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Forums des investisseurs heureux

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#1801 10/05/2017 20h21 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Réputation :   278 

Info sur la Sté.
Memorial Production Partners LP (MEMP)

Information récente
sur l’Obligation
en date du 5/8/2017 8 Mai 2017
ET 5/9/2017

Obligation MEMP 7.5/8%  05/01/2012
Manadatory Corporate action
For each MEMP 7 5/8 05/01/21, holder received the following:
0.02225118252 shares of AMPES (conid: 275358251) AND
Cash $0.02237805


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.1, 2, 3

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#1802 12/05/2017 12h56 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Il y a 2 ans, Fortescue avait réussi à lever des fonds en émettant des obligs senior secured au taux de 9.75% (USQ3919KAH43).

aujhourd’hui, ils lèvent des fonds à un taux de 4.75% pour des seniors unsecured!

Deux nouvelles obligations pour Fortescue Metals | OBLIS

Le taxu est vraiment trop faible par rapport au risque lié à une chute éventuelle des prix!

Je préfère l’obligation 2025 d’IamGold à 7% également évoquée sur oblis.be

Dernière modification par reinanto54 (12/05/2017 12h56)

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#1803 12/05/2017 14h12 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Réputation :   231 

Quand la société va mal ou que le marché n’est pas favorable, la société émet une dette avec un taux attractif … et avec une clause de remboursement ancitipé.
Si la situation s’améliore, ils émettens une nouvelle obligation avec un taux plus bas et remboursent l’ancienne.

Si l’entreprise est "fair", elle propose une prime lors du remboursement anticipé.

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#1804 12/05/2017 14h33 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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reinanto54 a écrit :

Je préfère l’obligation 2025 d’IamGold à 7% également évoquée sur oblis.be

Elle ne semble pas negociable sur IB.

Je suis Ibeiste depuis une semaine. Alors, je suis en periode d’achat intensif. Si certains ont des suggestions ?

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#1805 12/05/2017 16h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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ZeBonder a écrit :

Quand la société va mal ou que le marché n’est pas favorable, la société émet une dette avec un taux attractif … et avec une clause de remboursement ancitipé.
Si la situation s’améliore, ils émettens une nouvelle obligation avec un taux plus bas et remboursent l’ancienne.

Si l’entreprise est "fair", elle propose une prime lors du remboursement anticipé.

C’est en ce moment le cas de Telen Energy qui vient d’émettre une 9% échéance 2022 (USU8302WAA28). Elle est tombée à 88%. Du coup, la 2021 se traine à 73% alors qu’ils avaient fait une offre à 83% il y a un mois!

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#1806 12/05/2017 16h36 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Adler l’a récemment fait : émission d’une dette à 4,75% et remboursement anticipé de celle à 6% mais ils ont été "fair" avec un cours de rachat à 101,5%.

Sinon pour info CGG a fait défaut sad

L?obligation CGG plonge de 10% suite à l’annonce du non-paiement de son coupon | OBLIS

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#1807 12/05/2017 16h41 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Zebonder, vous en aviez pour 100kE?

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#1808 12/05/2017 17h16 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Non je n’en ai pas dans mon portefeuille, je n’ai jamais acheté une obligation de 100ke, mon portefeuille n’est pas assez grand pour supporter un tel risque.

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#1809 12/05/2017 20h58 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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j’ai vu que des obligations Hertz avaient bien baissé. savez vous pourquoi?

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#1810 12/05/2017 21h07 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Les résultats de Hertz ont été mauvais

Essayez de lire les nouvelles d’oblis a chaque jour - ça ne prend qu’une minute et vous garde "au courant" pas de tout mais au moins du "gros"
Presque 6% de rendement en euro avec l?obligation Hertz 2021 | OBLIS

Dernière modification par sissi (12/05/2017 21h07)

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#1811 13/05/2017 14h41 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Zebonder,

CGG n’a pas encore fais défaut. Il a été annoncé que le coupon de la 2020 était suspendu de 30 jours (prévu sur cette souche).
Par contre CGG laisse entendre qu’il pourrait y avoir défaut s’il n’y pas d’accord avant la fin du report (15/06/17).

Après avoir revu très rapidement (je ne suis pas rentré dans le détail) le Point d’avancement sur la restructuration

http://restructuration.cgg.com/wp-content/uploads/2017/05/CGG-CP-Point-davancement-restructuration-Pr%C3%A9sentation-du-Plan-dAffaires-Proposition-de-Restructuration-Financi%C3%A8re-vF.pdf

j’ai soldé ma position hier sur les OCEANES (j’ai réussi à sortir à l’équilibre) pour différentes raisons :
-    Pas d’accord sur la restructuration à aujourd’hui avec risque accru de défaut à venir,
-    Sollicitation financière d’une grande partie des investisseurs (actionnaires et obligataires en partie), je ne souhaite pas mettre au pot
-    Prix de conversion des OCEANES de 15/18 $ par actions vs 4$ pour le YH Bonds vs nouvelle actions - bsa à 2 $ / 4 $. Je n’ai pas peaufiné les chiffres, mais c’est clairement en défaveur importante des porteurs d’OCEANES

J’ai préféré liquidé mes OCEANES. Ca devient trop rodéo pour moi ! J’ai déjà eu mes sensations fortes avec mes options de ventes sur les actions CGG, où j’ai réalisé une belle performance, malgré que je les ai vendu « beaucoup trop tôt » (côté PV, pas pour mon cœur wink.

Dernière modification par alex470 (13/05/2017 14h43)

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#1812 13/05/2017 15h25 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Les 30 jours sont pour la forme, afin de respecter le prospectus mais depuis les années où je suis les obligations, je n’ai jamais vu un seul émetteur changer d’avis pendant cette "notice period".
Pour CGG, il pourrait y avoir carrément un dépôt de bilan s’il n’y a pas d’accord.

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#1813 17/05/2017 12h56 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Ce n’est pas dans la bonne section car le minimun est 100k$, mais y-a-t-il quelqu’un interesse par la Noble Group 6,75% qui est a environ 0.50 ? C’est le sujet de la lettre hebdo de Saxo sur les bonds. Ici

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#1814 24/05/2017 17h51 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Au cas ou vous n’auriez pas vu ce post hier sous Amerique Latine

JBS boit la tasse … les obligations baissent … opportunite d’achat des obligations?
Chute de plus de 30% de l?action JBS ce lundi | OBLIS
Chute de plus de 30% de l?action JBS ce lundi | OBLIS

Ils oublient de mentionner la 8.25% 2020 sous le pair! en 2k de minimum

EDIT: pour Robert22 : Noble
Standard & Poor?s dégrade les obligations Noble Group | OBLIS

Dernière modification par sissi (24/05/2017 18h45)

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#1815 26/05/2017 09h49 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonjour à tous,

à la recherche de conseils pour un premier achat d’obligations, je me permets de vous demander vos suggestions d’obligations petite coupures (5K€ max) et avec les critères suivants :

échéance avant 2025
USD/EUR/CHF/CAD
risque limité (première expérience)

Mon compte est ouvert chez oblis.be, pour le moment j’ai repéré quelques cibles dont:

Ebay Inc 3.45% 01/08/2024
Coca-Cola 2.875% 27/10/2025

Je ne vois pas les taux US remonter trop rapidement aussi ces rendements me semblent pertinents jusqu’à 2025, je préférai conserver juste qu’au remboursement pour éviter les frais broker.

Merci beaucoup de votre temps.

Albert

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#1816 26/05/2017 20h02 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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J’ai chargé la mule sur BRS CORP suite à la publication des résultats.

BRS 6 1/4 10/15/22 à 65 environ, elle rend du 16%.

J’espère que je ne fais pas une bêtise, mais après avoir lu les rapports, je ne crois pas à la faillite.

@ajoyce : Attention au taux de change quand même, il vaut mieux se couvrir sauf si la paire est basse comme le CAD.


"Ce qui est risqué? C'est de ne jamais prendre de risque"

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#1817 28/05/2017 11h41 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Mestra

Thanks pour le feedback sur Bristow - faut que je le lise aussi - avant de renforcer

La plupart des obligations cortes dans secteur santé que j’avais sont montées au pair : Kindred, CHS..
Genworth: le deal chinois semble marcher - encore des opportunités sur Genworth dans les courtes
Les drillers ont baisse - meme les meilleurs

Je n’ai pas eu le temps d’acheter des bonds cette semaine - meme pas JBS- mais j’en cherche a acheter bientôt…
SUGGESTIONS ? Thanks …

Les retailers ne vont pas bien …?
RETAILERS Pricing Update (Excludes JCP & SHLD) - Distressions
Les hausses et baisses en HY du 26 mai …
-Frontier 23 a la hausse un peu - a voir si le mouvement a la hausse continue
- TALEN  la nouvelle 9.50 2022 remonte - dommage qu’elle ne soit pas achetable sur IB
HY TOP 10 INCREASES/DECREASES - Distressions

Dernière modification par sissi (28/05/2017 11h53)

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#1818 29/05/2017 20h20 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bonjour Ajoyce,

Pas de conseil, désolé. Ceci dit,

En Euro, petite coupure + IG + échéance <2025 et du rendement c’est quasi mission impossible.

Concernant les obligations que vous ciblez en USD, a mon sens leur rendement ne justifie pas le risque devise (si vous avez pour devise de référence EUR), ni celui d’une reprise inflationiste.

Avez-vous étudié l’impact de votre fiscalité et calculé le flux net de ces investissements? Si vous êtes résident fiscal français et en tenant compte de la remarque précédente, personnellement je préférerais le contrat Euro d’une bonne AV ou un etf oblig.

cdt

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#1819 30/05/2017 16h30 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Atwood Oceanics vient de se faire racheter par Ensco
Ensco plc to Acquire Atwood Oceanics, Inc. - Distressions

L’obligation est montre droit au-dessus du pair !

Quelqu’un d’autre en a ?

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#1820 30/05/2017 16h44 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Bien vu! Je n’en suis pas. Par contre j’ai un brin d’Ensco.
Il y a une clause de CoC sur votre Atwood?

cdt

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#1821 30/05/2017 16h46 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Ca devrait - mais pas vérifie encore - suis débordée (nouveaux )structures a faire a notre banque: mp)

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#1822 30/05/2017 17h04 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Oui, j’en ai. C’est ma plus grosse ligne obligataire avec Sears.

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#1823 30/05/2017 17h07 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Cherche mais pas vu mention en Allemagne si CoC
Je vais voir si je peux vendre vers 101 ou plus.

Bravo valeurbourse !

Dernière modification par sissi (30/05/2017 17h07)

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#1824 30/05/2017 17h14 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

Bravo valeurbourse !

C’est gentil, mais c’est quand-même du hasard…

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#1825 30/05/2017 17h24 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses (obligations entreprises)

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Oui CoC à 101 vu dans le prospectus

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