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#26 03/09/2016 13h12 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour

beau portefeuille de shipping

je vais regardez costamare et tsakos que je ne connais pas,

je vais suivre votre portefeuille avec attention.

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#27 03/09/2016 16h18 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Tsakos Energy Navigation Ltd œuvre principalement dans le transport du pétrole, avec certains navires capables de briser la glace. Au cours des cinq dernières années, le taux d’utilisation moyen de la flotte  est de 96,9%. La société souhaite s’orienter vers le transport du GNL dont les volumes devrait augmenter à l’avenir. Pour l’instant 1 seul transporteur de GNL sur 63 bateaux. Le Q2 2016 sera communiqué le 9 Septembre.

Costamare a pour métier les portes containers avec 71 navires. De ce fait elle sera la plus sensible à l’économie chinoise.

Concernant les shippings on atteint des plus bas historiques pour certaines. Et la cotation du secteur est très volatile. Pour Costamare aprés un -15%, j’ai fait une matérialisation de PV à +18%. Ma préférée reste SFL qui à un cours relativement stable par rapport aux autres et qui augmente petit à petit son dividende depuis 2009.


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#28 01/10/2016 08h33 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Forte volatilité ce mois de septembre, mais au final le portefeuille reste stable et s’approche des 6% depuis janvier ce qui me convient au vu du cac 40 ou de carmignac.

Revente de tsakos qui ne présentait pas un assez bon rendement pour le risque shipping. Nat était bien revenu puis l’annonce d’une dilution l’a fait rechuter  sur les 10 dollars.

Recentrage des ETF sur les ishares qui distribuent trimestriellement, qui possédent physiquement les actions et permettent une large diversification et donc une moindre volatilité.

Acquisition de sword group, valeur de croissance et qui distribue.

Le flop du mois CBL, certainement la menace d’augmentation des taux prochaine.

Ce mois çi 647 euros de dividendes.

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Voici mon portefeuille de SCPI, celles en rouge vif sont bien malades et voit leur rendement baisser d’année en année. Le dividende n’est plus assuré par le résultat et donc pioche sur le RAN ou les revente d’immeubles. Dés qu’elle passeront en dessous de 5% c’est revente assurée, PFO2 n’en est pas loin et je ne perdrais pas beaucoup à la revente.

Dividendes global Actions + scpi : 1166 euros par mois

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#29 01/12/2016 21h52 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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La partie boursière du portefeuille se porte à merveille avec l’envolée du pétrole. Sur 2016 le portefeuille est en progression de +9%.

Orange sousperforme malgré ses bons résultats , certainement du à sa forte dette et à la remontée des taux prévus.

Sur mes shipping j’ai liquidés NAT et Costamare il y a deux mois à cause des augmentations de capital dillutrice. Pour Costamare bien m’en a pris au vu de son plongeon. Je garde SFL, bien diversifié.

Pour Tetragon j’aurais bien aimé externalisé ma plus value, car j’ai quelques déficit sur les années antérieures, mais impossible de racheter la valeur chez Bink.

Mes quelques ETF ishares et fond Sextant PEA et I&exp permettent d’avoir un fond de portefeuille pas trop volatil.

Les foncières perdent de la valeur avec la future remontée des taux, j’attends en embuscade pour revenir dessus.

Concernant la partie SCPI avec mes nouvelles part de Selectipierre, anciennement croissance immo, je me suis bien fait spolié par la fusion. J’attends le passage en variable pour m’en débarrassé. En tout cas pour ma part Fiducial gérance je n’y reviendrais plus.

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#30 01/01/2017 19h07 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonne Année 2017 à tous !!!

Le portefeuille finit comme tout le monde avec un très bon score avec prés de 17% sur l’année 2016. j’espère que 2017 sera du même cru, mais avec moins de volatilité en souvenir du terrible mois de février 2016.

Encore de grand mouvements sur le portefeuille avec mes ETF qui ont baissé leurs dividendes en décembre, j’ai donc pris la plus value et les dividendes pour me repositionner sur un panier d’actions à ma sauce.

J’ai renforcé au max de mes capacités Independance et Expansion avant sa fermeture prochaine.

Et j’ai ouvert une assurance vie Yomoni, curieux de voir ce que peut faire un robot.

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Dernière modification par Audacesfortunajuvat (01/01/2017 19h20)


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#31 02/02/2017 19h38 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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L’année commence mal pour le portefeuille avec un score -2%
Des achat/ventes sur suez et veolia.
J’avais eu la bonne idée de prendre ma plus value sur easyjet avant qu’elle ne s’écroule.

Les flops du mois eutelsat, SFL, CBL, les pétrolières ont baissés aussi
le top du mois HSBC continue sa montée

Prise de bénéfice sur HR et ouverture d’une ligne Prospect Capital Corp pour acquérir quelques BDC.

Du coté des SCPI (je mettrais la partie SCPI du portefeuille tout les trimestres) les dividendes sur 2016 sont plutôt à la baisse avec PFO2 qui se distingue dans la médiocrité. Du coup j’ai lancé la vente de mes PFO2 et la somme des 24000 euros sera repositionnée en majorité sur mon PEA.

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#32 02/02/2017 20h06 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

Banni
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bonjour audace,

Si je peux me permettre, les chutes de easyjet et CBL sont des occasions de se renforcer :

EZJ : Julien lepage de sextant pea (15% par an depuis quelques années) est à l’achat en ce moment
L’argument est que ezj est une société de croissance, dont les fonds propres sont estimés à 900p avec un cours de 936p. On achete donc la marque pour 36p
La chute est du à un evenement externe le brexit.
L’année 2017 du fait de ces 17 ponts ne sera que meilleurs.
6% de dividende aussi

CBL : elle vient d’annoncer un resultat au dessus du consensus : 0.68$ au Q4, 2.41 de FFO pour un cours de 10$ soit 4.5 fois le FFO )

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#33 02/02/2017 21h28 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Sur CBL pour l’instant j’ai mis la somme maxi sur cette foncière de deuxième zone, de plus je vais investir de façon très prudente et progressive sur les foncières américaines en attendant la suite des hausses de taux de la FED à venir. Pour moi elles ont encore de la marge à la baisse.

Sur easyjet, socièté de croissance tant que la réglementation lui est favorable. Qu’en sera t’il après le Brexit, trop d’incertitude pour moi. De plus son modèle sera t’il toujours pérenne ?
Belle discussion sur le fil easyjet
J’ai préféré investir sur Sextant PEA que vous citez, je dilue le risque tout en ayant effectivement du easyjet à travers eux ;-)


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#34 01/03/2017 10h51 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Reporting février :
J’ai vendu ma SCPI PFO2 sans perte et en bénéficiant des dividendes pendant 5 ans. Pour moi les SCPI sont devenus trop chères pour le rendement fourni, j’ai donc une somme de 24000 euros que j’ai décidé de réinvestir en action. 16000 euros pour le PEA, le reste en compte ordinaire. Cela me fera baisser un peu mes impôts pour la somme mis sur le PEA.

J’ai investi sur la devise NOK avec Marine Harvest et Ocean Yield ASA. L’euro étant fort par rapport au NOK. il peut y avoir une appréciation de mes investissement NOK par la devise. Les deux actions ont de fort dividendes et de très bon résultat sur 2016.

Concernant Orange, la valeur végète malgré de bon résultat. Ce qui m’arrange du fait d’investissement abondé sur mon PEE. L’augmentation du dividende prévu en 2018 devrai faire s’apprécier la valeur à ce moment là.

J’ai lâché Unilever avec une plus value de 15%.

Pour le reste je diversifie les valeurs dans les secteurs qui me manquaient. le dividende monte pour les actions à 722 euros mensuel.

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Dernière modification par Audacesfortunajuvat (01/03/2017 10h52)


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#35 01/04/2017 10h54 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour,

52ème mois du portefeuille

Ce mois ci le portefeuille à été impacté négativement par la hausse du dollars et la baisse du pétrole ainsi que par la crainte sur les mails aux USA. Mais au final la bonne diversification du portefeuille à très bien réduit la volatilité.

Le top :Le fonds Independance et Expansion Sicav m’impressionne toujours autant, dommage qu’il soit fermé.

Les flops : CBL et Marine Harvest. J’ai plus de crainte sur CBL et compte m’en débarrasser dés que je retrouve ma mise.

Le TRI est à 7.34% pour la partie action.
Les dividendes mensuels bruts sont à 1271 euros.

Dividendes du mois pour la partie action 1016 euros
Ventes du mois : Axa, eutelsat, kaufman, veolia, mercialys, klepierre, CBO, nexity et neopost
Achats du mois : Legal & General Group PLC, Chargeurs SA, Aquila, Safran SA, Go-Ahead Group PLC, Vinci, Fidelity Funds - Global Technology Fund
Renforcement : Orange, Marine Harvest (trop tôt)

Pour la partie SCPI j’attends de voir si il y aura des revalorisations de parts printanière.

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#36 01/04/2017 12h39 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Audacesfortunajuvat a écrit :

Ventes du mois : Axa, eutelsat, kaufman, veolia, mercialys, klepierre, CBO, nexity et neopost

Pourriez-vous expliquer les raisons de ces ventes ? Certaines ne sont pas évidentes.

Veolia, après avoir bien baissé (-15 % sur un an), semble repartir à la hausse (+11 % sur un mois).

Les foncières Mercialys (-13 % sur 1 an ; +3 % sur un mois) et Klepierre (-12 % sur 1 an ; +3 % sur un mois) sont dans la même situation.

CBO, après de bons résultats, a une belle tendance positive. Plusieurs membres du forum sont acheteurs.
De même Nexity.

Par contre, c’est certainement une bonne idée de vendre Neopost après une belle hausse.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (01/04/2017 12h40)


Dif tor heh smusma

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#37 01/04/2017 15h35 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Pour Axa, eutelsat et veolia j’ai pris mes bénéfices
Je n’aime pas trop les actions à dividendes annuels qui conviennent mal avec mon projet de rente complémentaire d’ici 4 ans. J’ai donc fait des allers retours sur ces valeurs qui dépassent le rendement dividende.
Pour les foncières, à mon avis il est trop tôt pour y rentrer, elles ont bien baissée et pour moi ce n’est pas fini avec les futurs hausses de taux à prévoir.
CBO, Nexity et kaufman, je les ai achetée au plus haut et la marge de progression possible étant pour moi faible, je ne suis pas à l’aise avec ces trois valeurs sensible à la conjoncture économique et politique.
Le fait que plusieurs membres du forum valide une action n’est pas un gage pour moi et CBL en est un bel exemple.


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#38 29/04/2017 07h57 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour,

53ème mois du portefeuille

Ventes du mois avec prise de beaux bénéfices: AI, Chargeurs, casino, safran, vinci
Je reviendrai sur ces valeurs quand leurs cours sera moins stratosphérique.
Achats du mois : Sword Group
Renforcement : abc arbitrage, GSK, SSE (baisse du à la promesse de régulation des tarifs), Yomoni, dynamis solidaire, Fidelity Funds - Global Technology Fund
Les tops :Les fonds continus leurs ascensions
Les flops : Toujours CBL mon boulet, BLT et Orange (un coup je monte bien, à cause du vote Macron, un coup je descend bien, car les publications trimestrielles sont sans surprise dans la lignée attendue).
Revalorisation de part SCPI : Rivoli et immorente pour cette année.

Le TRI est à 6.81% pour la partie action. Avril voit le portif en baisse. Dans l’ensemble le portefeuille reste peu volatil.
Les dividendes mensuels bruts sont à 1284 euros.

Dividendes du mois pour la partie action 612 euros

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#39 31/05/2017 22h31 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonsoir,

54ème mois du portefeuille

Un joli moi de Mai pour le portefeuille qui décole enfin malgré la hausse de l’euro. La valeur Orange y est pour beaucoup avec sa remontée sur spéculation de la vente par Macron des parts détenus par l’état. L’arrivée prochaine du dividende en juin à certainement aidé aussi.

Ventes du mois: CBL, j’ai décidé de me débarrasser du boulet qui à encore baissé de 6% depuis ma vente. J’ai perdu toute confiance dans cette valeur de centres commerciaux de deuxième catégorie et je pense que le fond n’est pas encore atteint.
J’ai externalisé une grosse plus value sur Tetragon avec achat revente des deux tiers de la ligne originale. Les futurs dividendes referont grossir la ligne.
Achats du mois : Beaucoup de foncières de premier plan que je renforcerai au fil du temps avec une préférence sur les canadiennes vis à vis de la parité avec l’euro.

Les flops : Mes shipping prenne la tasse sur spéculation de la baisse des dividendes probable à venir.

Coté SCPI, Remusat perd 9%. Surement quelqu’un qui voulait s’en débarrasser à tout prix. A voir si le prix va rester dans cette zone ?

Le TRI est à 7.46% pour la partie action.
Les dividendes mensuels bruts sont à 1274 euros.

Dividendes du mois pour la partie action 400 euros

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#40 31/05/2017 23h54 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour et merci pour le partage de votre portefeuille ainsi que les commentaires…je ne comprends pas très bien l’intérêt de certaines lignes aussi petites, comme Sword sur lequel vous venez de rentrer, ou Legal & General (les frais conséquents de la Bourse de Londres ) …? Manque de conviction ou bien achats destinés à être renforcés…? cdt

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#41 01/06/2017 05h36 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Effectivement les petites lignes seront amenées à être renforcés dans le cas d’une baisse du pru. Pour les actions françaises j’investis par montant de 500 euros et souvent je fais des allées retours dessus car je n’aime pas trop les dividendes annuels. Pour les anglaises le montant d’investissement est par paquet de 2000 euros, c’est déjà plus difficile à trouver et pour les US/Canada par paquet de 1000.
Mais en ce moment c’est clairement les foncières qui m’intéressent avec leur baisse déjà bien entamée et à venir encore. J’aime bien quand un secteur est plombé comme cela à été le cas pendant un moment avec les pétrolières.


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#42 16/08/2017 09h58 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Pour ma part en attendant que Philippe trouve une solution au problème des secteur dans XLSporfolio j’ai mis le signe ¤ devant chaque ticket bloomberg ce qui permet de bloquer les dits secteurs et de continuer à utiliser le logiciel. Pour les nouvelles lignes on paramètre manuellement industrie et secteur.


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#43 16/08/2017 21h41 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour,

Que pensez vous de la société CPLP qui vient de restructuré sa dette

Qui a un profil de diversification comme ship finance mais plus petite.

Ou la distribution est couverte et devrait augmenté dans les prochains mois.

https://seekingalpha.com/symbol/CPLP?s=cplp

Actionnaire de cette société depuis quelques semaines.

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#44 17/08/2017 08h43 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Pour faire une comparaison avec SFL la flotte de Capital Product Partners L.P est plus récente mais moins bien diversifiée. CPLP est bien plus petite 37 unités contre 71 pour SFL. Pour le dividende on voit qu’il a baissé fortement d’année en année, il y a juste une très légère augmentation par rapport à 2016. Alors que SFL l’a constamment augmenté. Les chiffres du premier semestre 2017 pour CPLP par rapport à 2016 ne sont pas très bons -24% pour la période comparable. Donc pour l’instant je passerai mon tour.

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (17/08/2017 08h43)


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