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[+2]    #1 31/05/2020 13h55

Membre (2015)
Réputation :   29  

Il ne semble pas encore exister de sujet sur cette foncière qui détient majoritairement des appartements résidentiels sur la côte ouest des États-Unis. Par ailleurs, comme évoqué récemment dans mon portefeuille, j’ai investi à titre personnel sur cette foncière et souhaite ainsi la présenter à la communauté des investisseurs heureux (ceci est donc une présentation et en aucun cas un conseil ou une recommandation financière).



Au 31 décembre 2019, la société détenait des participations dans 250 complexes d’appartements, regroupant 60570 appartements et 1 immeuble de bureaux d’une superficie de 106 716 pieds carrés. L’ensemble de ces appartements est regroupé en Californie ainsi qu’à Seattle qui constituent des zones tendues dans la marché de l’immobilier américain.

(source : présentation du 29/05/2020)

La société, créée en 1971, a fait l’objet d’une introduction en bourse en 1994 et fait aujourd’hui partie du S&P 500 ainsi que du cercle restreint des dividend aristocrats avec un dividende en croissance depuis 26 ans !

(source : présentation du 29/05/2020)

Au cours actuel, Essex Property se paie un peu mois de 18x le FFO pour une moyenne historique de 20x. En effet, l’immobilier résidentiel étant plutôt un secteur défensif, il se paie en général plutôt cher.

(source : Bloomberg)

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Cigarette (31/05/2020 13h57)

Mots-clés : dividend aristocrat, reit (real estate investment trust), résidentiel, s&p 500, usa


Parrainage Boursorama (80€), Bourse Direct (50€), Binck (100€) et iGraal.

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#2 31/05/2020 14h33

Membre (2013)
Réputation :   130  

Marrant, rien qu’aux photos, je me disais bien que je connaissais.

Il se trouve que j’ai de la famille qui a habité une de leurs résidence. Généralement plus cher que le marché, mais la qualité est là. Enfin les prestations plutôt que la construction, les constructions américaines relèvent plus de la cabane en bois que de la "pierre" papier par chez nous.

Ce que je trouve intéressant avec cette foncière, c’est la localisation des biens. On est sur des zones où les loyers montent de 8-10% par an (à peu près idem sur la valeur des biens).
Et les entreprises qui tirent les loyers à la hausse sont les fameuses GAFA et/ou des entreprises évoluant dans le même secteur. Donc à mon avis, une tendance qui ne devrait pas fléchir même avec le COVID.

Facile, entre guillemets, de pouvoir générer une telle valeur sur la durée dans ces conditions.

C’est bête j’ai donc croisé le chemin de cette foncière il y a 5 ans mais j’avais raté l’information qu’elle était cotée.

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#3 22/09/2020 07h13

Membre (2020)
Réputation :   10  

Que ce soit Essex ou Equity, les 2 sont à -17% dans mon portefeuille.

Leurs cours ne font que descendre depuis des mois, je m’interroge de vendre pour stopper cette chute interminable…

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Kyro (22/09/2020 07h13)

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#4 22/09/2020 11h58

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INTJ

Avec le COVID, même l’immobilier résidentiel US n’est pas à l’abri, puisque les appartements des métropoles sont délaissés au profit des maisons en banlieue.

Ainsi, à Manhattan, les loyers sont en baisse et le taux de vacances est monté à 4% : Manhattan Vacancy Rate Climbs, and Rents Drop 10% - The New York Times

Du coup, les marchés boursiers anticipent des baisses de profits durables pour Essex, Equity Residential ou AvalonBay, tandis que les foncières de maisons individuelles comme Invitation Homes sont plébiscitées.

L’autre argument est qu’avec le télétravail, il y aura durablement moins de demande pour vivre des villes bondées avec des loyers hors-de-prix.

Ceci étant exposé, il n’en demeure pas moins que les foncières pré-citées possèdent des appartements normalement appréciés et sont bien capitalisées pour supporter les mois d’incertitudes à venir.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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