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#1 09/09/2021 12h32
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“INTJ”
Le rapport boursier Holdings a été lancé en juin 2021. Il s’agit d’un rapport quotidien disponible dans votre profil de membre, sur abonnement.
L’idée derrière le rapport
Les holdings familiales cotés ont une approche patrimoniale et investissent aussi dans du capital-risque auquel nous n’avons pas directement accès. Toutefois, on peut en quelque sorte être "poisson-pilote" et profiter de leur cotation pour se joindre à la famille actionnaire.
Les sociétés analysées
Une cinquantaire de holdings et sociétés de private equity européennes et américaines ont été identifiés et sont listés dans le rapport.
Le rapport Holdings
Un premier tableau donne pour chaque société la capitalisation boursière, le rendement sur dividende, la fréquence du dividende, le PER, le P/B, la notation de la dette et la famille actionnaire le cas échéant :
Un autre tableau donne le le bêta et le TRI annualisé sur 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 ans :
Des filtres de recherche permettent également d’affiner les listes, notamment le % de détention par les initiés.
D’une manière générale, jusqu’ici, les holdings familiaux les plus performants en bourse sont suédois, et les société de gestion de capital-risque les plus performantes sont américaines.
Ici le holding suédois Investment Latour de la famille Douglas :
ACCÈS
L’accès au rapport Holdings est gratuit pour les 50 membres des forums avec la réputation la plus élevée, mais nécessite un abonnement pour les autres.
Accéder au rapport Holdings
Mots-clés : holding, private equity, société familiale
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[+1] #2 09/09/2021 13h27
- kiwijuice
- Membre (2014)
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Quelques conglomérats européens performants.
Certains dans votre rapport.
- Lifco
- Latour
- Schouw
- Lindengruppen
- Topicus
- Brederode
- AB traction
- TAmburi
- MBB
- Italmobiliare
- VNV Global
- Addtech
- Lundsberg
Patron d'un cabinet CGP
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#3 09/09/2021 13h29
Intéressant.
Par contre le PER pour une holding…
Aussi, une possibilité offerte par UncleStock est non seulement le rendement annualisé (changement de prix + dividendes) en bourse ainsi que la création de valeur (évolution des fonds propres par action + dividendes).
Cela est assez pertinent car on peut ainsi voir, par exemple, que le rendement élevé de Sofina est bien plus élevé en bourse que la réelle création de valeur. Explication simple, il y a eu un gros rerating du Price Book normal avec des marchés au plus haut (l’effet serait bien évidemment inverse avec des marchés au plus bas)
Dernière modification par marcopolo (09/09/2021 20h12)
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#4 01/11/2021 17h50
- InvestisseurHeureux
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Maj mensuelle des ratings
- Relèvement du rating ou de la perspective : Carlyle Group
- Rating et perspective confirmés : Investor AB, Berkshire Hathaway
- Baisse du rating ou de la perspective : n/a
Pour voir tous les ratings et perspectives : Newsletter Holdings
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#5 17/04/2022 09h46
- Cyril79
- Membre (2021)
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Bonjour
Y a t- il une raison expliquant l’absence de Sofina dans le rapport boursier ?
Cordialement,
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#6 19/04/2022 10h35
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“INTJ”
Bonjour,
Un petit bug que j’ai corrigé.
Sofina a évidemment toute sa place dans le rapport, a fortiori vu son historique de performance.
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#7 07/10/2022 14h45
- InvestisseurHeureux
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Ajout de nombreux Investment Trusts
Jusqu’ici, j’avais ajouté marginalement quelques Investment Trusts britanniques à ce rapport.
Aujourd’hui, j’ai parcouru les catégories Global, Flexible, Private Equity, Hedge Fund du site The Association Of Investment Companies, et tous les fonds fermés avec une capitalisation significative (900 M€ minimum) ont été ajoutés.
Une des plus belles performances de l’année est BH Macro, classé Hedge Fund. Hélas, être classé Hedge Fund n’est pas une martingale pour autant, puisque Third Point Investor fait lui une des pires performances de l’année.
Tous ces fonds fermés sont accessibles avec Interactive Brokers.
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