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#1 03/11/2012 07h21

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Bonjour à tous,

Après avoir énormément lu les interventions des membres du forum, je poste pour la première fois mon portefeuille en cours de constitution et d’arbitrage.

Ayant conscience que mes connaissances, à l’heure actuelle, sont assez limitées; je vais commencer sérieusement à lire les "bibles" de tout investisseur sérieux et consciencieux.

Le portefeuille est essentiellement constitué en EUR/USD et quelque peu déséquilibré.

Mes deux premières actions seront, d’être capable de lire les rapports des entreprises afin de trouver les plus solides et bon marché, puis diversifier correctement mon portefeuille.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2012

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
   XX Rallye SA__________________________________9,8%

~Consommation de base (24,3%) :
    XX Western Union Co/The (USD)________________11,0%
    XX Mondelez International Inc (USD)___________8,5%
    XX Kraft Foods Group Inc (USD)________________4,8%

~Energie (18,1%) :
    XX Total SA__________________________________10,8%
    XX Royal Dutch Shell PLC______________________7,3%

~Services financiers (18,5%) :
    XX American International Group Inc (USD)____18,5%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (11,7%) :
    XX Neopost SA________________________________11,7%

~Services de télécommunication (11,9%) :
    XX France Telecom SA_________________________11,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (5,7%) :
    XX Affine SA__________________________________5,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec xlsPortfolio

Mots-clés : portefeuille


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#2 05/01/2013 17h30

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Bonjour à tous,

pas mal de changement depuis mon dernier post.

Ouverture d’un PEA dans lequel seront logés, dans un premier temps, des titres mixés entre rendement et buy and hold. Ensuite quand les liquidités seront suffisantes pour avoir dix lignes alors le PEA sera reorienté BandH.

Lecture en cours de "l’investisseur intelligent", d’ailleurs très plaisant à lire!

Apprendre à lire les comptes d’une entreprise et les analyser, bon en attendant je me délecte des posts des intervenants du forum.

A ce jour avec mon portefeuille ( CTO+PEA):

Rendement sur PRU: 2.3%
rendement depuis 01/01: 2.38%


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#3 15/01/2013 15h12

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Bonjour à tous,

La lecture de "l’investisseur intelligent" presque terminé.

Pour cette année je ferais le suivi du PEA et vais réfléchir à l’allocation à placer sur le CTO avec une liste de société que j’aimerais bien avoir en portefeuille (AIG est la seule société que je garde aujourd’hui).

Je suis très satisfait des conseils/analyses fournies par les intervenants du forum mais je souhaite réussir mes propres analyses avec les erreurs de débutants qui en découle smile)

Sur les 3 sociétés du PEA, seul TOTAL est amené à rester en portefeuille.

Bonne journée à tous


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#4 26/01/2013 16h57

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PEA au 26/01

cession de FT avec un gain de 4.72%, trop d’incertitudes pour l’instant. Cette ligne a été remplacé par un ETF : BNK (lyxor BANK)

Concernant le PEA :

+6.24% depuis la création mi-decembre

au 01/01: 5.96% dividende inclus

TOTAL:     +2.05%
NEOPOST: +5.95%
BNK:        +0.54%

je vais bientôt augmenter le PEA d’une 4eme ligne mais je n’ai pas encore décide le secteur et la société.

Je suis tenté par la sélection d’une société qui offre un bon dividende, étant au début du PEA et n’ayant pas encore versé la totalité du budget prévu


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#5 01/02/2013 12h43

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pour la clôture de ce 1er mois, le PEA enregistre une progression de 4.96%. Très satisfaisant. depuis sa création mi-decembre: +5.26%

une nouvelle ligne au PEA, OENEO. La nouvelle répartition:

FP :    30.35%
NEO:  39.90%
SBT:  11.12%  en cours de renforcement
BNK:  12.28%

le reste en liquidité.

Objectif de février: une nouvelle ligne avec l’apport de liquidité pour remplir l’objectif fixé pour 2013.


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#6 08/02/2013 18h35

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Avec cette semaine boursière de consolidation, le PEA gagne 0.30% en hebdo et 5.29% depuis le 01/01.

Au 01/01

TOTAL                 -1.64%
NEOPOST             +8.12%
OENEO                 -2%
ETF LYXOR BANK  -0.85%

bonne fin de semaine à vous.


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#7 28/02/2013 18h37

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ce mois-ci petit mouvement sur le PEA, j’ai cédé BNK sans perte ni gain et j’ai renforcé un peu FP sur la baisse.

Le PEA gagne 1.14% en fevrier et 6.18% depuis le debut de l’année.

objectif de mars: apport de liquidité et sélection de deux sociétés, une pour le rendement, l’autre en B&H.

Bon week-end à tous


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#8 08/01/2014 09h19

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point sur le portefeuille en ce début d’année.

Comme beaucoup de débutants, pas mal d’erreurs sur des achat/vente suite à la lecture d’une mauvaise nouvelle lue quelque part dans les méandres du net.

Je dois me rendre à l’évidence; éplucher les chiffres des sociétés n’est pas mon fort. Mais mon PEA ouvert le 18/12/12 affiche une PV de 37.17% pour 2013, la chance du débutant+une année positive sur les marchés.

Ma façon de sélectionner les sociétés sont:

-Lecture d’INVESTIR, j’y trouve mon compte
-Lecture très très assidue du forum, où les analyses et échanges sont parmi les plus riches que j’ai pu   lire.

Les titres qui ont permis cette plus value sont, en vrac, NEOPOST, PSB, VINCI, NUMERICABLE.
Ceux sur lesquels je suis rester propriétaire quelques heures/jours: TECHNIP, ACA, NATIXIS, ALSTOM, DNX

Parti avec un micro capital de 1800€ sur le PEA, j’estime avoir eu la chance de mon côté.

Aujourd’hui le portefeuille est constitué de:

TOTAL(21.28%) avec un PRU de 37.19€, valeur qui restera en portefeuille.
BV(21.20%) avec un PRU de 20.26€, avec objectif de cours enregistré.
MKEA(9.78%) avec un PRU de 10.79€, valeur débattue sur le forum.
U10(8.62%) avec un PRU de 3.45€, une SMALL dans le secteur equipement de la maison et de la personne.

Reste un peu plus de 39% de liquidités.

Pour la suite, trouver une société à garder en portefueille (rendement) pas trop chère et une autre dans les SMALL CAPS (merci JTB)

Merci de m’avoir lu

Bonne journée


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#9 29/03/2020 13h31

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Un retour depuis 2014.

Le portefeuille a été soldé pour diverses raisons qui seront décrites dans la mise à jour de la présentation.

fin 2019, j’ai ouvert un CTO avec environ 300€ chez DE GIRO puis un PEA  avec 1300 € et PEA-PME ( le minimum) chez BD.

J’ai commencé à ouvrir quelques lignes sur le PEA avec TOTAL, Graines voltz, Publicis.

Je ne donnerais pas le détail maintenant car j’ai décidé de tout vendre demain.
Pourquoi? c’est simplement un avis personnel, la crise au USA est embryonnaire et devrait paralyser le pays, quoiqu’en dise ou pense son président. (cela n’engage que moi).

Evidemment le portefeuille en construction subi un perte depuis mars mais il me semble que la seconde vague de baisse, plus sévère, va arriver.


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#10 28/03/2021 09h35

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Voici mon premier vrai reporting.

L’Allocation mensuelle est très variable, de 0€ à 500 voir 1000€ dans des cas exceptionnels.

PEA

Depuis la l’ouverture du PEA fin 2019, 3260€ ont été déposé dessus. La valeur au 28 mars est de 4877€ avec une performance de 48.04% en 2020

En 2020, la pandémie m’a permis d’acheter des entreprise à bas prix et participer aux introductions en plein euphorie verte. L’objectif n’est pas de garder ces titres indéfiniment mais de profiter de hausses en se fixant des objectifs. Il n’y a aucune analyse de ma part, je profite des excellents voir exceptionnels contributeurs de ce forum pour faire mes choix.

L’année 2021 a bien commencé, le portefeuille gagne 6.15%. L’objectif de ce PEA est d’éviter de se faire des nœuds au cerveau donc la répartition du portefeuille sera faite d’ETF pour 80/85% du portefeuille et le reste pour profiter d’opportunités. Cela me  permet d’avoir l’impression de participer aux performances positive/négative à venir cool







Pourquoi avoir ALFEN et TOTAL? Ma première réponse serait…..parce que smile
Dans la poche variable du portefeuille les titres resteront plus ou moins longtemps. Après avoir eu VIV, GRVO, KALRAY, etc 

je me suis dit que le verdissement de l’économie est une réalité. utopique? je ne sais pas et cela ne m’intéresse pas de le savoir aujourd’hui mais cela viendra. Donc mes lectures quotidiennes vertes (grâce à l’excellentissime  CroissanceVerte) m’ont convaincu d’investir dans le vert, pas dans TESLA, NIKOLA, RENAULT (ZOE) mais dans les fournisseurs essentiels.
Il faut investir dans les vendeurs de pelle, pas dans l’or. Ou un truc comme ca, lu sur le forum

ALFEN me parait répondre au mieux à l’investissement vert d’avenir.

TOTAL, car je suis un gaulois, bon avec des origines italiennes lointaines mais un gaulois quand même. Le luxe ne m’intéresse pas et je sais que le pétrole n’est pas investissement d’avenir mais je parie sur la transformation de TOTAL. Je lis quasiment 1 article par semaine sur les achats de TOTAL dans les énergies vertes. Cela reste pour l’instant anecdotique au niveau CA mais investir dans notre fleuron national est pour moi un acte patriotique. Je fais parti de la fourmilière qui travail grâce à l’usine de Gonfreville et quand je vois la quantité de monde que cela fait travailler en direct et indirect depuis des décennies et bien c’est la moindre des choses d’en être un actionnaire.

Bon d’accord, le dividende aide beaucoup pour attendre et si bonne plus-value se présente je n’hésiterais pas à prendre mes bénéfices pour revenir plus tard big_smile

CTO

Un CTO ouvert chez DEGIRO pour avoir une poche DOLLAR, le principe est même que pour le PEA, avoir une poche ETF pour le long terme. Mon choix d’investissement LAZI sera sur BRKB. J’aime l’histoire de BUFFET et son fond reste une référence.

Le montant des dépôts sur le CTO est de 600€ et la valeur du portefeuille au 28 mars 2021 est de 923€
Cette performance provient de DISCK, découverte grâce à VBValeur dont les convictions et thèse exposées sont fortes et très claire.

La répartition souhaitée sur le CTO sera de 80% en BRKB et 20% sur des valeurs de croissance.

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J’ai aussi un peu de BTC et BNB pour un montant équivalent à 200€ pour comprendre et participer à une chose que je ne comprends pas. L’argent investi en CRYPTO est de l’argent dont je n’ai pas besoin et que je considère comme perdu.
Un peu comme les paris sportifs, maintenant il faut regarder le match et en attendre la fin;

Merci de m’avoir lu.

Dernière modification par bernisevic (28/03/2021 09h53)


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#11 29/03/2021 15h35

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CTO

cession des LBTYA pour revenir sur DISCK après la chute de vendredi.
La thèse de VBValeur est toujours d’actualité.

File Discovery

Dernière modification par bernisevic (29/03/2021 15h38)


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#12 29/03/2021 19h02

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bernisevic, le 28/03/2021 a écrit :

Le luxe ne m’intéresse pas

Bonsoir,

Doit on s’intéresser à ce que vend/produit une entreprise pour investir dedans, ou investit t’on dans une entreprise pour en tirer un rendement ou une plus value appréciable (toute considération d’éthique personnelle mise à part) ?

Je suis actionnaire Thermador, et pourtant, la robinetterie ne me fait pas franchement vibrer, et c’est un euphémisme 😁

Cordialement

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#13 30/03/2021 05h59

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Bonjour MilfordSound,

Sur le fond vous avez totalement raison. Je ne fais pas d’analyse et je me contente de lecture pour mes choix, qui sont, de ce fait purement subjectif.

Vous avez pu lire mon choix sur TOTAL car ils me font travailler ainsi que beaucoup de personne de mon entourage. Le luxe n’a pas une bonne image par chez moi dans mon pays de Caux qui est agricole et ouvrier.

Bon, faut pas pousser mémé dans les orties non plus, en tant qu’investisseur si une opportunité se présente, je mettrais de coté mes convictions pour devenir actionnaire dans le luxe, je trouverais des arguments le moment venu big_smile


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#14 30/03/2021 09h15

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Donc vous avez investi sur Siemens Gamesa ? Eux aussi investissent massivement au Havre !

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#15 30/03/2021 10h17

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J’ai lu l’information, en effet ils construisent l’usine éolienne après plusieurs années  d’attente. Mais j’ai ALFEN pour  la poche verte.

Je pourrais aussi investir sur EDF, SAFRAN, YARA, EXXON, RENAULT, LAFARGE, etc etc

Je suis suis tout de même actionnaire de LUBRIZOL et CHEVRON par l’intermédiaire de BRKB smile


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#16 01/04/2021 05h16

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Au 31 Mars

Le CTO

vente de LBTYA en très légère + Value pour revenir sur DISCK

Le CTO fait +46.979% depuis le 01/01



Le PEA

Apport de 200€, renforcement de EWLD

Les mouvements: vente de VIVENDI avec une très légère + Value
Achat de total

Le PEA fait +8.236% depuis le 01 Janvier



Je souhaite savoir quels seraient les meilleurs indices/fonds pour comparer les performances sur PEA et CTO?


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#17 01/05/2021 05h39

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REPORTING AVRIL

CTO

Pas d’apport en avril, peut-être en MAI.

Revente LBTYA avec un gain de 2.66% pour revenir sur DISCOVERY suite à la baisse du titre après l’affaire ARCHEGOS.

Le CTO est à +39.57% depuis le debut de l’année



PEA

Apport de 100€. Vente de 5 PANX pour le renforcement de ALFEN suite à la consultation des screeeners de Mr Dividende.

Le PEA fait 7.93% depuis le 01 janvier.



Prochain renforcement sur EWLD pour équilibrer le portefeuille dans l’optique d’être à 75/80% en ETF



CRYPTO

APPORT: 400€
VALEUR AU 30/04:
205€+315$+40$+27$=525€

La découverte continue et je suis sidéré par la facilité pour passer d’une "monnaie" à une autre sur Coinbase.

En parcourant site et forum spécialisés, je me suis rendu compte qu’une partie non négligeable des investisseurs/traders sont conscient que les rendements à 400, 1000 ou 3000% sont intenable et que nous sommes sur des PONZI. Les œufs sont répartis un peu partout et le jeu est de sortir avant la fin avec des +value.

Cela ne représente pas la majorité des investisseurs, loin de là.
Je me rend compte que les cryptos c’est du CASINO/INVESTISSEMENT/TRADING/PARIS SPORTIF non régulé.

COINBASE:

portefeuille d’une valeur de 205€ reparti, pour l’instant entre TEZOS et ALGORAND avec es APY de 4.63% et 6%

BINANCE/PANCAKESWAP:

reparti entre CELER, BNB sur Binance pour 40$
Pancakeswap, un peu moins de 8 CAKE repartis sur le pool de pancake entre du staking cake à 147% en auto restacking du bROOBEE, stacké en cake à 119% gagné en bROOBEE.

Ce qui représente 315$ investi

Il me reste des miettes de CAKE (0.5 soit 21$) et BNB (0.01 soit 6$) sur METAMASK

Dernière modification par bernisevic (01/05/2021 06h16)


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#18 31/05/2021 04h10

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REPORTING MAI

CTO


Pas d’apport en AVRIL, pas de mouvement

Le CTO est à +37.05% depuis le début de l’année.



PEA

Apport de 200€, pas d’achats, ils resteront dans les liquidités pour profiter d’une éventuelle correction.

A noter le fort rebond de ALFEN après les publications. Un apport est prévu en Mai pour renforcer EWLD.

l’objectif de 75/80% reste l’objectif prioritaire.

Le PEA est à +9.70% depuis le 01 Janvier





CRYPTO

Apport: 600€
Valeur au 31/05: 82€+250$+100$+625$=880€

Mise en place d’un DCA sur Ethereum jusque la fin de l’année d’une valeur de 50€. Ceci pour arriver à un apport global sur les crypto de 1000€, qui sera mon maximum.

Valeur Portefeuille:
ethereum: 50€
MATIC: 32€
Cake: 16 en pool sur PCS et PCB (250$)
autofarm+ echoswap en pool pour générer des nouveaux token (100$)
Portefeuille METAMASK: 625$


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