Portefeuille d'actions de Geoges

Geoges · #151

J’espère que vous ne l’avez pas pris pour vous…
Alfen ? ce n’est pas moi alors…

Nemesis · #152

Non non je ne le prends absolument pas pour moi. Si on doit prendre de manière personnelle nos "loupés" en bourse, mieux vaut ne pas y toucher du tout à mon avis, parce que l’échec fait partie du processus.

Mon post visait surtout à souligner que la prédiction est décidément un art bien difficile, avec une touche d’auto dérision !

Les félicitations sont sincères… D’une manière générale, je trouve encourageant et stimulant de voir des membres du forum partager leurs analyses et obtenir des résultats positifs: cela montre que c’est faisable avec un peu d’effort.

J’ai confondu Alfen et Esker, au temps pour moi.

EDIT: Alfen, c’était sur le portefeuille d’Ankh, que j’aime bien suivre également.
Vendu au plus haut en mai 2022 avant la dégringolade.
Portefeuille d’actions d’Ankh p.6

Dernière modification par Nemesis (01/06/2023 12h42)

Geoges · #153

Bonjour

Renforcement d’Odet (encore) ce jour et de Dior (trop petite ligne), histoire d’investir les liquidités restantes.

Mon prochain renforcement sur le PEA devrait être probablement LDC.

Sinon, des foncières sur le CTO mais je patiente encore un peu… FISERV serait donc le prochain renfort… à voir.

Bon début d’été à vous !

Geoges · #154

Raté pour le renforcement LDC qui profite pleinement de la hausse dû à l’introduction en liste Portzamparc ce jour (+4,x%). Voyons le bon côté des choses, elle était déjà dans mon portefeuille…
Mais je vends la totalité pour profiter de cet effet d’annonce, je re-rentrerai dans le titre quand il sortira de la liste…

Geoges · #155

Renforcement sur le CTO de BRK -B ce jour (placement de trésorerie) et de Fiserv comme prévu.

Il est probable que j’attende les évolutions des taux pour renforcer les foncières…

Geoges · #156

Bonjour tout le monde
J’ai pu échanger par téléphone, dans mon cadre professionnel, avec un salarié du front-office en salle des marchés en Bretagne, personne super intéressante et, en dehors de ce forum, c’est tellement rare de connaître quelqu’un qui s’y connait en finances.
Alors oui, il y a des gens qui connaissent les SCPI, SCI, l’immobilier, mais quelqu’un qui vous parle de couverture de change, de devis, d’obligation etc. etc. c’est super rafraichissant (même si je ne comprends pas le 1/4 de la moitié des choses).
Ce qui apparaît, c’est que les chart et figures semblent être utilisées dans l’observation des tendances pour les actions. J’avais un doute, je n’en ai plus, mais son retour est que ses figures sont visualisées mais pas forcément utilisées. Après, nul doute que je n’ai pas eu toutes les informations.

Le sentiment qui en est ressorti, sans grande surprise ceci dit, c’est qu’une petite baisse des taux (mais desquels ?) s’est fait du fait de l’absence de vision affichées de Mme LAGARDE pour septembre (la hausse d’hier était déjà pricée) et qu’une récession va arriver prochainement. Cela lui est confirmé par l’arrêt des crédits et gros investissements pour des entreprises, et la baisse des crédits pour les particuliers également.
Ils pensent que sur les foncières, beaucoup risquent de tomber en Europe, notamment celles du detailing, mais que celles sur les entrepôts, et notamment ceux dans le cadre du dernier km (bilan CO2, ESG etc.) devraient avoir le vent en poupe. Toutefois, la plupart des promoteurs ont ralenti ou stoppé leurs programmes (hausse des taux, hausse des matières premières etc), donc à voir.

Il m’a conseillé -tout en me rappelant qu’à titre personnel, il n’a quasiment pas le droit d’investir- d’aller plutôt sur du défensif dans les mois à venir…

Il m’a été proposé de faire un tour dans la salle des marchés. Je n’imagine pas une salle immense, d’autant qu’un nouveau bâtiment est en construction. Je trouve que c’est une super opportunité.
Je pourrais faire un petit reportage à la rentrée si j’y vais si cela en intéresse certains ici. J’ai quelques doutes sur le fait de pouvoir faire des photos par contre…

Dernière modification par Geoges (28/07/2023 15h07)

Geoges · #157

Bonjour tout le monde
Vente pour moi ce jour des CRCAM. Bien qu’il y ait des rachats visiblement qui viennent soutenir le cours, je m’interroge sur la capacité à gagner de l’argent sur ce titre. Ne voyant plus l’intérêt ni de renforcer, ni de garder, je préfère vendre dans ce contexte incertain de risque de récession. Et puis surtout, je peux mettre l’argent sur d’autres titres qui seront à court et moyen terme plus intéressant qu’attendre une hypothétique sortie de cotation, montée des cours ou que sais-je. Avec un PRU beaucoup plus bas, mon raisonnement aurait peut-être été différent…

Prochains renforcements : L’oréal, et peut être Total aussi. J’attends un petit creux pour y aller ou une meilleure idée (exemple sortie de LDC de la short list de Portzampac et baisse du cours à cette occasion, ou autre…)
En attendant, ma poche liquidité représente 4,8%.

Dernière modification par Geoges (04/08/2023 12h24)

Geoges · #158

Bonjour

Suite au raté de la hausse de Novo Nordisk hier, j’en ai eu marre de Boursorama et tant pis pour le PEA, je suis passé via saxo sur le CTO.
J’ai donc acheté du NOVO NORDISK, et tant qu’à faire, pas en Euro (DKK) pour diversifier encore un peu la devise. Attention, l’évolution du cours est différente et les volumes aussi de fait.

J’ai renforcé Argan aussi qui est sur des niveaux intéressants. Je crois en ce qu’a expliqué Francis Albertinelli, le directeur financier d’Argan, qui va se servir de la vente des entrepôts ayant un rendement à 5% pour financer quelques nouveaux avec un rendement à 7% et limiter le recours à la dette tant que les taux sont à ce niveau.
Son propos me paraît à la fois cohérent et clair, et en ligne avec mes attentes. De plus, les achats d’insider sont nombreux ces temps-ci à cette valorisation. Le remplissage est proche de 100%, sinon 100%, et il n’y a pas de mur de dette puisque celle-ci est couverte à près de 97% (enfin pas exactement mais la variation d’un euribor 3 mois à 5% n’aurai que peu d’impact sur le montant de la dette si j’ai bien tout suivi). Bref, j’ai confiance et malgré ma perte, je renforce afin de baisser mon PRU. Les entrepôts logistique se développent à toutes vitesses et seront épargnés par l’IA, par la vente en ligne, par le meta, bref, pas de cygne noir d’autant que les entrepôts sont vertueux pour la plupart en terme d’écologie. Cela me plaît.
Pour autant, il faudra faire attention à Carrefour qui est le principal locataire (mais pas le seul).

Enfin, RR revient à des niveaux intéressants et confirme sa croissance. J’ai eu peur ces deux dernières années sur le cours mais regrette de ne pas avoir renforcé (+145% en 1 an), vu la technologie magnifique dont est capable cette entreprise. Mais entre le brexit et ça… bref, j’ai renforcé aujourd’hui et redevient gagnant sur cette ligne.

Edit: pour suivre:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/08/2023

~Consommation discrétionnaire (22,1%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,9%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________2,8%
     5 Christian Dior SE__________________________2,6%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,2%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________2,2%

~Consommation de base (1,2%) :
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,2%

~Energie (4,1%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________4,1%

~Services financiers (13,6%) :
   125 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
    57 Peugeot Invest SA__________________________4,2%
   157 AXA SA_____________________________________3,0%
    18 Fiserv Inc (USD)___________________________1,4%

~Santé (1,3%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,3%

~Industrie (25,9%) :
     8 Compagnie De l'odet SE_____________________8,1%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,4%
    56 Vinci SA___________________________________4,0%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,4%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,3%
  1568 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________2,6%

~Matériaux de base (4,9%) :
    44 Air Liquide________________________________4,9%

~Technologie de l'information (7,1%) :
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________2,8%
   105 Dassault Systemes SE_______________________2,7%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (14,3%) :
   103 Argan SA___________________________________4,9%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,0%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,1%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,9%

~Fonds/Trackers (5,4%) :
    23 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,2%
     6 Novo Nordisk A/S (CHF)_____________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________4,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/08/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (15,2%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________15,2%

~Santé (13,8%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,9%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%

~Commerce et centres régionaux (15,9%) :
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,9%

~Spécialisé (20,7%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________20,7%

~Logistique et industriel (34,4%) :
   103 Argan SA__________________________________34,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Geoges (09/08/2023 12h25)

Geoges · #159

Bonjour tout le monde

Quasi pas de mouvement depuis quelques mois, voici un petit point rapide.
Et puis ce sera l’occasion pour moi de fêter à mes lecteurs de belles fêtes de fin d’année !

Je suis sortir de LDC un peu tôt, rentré sur Fiserv un peu tôt, et n’ai pas renforcé suffisamment les foncières… Comme vous le voyez, pas de quoi faire une mise à jour mensuelle, même si mon portefeuille est actualié 3 à 4 fois la semaine.
Satisfaction d’être à 12,53% de TRI annualisé sur 13 ans.
L’occasion aussi de remercier IH pour ce forum, car c’est un peu grâce à lui au départ si j’arrive aujourd’hui à ça.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/12/2023

~Consommation discrétionnaire (25,3%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,9%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,5%
     8 Christian Dior SE__________________________3,7%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
    10 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________1,7%
    83 Rubis SCA__________________________________1,2%

~Consommation de base (1,1%) :
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,1%
     0 Societe LDC SA_____________________________0,0%

~Energie (4,3%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________4,3%

~Services financiers (13,3%) :
   125 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
    57 Peugeot Invest SA__________________________3,7%
   157 AXA SA_____________________________________3,1%
    18 Fiserv Inc (USD)___________________________1,4%

~Santé (2,0%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,3%
    12 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________0,7%

~Industrie (19,7%) :
    71 Vinci SA___________________________________5,4%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,3%
  1568 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________3,5%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,4%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,2%
     0 Compagnie De l'odet SE_____________________0,0%

~Matériaux de base (5,0%) :
    44 Air Liquide________________________________5,0%

~Technologie de l'information (7,8%) :
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________3,2%
   105 Dassault Systemes SE_______________________3,0%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (1,7%) :
    25 Seche Environnement SA_____________________1,7%

~Immobilier (14,9%) :
   103 Argan SA___________________________________5,3%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________1,9%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (4,9%) :
    23 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,9%

~Liquidité :
__________________________________________________4,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/12/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (13,1%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________13,1%

~Santé (11,9%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________6,6%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,3%

~Commerce et centres régionaux (18,1%) :
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________18,1%

~Spécialisé (21,5%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________21,5%

~Logistique et industriel (35,4%) :
   103 Argan SA__________________________________35,4%

Fait avec XlsPortfolio

A bientôt

Geoges · #160

Bonjour tout le monde

Un petit update : petit renforcement dans HealthPeak, un petit ETF pris sur le NASDAQ, et une ligne sur Téléperformance pour jouer un éventuel rebond sur résultat ce jour.

Toujours à 13% de TRI depuis 2012 mais moins que le CAC40 en 2024… petite forme donc dû principalement à Peugeot Invest et Argan. Par contre, très belle remontée notamment de Rolls Royce. J’aurais décidément dû me gaver, toujours facile après coup…

Geoges · #161

Mauvais calcul pour Téléperformance, ça m’apprendra à faire du Full In. Je reste pour le moment.
Revente de Peugeot Invest au PRU, peut-être un autre mauvais plan mais visiblement, ils ne savent pas créer de la valeur, je préfère perdre le temps d’investissement que le montant. Tant pis si ça monte plus tard.

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Portefeuille d'actions de Geoges

#151 30/05/2023 14h06

[+1] #152 30/05/2023 15h42

#153 10/07/2023 11h00

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[+3] #156 28/07/2023 15h05

#157 04/08/2023 12h23

#158 09/08/2023 12h24

[+1] #159 08/12/2023 17h00

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