Dividende aristocrates européens : liste complète des aristocrates

Pour info, la gamme des ETF "Dividend Aristocrats" accessibles depuis l’Europe s’élargit, puisque SPDR Europe (State Street) vient de commercialiser deux nouveaux produits:

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats IE00B6S2Z822
et
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats IE00B5M1WJ87

Dernière modification par sijetaisriche (08/03/2012 14h54)

Allez, j’ai fini par trouver aux US, en agrégeant quelques données.
C’est cadeau ;-)


C’est normalement dividendes réinvestis.

En revanche, pour l’Europe c’est effectivement bien moins glorieux.
Je n’ai pas les données pour faire le graphique mais voilà ce que l’on peut dire :
- L’indice commence début 2003 et depuis ça a fait du 4,9% par an.
- Pendant ce temps là le S&P 350 Europe prenait ~6,7% par an !
- La perte semble tout de même moins forte dans les périodes mouvementées :
* En 2008 : -30% contre -43%
* En 2011 : +15% contre -8%
- J’ai l’impression que la différence de performance vient d’une solide contre performance au alentours de 2007 : les aristocrates ont perdu presque 20% tandis que le SP350 restait stable.
Comme c’est un indice jeune y a t’il eu des ratés (en 2007) ? Ou les dividendes aristocrates ont vraiment mangé en 2007 ? Quand je fais le backtest sur les valeurs françaises "bons père de famille" (que je cite plus haut) je n’ai pas ce problème. (Ces actions n’étaient pour la plupart pas dans le liste de S&P de 2008 - je n’ai pas réussi à trouver une liste antérieure)

Comme l’indice ne semble pas être parfait, je me suis fait un tableau.
Il y a :
- les sociétés qui ont un dividende croissant depuis 10 ans, avec la hausse du dividende annualisée (qui n’est pas toujours signifiante)
- des sociétés qui ont un track record moins long, ou un accident de parcours … mais qui sont tout de même correctes
(Je n’ai pas regardé les foncières car elles ne vont pas sur le PEA)


Je me suis focalisé sur les grosse sociétés, mais même dans le compartiment A il y a sûrement des erreurs et des manques.
Malgré tout ça donne une idée plus large que les pure SP 350 Dividend Aristocrats.

Fructif

Dernière modification par Fructif (12/01/2014 17h10)

Neo45 a écrit :

En fait les aristocrates sont des sociétés qui augmentent chaque année leur dividende depuis au moins 10 ans. En France il y a :

. LVMH
. Hermès Intenational
. L’Oréal
. EssilorLuxottica
. Sanofi
. Safran
. Ipsos
. Rubis
. Plastic Omnium
. Wendel
. CBo Territoria

Il en existe peut-être quelques autres, mais je n’ai analysé que le CAC 40 et le SBF 120.

Bonjour Neo45.
Comment faites-vous cette analyse, manuellement ou de manière automatique ?
10 ans de hausse cela nous ramène à depuis 2009, après la crise de 2008. Étant donnée la longueur inhabituelle de ce cycle économique, n’avez-vous pas envisagé de faire votre analyse sur une période de 12 ou 15 ans ?

En effet, lorsque j’indique par exemple  "année 2008" dans la colonne en question, je fais référence à l’exercice 2008, payé en 2009.

Sauf que pour la LVMH la situation est particulière. J’ai fait une correction sur cette ligne du tableau hier, et au lieu de ne modifier qu’une seule donnée, j’en ai modifié 2.
Aussi, il faut lire que la croissance du dividende de LVMH a débuté non pas lors de l’exercice 2008, mais à l’occasion de l’exercice 2004 (payé en 2005).

Édit : Pour ce qui est de votre dernier paragraphe, il est vrai que cela offrirait une meilleure représentativité de la solidité du dividende.

Cela ne changerait rien, par contre, pour le premier tableau de chacune de mes deux analyses, puisque les historiques des sociétés n’ayant jamais diminué leur dividende remontent generalement aux exercices 2000 à 2005.

Dernière modification par Neo45 (09/05/2019 18h11)

Une fois que les titres sont au nominatif administré, les actions gratuites résultantes vont l’être également automatiquement (j’ai déjà eu le cas lors de la dernière distribution Air Liquide).

Dans ma banque (physique) il n’y a aucun frais pour le passage au nominatif administré. Il me semble que c’est également le cas pour des banques en ligne telles que Boursorama ou Fortuneo.
Par contre pour les brokers en ligne les moins chers, il est possible qu’il y ait des frais, voire même que le passage au nominatif ne soit pas possible  (notamment chez De Giro, il me semble…. à verifier).

Bien à vous
cat

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par cat (13/05/2019 23h25)

@ Gandolfi
Oui, effectivement à ceci près que la démarche et les frais que vous évoquez se font seulement les années ou vous passez des actions détenues de façon classique au nominatif administré. C’est pourquoi vous avez plutôt intérêt à concentrer vos achats sur une année ou à attendre d’avoir un certain nombre d’actions avant de basculer au nominatif. Pour ma part j’ai essayé d’avoir à peu près pour 4000 ou 5000 euros d’actions Air liquide sur une année avant de demander le passage au nominatif administré.

Il me paraît plus avantageux d’avoir ce titre en nominatif administré sur un PEA qu’en nominatif pur si vous envisagez le long ou le très long terme, à condition d’avoir un courtier fiable, d’après ce qui ressort des discussions précédentes. Au nominatif administré, vous avez bien sûr une démarche supplémentaire (pas chaque année si votre courtier est efficace), mais cela s’annule si l’on considère que vous n’avez pas besoin de déclarer les dividendes et actions gratuites sur votre déclaration d’impôts, ce qui serait le cas en nominatif pur (et chaque année).

Beaucoup d’intervenants parlent d’un courrier à écrire; chez ING (et aussi, sauf erreur, chez BforBank) un coup de fil suffit: trois à quatre minutes montre en main.

@Ystava
Oui, c’est bien cela.

Dernière modification par Cornelius (14/05/2019 22h33)