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#26 02/11/2021 11h52

Membre (2021)
Réputation :   1  

Bonjour Chapet,
Je suivrais avec attention votre reporting, car votre portefeuille, monté avec peu de moyen, démontrera probablement l’intérêt de la stratégie Etf.

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#27 02/11/2021 13h27

Membre (2021)
Réputation :   6  

Bonjour toto27,

M.rci pour le suivi. Mon PEA est une petite partie des mes placements (20%). La grande partie est sur un PEE que je commence juste à pouvoir débloquer.

Je suis confiant dans les ETF en espérant qu’ils me permettent de faire croître mes avoirs sur le TLT, soit d’ici 20/25 ans qui sonnerait pour moi l’âge (supposé) de la retraite.

Bonne journée.

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[+1]    #28 02/01/2022 20h14

Membre (2021)
Réputation :   6  

Reporting #7 Novembre/Décembre 2021

Versement 230€

ACHAT

12 ETF SP500 : 236,98€

VENTE

Néant

COMPOSITION



EVOLUTION

J’ai versé 1763€ depuis février 2021. Je suis à presque 1000€ de PV latentes (971€), raté de peu.
La valeur de la part est à 119,94 sont plus haut niveau jamais atteint.



DIVIDENDE

Néant

BILAN

Je suis content de ma première année boursière. J’ai fais un suivi régulier avec reporting tous les 2 mois. Mon TRI est de 22,6%, ce qui me parait tout a fait honorable. Le CW8 a fait +32,90%. Mes titres vifs, hors ESSILOR, ne participent pas autant que mes ETF à la performance globale du portefeuille.
Je vais récapituler mes avoirs afin d’avoir une trace une fois par an. Il ne me semble pas interessant des les développer, mais si vous avez des remarques/questions, j’approfondirais.

PEE : 16557€
PEA : 6894€
SCPI en direct : 3000€
AV Boursorama : 2285€
Livret A/LDD : 5180€
Crowdfunding OCTOBER : 352€

TOTAL : 34158€

J’ai versé 4678€ (PEA compris) et j’ai un TRI de 8,5% depuis le début de l’année. La valeur de la part est à 107,59.

OBJECTIF

Je vais essayer de verser 2000€ sur le PEA en 2022 reparti sur les ETF. Mon but est que fin 2022, le PEA soit à 9300€

Je vais aussi ouvrir une AV linxea pour y placer des SCPI et des REIT pour développer ma part d’immobilier. Je vise 2000€ pour 2022, avec 70% SCPI et 30% REIT.

Sur le PEE, je verse ma participation (je connait encore le montant pour 2022) et la moitié de mes primes (que je ne connais encore bien sûr !)
J’espère verser plus en 2022 qu’en 2021.

Je vise 41.000€ de capital fin 2022, on verra dans 1 an ! la plus grande partie des versements provenant de mon employeur, je ne maitrise pas tout.

Merci de m’avoir lu.

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