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#26 02/06/2021 07h11

Membre (2020)
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Reporting #12 : mai 2021


Mouvements du mois

Un nouvel apport côté PEA. Les 2 poches commencent à être un peu déséquilibrées, mais je suis vraiment plus à l’aise avec les valeurs européennes / française, que j’ai l’impression de suivre de plus près. Sans doute un mauvais biais.

Renforcement :
ETSY en début de mois, après une correction (qui s’est bien amplifiée en cours de mois, on ne peut pas tout prévoir malheureusement)
PROSUS, qui souffre pas mal depuis le début d’année
SCHNEIDER ELECTRIC  sur un petit coup de mou, ce qui n’arrive pas souvent depuis que j’ai cette ligne, j’en profite pour la renflouer un peu
LDLC je renforce encore sur une petite respiration

Le bilan du mois

Un mois quasiment neutre, en très légère baisse, cela dit le mois se termine mieux qu’il n’avait commencé.
TRI YTD de 5,4%, ce qui n’est vraiment pas fameux… Sur l’année, c’est aussi médiocre (tout est relatif) que le NASDAQ.
Le portefeuille est encore une fois battu par tous les indices.




Une fois encore, ce sont les valeurs US qui font mal, l’hémorragie des valeurs vertes semble contenue, ENPHASE reste stable, mais ETSY a corrigé sévèrement ce mois ci, ce dont j’ai essayé de profiter, même si mon renfort est arrivé un peu trop tôt.



Photo du portefeuille



Watch List

J’ai beaucoup regardé Carbios, qui a l’air de se refaire une santé sans moi.
LVMH et l’Oréal montent encore et toujours, elles m’apprennent la patience (ou la frustration).
Dassault Systemes
etc. la liste est assez longue.

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#27 02/07/2021 13h51

Membre (2020)
Réputation :   14  

Reporting #13 : juin 2021


J’entame la seconde année d’activité de ce portefeuille.
Je ferai un petit bilan de cette première année, mais d’abord je reviens sur ce beau mois de juin !

Mouvements du mois

Encore un apport pour le PEA ce mois ci.

J’ai commencé par solder la ligne ABCA, très petite, que je ne compte pas spécialement renforcer, donc assez atypique finalement. Et aussi, ca permet de dégager quelques piecettes pour autre chose.

Sur le mois, j’ai renforcé un peu Focus Home et Prosus, qui sont dans le dur.
J’ai aussi lourdement renforcé LDLC en 2 temps avant la publication des résultats. Elle devient clairement ma plus grosse ligne.
Enfin, un petit allègement sur TotalEnergies qui me semble dans un canal bien défini en ce moment, j’ai profité du haut du canal pour récupéré un peu de fonds pour les autres opérations.
Rien sur le CTO.


Le bilan du mois

Excellent mois après 2 mois ternes, principalement grâce à la reprise de la marche en avant des valeurs US, conjugué à une appréciation du USD/EUR.



Le TRI YTD passe de 5,4% à 11,74%, l’écart avec les indices se réduit, notamment le CAC40 qui marque bien le pas.



Dans le détail, on constate le beau rebond de valeurs qui ont beaucoup souffert précédemment, comme ENPHASE, ETSY ou AMD.
Sartorius Stedim repart aussi dans le bon sens.
En revanche, grosse correction pour Focus Home. Prosus continue de végéter.



Photo du portefeuille



J’avoue ne plus trop prêter attention à un respect scrupuleux de la répartition sectorielle, tant qu’il n’y a pas d’évident déséquilibre.

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#28 11/08/2021 07h57

Membre (2020)
Réputation :   14  

Reporting #14 : Juillet 2021


Un point rapide sur le mois de juillet, qui a été globalement plutôt neutre en terme de performance.

Mouvements du mois

Le CTO a été renforcé cette fois ci, sans pour autant que je me décide à investir quoi que ce soit, ou à prendre position sur une des valeurs en watch list.
C’est encore une tendance forte chez moi, attendre le meilleur moment pour investir sur une valeur, alors qu’il est clair que pour un investissement long terme, ca n’a que peu d’incidence.
Il y a aussi un grande part d’hésitation devant le trop grand nombre de titre qui m’intéresse.

Les seules opérations ont été faites coté PEA :
Ouverture d’une petite ligne Piscines Desjoyaux, une des nombreuses mid/small que je guette depuis longtemps.
Ensuite, le décrochage de Focus Home Interactive de fin juillet, le fait que les perspectives à court terme ne s’annoncent pas terribles, m’ont poussé à solder la ligne. Un raisonnement a court terme, là aussi, mais je pense que les fonds seront plus efficacement alloués ailleurs.


Le bilan du mois

Un mois quasi pour rien, qui aurait pu être largement meilleur, sans Focus Home et Prosus



Le PEA plombe la performance, et les indices prennent encore le dessus ce mois ci.



Photo du portefeuille



Plan pour la suite

Je pense prochainement alléger, voire solder Danone.
Je m’interroge aussi sur Rubis (et à un moindre degré TotalEnergie) , même si la société est saine et solide, son secteur d’activité reste boudé, et n’est pas franchement dans l’air du temps.
Enfin malgré ses nombreux atouts qui ne sont plus à démontrer, je reste embêté par le "risque chinois" auquel Prosus est exposé. Cela m’a fait hésiter à renforcer lors du trou d’air du 27/07, étant par ailleurs assez exposé à mon goût.
Enfin, je m’aperçois que je lorgne sur 2 types de valeurs pour le PEA : les mastodontes / valeurs sures, toujours trop chères, et les mid/small caps value (et il faut que je me calme sur l’exposition aux mid/small).

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#29 05/09/2021 07h33

Membre (2020)
Réputation :   14  

Reporting #15 : Aout 2021


Le mois a été plutôt bon, avec pas mal d’activité

Mouvements du mois

Le renfort s’est porté encore sur le CTO : c’est la poche la moins abondée pour l’instant, alors que les valeurs US surperforment les valeurs européennes.
Cela a conduit à l’ouverture de deux petites lignes :
MATCH GROUP : en watch list depuis un moment, dans une phase de correction
VICTORIA’S SECRET : plutôt spéculatif pour profiter de l’effet Introduction (split de L.Brands). Après coup je ne sais pas si c’était bien un secteur à renforcer avec une  valeur de plus

ainsi qu’ au renfort de VISA sur un coup de mou

Coté PEA : comme je l’envisageais en juillet, j’ai allégé ma position sur DANONE (j’ai hésité à couper purement et simplement).
J’ai profité de la grosse correction sur le luxe en milieu de mois pour enfin ouvrir une ligne LVMH (en allégeant Air Liquide).

Le bilan du mois

Un mois plutôt bon, surtout côté CTO.



Du côté des valeurs, Etsy et Hellofresh sont les bons élèves ce mois ci
LVMH, Visa, Match Group et Enphase Energy corrigent
Prosus s’est repris in extremis en fin de mois de sa chute liée à sa part de Tencent. Je continue de penser que les problèmes chinois vont venir régulièrement plomber l’action dans les mois à venir, pas hyper réjouissant

Photo du portefeuille

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