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[+1]    #1 28/03/2021 20h29

Membre
Réputation :   2  

Bonjour,
Je vais partager quelques aspects de mon parcours et de mon portefeuille actions.
J’ai découvert Warren B en 1997 et il a fortement influencé ma méthode. J’ai également lu pas mal de livres, et fait pas mal d’erreurs. Ayant habité aux USA, j’investis beaucoup en dollars sur les marchés US.
(Note : je n’investis qu’en actions. Jamais en obligations, et seulement 1 fois en Warrants (call Nokia en 1999, très bon mais trop violent pour moi.)

Parcours (depuis 1997):
- grosses erreurs (riches en leçons):
—France (1997-2004): Sidel, Eurotunnel, 123multimedia, leon de Bruxelles, Métropole TV
—USA (2012-2018):Arlp (erreur monumentale), BAA (tout perdu, par sottise)

- bons choix:
—France (1997-2019): Hermes, l’oreal, air liquide
—USA (2001-2019): Google, ACN, BRK.A

Portefeuille:

Europe: Airliquide, Hermes, Total, SwissRe, Scor (et oui…2 réassureurs)

USA:
- ACN
- ARLP
- AWK
- BP*
- CVX*(j’ai surpondéré en pétrole depuis 1 an et je suis content, mais le meilleur demeure à venir)
- KO*
- CLX*
- CHD
- JNJ*
- PLTR (plus récent)
- WTRG*
- V*
- MCO*
- COST*

(*) actions sur lesquelles je fais des AR avec des seuils que j’ajuste (ça marche très bien), tout en gardant une base d’environ 50% sur certaines.
Sur les autres je conserve sur le long terme avec Qques arbitrages dépendant de mes angoisses.

Depuis mes erreurs, je n’investis que sur les sociétés dans des secteurs porteurs (rarement technologiques, certes) et championnes de leur secteur, et possédant des qualités rendant leurs résultats futurs assez prévisibles.

Performances d’ensemble: x 20 en vingt ans. Donc en gros 15-16% par an.
Performances récentes: +25% en 2020.
+12% depuis début 2021.
Je pense faire une excellente année 2021 avec 1/ pétrole (très fort recentrage depuis mai 2020) et 2/avec accumulation sur Clorox et CHD et JNJ depuis juillet 2020.

Mon objectif est également de me diversifier sur actions Suisses (Lindt, givaudan, etc).

Note: j’ai acheté du Palantir l’année dernière par pure admiration pour Peter Thiel (ce qui est contraire à tous mes principes, mais je suis humain) et je me pose à posteriori la question de ce que sera Palantir dans 10 ans. Je suis preneur d’infos.

Bien à vous.

Edgar Desmildiab

Dernière modification par desmildiab (04/04/2021 22h21)

Mots-clés : action, portefeuille

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#2 05/04/2021 17h29

Membre
Réputation :   2  

J’ai terminé le mois de mars avec +14.8% YTD sur mon portefeuille US:
- Acn
- awk
- bp
- CLX
- CHD
- cvx
- pltr (acquis à 22 usd mi mars)
- Ko
- wtrg
- v

Je pense que c’est mieux que les indices (je n’ai pas vérifié car je me compare rarement aux indices et n’ai jamais acheté d’ETF…).
Je suis convaincu que CVX et CLX et CHD vont fortement monter, et j’espère faire +18% YTD d’ici fin avril.

J’ai cru voir des membres annoncer des performances bien supérieures en jouant sur des produits dérivés. Comme je suis ignorant et naïf dans ce domaine, est-ce que quelqu’un un pourrait me dire ce qu’il en pense et par où commencer …
Merci !

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#3 05/04/2021 17h40

Membre
Réputation :   75  

Bonjour,
"Performances d’ensemble: x 20 en vingt ans. Donc en gros 15-16% par an."
Amha, je pense que vous pourriez vous satisfaire de votre méthode qui semble très efficace !

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#4 05/04/2021 17h59

Membre
Réputation :   0  

Bravo c’est impressionnant. Je serai ravi avec ne serait-ce que la moitié de votre perf annuelle smile

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[+1]    #5 16/05/2021 17h34

Membre
Réputation :   2  

Bonjour,
Mise à jour en avril et début mai sur mon portefeuille :
- ACN : rien (ou presque, vente de 2% de ma ligne à 294)
- awk : renfort de 100% à 151.
- bp : vente de 50% à 26
- CLX : renfort de 50% à 182 mais deception). A l’avenir je privilégierai CHD.
- CHD : renfort de 400% (eh oui) à 85.5
- cvx : rien.
- pltr (acquis à 22 usd mi mars): 1 Aller Retour avec 50% et PV de 6%.
- Ko : vente de 50% à 55.2 (je fais des AR avec 7 à 10% de PV en général)
- wtrg: vente de 100% à 47. Je ne fais plus d’AR, car je préfère AWK (cf. Plus haut)
- v: quelques petits AR entre 209 et 223 mais je suis sorti car un peu chère. Je rachèterai à la prochaine grosse baisse.

Achat de ADP (USA) à 185 puis  revente rapide à 195. J’attends que MCO et MSFT baissent pour refaire des AR.

Achats de FIZZ a une moyenne de 49.1.

Achats de ETCG (rassurez vous, 0.2% de mon portefeuille) à 58.

Achat de CoinBase à … je préfère oublier… pratiquement le plus haut ! Mais je demeure confiant sur le long terme comme on dit souvent pour se rassurer.

Sur l’Europe, j’ai réinvesti les dividendes Sur Total, Scor et SREN. Je me suis jeté sur SREN lorsqu’elle a chuté de 7%, et ai renforcé de 400% à 84. Quand on aime on ne compte pas.

Pas de mouvement sur AirLiquide.

Prospective légère :
J’ai un peu la trouille au sujet des mois à venir donc je dégage et conserve pas mal de cash pour pouvoir réduire mon exposition et saisir les bonnes affaires en cas de panique sur le dancing…

J’ai en particulier une peur bleue de l’inflation pour laquelle je n’ai pas d’expérience.
Mon exposition au dollar demeure énorme et je renforce en CHF (avec SREN) mais lentement.

Pour le reste, la situation géopolitique me semble globalement stable et prévisible, et le petit épisode Covid -dont certains ont sans doute entendu parler - ne sera plus assurément bientôt qu’un désagréable souvenir (qui m’a permis de faire de superbes AR en 2020 sur Airbus, et de réaliser que nous étions en train de vivre une réelle bascule concernant le prix du pétrole, accumulant ainsi sans la moindre angoisse des quantités indécentes de belles pétrolières à fort rendement, et qui vont continuer leurs ascensions cette année).

L’investissement étant essentiellement une affaire de choix, je vous souhaite de bons choix à tous.

Edgar D

Dernière modification par desmildiab (16/05/2021 17h53)

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#6 16/05/2021 17h48

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Sur Swiss Re c’était simplement le dividende qui détachait smile
Je partage vos convictions sur Costco et American Water Works, moins sur CHD. Et pas du tout sur Clorox qui a un très mauvais track record que le covid n’a que très temporairement masqué (lipstick on a pig)

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#7 16/05/2021 17h59

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Sur Swiss Re, vous avez peut être raison, mais je suis étonné de ne pas m’en être rendu compte. Je ferai une petite vérification. Merci.

Je pense que vous avez raison sur CLX, et c’est d’ailleurs pour cela que je convertirai en CHD. Mais je me suis entêté, et j’ai une grosse ligne avec un PRU de 195. Elle possède pourtant de belles marques, mais il y a quelque chose qui cloche (et je n’arrive pas à définir précisément quoi).

Comment investissez-vous sur le marché US, sans indiscrétion ?

Merci

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#8 16/05/2021 18h13

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Ce qui cloche, c’est clairement le management. La dernière illustration en date c’est l’impairment constaté sur certaines marques au dernier trimestre ; quand on en est réduit à ça, c’est qu’on a fait vraiment n’importe quoi.
Sinon on peut aussi regarder les chiffres : quasiment aucune croissance de l’OI de 2016 à 2019 et une croissance des ventes tout juste au niveau de l’inflation.

Sur le marché US j’y vais à la sulfateuse : j’arrose sur tous les secteurs et toutes les valeurs du moment qu’il y a de la croissance et que le prix est cohérent avec le taux de croissance. Je surpondère ensuite les convictions fortes (chez moi hors foncières une grosse trentaine Google, Amazon, Adobe, Microsoft, Crowdstrike, Fortinet, JD, Alibaba, Synopsys, Lam Research, Abbott, Idexx, Servicenow, Pinterest, Etsy, Costco, Canadian Pacific, Autodesk, MTBC, Pubmatic, Vizio, RH, Agilent, T-Rowe, P&G, Estee Lauder, PayPal, Salesforce, Atlassian, Activision, Take Two, Sea Ltd, Stoneco, Snap, Workday, Home Depot), mais j’ai une "long tail" de 500 ou 600 titres au ticket moyen d’entrée de $500.

Cela correspond à mon tempérament : je suis curieux donc j’aime découvrir de nouvelles entreprises, du coup j’ai tendance à souffrir de FOMO, et je n’aime pas le risque idiosyncratoque, donc je préfère investir peu sur 10 sociétés qui ont des profils similaires que beaucoup sur celle des 10 qui semble la plus intéressante sur le moment.
L’extrême faiblesse des frais de transaction rend l’exercice facile.

Ceci dit maintenant que j’ai un statut professionnel et ai accès à la panoplie d’ETFs dispo aux US, je suis de plus en plus enclin à me faciliter la vie et investir sur les ETFs qui regroupent les entreprises qui m’intéressent. Je gagne du temps et sûrement en efficience aussi.

Dernière modification par corran (16/05/2021 18h23)

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#9 16/05/2021 18h57

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Concernant SREN, vous avez effectivement raison.
J’ai honte.
Ca mérite sans doute un ou deux points de réputation en moins…

Je pense cependant qu’on peut faire de beaux AR sur SREN et j’y reviendrai.

Sur le marché US, vous vous intéressez effectivement à de très belles valeurs.
Vous parlez de statut professionnel. Travaillez-vous sur ce marché ?

Me concernant, même si j’ai rempli un PEA l’année dernière avec Total, je suis tres majoritairement sur le marché US… c’est triste à dire mais les actions françaises sont majoritairement fort peu enthousiasmantes de mon point de vue.

Concernant les brokers, je suis sur TDAmeritrade depuis 2012, et effectivement les frais sont quasi inexistants et je trouve le site bien mieux que DEGIRO, par exemple, que j’utilise depuis mars pour les actions suisses. Connaissez-vous ?

Dernière modification par desmildiab (16/05/2021 21h56)

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#10 16/05/2021 19h08

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C’est juste un statut Mifid2 qui autorise mon courtier (IB) à me laisser accéder aux fonds non UCITS
C’est accordé sous conditions d’avoirs et d’expérience professionnelle
Je suis basé en Europe, donc j’ai un compte degiro et IB depuis peu où j’ai migré les avoir que j’avais en CTO chez feu binck. Je ne savais pas que TDAmeritrade était accessible aux non-résidents.

Il y a plein de belles valeurs en France et en Europe (particulièrement en Scandinavie), mais il faut vraiment aller les chercher, elles se méritent, car du côté des grandes caps ce n’est pas fameux, merci les cycliques et les financières sclérosées. Curieusement les big caps européennes de qualité sont principalement françaises.

Dernière modification par corran (16/05/2021 19h13)

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#11 16/05/2021 20h16

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J’ai ouvert mon compte TDAmeritrade alors que j’étais résident (Green card). J’habitais alors à Manhattan. A l’époque il avait fallu effectivement que je donne quelques justificatifs de mon statut.

Lorsque j’ai tout vendu (immobilier) et suis rentré en France (divorce), j’ai décidé de rendre ma Green card (en posséder une et ne plus être résident dans la réalité est loin d’être idéal).
J’ai pu conserver mon compte TD, mais avec des droits réduits (par exemple, finis les achats à découvert).
C’est vraiment un excellent service mais “limité” aux actions US.

Il est très probable que je sous estime l’intérêt du marché français (après tout je suis plus américain que français en ce qui concerne ma culture et ma réussite boursière), mais j’ai finalement peur de m’éparpiller, alors que j’ai finalement très peu de temps disponible pour ce hobby. Pour le moment je me concentre sur une trentaine d’actions US. Mais je me dis de plus en plus qu’il faut diversifier. Je regarderai avec intérêts les marchés européens pendant les vacances d’été, et j’espère que Degiro me permettra de me placer d’ici octobre. 

Merci pour vos suggestions.

Edgar D

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#12 16/05/2021 23h09

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Si Ameritrade ne vous embête pas avec Mifid (mais à mon avis ils ne sont pas vraiment au courant), vous gagnerez du temps en allant sur les ETFs. L’offre aux US est maintenant pléthorique, avec de multiples combinaisons géographie/facteurs/capitalisations/thèmes + ceux gérés activement, que franchement, à part pour se trouver quelques danseuses pour un petit % du portefeuille, faire du titre vif relève de la perte de temps ou de la passion.

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