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[+1]    #1 26/04/2013 14h20

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Bonjour,

quelques idées au passage :

En Europe : TOTAL (mais vous avez laissé passer une belle occasion à 35.5€), AHOLD, BELGACOM, STATOIL ASA, YARA Intl.
Aux USA : IBM et GARMIN
En australie ou GB : BHP.

Je vous laisse le soin de regarder de près ces entreprises afin de voir si elles correspondent à votre stratégie ?

Mots-clés : portefeuille, répartition

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[+1]    #2 21/10/2016 23h02

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Humm si je ne me trompe pas :

Langoisse a écrit :

Rendement des dividendes sur PRU = 4,16%

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[+1]    #3 21/10/2017 14h29

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C’est un portfolio géré sous Yahoo Finance, mais j’en profite pour poser une question à Langoisse: savez-vous la signification dans le widget "52 sem" de la zone bleue? Idem pour la vue intraday.

Etant passé récemment sous Yahoo Finance suite à la suppression du service portfolio de Google Finance, j’’avoue ne pas avoir encore compris ce détail smile

Dernière modification par majipoor (21/10/2017 14h31)

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[+3]    #4 05/11/2018 18h47

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J’ai aimé : 10 premiers PIB de 1960 à 2017.

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[+1]    #5 21/04/2019 08h41

Membre
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Bonjour,

Rappel :_ Portefeuille destiné à servir une rente dans 11 ans .
                      _"Stratégie" boule de neige des dividendes croissants réinvestis.
                      _ Pas d’objectif de plus value sur le capital (mais le préserver inflation déduite).

Mouvements depuis le 12 Mars :

Achetées:
_ABBVie           à 79
_Eurofins S       à 366
_RUBIS            à 46

Allégées:
_DISNEY          à 129
_QUALCOMM    à 79

Renforcées:
_Saint gobain       à 32
_Lyondellbasel      à 87
_Berkshire H         à 200
_Altarea               à 185
_Icade                  à 78
_Nexity                à 44
_HCP                   à 29

YOI = 4.83 %

Bon Dimanche.

Edit : Je rajoute les répartitions des 77 actions .

Dernière modification par langoisse (21/04/2019 09h03)

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[+2]    #6 13/08/2019 15h22

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Bonjour,
Quelques mouvements :

Achetées:
_LVMH              à 370
_L’OREAL          à 251

Allégées:
_Procter             à 106
_AMAT               à 50
_Veolia               à 23

Renforcées:
_Dassault Aviation à 1230
_AbbVie                à 67
_Publicis               à 44
_St Gobain            à 34
_Rubis                  à 51
_Michelin              à 108
_BNP                    à 42
_Eutelsat              à 17
_Total                   à 45
_Bouygues            à 33

YOI = 4,92 %

EDIT :
Les investisseurs dans les dividendes croissants font du stock-picking pour batir leur portefeuille.
Au vu des débats ETF vs Titres vifs, j’ai l’impression de ne pas être en phase avec la pensée dominante et d’être vu comme entêté, présomptueux voire idiot ou tout du moins pas à la page.
Ce n’est pas grave sauf si le patrimoine est affecté.
J’ai donc pris le temps de refaire l’historique des versements sur Pea et Cto depuis 4 ans.
J’ai introduit le tracker CW8 investi aux mêmes dates pour comparer les TRI annualisé.
Beaucoup de forumeurs font cela depuis longtemps et se comparent à leur référence.
Effectivement, j’ai pu me rendre compte que les arguments des pro-Etf se vérifient.
J’aurai dorénavant sous les yeux le comparatif et le posterai.

13/08/19     Brut              Net de taxes si retrait
Portfolio     :    6,35 %          5,40 %       
CW8           :    7,97 %          6,35 %

Dernière modification par langoisse (14/08/2019 08h59)

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[+1]    #7 30/08/2019 14h26

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Bonjour,

Vendues :
_ODET          à  768
_DNX            à  3
_NEO            à  18
_CNA            à  68 gbx

Allégées :
_TGT            à  102 $

Achetées :
_KOF            à  36
_DSY            à  126

Renforcées :
_BRKB          à  198 $
_MMM           à  155 $

YOI : 4,90 %

Au 29/08/2019 TRI net si liquidation : Portefeuille = 7,06%  versus  CW 8 = 7,31 %

Portefeuille :






Répartition :



Salutations.

Edit : camembert et bulles !

Dernière modification par langoisse (30/08/2019 16h22)

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[+1]    #8 01/01/2020 14h33

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Bonne année à tous !

Mise à jour au 31/12/2019

Suite à mon travail de récupération de l’historique.
*Pour les fans de Total Return Brut :
_TRI 2016 = +22,84 %
_TRI 2017 =  +8.10 %
_TRI 2018 = -4.67%
_TRI 2019 = +22.41%

*Comme d’habitude :
_TRI annualisé net de toutes taxes si liquidation (50 mois) = 9,22 %  versus  CW8 = 9,83 %
_Rendement sur investi YOI = 5,13%

Opérations du 31/12:
Allégée
_SCHNEIDER    à  92
Achetée
_SEB               à  134

Portefeuille

Classé de la +grosse ligne à la -
Les 25 premières lignes pèsent ~ 60% de la valorisation totale actuelle






Répartitions

Dernière modification par langoisse (01/01/2020 18h29)

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[+1]    #9 04/01/2020 18h41

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Bonjour,

Un retour sur les réflexions passées et évolutions :

#Assurances vie

langoisse a écrit :

Depuis 22 ans = Principalement UC sur assurances vie .
En chantier = Rachat partie des AV sur 30 mois .

C’est chose faite !

langoisse a écrit :

Objectif = 50% Actions / 10% Reits sur PEA et CTO , reste 30% Fonds € (oblig) / 10% Cash

J’ai révisé cette allocation comme suit :
Les  AV  sont bien sûr toujours ouvertes avec des allocations très prudentes pour les fonds restants.
Elles me serviront à garder une poche équivalente à 3 ans de rente (en support € "sécurisé"…) .
Mon objectif est de pallier à une catastrophe boursière et/ou coupures de dividendes m’obligeant à "taper" dans le capital.

J’ai réussi à retracer les historiques d’assurances vie désinvesties afin de visualiser le cheminement décrit sur ce fil .
Le dossier OPCVM / Assurance vie est donc clos.

Pour l’anecdote (et oui, 1994, pfff…) :
TRI Années 1994 à 2013 = 100% OPCVM en Assurance vie
TRI Années 2013 à 2019 = Transition vers 90% titres vifs en PEAs et CTO



#Rendement sur PRU , sur Apport

langoisse a écrit :

Rendement des dividendes sur PRU = 4,08%
Rendement des dividendes sur Apport = 4,31% . C’est le plus important pour mon cas . L’effet boule de neige du réinvestissement des dividendes est déjà visible en une année .

3 ans aprés ce post , nous en sommes :
sur PRU     = 4,50 %
sur Apport = 5,13 %
C’est lent , mais je pense que pour un objectif 2030 c’est faisable .

#Et puis des propos plein de vista … ;-)

langoisse a écrit :

Tout d’abord j’ai vendu LVMH et KERING / Vente de Christian DIOR avec cette belle hausse

#Quelques résolutions pour la suite

_Tenir bon en cas de crise
_Savoir renforcer les belles valeurs lors de creux . J’arrive à alléger dans l’euphorie mais j’ai plus de mal à revenir . Souvent j’achète une autre valeur… (voir ci-dessous)
_Il faut que je limite le nombre de lignes
_Moins regarder les cours

Merci d’avoir lu et à vos questions !

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[+1]    #10 02/04/2020 09h42

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Bonjour Langoisse,

Voilà , 4 ans 1/2 pour rien (en capital) . Le YOI tient compte des coupes/réductions de dividendes (connues) , on verra la suite mais le pire n’est jamais certain…

Il ne faut pas dire cela !
Vous faites le bon choix de ne pas vendre par panique et de continuer les renforcements. Ne vous en faites pas cela remontera. Quand le marché l’aura décidé la hausse sera forte et rapide, tout comme le fut la baisse.

Et surtout ne dites pas que ces années ont été inutiles. Chaque année passée (surtout lorsqu’il y a une crise) nous permet d’apprendre beaucoup de choses sur la bourse, sur nous-même. On gagne ainsi énormément en expérience et on progresse.

Courage !

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Favoris 1   [+1]    #11 02/04/2020 10h22

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Cher Langoisse,
Si cela peut vous rassurer :
Au 31 mars 2020 :
- Pour une personne ayant effectué un investissement one shot sur le msci world (net en €) le 1 avril 2000, le TRI annuel sur 20 ans est de 2,52 %
- Pour une perssone ayant investi la même somme trimestriellement depuis le 1 avril 2000, le TRI annuel sur 20 ans tombe à - 0,38 %
En fait ce serait moins car on n’investit pas directement dans l’indice mais dans un ETF reproduisant cet indice et pour lequel il y a des frais annuels.

Source : www.msci.com et calculs personnels (effectués trimestriellement)

Dernière modification par Franck059 (02/04/2020 10h23)

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[+1]    #12 07/05/2020 10h51

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Essilor à 120 plutôt, je crois ;-)
Sinon, à 20, superbe affaire !


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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[+1]    #13 08/01/2021 11h34

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Bonjour,

Les répartitions du portefeuille:

# Sièges sociaux



# Chiffres d’affaires



# Style d’investissement



# Secteurs



# Dividendes

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[+1]    #14 04/04/2021 10h53

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Bonjour,

Tout d’abord un petit "Lexique" des expressions employées pour les allègements :
-taille position = montant investi prévu (peut varier de 0,5 à 4 % du total investi)
-position gratuite = le montant restant investi est négligeable (< à 20% du prévu). La valorisation demeure > à la taille prévue, je ne fais plus d’opérations…
-taille position//valorisation = en route vers les gratuites
-taille position//investi = trop investi au départ

1 / Opérations du mois de Mars :   

Vendues :   

Allégées :
_SCHNEIDER           à      125       (taille position//valorisation)   
_DANONE                à      61         (taille position//investi)
_SEB                       à      146       (taille position//investi)
_EUROFINS              à      81        (position gratuite)
_AMAT                     à      135 $    (position gratuite)

Renforcées :
_PTPXE                   à       24
_PAASI                   à       26

Achetées :
_STMICRO              à       32    (un peu plus de semi-conducteurs )     

2 / Performances

YOI = 3,51 %        

TRI annualisé net (sur 66 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,17 %  versus  CW 8 = 10,92 %

Etant investi aussi sur les Emergents, je pense qu’un indice ACWI serait plus pertinent. Je ne souhaite pas refaire l’historique et le CW8 est la solution la plus "lazy" et investissable en PEA. il restera donc la référence.

YTD : Portefeuille = 8,82 % versus MSCI ACWI NR EUR = 8,87 %

Pour le court-terme j’utiliserai le All Country Net en €.

3 / Réflexions :

Les marchés sont au Top et je ne suis pas trop confiant. Le cash des allègements et d’un peu de nouvelle épargne reste en réserve. Investi à plus de 95 %, je suis donc quand même loin d’être "liquide"…


25 + grosses lignes





25 TOPS





25 FLOPS




Répartition Dividendes et Secteurs




Répartition par origine (Bourse + AssVie)



OUF ! Je crois que je suis complet là !

Bon Dimanche !

Dernière modification par langoisse (11/04/2021 09h30)

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[+1]    #15 06/04/2021 19h51

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Bonjour Vincent,

Mer.i pour vos encouragements.

Alors, pourquoi le Japon ?
_ Etre investi géographiquement comme un indice ACWI, soit environ à 10% sur ce pays.
_ Etre exposé au Yen au mini dans la proportion des réserves de change mondiales, soit environ 5%.
_ Le Japon c’est environ 4% du PIB mondial (en ppa), et aussi une bonne tranche du patrimoine mondial des ménages.
_ Bercé dans ma jeunesse par les innovations et la puissance de l’industrie Japonaise (moto, électronique, etc…), je garde sans doute un biais confiant sur ce pays.
_ Un marché large avec le Topix et des opportunitées d’aprés certains gérants

bben123 a écrit :

Les daubasses ont réalisé un interview de Julien Faure, analyste chez Amiral Gestion et spécialiste du Japon.

_ Et par ce choix, diminuer mon exposition Europe et US.

Voilà, bonne soirée.

Dernière modification par langoisse (06/04/2021 19h53)

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