Trackers HSBC : réplication physique et accessibles sur Euronext Paris…

Thomas · #1

Bonjour,

De nombreux debats ont eu lieu sur les trackers des principales maisons qui distribuent ces produits en France : Amundi, Lyxor, et EasyETF, ishares.

J’ai decouvert recemment la Gamme HSBC (suite a une discussion avec Slayner) que je trouve tres interessante. (HSBC Exchange Traded Funds - La gamme HSBC ETFs)
En particulier :

-Frais de gestion dans la moyenne basse pour l’exposition Europe et USA
(en particulier le S&P 500 a 0.09% rivalise presque avec les trackers que l’on trouve aux USA).

-Replication physique uniquement.

- ETF accessibles depuis euronext Paris. (Les trackers sont loges en Irlande probablement pour des raisons de fiscalite- J’ignore ce que cela signifie en terme de prelevement a la source pour un resident fiscal francais- quelqu’un a-t-il experimente ?)

-Dividendes verses semestriellement voire trimestriellement

-Site clair, documentation lisible, acces rapide a l’info cherchee. (je trouve que ca change des sites lyxor, Amundi, et easy ETF)

Parmi les adeptes de gestion passive, connaissiez-vous cette gamme ?

Avez-vous identifie d’eventuels inconvenients ?

Dernière modification par Thomas (13/07/2013 21h58)

Mots-clés : etf, hsbc, tracker

Raphael · #2

Merci pour le partage d’information.
Inconvénient de la réplication physique : les trackers sur actions hors Europe (S&P 500, Emerging markets..) ne sont dès lors plus éligibles au PEA..petite astuce qui peut être sympathique chez les trackers synthétiques.

Il faudrait aussi regarder les volumes sur ces trackers HSBC. Je ne pratique pas cet investissement, mais en général, petits volumes peuvent induire un spread cours achat/vente plus large.

Sinon j’aime assez la caractéristique de distribution de ces trackers ;-)

noice · #3

UP, je m’intéresse aussi à ces fonds dont les frais de gestion sont tout simplement les moins chers du marché (en tout cas de ceux référencés sur Bourso éligibles PEA)..

Plusieurs sont éligibles PEA:

HSBC EUROSTX50 ETF
IE00B4K6B022 50E [DICI]
Encours: € 85,558,735
Sharpe/1 an: 0.33
Perf 6 mois: 15.62%
Perf 1 an: 3.59%
Perf 5 ans: 69.57%
Frais de gestion: 0.05%.

HSBC FTSE 100 ETF
IE00B42TW061 UKX
Frais de gestion: 0.07%

Où est le loup? Le HSBC EUROSTX50 ETF souffre quand même d’une tracking error de 0,12%, ce qui le dépositionne par rapport au iSHR ESTX50 B A sur 1 an mais pas sur les 6 derniers mois.

Comparatif:
iSHR ESTX50 B A
IE00B53L3W79 CSX5
Encours: € 2,280,057,540
Sharpe/1 an: 0.38
Perf 6 mois: 15.61%
Perf 1 an: 4.37%
Perf 5 ans: 69.80%
Frais de gestion: 0.10 %

Votre avis?

Dernière modification par noice (28/01/2017 23h20)

sissi · #4

Thomas

Effectivement on n’a pas discute de la gamme HSBC … et je vous remercie !
Vous écrivez:
(Les trackers sont loges en Irlande probablement pour des raisons de fiscalite- J’ignore ce que cela signifie en terme de prelevement a la source pour un resident fiscal francais- quelqu’un a-t-il experimente ?)

Les etfs "irlandais" distribuent SANS retenue a la source ce qui est tres intéressant pour beaucoup d’investisseurs - Evidemment on est taxe dessus selon sa résidence fiscale.
Perso j’ai surtout des i-shares distribuants vu que je suis en phase de consommation des revenus.
Certains etfs "irlandais" comme SEML par ex donne 5.3 % de rendement net (et 70% de levier) - théoriquement ce 5% est taxable mais étant expat au Lux mon exemption de base fait que je les touche sans impôts.

Probablement que ces etfs "irlandais sont bons pour un PEA si éligibles ?

Edit: suis allee voir leur gamme .. il y a 30 etfs seulement compare aux 244 de i-shares. Il est vrai que leurs frais sont plus bas sur certains etfs que ceux d’i-shares. Dommage que les distributions soient un peu basses.. et les encours sur la plupart aussi donc souci de spread si le volume par jour est petit.

Dernière modification par sissi (29/01/2017 02h13)

ZZTop92 · #5

Bonsoir,
Sauf erreur de ma part, ces trackers HSBC sont accessibles en bourse via PEA ou CTO mais ne semble pas être disponible dans les fonds accessibles au sein des assurance-vie HSBC ?

Je suis en train de choisir des fonds pour loger au sein de mon assurance-vie HSBC et me suis dit que ces trackers seraient intéressants mais il ne semble pas éligible. Je vais vérifier avec la banque.

Je comprends que ces trackers sont même utilisés par les gestionnaires de fonds HSBC pour remplir/diverisifer leurs fonds (on doit ajouter des frais HSBC sur des frais HSBC sur des frais HSBC; erf…). Alea Jacta Est…

Je suis preneur si vous avez des conseils sur ces fonds HSBC par rapport à la qualité de certains gestionnaires de ces fonds.

gizgiz · #6

bonjour,

je remonte ce fil pour obtenir un avis sur cet ETF assez récent : HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF
pour une exposition sur les valeurs technologies de Chine/HKG ?

Our HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF tracks the innovative Hang Seng TECH Index, comprised of the 30 largest companies listed in Hong Kong which have high exposure to technology themes

ISIN : IE00BMWXKN31
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF

bonne journée

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