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#101 02/06/2021 09h01

Membre (2013)
Réputation :   75  

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Mai :   

Vendues :   
Rien

Allégées :
Rien

Renforcées :
_PANX                   à       32
_CW8                    à       366

Achetées :
_GTT                    à        68      (Engie s’en va, je reviens sur cette valeur)
   

2 / Performances

YOI = 3,52 %        

TRI annualisé net (sur 68 mois) si liquidation : Portefeuille =   7,67 %  versus  CW 8 = 10,87 %

YTD : Portefeuille = 12,32 % versus MSCI ACWI NR EUR = 10,87 %

3 / Réflexions :
_Démembrer le CTO en gardant un Quasi-usufruit avec clause de réemploi …

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#102 03/07/2021 19h35

Membre (2013)
Réputation :   75  

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juin :   

Soldées :   
Rien

Allégées :
_COVIVIO              à       81      (taille position // investi)
_BIC                      à       59      (taille position // investi)

Renforcées :
_GTT                     à       69     
_CW8                    à       377

Achetées :
_TSM                    à        119    (encore des semi-cond)
   

2 / Performances

YOI = 3,54 %        

TRI annualisé net (sur 69 mois) si liquidation : Portefeuille =   8,38 %  versus  CW 8 = 11,76 %

YTD : Portefeuille = 16,49 % versus MSCI ACWI NR EUR = 15,78 %

3 / Réflexions :
_Les marchés sont au top…
_Sans doute me forcer à un DCA en Etf World pour continuer à investir…

Dernière modification par langoisse (04/07/2021 09h14)

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[+1]    #103 04/07/2021 08h25

Membre (2014)
Top 100 Réputation
Réputation :   196  

@langoisse: merci pour le suivi. Une suggestion: Remplacer "Vendues" par "Soldées"?
Car nous voyons ensuite "Allégées" qui correspond à une vente partielle.
Avec le mot "Soldées" cela paraîtra plus clair que la société a perdu votre intérêt :-)


Bien à vous, Dooffy

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#104 04/07/2021 09h53

Membre (2013)
Réputation :   75  

Bien vu @Doofy !

J’en profite pour rajouter la photo du portfolio complet à la mi-2021 :




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#105 04/08/2021 18h37

Membre (2013)
Réputation :   75  

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juillet :   

Soldées :   
_CRN                     à       21      (PV de 20% sur cet ETF commo ex-énergie, je laisse respirer)

Allégées :
_Rien

Renforcées :
_TTE                     à        36           
_PTPXE                 à         24
_UNA                    à         48     (en CTO, bientôt obligé de vendre sur PEA Brexit)

Achetées :
_Rien
   

2 / Performances

YOI = 3,57 %        

TRI annualisé net (sur 70 mois) si liquidation : Portefeuille =   8,62 %  versus  CW 8 = 12,25 %

YTD : Portefeuille = 17,73 % versus MSCI ACWI NR EUR = 16,60 %

3 / Réflexions :

En attente d’une petite faiblesse des marchés pour renforcer le CW8 (Pendant ce temps il s’envole plus que mes titres vifs…).

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#106 05/09/2021 19h23

Membre (2013)
Réputation :   75  

Bonjour,

1 / Opérations du mois d’Août :   

Soldées :   
_Rien

Allégées :
_Rien

Renforcées :
_AMAZON                à        3289 $           
_CW8                      à        395

Achetées :
_Rien
   

2 / Performances :

YOI = 3,55 %        

TRI annualisé net (sur 71 mois) si liquidation : Portefeuille =   8,79 %  versus  CW 8 = 12,39 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 20,52 % versus MSCI ACWI NR EUR = 20,06 %

3 / Réflexions :
Mon tableau open me donne un objectif atteignable (2031) avec un TRI annuel de 3.5% sur la valo actuelle…

Bon mois de Septembre à tous.

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