN     IE00BP3QZ825
Bourse     Bourse de Francfort (Xetra)     Secteur    
---

C’est "bourse de Francfort", donc frais Binck +

Mais aussi London Stock Exchange IWMO en USD et IWFM en GBP
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Ceux qui dansent sont pris pour des fous par ceux qui n'entendent pas la musique (Nietzsche)

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#55 07/05/2020 13h36

Membre
Réputation :   27  

On peut trouver aussi celui ci :
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C coté en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

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#56 08/05/2020 18h52

Membre
Réputation :   17  

Bonjour.

effectivement, j’ai réalisé une simulation des performances des ETF suivants depuis 2010 :
- iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWFM.L)
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)

Base 100 en 2010, il est clair que l’ETF cité par DDTE a bien carburé.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4621_comparaison_momentum.png

@ooryl, je vais regarder le votre.


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