Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS    Cherchez sur le site et les forums :
PlanèteMembres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

#1 09/09/2021 12h32

Admin (2009)
Top 5 Année 2022
Top 5 Année 2021
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 10 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3310  

Le rapport boursier Holdings a été lancé en juin 2021. Il s’agit d’un rapport quotidien disponible dans votre profil de membre, sur abonnement.

L’idée derrière le rapport


Les holdings familiales cotés ont une approche patrimoniale et investissent aussi dans du capital-risque auquel nous n’avons pas directement accès. Toutefois, on peut en quelque sorte être "poisson-pilote" et profiter de leur cotation pour se joindre à la famille actionnaire.

Les sociétés analysées


Une cinquantaire de holdings et sociétés de private equity européennes et américaines ont été identifiés et sont listés dans le rapport.

Le rapport Holdings


Un premier tableau donne pour chaque société la capitalisation boursière, le rendement sur dividende, la fréquence du dividende, le PER, le P/B, la notation de la dette et la famille actionnaire le cas échéant :



Un autre tableau donne le le bêta et le TRI annualisé sur 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 ans :



Des filtres de recherche permettent également d’affiner les listes, notamment le % de détention par les initiés.

D’une manière générale, jusqu’ici, les holdings familiaux les plus performants en bourse sont suédois, et les société de gestion de capital-risque les plus performantes sont américaines.

Ici le holding suédois Investment Latour de la famille Douglas :



ACCÈS


L’accès au rapport Holdings est gratuit pour les 50 membres des forums avec la réputation la plus élevée, mais nécessite un abonnement pour les autres.

Accéder au rapport Holdings

Mots-clés : holding, private equity, société familiale


Rapport Gérants : imiter les meilleurs gérants de fonds

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #2 09/09/2021 13h27

Membre (2014)
Top 20 Année 2022
Top 20 Année 2021
Top 20 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   483  

Quelques conglomérats européens performants.
Certains dans votre rapport.

- Lifco
- Latour
- Schouw
- Lindengruppen
- Topicus
- Brederode
- AB traction
- TAmburi
- MBB
- Italmobiliare
- VNV Global
- Addtech
- Lundsberg


Patron d'un cabinet CGP

Hors ligne Hors ligne

 

#3 09/09/2021 13h29

Banni
Réputation :   88  

Intéressant.

Par contre le PER pour une holding…

Aussi, une possibilité offerte par UncleStock est non seulement le rendement annualisé (changement de prix + dividendes) en bourse ainsi que la création de valeur (évolution des fonds propres par action + dividendes).

Cela est assez pertinent car on peut ainsi voir, par exemple, que le rendement élevé de Sofina est bien plus élevé en bourse que la réelle création de valeur.  Explication simple, il y a eu un gros rerating du Price Book normal avec des marchés au plus haut (l’effet serait bien évidemment inverse avec des marchés au plus bas)

Dernière modification par marcopolo (09/09/2021 20h12)

Hors ligne Hors ligne

 

#4 01/11/2021 17h50

Admin (2009)
Top 5 Année 2022
Top 5 Année 2021
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 10 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3310  

Maj mensuelle des ratings


- Relèvement du rating ou de la perspective : Carlyle Group

- Rating et perspective confirmés : Investor AB, Berkshire Hathaway

- Baisse du rating ou de la perspective : n/a

Pour voir tous les ratings et perspectives : Newsletter Holdings


Rapport Gérants : imiter les meilleurs gérants de fonds

Hors ligne Hors ligne

 

#5 17/04/2022 09h46

Membre (2021)
Réputation :   8  

Bonjour

Y a t- il une raison expliquant l’absence de Sofina dans le rapport boursier ?

Cordialement,

Hors ligne Hors ligne

 

#6 19/04/2022 10h35

Admin (2009)
Top 5 Année 2022
Top 5 Année 2021
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 10 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3310  

Bonjour,

Un petit bug que j’ai corrigé.

Sofina a évidemment toute sa place dans le rapport, a fortiori vu son historique de performance.


Rapport Gérants : imiter les meilleurs gérants de fonds

Hors ligne Hors ligne

 

Pied de page des forums

Parrains Faites-vous parrainer
Apprendre le bonheur