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#876 12/05/2020 11h28

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Serge Ferrari est une de mes principales positions.
Cette spéculation sur fond de covid n’est qu’un évènement qui met en lumière une société parmi les plus sous-évaluée de la côte française.
Il est clair que si leur technologie est efficace et largement adoptée, on aura un multi bagger tant le champ d’application est vaste. On ne parle pas ici de simples masques mais de toutes les utilisations potentielles à base de tissus / membranes…
Je posterais une analyse fondamentale de la société dans la journée.


"Espérez le meilleur, préparez le pire et attendez vous à être surpris" @StockPick_fr

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#877 12/05/2020 12h07

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Dans la rubrique ’valeurs covid’, on a aussi :

Biosynex (+315 % YTD) : le cours a flambé en mars, avec l’annonce du lancement d’une gamme de tests dédiés au diagnostic du Covid-19. Plus récemment, annonce de commandes fermes pour 4,5 millions de tests rapides de sérologie Covid-19 BSS dont 1 million pour la France le reste à l’export.

Bio-UV group (+85 % YTD) : gamme de traitements de l’eau par ultraviolets (piscines, spa, eau potable etc. mais -surtout- de fortes opportunités pour l’eau située dans le ballast des navires de commerce).  En forte croissance pre-covid, le cours a néanmoins flambé en avril, quand la société a annoncé avoir développé un système de désinfection des surfaces par UV-C simple, mobile et abordable à destination en priorité de tous les personnels soignants. Il s’adresserait en priorité aux personnels évoluant dans l’univers médical (personnels hospitaliers, médecins de ville, EHPAD,…).

J’avais la chance d’avoir ces deux sociétés en PTF depuis quelques temps. La question qui se pose est la durabilité de ces cours. Perso, j’ai pris mes bénéfices sur Biosynex. Mais me tâte concernant Bio-UV, qui n’a fait ’qu’ajouter’ un nouveau service (porteur) à une activité préexistante (traitement de l’eau) elle-même déjà porteuse.

Dernière modification par carignan99 (12/05/2020 12h16)

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#878 12/05/2020 16h15

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carignan99 a écrit :

Bio-UV group (+85 % YTD) : gamme de traitements de l’eau par ultraviolets (piscines, spa, eau potable etc. mais -surtout- de fortes opportunités pour l’eau située dans le ballast des navires de commerce).  En forte croissance pre-covid, le cours a néanmoins flambé en avril, quand la société a annoncé avoir développé un système de désinfection des surfaces par UV-C simple, mobile et abordable à destination en priorité de tous les personnels soignants. Il s’adresserait en priorité aux personnels évoluant dans l’univers médical (personnels hospitaliers, médecins de ville, EHPAD,…).

Outre le bilan très moyen, l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs majeurs comme Amazon www.businessinsider.fr/amazon-a-constru … hes-184506 que l’on imagine avec "une grosse force de frappe" risque d’être une douche froide pour les investisseurs.


Ceux qui dansent sont pris pour des fous par ceux qui n'entendent pas la musique (Nietzsche)

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[+1]    #879 01/06/2020 14h38

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Découverte d’une petite nano inconnue au bataillon ce weekend dans Investir.
Osmozis

Zonebourse a écrit :

Osmozis est spécialisé dans le développement et l’exploitation de réseaux maillés de bornes wifi interconnectées destinés à assurer l’accès haut débit au sein des établissements touristiques (campings et villages de vacances). Le CA par activité se répartit comme suit :

- vente d’accès Internet wifi (92,1%) ;

- prestations de services connectés professionnels (7,9%) : prestations de vidéo surveillance, prestations de diffusion d’alertes sonores, gestion des interventions techniques sur site, prestations d’information et de conciergerie numérique, connexion d’objets et de services connectés tiers.

93,6% du CA est réalisé en France.

Fondamentaux

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11791_osmozis.jpg


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#880 31/07/2020 12h39

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5 nouvelles acquisitions (petites) pour Bastide

Le Groupe Bastide annonce avoir finalisé, en ce début d’exercice 2020-2021, cinq opérations de croissance externe, dont trois en France et deux en Espagne. Les sociétés acquises, spécialisées en Respiratoire ou en Nutrition-Perfusion, apporteront un chiffre d’affaires cumulé de plus de 9 ME.

Dans le détail, Bastide a fait l’acquisition des sociétés Keylab Médical et Neumotec, spécialisées en Respiratoire et basées en Catalogne, près de Barcelone. Les deux sociétés ont développé depuis plusieurs années une offre de prestations de services et de dispositifs médicaux (chambres d’inhalation par exemple), pour des patients, pris en charge à domicile, souffrant de pathologies respiratoires (apnée du sommeil, asthme, …). Ces deux sociétés espagnoles réalisent, en cumulé, un chiffre d’affaires de près de 7 ME avec un niveau de marge d’EBITDA en phase avec les standards du Groupe. Avec ces opérations stratégiques, Bastide s’offre désormais une tête de pont pour développer progressivement ses activités en Espagne.

L’entreprise a également finalisé en juillet 3 petites acquisitions ciblées en France, afin de renforcer ses positions régionales sur les marchés Respiratoire et Nutrition-Perfusion. Les sociétés BFC Médical (Perfusion - Bourgogne), Médical R et TMAD (Respiratoire - Ile de France) rejoignent ainsi le Groupe. Ces sociétés génèrent en cumul un chiffre d’affaires de plus de 2 ME.

Toutes les acquisitions sont payées en numéraire et financées sur la trésorerie du Groupe avec le plus souvent des compléments de prix basés sur la performance future des sociétés. Ces dernières continueront ainsi à être pilotées par les managers actuels et seront toutes consolidées à compter du 1er juillet 2020

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


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Favoris 1    #881 28/12/2020 21h44

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stokes, le 17/02/2017 a écrit :

niceday a écrit :

Pour info, les valeurs S1 2017 en question: Akka Technologies, Bastide, Bourbon, Chargeurs, Fountaine Pajot, Ipsen, Le Noble Age, MGI Coutier, Téléperformance

J’aimerais revenir sur Téléperformance : il me semble que c’est là une pépite sacrément performante ! Je suis en revanche incapable d’expliquer ce qui peut en faire une "pépite".

J’en avais pris 200 en 2003 autour de 15€ ; ça avait bien monté jusqu’au subprimes puis patatras, retour au point de départ. En 2012, la valeur est repartie de l’avant, le cours ayant maintenant été multiplié par 6 en moins de 5 ans ; peu de valeurs françaises peuvent en dire autant ! Il ne m’en reste hélas plus qu’une centaine car j’ai pris quelques bénéfices au fil de l’eau.

Teleperformance SE: EPA:RCF quotes & news - Google Finance

Même si je la reçois avec plaisir, j’ai un peu de mal à comprendre le pourquoi et le comment de cette hausse continue et vive : cette boîte gère des centres d’appels un peu partout dans le monde, mais je ne vois dans ce métier aucune véritable barrière à l’entrée. Des plates-formes remplies de pauvres filles payées au lance-pierre pour débiter des inepties au téléphone, je confesse avoir un peu de mal à comprendre comment ce "business" peut être aussi profitable et où peuvent se trouver les relais de croissance.

Je me garderais bien de la recommander à l’achat : avec un PER de 30 et un rendement de 1%, il doit y avoir mieux à faire ailleurs. Pour autant, je conserve mon solde.

Il est intéressant de ressortir cette appréciation sur la Téléperformance, valeur déjà chère il y a 4 ans quand elle cotait aux environs de 100€. Nous sommes maintenant à plus de 270€ et la valeur est encore plus chère….comprenne qui pourra si ce n’est que le cher a tendance à rester cher quand le dévalué reste le plus souvent lui aussi dévalué.

Même si c’est un peu surprenant on est heureux d’apprendre que c’est une boîte où il fait bon vivre :
Teleperformance certifié Great Place to Work aux Etats-Unis

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[+1]    #882 24/02/2021 16h24

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Bonjour à tout le monde

J’ai découvert par hasard, en faisant des recherches sur Sword que j’ai (=qu’en faire ?), cette rubrique chez ZoneBourse, non citée ici depuis au moins 3 pages (2018, pas remonté plus loin)

Small & Mid Caps : les derniers choix des stars de la gestion | Zone bourse

Rubrique mensuelle, tenue apparemment par Raphael Giraud (Je ne connais pas)
Espace Membre de Raphaël Girault : Synthèse

Si cela peut aider dans vos recherches de sociétés …

Mimizoé1

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[+1]    #883 24/02/2021 16h30

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Bonjour mimizoe1

Raphaël Girault est un nom familier pour les amateurs de Small & Mid cap. C’est une personne intéressante à suivre dans cet univers smile

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#884 27/02/2021 14h27

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gustou, le 28/12/2020 a écrit :

stokes, le 17/02/2017 a écrit :

niceday a écrit :

Pour info, les valeurs S1 2017 en question: Akka Technologies, Bastide, Bourbon, Chargeurs, Fountaine Pajot, Ipsen, Le Noble Age, MGI Coutier, Téléperformance

J’aimerais revenir sur Téléperformance : il me semble que c’est là une pépite sacrément performante ! Je suis en revanche incapable d’expliquer ce qui peut en faire une "pépite".

J’en avais pris 200 en 2003 autour de 15€ ; ça avait bien monté jusqu’au subprimes puis patatras, retour au point de départ. En 2012, la valeur est repartie de l’avant, le cours ayant maintenant été multiplié par 6 en moins de 5 ans ; peu de valeurs françaises peuvent en dire autant ! Il ne m’en reste hélas plus qu’une centaine car j’ai pris quelques bénéfices au fil de l’eau.

Teleperformance SE: EPA:RCF quotes & news - Google Finance

Même si je la reçois avec plaisir, j’ai un peu de mal à comprendre le pourquoi et le comment de cette hausse continue et vive : cette boîte gère des centres d’appels un peu partout dans le monde, mais je ne vois dans ce métier aucune véritable barrière à l’entrée. Des plates-formes remplies de pauvres filles payées au lance-pierre pour débiter des inepties au téléphone, je confesse avoir un peu de mal à comprendre comment ce "business" peut être aussi profitable et où peuvent se trouver les relais de croissance.

Je me garderais bien de la recommander à l’achat : avec un PER de 30 et un rendement de 1%, il doit y avoir mieux à faire ailleurs. Pour autant, je conserve mon solde.

Il est intéressant de ressortir cette appréciation sur la Téléperformance, valeur déjà chère il y a 4 ans quand elle cotait aux environs de 100€. Nous sommes maintenant à plus de 270€ et la valeur est encore plus chère….comprenne qui pourra si ce n’est que le cher a tendance à rester cher quand le dévalué reste le plus souvent lui aussi dévalué.

Même si c’est un peu surprenant on est heureux d’apprendre que c’est une boîte où il fait bon vivre :
Teleperformance certifié Great Place to Work aux Etats-Unis

La Teleperformance prend 7% hier le marche saluant les resultats 2020 :

Resultats 2020 Teleperformance

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[+1]    #885 15/03/2021 11h02

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Le marché se réveille enfin pour valoriser justement NSE, spécialiste de la défense qui résiste à la crise.

Un bon article de présentation de la société il y a quelques mois (le ratio EV/EBIT était proche de 4), les retours sur capitaux semblent confirmer l’existence d’un avantage concurrentiel.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17325_nse.png

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[+1]    #886 06/04/2021 17h09

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Sans surprise (le cours était suspendu), il y a bien une OPAS de l’actionnaire majoritaire pour Media 6 à 10,53€.
IR Media 6

Le marché attend peut être une meilleure offre car le cours oscille entre 10,50 et 11€ aujourd’hui.

A lire : l’analyse de Raphaël Girault qui parle également de l’OPA de SMTPC.

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#887 06/04/2021 17h22

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Media 6 :

Encore une OPA de l’actionnaire majoritaire à un niveau indécent : une fois les capitaux propres et 12 fois les résultats pré-covid (2019).

À quand des experts réellement indépendants, sélectionnés au hasard sur liste et payés par l’AMF.

(Heureusement pas actionnaire de Media 6)

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#888 06/04/2021 17h28

Banni
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Bonjour Larbinator, puisque vous parlez d’OPA, pourriez-vous nous donner votre opinion sur le projet d’OPA sur SMTPC dans le topic idoine ? M.erci

p.5 Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carénage : valeur de rendement

Dernière modification par Papassia (06/04/2021 17h29)

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#889 06/04/2021 17h32

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Je ne connais pas assez bien la société SMTPC pour l’analyser sans grand effort et juger du prix proposé par les actionnaires majoritaires. De plus il s’agit d’une concession, ce qui rend l’analyse encore plus ardue, mais soyez assurés que quand un actionnaire majoritaire retire un titre de la côte se n’est pas juste faire plaisir aux petits porteurs et économiser les coûts induits par la cotation.

Dernière modification par Larbinator (06/04/2021 17h33)

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#890 06/04/2021 17h39

Banni
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Je comprends. À titre personnel avez-vous déjà été confronté à cette situation ? Quelles options sur la table ? Attendre une OPRA ou un accord de gré à gré tout en continuant à toucher le généreux dividende ?

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#891 06/04/2021 17h59

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L’OPA de Eiffage et Vinci à 23€ dividende attaché (21,1 euros par action après le versement du dividende) ne parait pas très généreuse, mais soyez assurés qu’ils trouveront un expert soi-disant indépendant pour l’entériner par une analyse foireuse à coup de DCF, méthode des Discounted Cash Flow, foireuse mais bien pratique pour les experts car on peut lui faire dire ce que l’on veut.

Surtout, cette OPA sera suivie d’un retrait obligatoire si les actionnaires majoritaires obtiennent 90% du capital, c’est à dire si 70% des actionnaires minoritaires apportent à l’OPA.

Vous avez le choix :
- soit de vendre maintenant
- soit d’apporter à l’OPA
- soit de vous faire exproprier quelques semaines plus tard si les actionnaires majoritaires obtiennent 70% du capital.

Dans ce genre de situation, il est rare que les actionnaires minoritaires arrivent à se coaliser en refusant d’apporter leurs titres à une OPA sauf si l’un d’entre eux détient une grosse position.

Dernière modification par Larbinator (06/04/2021 20h59)

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[+2]    #892 15/04/2021 20h51

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Résultats annuels et T1 de WITBE
Fort développement de l’offre Cloud
Activité pénalisée au 2nd semestre, notamment sous l’effet de la crise aux Etats-Unis
Forte réduction de la structure de coûts sous l’effet de l’opération ORION : rebond de la rentabilité au 2nd semestre et EBITDA positif en 2020



Croissance de +32% au 1er trimestre
, le plus élevé de l’histoire de Witbe
Rebond de +86% de l’activité en Amérique du Nord au 1er trimestre

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11791_witbe_res_fy_2020.jpg

Du fait d’efforts sur la structure de coûts fixes (siège, effectifs notamment) on peut s’attendre à une forte amélioration de la rentabilité sur l’exercice à venir.

Rebond de l’activité au 1er trimestre

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11791_witbe_ca_t1_2021.jpg

On avait +26% au S1 2020

Le chiffre d’affaires généré par les abonnements au Cloud a triplé au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020, illustrant l’évolution du modèle de vente de Witbe. Au total, le chiffre d’affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements au Cloud, a ainsi augmenté de +36% au 1er trimestre 2021.

Après le fort ralentissement aux Etats-Unis sur les derniers mois de l’année 2020, Witbe a enregistré un net rebond de son activité outre-Atlantique sur le début de l’exercice avec une croissance trimestrielle de +86%. La bonne dynamique du pipe commercial laisse présager une poursuite de cette croissance soutenue.

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le début d’année s’inscrit en progression de +24% avec une nette reprise de l’activité au Royaume-Uni qui a enregistré ses premières commandes de Witbox, et de belles signatures aux Moyen-Orient.

Prochaines publications

Date    Publication
29 juillet 2021    Chiffre d’affaires semestriel 2021
23 septembre 2021    Résultats semestriels 2021
27 janvier 2022    Chiffre d’affaires annuel 2021

Dernière modification par bibike (15/04/2021 21h14)


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