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#126 29/11/2021 21h12

Membre (2012)
Réputation :   108  

S’il y a quelque chose d’ennuyeux, c’est de devoir vendre pour racheter autre chose de plus interessant. J’ai donc vendu VOLCON, pour acheter du LAC (Lithium Americas Corp).


Portefeuille : 16% de TRI sur 10ans | "Je peux être rentier à vie, à condition de mourir l'année prochaine :)"

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#127 06/12/2021 16h33

Membre (2012)
Réputation :   108  

Bonjour tout le monde

J’aime bien les bijoux, alors je me suis allé à l’achat de quelques Rubis au cours du jour. Et possiblement aveuglé par ce qui brille, j’ai rajouté sur le CTO un turbo call sur RUBIS , levier x7, pari risqué… S’enrichir lentement et perdre rapidement. Bon, je tente sur quelques jours.

Dernière modification par Geoges (06/12/2021 16h45)


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#128 07/12/2021 09h16

Membre (2020)
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Bonjour,

C’est couillu mais tentant en effet. J’ai tendance à penser, au doigt mouillé, que votre pari pourrait bien se révéler fructueux. J’ai moi même hésité à renforcer Rubis, puis le couteau qui tombe etc…je me suis finalement rétracté.

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[+1]    #129 20/12/2021 13h36

Membre (2012)
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Bon, le levier sur Rubis a été raté… revendu avec un peu de perte, pas trop. Pour autant, soit Rubis est sur un plateau, attendant la nouvelle baisse, soit nous sommes en bas du creux. "Wait and see" mais je ne renforcerai pas pour le moment.

Renforcement de 28 Novo Nordisk, suite à la baisse du jour de plus de 11% en raison des difficultés d’approvisionnement du médicament contre l’obésité aux États-Unis, dû à un fournisseur des stylos d’injection qui semble faire défaut de ses livraisons

NN a déclaré dans un communiqué après la clôture du marché vendredi qu’un fabricant sous contrat remplissant des seringues pour stylos avec son médicament Wegovy avait temporairement arrêté ses livraisons et sa fabrication suite à des problèmes de bonnes pratiques de fabrication

Je trouve la baisse un brin violente donc j’ai renforcé, d’autant que nous ne sommes pas là sur des puces de haute technologie, donc le retard va finir par être rattrapé, même si NN a annoncé un défaut de livraison sur tout le premier semestre 2022 pour les US. NN annonce maintenir sa croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation de 12-15%.

Au pire, Sanofi en profitera en attendant…

Dernière modification par Geoges (20/12/2021 13h41)


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#130 22/12/2021 11h55

Membre (2012)
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Achat de 5 UPSTART hier soir suite à la belle hausse. La valeur me semble encore un peu chère (au regard d’une forme de sécurité et non d’une valorisation que je ne sais pas réaliser pour une société comme celle-ci), d’où un achat très prudent et peut-être en plusieurs fois dans le temps. Évidemment, j’aurais préféré avoir cette conviction avant-hier mais bon…

Dernière modification par Geoges (22/12/2021 11h57)


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#131 23/12/2021 19h37

Membre (2012)
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Renforcement de 10 HEICO ce jour.
L’action redécolle (plus que les avions visiblement). De nombreux insiders (8) ont acheté en septembre, même si ce sont des montants faibles (100k€ chacun). Quand on voit, depuis les années 1980, un retour de 78 580% de hausse, quasi ininterrompue (même si flat au départ), ça laisse rêveur d’un investissement initial qui n’aurait été que de 1000€ à l’époque…

Désolé pour les 31 abonnés à mon portefeuille qui reçoivent ces temps-ci des notifications régulières pour peu de choses, parfois contradictoires sur quelques semaines ou mois -cela reflète aussi les interrogations auxquelles je fais face, craintes et mes éventuels changements d’humeur ou d’opinion- et pour des montants dérisoires, surtout comparativement à certaines discussions du forum sur les pentamillionaires qui laissent parfois rêveur, songeur, interrogatif ou tout un tas d’autres émotions.

Enfin, je profite aussi de ce post pour souhaiter à mes lecteurs de bonnes fêtes de fin d’année !


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#132 27/12/2021 16h56

Membre (2012)
Réputation :   108  

Bonjour

J’espère que vous avez passé un bon Noël, ce fut le cas pour nous, même si nous sommes restés dans des chiffres (40°C, le 15, des trucs du genre ^^).

Re-rentrée dans URW ce jour, avec… 1 (sic). la faute au manque de liquidités mais j’aurais bien commencé à reconstruire une ligne. Cela va me permettre de suivre l’action, et donc la stratégie de Xavier NIEL. A noter que Upstart  prend 8% ce jour à nouveau. A confirmer dans le temps, mais il semble que j’ai réussi à rentrer sur un point bas, comme pour Rubis, quelle chance. Wait & see

Je vais essayer de trouver des liquidités pour renforcer certaines lignes du CTO…


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#133 28/12/2021 11h30

Membre (2012)
Réputation :   108  

Allegement de CW8 pour de la liquidité et achat de 14 Peugeot Invest, renforcement de 42 Rubis


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#134 28/12/2021 19h23

Membre (2021)
Réputation :   1  

J’ai repris une chouillette de Rubis, aussi, je pense qu’à ce prix le risque n’est pas immense

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[+2]    #135 30/12/2021 17h28

Membre (2012)
Réputation :   108  

Bonjour tout le monde

Le brigadier* a de frappé trois coups il y a maintenant 364 jours. L’acte 2021 est fini et le rideau tombe. Soulagement d’une année encore compliquée, satisfaction d’une année boursière plutôt bénéfique, chacun verra son verre à moitié plein (ou à moitié vide, ou rempli d’autant d’air que d’eau… bref, un verre deux fois trop grand)
Il est donc l’heure de faire mon soliloque** annuel.

* Brigadier : Au théâtre, les trois coups sont frappés avec un bâton appelé brigadier sur le plancher de la scène, juste avant le début d’une représentation, pour attirer l’attention du public, particulièrement quand il y a un lever de rideau

**Soliloque : discours qu’un personnage seul sur scène se tient à lui-même


Réflexion

Tandis que nous épluchons l’alphabet grec au rythme des variants de la COVID19, je peux constater l’absence de gestes barrières, j’ose croire par lassitude plus que par manque d’intelligence, de plus en plus de mes contemporains. Malgré tout, malgré des décès lié ou non à la COVID, malgré des maladies, je constate que notre pays s’en sort plutôt bien pour le moment et qu’il y fait bon vivre.
J’ai eu connaissance d’un lieu plutôt tranquille appelé Norilsk. Je vous laisse découvrir l’endroit, cela permet de relativiser son (manque de) confort.
Et je ne parle même pas des lieux de guerre, déclarés ou latents, où des réfugiés s’entassent et meurent dans une indifférence quasi-générale. Bref. Le rideaux tombe sur cette année et on ne peut que souhaiter sortir enfin un peu de tout cela et être reconnaissant d’être là où nous sommes (cf. l’exercice des gratitudes).

Mouvements

Beaucoup de mouvements ces derniers jours, erratiques, qui ne collent pas à une stratégie et qui coûtent chers au final. Par exemple, mon turbo Rubis aurait doublé ma mise et j’ai perdu pas mal avec SentinelOne, Lac, Volcon etc.
J’ai donc décidé de renforcer Argan, Rubis, d’alléger un peu Novo car la ligne avait un poids trop important (lié à un renfort à la baisse, j’ai pris le gain pour faire baisser le PRU). J’ai revendu Akwel pour lequel je ne crois pas pour le moment à une hausse du cours mais j’y re-rentrerai peut être plus tard.

Toujours pas de cryptomonnaie pour moi. Je ne sais déjà pas évaluer correctement une société (sauf si le cours de son action correspond à ses fonds propres ou presque) et donc évaluer une "monnaie" m’est impossible. Est-ce que bitcoin vaut fondamentalement 50, 500, 5000; 50k ? aucune idée donc je me tiens à l’écart. C’est d’ailleurs la position de Francois ROCHON, gestionnaire de Giverny Capital Management que l’on peut entendre en podcast français ici. J’aime bien sa stratégie d’investissement et me suis assis sur ses épaules pour notamment NVR et Carmax, et heureusement !
Ceci dit, quand je vois les rendements sur ce support, je me demande si je rate quelque chose, ou si, au contraire, je suis en train de regarder de jolies tulipes dont les pétales fâneront avec fracas, entrainant le prochain krach boursier.

Je vais surveiller plus particulièrement Disney, Unibail et Upstart dans les mois à venir.

Rendement mensuel

que du portefeuille, estimation pour les mois à venir Cela semble plus parlant.


Comparaison graphique vs Carmignac FR0010148981:EUR

et

TRI annualisé depuis 2012



Rendement annuel depuis 2012 de 16,18%.
Difficile de faire décoller ce montant mais j’enchaine des erreurs stupides à vouloir aller trop vite et suis en limite de compétences sur pleins de sujets pour améliorer mes marges (merci Sissi et
Miguel notamment)
.
Au final, sur 2021, c’est une hausse de 42,39% de mon portefeuille.

Voici mes lignes actuelles :


Portefeuilles de Geoges a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2021

~Consommation discrétionnaire (26,5%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,7%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,4%
   195 Rubis SCA__________________________________3,8%
    40 Carmax Inc (USD)___________________________3,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________3,1%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%
    92 Piscines Desjoyaux SA______________________2,0%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (3,0%) :
    90 TotalEnergies SE___________________________3,0%

~Services financiers (7,2%) :
    72 BNP Paribas SA_____________________________3,2%
    80 AXA SA_____________________________________1,5%
    14 Peugeot Invest SA__________________________1,3%
    18 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,2%

~Santé (6,6%) :
    36 Eurofins Scientific SE_____________________2,9%
    64 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,2%

~Industrie (8,4%) :
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,2%
    50 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
    20 HEICO Corp (USD)___________________________1,9%
  1040 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,1%

~Matériaux de base (4,5%) :
    40 Air Liquide________________________________4,5%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    75 Dassault Systemes SE_______________________2,9%
    11 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (20,8%) :
    58 Argan SA___________________________________5,0%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
    56 Vinci SA___________________________________3,8%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,8%
   390 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,3%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (18,0%) :
    23 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___7,4%
    52 Novo Nordisk A/S___________________________3,8%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________3,1%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,8%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
     5 Upstart Holdings Inc (USD)_________________0,5%
     1 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2021 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (18,1%) :

~Diversifié (11,1%) :
   390 Cominar Real Estate Investment Trust______11,1%

~Santé (13,6%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________9,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%

~Commerce et centres régionaux (13,2%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________13,2%

~Spécialisé (19,9%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%

~Logistique et industriel (24,1%) :
    58 Argan SA__________________________________24,1%

Fait avec XlsPortfolio

Il manque un turbo call Rubis que je viens de reprendre et vais conserver cette fois.
J’ai pu constater qu’ING - bientôt revendu à Boursorama ?- ne permet pas de vendre à découvert hors SRD.

En prospective, si j’arrive à maintenir ce rendement, ma RP serait en théorie remboursable d’ici 3 mois, même si je me garderai bien de le faire, et le demi-million d’euros atteint en 2030. Cela fait loin, mais ça permet de se fixer un objectif long terme, même si il est peu probable que ce soit un long fleuve tranquille.

Bref, sur ce, je souhaite à mes lecteurs et lectrices un bon réveillon et vous dit à l’année prochaine !

Dernière modification par Geoges (30/12/2021 17h32)


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#136 30/12/2021 18h48

Membre (2020)
Réputation :   41  

Vous devriez prendre une ligne de Norilsk Nickel !

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#137 05/01/2022 15h36

Membre (2012)
Réputation :   108  

Devant les incertitudes liées au COVID, et surtout à la réaction des gens sur ce point, vente de Pfizer à 55,86$ l’action. Je conserve Eurofins par contre pour les tests qui vont continuer un moment je pense…

Dernière modification par Geoges (05/01/2022 15h41)


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