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#1 17/06/2020 14h49

Membre (2020)
Réputation :   4  

Bonjour,

voici mon portefeuille qui excepté EDF à été commencé fin 2019

Pour l’instant je suis a 1/3 ETF mais l’objectif est d’augmenter cette part car comme je débute je me rend bien compte que je n’ai pas les connaissances pour surperformer ce tracker.

Arpès j’ai fais des achats d’actions directs pour donner un peu de piment mais avec beaucoup trop d’actions francaises et avoir quelques dividendes.

J’ai investi dans airbus (qui est plus européenne que française) et thales avec un objectif de remonté des cours dans plusieurs années quand le vaccin nous permettra de voyager de nouveaux. J’ai confiance en ceux deux entreprises.

J’ai acheté des actions Roche au plus haut en pensant que ça allait encore monter du fait du Covid pas la meilleur idée que j’ai eu. Mais en tant que pharmacien je trouve qu’ils ont toujours de bons produits innovants, bien vendu (=chère+++)

J’ai acheté des actions Total pour les dividendes au début puis j’ai renforcé pour baisser mon PRU comme l’action était dégradé du fait de la crise du pétrole et du COVID. Je ne m’interdit pas d’en racheter.

J’ai acheté des actions alibaba avant la crise en pensant qu’amazon était tellement haut que son concurrent lui allait monter plus vite, pour l’instant action sans grand intéret j’aurai du acheter des amazon.

J’ai acheté Renault en 2 fois la première lors des problèmes de carlos goshn… un couteau qui tombe donc j’en ai racheté pour me renforcer et baisser mon PRU lors des soldes COVID.

J’ai acheté Unibail et Realty income pour diversifier un peu sur des foncières, avec un deuxième achat d’unibail avec les soldes COVID. une partie est largement positive et l’autre largement negative

J’ai acheté des Vinci et Eiffage qui font surement doublons. Grosses entreprises qui ont les autoroutes française pas une grosse analyse de ma part. Lecture pour Eiffage comme c’etait pas mal j’ai acheté vinci.

Nexans lut sur un journal qu’il fallait en acheter a mes tous début, j’ai pas été déçu.

EDF merci la privatisation…

Un peu de bancaire avec BNP pendant les soldes COVID et rothsild a mes début en 2019 toute petite ligne pour me faire la main.

Idem Carrefour lut dans un magasine pas de crash pendant la crise mais ne montent pas.

Les trois dernières lignes on s’en fiche c’est sur des AV.

Mon analyse est :

que je n’analyse pas assez les entreprises avant d’acheter
que j’achète que des grosses entreprise que j’estime,
que je parie sur une reprise de l’aviation quand il y aura un vaccin,
qu’il faut que je diversifie un peu plus mes pays où j’investis.

J’ai raté totalement le coche sur les valeurs médicale avant la crise alors que je pensais très fort que ça allait se passer comme ça.
Il faudrait aussi que je trouve des valeurs technologiques sur lesquels aller.
Enfin j’hésite franchement a faire all in avec 40 000 euros de plus sur de l’ETF world car je pense qu’il va y avoir une seconde vague de covid et une seconde phase de solde.

Merci a ceux qui pourront me donner des conseils comme je suis débutant je suis à l’écoute.

Mots-clés : etf (exchange traded funds), portefeuille, tracker

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#2 17/06/2020 15h48

Membre (2018)
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Réputation :   86  

Bonjour,

Si vous souhaitez augmenter votre part d’ETF, le seul "conseil" serait sur quel ETF investir l’épargne mensuelle tous les mois, sans tenter de timer le marché, et, d’après votre objectif pour l’âge de 55 ans, de ne pas regarder votre portefeuille d’ici là exepté pour faire les achats

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#3 17/06/2020 16h01

Membre (2016)
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Top 10 Banque/Fiscalité
Réputation :   1206  

Bonjour MaturinF,

De ce que je comprends de la manière dont vous décidez d’acheter tel ou tel titre, et la façon dont vous réagissez quelques mois plus tard, non pas en fonction de l’évolution des fondamentaux des entreprises achetées mais uniquement fonction de l’évolution de leur cours de bourse, je vous conseille de vous en tenir à un ETF large comme l’ETF World.

Pour vos 40K c’est simple, vous semblez penser qu’il y aura une seconde vague, mais si vous l’attendez et qu’elle ne vient pas vous avez perdu.
Si elle vient mais que vous ne réagissez pas à temps et que le rebond est aussi violent qu’en mars vous avez encore perdu.

Donc, étalez vos 40K sur 6-12 mois, un montant fixe à date fixe sans réfléchir.

Si seconde vague il y a vous profiterez en partie des soldes, s’il n’y a pas et que la bourse remonte vous profiterez en partie du potentiel point bas d’aujourd’hui.

Dernière modification par bibike (17/06/2020 16h02)


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#4 17/06/2020 16h04

Membre (2019)
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Bonjour MaturinF,

On peut lire que vous prenez beaucoup de « paris » ce qui n’est pas forcément la bonne approche de la bourse, surtout lorsque l’on débute.

Le mieux et le plus sage est plutôt de rester neutre, de ne pas chercher à « deviner » qui va monter ou qui va baisser.

On peut avoir des convictions sur un ou deux secteurs, mais pas plus. Mais je pense surtout que c’est à éviter lorsqu’on débute. Ce genre de choix s’améliore généralement avec l’expérience (mais pas toujours non plus).

Dans votre cas, un ETF World serait plus sage (meilleure diversification en secteur, en pays…). Cela vous éviterait également de commettre trop d’erreurs au début.

Concernant le « all in » il vaudrait mieux investir graduellement et par exemple étaler sur un ou deux ans (en fonction de ce que représente ce montant pour votre patrimoine). Plus ce montant est élevé, plus il faut étaler. 40 000€ sur deux ans (par exemple) donc potentiellement ~2000€/mois + vos apports habituels.

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#5 17/06/2020 16h40

Membre (2020)
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Tout d’abord merci tous les trois pour vos avis et vos points de vues.

Comme je l’indiquais je sais que je ne sais pas. Et donc c’est certain que l’ETF world est fait pour moi et c’est pour cela que c’est ma plus grosse poche d’allocation que j’indique qu’elle va augmenter. Mais même au risque de perdre de l’argent j’aime bien apprendre (et de mes erreurs) c’est plus pour ça que j’investis que par nécessité ou objectif.

Je suis aussi bien d’accord avec vous sur le fait de lisser l’investissement et c’est pour cela que je ne fais pas all in et que j’investis tous les mois. Mais que j’ai le défaut d’acheter plus des actions que des ETF.

Après le portefeuille indiqué actuellement ne montre pas que j’ai su profiter du rebond de mars avril avec un +6000.

Avec cette petite enveloppe plus le fait que la majorité des pertes sont sur EDF d’il y a 15 ans dont j’ai fait le deuil je m’estime très chanceux même si je sais que ça peut vite tourner. Et ça me laisse un peu de marge pour faire des erreurs sans conséquences sur mon train de vie et ne m’empêche pas de dormir.

27K€ c’est 10% de mon capitale en cash et 5% du capital total et 1% du capital de ma femme.

Du point de vu de la constitution du portefeuille il y a de gros manques (technologie,…)?

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#6 17/06/2020 17h11

Membre (2018)
Top 20 SIIC/REIT
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MaturinF a écrit :

Après le portefeuille indiqué actuellement ne montre pas que j’ai su profiter du rebond de mars avril avec un +6000

Votre objectif est bien de lever le pied à l’âge de 55 ans ? Dans ce cas vous n’avez pas à vous soucier des fluctuations des cours d’ici là, vous faites juste le pari que d’ici vos 55 ans, l’économie mondiale (via un ETF world) et les cours qui en sont le reflet auront progressés

Dernière modification par Alex25803559 (17/06/2020 17h12)

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[+1]    #7 05/08/2020 12h48

Membre (2020)
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Petit point sur mon portefeuille



Achat pour 26k€ d’action en actions reste 52k€ en cash à investir donc j’ai investi depuis 10 mois 50% de ce que je veux investir. Après je continuerai avec mes salaires.

20k€ pour ETF world avec augmentation de PRU de 2 euros achat en 4 fois
1.5k€ URW PRU baissé de 20 euros
2k$ Visa
2 actions total avec le dividende et 1k€ qui me font baisser mon PRU de 3 euros
1 action vinci les dividendes
1 action carrefour avec les dividendes
1k$ realty income qui baisse mon PRU de 12$
1k€ sur lufthansa

Bilan négatif sur les nouveaux investissements URW et lufthansa sur les 2 derniers mois avec respectivement -180 € et -50€.
Sinon j’étais à -4.85% et maintenant je suis à -3.19% mais cela a fluctué entre -7% et -1.7%
Actuellement je suis en phase d’attente de voir l’évolution de l’état sanitaire.
Je pense investir sur un autre ETF small cap pour 10k€ avant la fin de l’année, je suis en recherche.

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#8 03/09/2020 10h05

Membre (2020)
Réputation :   4  

3ème reporting




Bonne nouvelle le portefeuille passe dans le vert en effaçant la perte d’EDF historique de la privatisation.
Bon mois d’aout avec un +5,59%

J’ai fais une analyse de mon portefeuille avec et sans l’ETF CW8 qui est la moitié de mon portefeuille


Pour ce qui est de la répartition avec le CW8 cela me va bien avec près de 80% de Large Cap. Peut être augmenter un peu les Small vers 4-5% au détriment des Middle. Pour faire 80 15 5.
Pour l’Equity l’ETF CW8 augmente la partie intermédiaire.

Sans l’ETF CW8


Je vois que mon stock picking est plus sur les sociétés Growth que Value et c’est ce que je veux mais je n’ai pas encore d’objectif chiffré.

Sinon en terme d’achat sur le mois d’aout et depuis le dernier reporting
70 action sur klepierre
1 action Veeva après avoir l’avoir découverte sur le portefeuille de Mr Dividende
11 actions Danone
25 actions ETF HSBC MSCI China UCITS ETF pour sur exposé un peu ce pays
26 actions ETF Lyxor PEA Nasdaq 100 UCITS C pour ne pas resté a l’écart de la monté impressionnante de cette indice qui devrait moins souffrir d’une seconde vague
4 actions Cerence en spéculatif après avoir l’avoir découverte sur le portefeuille Lopazz
1 actions Becton Dickinson

Donc des achats pour environ 3400 euros.

Je content des progrès personnel que je réalise entre maintenant et le début de l’année , même si je suis encore un noob et aussi de celle de mon portefeuille.

objectif de septembre achat de CW8 et chercher quelques small caps pour augmenter un peu la part tout en ayant plusieurs lignes pour sécuriser. A defaut trouver un ETF small Caps

EDIT: pour essayer d’avoir des captures d’écrans plus belles…

Dernière modification par Yannor22 (03/09/2020 11h03)

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#9 09/10/2020 14h03

Membre (2020)
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4ème reporting




Investissement :

27 actions (en 4 fois  3+3+6+15) CW8
22 actions Rubis
23 MSCI momentum
1 action Veeva

Valeur du portefeuille avec apport +8K€

Je suis passé courant de ce mois de +1400 euros à -4300 euros soit -5700 euros. Ça pique un peu mais ça m’a permis de faire des achats du CW8 et de remonter a seulement -2K€ sur un mois actuellement.

Par contre Unibail a bien chuté donc j’ai maintenant 2 belles lignes en moins valu EDF et Unibail.

Je continue d’apprendre et j’attends la correction de cette hiver avec le COVID. Je me dirige de plus en plus vers du lazy CW8 déjà 57% de mon portefeuille.
Si la correction n’existe avant le vaccin je garderai le cash pour un achat de SCPI en 2021 après les publications des résultats.

Dernière modification par MaturinF (09/10/2020 14h05)

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#10 12/11/2020 09h57

Membre (2020)
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5ème reporting




Très peu d’investissement ce mois ci avec seulement un achat de 22 actions total et la vente de 18 action Unibail.

Normalement le but de ma stratégie est du buy and hold mais j’avoue que la double montée du titre Unibail m’a permis de me sortir un peu du bourbier dans lequel je m’étais mis, au dernier reporting -1348 euros de moins value latente…

Avec une petite moins value pour  la vente de 18 titres de 140 euros environs. Le titre a baissé depuis et je suis de nouveau en moins value de 400 euros sur le reste de mes actions.

Sinon mon portefeuille n’a jamais été aussi haut a plus de 72k€ ce qui est une bonne nouvelle.

Par contre je suis déçu de moi car à titre personnel j’ai raté une fenêtre de tire avec la baisse fin octobre avec la mise en place du confinement. J’ai espéré une journée de baisse supplémentaire et voulu temporise avec les élections américaines. Moi qui suit en phase d’investissement avec beaucoup de cash dispo ce n’est pas une bonne opération.

Mais bon mon portefeuille à fait -5000 + 4500 en 10 jours donc on ne va pas se plaindre.

L’ensemble de mes ETF représentent 60% de mon portefeuille. 

En attente du prolongement du confinement et de la 3ème vague d’après noel.
Il ne faudra pas manquer cette fois la baisse que cela provoquera qui sera surement moins forte que les précédentes avec l’arrivée des vaccins de plus en plus proche et l’habitude.

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#11 07/12/2020 11h32

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6ème reporting




Achat
25 HSBC MSCI China UCITS sur dégiro en euro avec les frais d’achat 0 depuis j’ai vu qu’il y avait un autre ETF sur la chine ISHARES CHINA avec des frais de gestion annuels plus faible mais des frais de change vu les sommes ca ne doit pas faire de grosse différence. En tout cas la reprise plus rapide et forte en Chine ne se traduit pas en croissance. Wait and see mais je commence a comprendre les personnes qui n’investissent pas la bas.

Suite la baisse de ce mois ci j’ai renforcé alibaba
20 actions achats Fubotv en 2 fois suite au recommandation de Lopazz
8 actions Progyny
200 actions BX4 car je pense que nous allons avoir un contre coup de Thanksgiving sur la contamination au USA.
Donc investissement de 2K€ pour ce mois ci.

Sinon mon portefeuille a bondi de +3.6K euros de plus pour atteindre les 77.7K€ grâce à Airbus, Total, Renault et klepierre qui ont très bien performé.

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#12 12/01/2021 11h40

Membre (2020)
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7ème reporting



Depuis le dernier reporting le portefeuille est passé de 78k€ à 85k€ avec un belle apport de 6500   
avec comme achat

24 ETF Nasdaq 100 pour 1k€
36 foley trasimene pour --> avec cerence et Fubo qui cartonnait je regardais de près les annonces de Lopazz et Coran (les sommes engagées sont ridicules et peuvent être perdus)
20 Pershing Square Tontine --> idem précedent
2 kering -->supporter du stade rennais  j’ai voulu me faire plaisir et m’associer a Pinault. En plus l’action marque un peu le pas par rapport à LVMH et Hermes.
13 ishare momentum pour 600 euros
1 amazon Je ne vois pas pourquoi la success story s’arréterait en 2021 du fait de la crise à part les democrates
3 CW8 960 euros toujours le meilleur investissement. Je devrais mettre plus car je suis passé de 53% à 51,5% alors que je voudrais être a 60%. Mais j’ai 4% d’autre ETF momentum et Nasdac

Vente 20 Fubo sans plus-value ni moins-value (je dois être le seul du forum…)
4 cerence avec 80% de plus-value.
Vente du BX4 qui n’a servit a rien et ETF chine pour acheter l’action Amazon car je n’avais pas sur mon compte DEGIRO.

J’ai appris avec Fubo qu’il aurait fallu que je prenne mes gains sur ce type de valeur, ce que j’ai fais sur Cerence qui après avoir monté à plus 100% de plus-value a pris -20% en quelques jours.

Petite image pour me rappeler de l’évolution qui ne change pas beaucoup en 4 mois avec une légère augmentation des investissements en Growth par rapport au actions value si on retire mon investissement en CW8.


En tout cas je remercie ce forum de m’avoir fait passer le pas en 2020 et d’investir une partie de mon capital en bourse pour ne plus être 100% fond euro et pouvoir faire mes propres choix (et mes propres erreurs) par rapport à des unités de compte opaques.

sur l’année cela me fait 5500 euros de plus-value déjà sécurisées et 9000 euros virtuel soit une année à 14500 hors dividendes.

Encore merci et vive le CW8

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#13 03/02/2021 12h12

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8ème reporting




Mon portefeuille a baissé en janvier de -0,41%. Par contre par rapport au dernier reporting je suis en hausse de 1k€ de PV.
Les achats du mois ont été :

7 ETF world CW8 pour environ 2300 euros
100 ETF Ishares MSCIchina pour 832 dollars
60 actions nokia pour participer à l’effondrement des HF qui bien sur a fait psschit et je suis à -21% -63 euros (bravo champion!)

Achat vente Fubo plus valus 86 euros réinvesti dans Nokia…

Bon bien sure la participation dans Nokia est une erreur et je le savais en le faisant. Donc pourquoi le faire me direz vous. C’est un comme jouer au loto, je sais que je vais perdre mais ça m’empêche pas de jouer pour éprouver du plaisir. J’avais envie de faire style je suis dans le game (après on parle de 60 euros de perte).

Sinon après un an, j’arrive a bien voir que le simple ETF CW8 fait vraiment bien le travail pour un temps de réflexion très faible.

Donc cela explique pourquoi ce moins ci a été principalement des investissements en ETF.

Sans parler de Mon AV, il me reste en cash 25k€ a investir. objectif 100k€ sur mon portefeuille d’ici fin mars.

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#14 02/03/2021 11h53

Membre (2020)
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9ème reporting
Gain février 3% d’après investing




Transactions

Achat
7 CW8 ETF World
30 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD)
22 Lyxor PEA Nasdaq
60 Ishare MSCI China
25 Ishares MSCI world Momentun (XETRA)
5 Alfen Beheer
111 ISHARES UMDV (qui n’est pas dans le tableau car pas connu par le site investing).

Pour un total 5,8k€
Vente
Nokia moins-value 74
Ishare MSCI world momentun de milan plus-value 28 euros pour regrouper sur XETRA 

Quasiment que des achats ETF, avec actuellement en portefeuille ETF  (60% du porteufeuille complet)
LYX UC PEA NASD/CIV                                             5,53%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc                     1,87%
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD     2,21%
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD A     2,03%
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF                              0,82%
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C)                 87,55%

Objectif augmenter la part MSCI China à 5%, world Momentun 7-8% et Nasdaq 7-8% au détriment du world.
On se rapproche des 100K€ pour fin mars.

Dernière modification par MaturinF (02/03/2021 11h54)

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#15 31/03/2021 11h06

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10ème reporting
Gain Mars d’après investing 4,52% +4607 euros




Achat
13 actions Realty Income suite à une petite baisse au début du mois avec l’idée que comme la vaccination au USA cartonne, ils allaientbientôt pourvoir allez dépenser leurs chèques dans leurs centres commerciaux 0.65k€ --> +7.5% en un mois
6 ETF World CW8   2k€
24 ETF Lyxor PEA Nasdaq 100 UCITS 1k€
140 iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 1k€

Vente rien

Total des investissements 4,65k€
Mon second bagger avec Nexans, j’avais vendu le premier qui était cerence

Objectif précédent des 100k€ dépassé
Objectif d’augmenter la part des ETF nasdaq et china en cours.

Objectif mois prochains continuer principalement sur les ETF et voir si le 3ème confinement offre des opportunités ou si d’autres forumeurs trouvent de bonnes idées, mais je ralenti mes investissements pour me recréer un poche de cash car je trouve les marchés très hauts.

Dernière modification par MaturinF (31/03/2021 11h13)

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#16 03/05/2021 09h55

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11ème reporting
Gain Avril d’après investing 1,92% +1980 euros (CW8 +1.68% en avril)




reporting rapide car pas d’achat vente ce mois ci.
Juste transformation du SPAC Foley trasimene en Paysafe

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#17 23/07/2021 10h12

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12ème reporting
Gain Mai 0.01% d’après investing  +7 euros
Gain Juin 4,04% d’après investing +4266 euros



Les mouvements ont été :
achat 1 action alphabet

vente en totalité
Vinci --> PV 7,5% +3% de dividendes
Rothschild-->PV 30% + 2.5% de dividendes
Unibail-->PV 21.1% + 2.3% de dividendes
Klepierre--> PV 77.8%

La décision est d’avoir vendu pour racheter des ETF réduire mon nombre de lignes et prendre quelques profits la ou les objectifs étaient atteints. Avant la fin d’année j’effacerai une partie de la plus value avec la ligne EDF en forte moins value afin de m’en débarrasser.

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#18 02/09/2021 11h14

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13ème reporting

Gain d’après investing
Juillet 1387 euros (+ 1.25%) (CW8 +1,93%)
Aout 2277 euros (+2.2%) (CW8 +2.94%)

Donc comme d’habitude je sous performe l’indice world même avec les dividendes qui ne sont pas comptabilisés.




Achat
ETF
170 iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc
3 CW8
37 iShares US Medical Devices UCITS USD

Action
3 LVMH
47 Klepierre (rachat car initialement elles étaient chez degiro pour les dividendes je les ai racheté sur Saxo)
89 evergreen (PEA PME pour réellement ouvrir avec quelque chose)
1 rubis (dividende)

Vente :

1 action BD qui ne bougeait pas depuis 1 an (PV de 6 euros) remplacé par les 37 iShares US Medical Devices UCITS USD

Objectif toujours remplir le PEA, le plus possible avec des ETF. Limiter les achats d’actions. Trouver des foncières pour diversifier. Revendre avant la fin de l’année les bouses en MV pour effacer les PV et racheter des ETF avec l’argent restant.

Que de chemin parcouru en 1 an.

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#19 02/09/2021 11h38

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Bonjour,

Le CW8 est capitalisant, c’est à dire qu’il inclut les dividendes.

Vous comparez donc bien avec un indice dividendes compris.

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#20 02/09/2021 12h08

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Bonjour,
Je me suis mal exprimé c’est le site Investing qui me donne les chiffres des gains mais il ne compte pas les dividendes de mes actions.
Donc l’écart est un peu moindre avec l’indice world qui lui les intègre.
exemple total energie +11.85 sur le tableau investing alors qu’avec les dividendes c’est +18,8.

Après j’ai peu d’action à dividende donc c’est à la marge.

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#21 06/10/2021 10h19

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14ème reporting
Perte septembre -2 797 euros soit -2.26% d’après Investing

(- Tracker monde (CW8) : - 1,89 %)




Achat :

2300 euros de tracker SP500 dans CTO 
2700 de trackers SP500 dans le PEA.
10 actions ETF Xtrackers FTSE Develpd Europe Restate UCITS
1 action esker sur PEA PME
19 actions Lyxor PEA Nasdaq 100 C
16 Evergreen SA
11 iShares MSCI World Momentum Factor UCITS
1 veeva system
2 CW8

Vente :

26 actions total energies juste avant quelle flambe…

investissement pour 8000 euros ce mois ci-avec market timing mauvais sur le mois qui ont fait -3,33%…

Par contre pratiquement tous les investissements se sont fait en ETF avec seulement une action Veeva acheté (hormis le PEA PME)

le mois d’octobre ne commence pas mieux que termine septembre…

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