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#26 23/10/2020 10h18

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Sm1le22, le 22/10/2020 a écrit :

A partir de maintenant je n’achèterai plus aucun titre VIF. Je vais essayer de me forcer d’acheter uniquement les trackers de mon allocation ( S&P500 prioritairement et le STOXX600.)

C’est bien d’avoir écrit ça, comptez sur nous pour vous le ressortir la prochaine fois que vous serez tenté d’acheter encore des titres vifs wink
Une autre solution pour résister à la tentation est aussi d’y céder en posant des limites, par exemples vous allouez 5 ou 10% maximum de votre portefeuille à des achats impulsifs, ça permet de s’amuser ou se donner l’illusion qu’on va "battre le marché" sans trop endommager la performance du portefeuille global en cas de contre performance.

Sm1le22, le 22/10/2020 a écrit :

Ma difficulté est encore de savoir quand acheter.. A chaque fois j’essaye de chercher un point bas pour entrer.. La encore je garde encore de la liquidité en cas de baisse du marché avec les élections et le COVID.. Peut-être est-ce légitime, mais c’est encore du market timing.

Ça dépend de l’intention : si vous gardez du cash parce que vous avez une connaissance experte du marché et êtes persuadé qu’une forte baisse est à venir, c’est du market timing : vous différez votre investissement dans l’objectif de le réaliser à moindre coût et obtenir une sur performance. À ce petit jeu on sort rarement gagnant.
Si vous gardez du cash parce que vous pensez pouvoir en avoir besoin prochainement (court/moyen terme) ou simplement parce que vous n’êtes pas confortable avec l’idée d’être investi à 100% en ce moment, ça se tient. L’objectif n’est plus la recherche d’une sur performance mais une gestion des risques plus prudente.

Mais ce que je constate trop souvent chez les jeunes investisseurs c’est d’être trop focalisé sur le capital déjà investi, même modeste. À 20-30 ans toute votre attention devrait être focalisée sur votre capacité d’épargne et voir comment épargner davantage dans les prochaines années.

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#27 23/10/2020 10h25

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dangarcia a écrit :

C’est bien d’avoir écrit ça, comptez sur nous pour vous le ressortir la prochaine fois que vous serez tenté d’acheter encore des titres vifs wink

Oui je compte sur vous pour me taper sur les doigts!

dangarcia a écrit :

Mais ce que je constate trop souvent chez les jeunes investisseurs c’est d’être trop focalisé sur le capital déjà investi, même modeste. À 20-30 ans toute votre attention devrait être focalisée sur votre capacité d’épargne et voir comment épargner davantage dans les prochaines années.

En effet, mais comme dit dans mon profil, actuellement je suis coach dans le sport, et en tant que salarié, je n’ai pas à me plaindre vis-à-vis de mon salaire comparé à l’expérience acquise, et le fait d’aimer ce que je fais. J’ai également comme objectif de me lancer à mon compte plus tard quand j’aurais une situation fixe car je vais être amener à changer de ville et je péfère être en CDI que de perdre beaucoup de temps et d’énergie afin de me constituer une clientèle pour ensuite repartir. Mais en effet la capacité d’épargne est importante dans le futur. Après pour l’instant je suis satisfait de ce que j’arrive à épargner chaque mois pour mon age.

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#28 01/11/2020 13h33

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Rapport de portefeuille N°8 :

Comme tout le monde, ce mois-ci le portefeuille diminue suite au reconfinement et les élections US qui approchent. Je le vie toutefois très bien. J’ai également réfléchi et je souhaite profiter de ces périodes troubles pour tenter des coups sur des valeurs pas mal décoté mais solide qui subissent malheureusement de plein fouet la restriction de la population ( Total, Thalès, Renault..). Je vais toutefois continuer de renforcer un peu mon ETF S&P500, mais j’estime faire de belles plus-value à horizon 2 ans sur ces valeurs cycliques qui devraient bien se relever post-COVID.


Approvisionnement du PEA ce mois :


1500 €

Mouvements :

- Achat 3 actions TOTAL avec le dividende TOTAL @27.88€
- Achat 16 actions Rubis @30.50€
- Achat 5 actions Flow traders @31.34€
- Vente 21 actions Renault @24.16€ (5% de plus value -> Avec pré-sentiment que Renault allait rechuter ce qui à été le cas. Actuellement à 20€, je pense en racheter post-élection US.
- Achat 9 actions Danone @50.92€
- Renforcement 19 actions TOTAL @26.10€

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Il me reste 500€ de liquidité et normalement 1000 € d’apport le mois prochain.
Je pense tout d’abord acheter une ligne Renault suite aux elections US avec peut-etre encore quelques chocs sur le marché. Mon objectifs avec Renault est de faire une belle plus-value à horizon 2 ans post Covid.
J’aimerais également ouvrir une ligne sur Thalès qui est une très belle entreprise technologique en équipement d’avion mais qui souffre malheureusement du covid et de la chute du secteur aérien. Pour finir je renforcement le S&P500 également si il y a une baisse subite avec les élections dans 3 jours.
Total maintient son dividende, et devrait se relever une fois la demande qui repartira et le prix du pétrole qui risque de fortement augmenter compte tenue du peu d’investissements dans le secteur pétrolier actuellement. L’entreprise est également très bien gérée. Leurs investissement dans les énergies renouvelables me réconforte dans leur pouvoir de faire un virage dans une autre énergie dans les prochaines années.

Évolution du portefeuille après 7 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 96 %  (-3.71%)

Le portefeuille à baissé de 3.71 % par rapport au mois précédent en prenant bien en compte l’apport effectué.

Comparatif par rapport aux indices:
CAC 40 : -4.78%
STOXX600 : -5.61%
S&P500 : -2.34%
Portefeuille : -3.71%

Argent investi : 11 000 €
Valeur actuelle : 10 216 €.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Je fête à l’occasion le passage du portefeuille à 5 chiffres !

Prochain objectif: Que la valeur passe à 6 chiffres!

A très bientôt pour la suite de l’évolution.

Dernière modification par Sm1le22 (01/11/2020 13h37)

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Favoris 1    #29 06/11/2020 18h25

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Bonjour,

J’essaye en ce moment de me créer un graphique afin de comparer chaque mois la valeur de la part de mon portefeuille par rapport à la valeur de la part d’un CW8 par exemple.



Alors en ce qui concerne la valeur de la part de mon portefeuille, il n’y a pas de soucis, j’utilise une formule sur un fichier qui me donne la valeur de la part en prenant en compte mon apport mensuel.

Cependant est ce que mon calcul est bon pour la valeur de la part du CW8? J’ai l’impression de faire une erreur quelque part.

Par exemple:

En Avril j’ai pris la première valeur à 270.30€ ( -> Valeur de la part 100 car c’est le premier mois).
En Mars le CW8 cote 283.39€.

Calcul de la part : (283.39/270.30)*100 = 104.84 la valeur de la part

En Juin si le CW8 est à 300.45€ le calcul est bien : (300.45/270.30)*100 = 111.15 la valeur de la part ?

Merci d’avance, j’ai mis un screen pour vous aider à comprendre.

Cdt

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[+1]    #30 06/11/2020 19h37

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Bonsoir Smile,

Pour ôtez tout doute vous pouvez faire le calcul "inverse".

Prix d’achat de la part x prix de la part base 100/100 (afin de remettre l’évolution en %).

Concrètement celà correspond à :
270.30 × 111,15/100 (augmentation du prix de la part de 11,15% depuis l’achat) = 300,44 euros.

Le compte est bon 😉

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[+1]    #31 06/11/2020 20h34

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Bonsoir Smile,

Votre calcul est juste.

Sinon on peut le faire différemment :
300,45/283,39 x 104,84 = 111,15

Nouvelle part = prix actuel / dernier prix x dernière part.

Vous avez écrit « Mars » au lieu de « Mai » dans votre exemple mais ne vous inquiétez pas on avait compris wink

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[+1]    #32 29/11/2020 11h41

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Rapport de portefeuille N°9 :

Gros mois de rebond pour mon portefeuille qui est très exposé aux valeurs cycliques, et c’est voulu. Ma ligne de TOTAL permet de porter mon portefeuille cette-fois ci, comme ma ligne ouverte sur Renault le jour de l’annonce du vaccin de Pfizer. J’ai donc continué de renforcer mes valeurs cycliques et j’ai également ouvert une ligne sur Sartorius Stedim Biotech lors de sa récente baisse.
Mon portefeuille monte de 21.9% par rapport au mois précédent.

Approvisionnement du PEA ce mois :

1500 €

Mouvements :

- Vente 5 actions Flows Traders
- Achat 19 actions Renault @25.35 €
- Achat 15 actions TOTAL @31.09 €
- Achat 2 actions Sartorius Stedim Biotech @300.20 €
- Achat 13 actions Rubis @36.42 €
- Vente 13 actions TOTAL @37.58 €

PORTEFEUILLE :




Objectif du mois prochain :

Il me reste 614 € de liquidité. J’attends de voir si il y a une consolidation en Décembre, mais je devrais investir sur un ETF S&P500 et peut être encore un peu de cycliques avec mon apport du mois. Je trouve Rubis encore très décoté compte tenu de ses fondamentaux et des perspectives d’évolution. Danone peut également proposer de bonnes perspectives à long terme..

A plus long terme je souhaite vendre petit à petit des actions TOTAL afin d’encaisser de forte plus-value ( à Horizon 2 ans je pense) afin de rebalancer les gains dans mon tracker S&P500 et un peu de stop picking au moment voulu. Mais je garderai forcément une ligne sur TOTAL.

Évolution du portefeuille après 9 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 117%  (+21.9%)

Le portefeuille à bondi de 21.9% par rapport au mois précédent en prenant bien en compte l’apport effectué.

Comparatif par rapport aux indices:
CAC 40 GR : +21 .56 %
CW8 : +8.23 %
S&P500 : +7.40 %
Portefeuille : +21.9 %



Argent investi : 12 500 €
Valeur actuelle : 14 277 €.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



A très bientôt pour la suite de l’évolution.

Dernière modification par Sm1le22 (29/11/2020 11h41)

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#33 02/01/2021 12h55

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Rapport de portefeuille N°10 :

C’est déjà la fin de l’année 2020, et quelle année, je découvre à peine le monde des marchés financiers et voilà que survient le plus rapide crash de l’histoire. Je me rappel encore de voir certains jours -10% sur la CAC 40..

J’ai commencé à vraiment m’intéresser au monde de la finance en Janvier dernier, je ne connaissais alors rien encore, j’ai ensuite très vite découvert ce forum, et que de chemin parcouru depuis.
Deux mois après, en Mars, j’ai contracté un crédit pour acheter des SCPI. J’ai ensuite ouvert un PEA et j’ai vraiment commencé à investir à partir du mois d’Avril, pour le coup c’était un bon timing pour entré dans le monde de la bourse. Je viens de fêter mon 23 ème anniversaire et j’ai encore beaucoup de temps devant moi pour faire grossir mon portefeuille. Mais je suis très content de voir la vitesse à laquelle il évolue. Je remercie tous les participants du forum qui m’ont apportés beaucoup de connaissances pendant toute cette année.

Ce mois-ci je n’ai pas effectué beaucoup d’actions sur le portefeuille, je me penche de plus en plus vers l’engouement actuel des énergies vertes, et j’ai ouvert une ligne Alfen qui à augmenter de 20% en 7 jours! Impressionnant.

Perspectives 2021 :
J’ai d’ailleurs d’autres valeurs en Watchlist pour le début de l’année : Neoen, Compléo Charging, EDP Renovaveis, Prosus, Steico, Nacon et toujours Alfen. Avec ces valeurs, si on attends que ça chute on ne rentrera jamais. Je vais donc entamer des lignes ces prochains jours.

D’ailleurs sur ces énergies renouvelables, pensez vous que c’est intéressant de placer un stop loss pour s’assurer des gains en cas de chute violente du marché des énergies renouvelables ?
Par exemple sur Alfen avec +20% en 7 jours, faut il placer un stop à +10 % pour m’assurer ces gains tout en continuant de profiter de la hausse sans couper la position ?

Avec toutes ces bonnes nouvelles ( Vaccin, élection américaine, plan de relance, début de la vaccination, et les injections de liquidités), je pense qui ne faut pas trop attendre pour investir mes liquidités car je pourrais fortement le regretter si l’année 2021 est radieuse. La reprise du tourisme et de la consommation pourrait booster pas mal de bilan et donc d’actions.

Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 1000 €

Mouvements :

- Achat 5 actions Alfen à 68.80 €
- 40.80 € de dividende Orange reçu

PORTEFEUILLE :




Objectif du mois prochain :

Comme précédemment dit, je vais entamer des lignes dans les énergies renouvelables pour profiter de l’effet momentum et de cette hausse énorme sur tout le domaine.
Je vais en parallèle continuer de renforcer mon ETF S&P500 pour continuer d’être exposé à ce marché Américain imprésionnant.

J’ai actuellement 795€ de liquidité, je vais également recevoir les dividende Total , réinjecter les loyers de mes SCPI sur mon PEA et injecter un sur-plus de mon épargne de précaution en Janvier. L’apport du mois de Janvier sera donc plus conséquent.

Évolution du portefeuille après 10 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 114.8%  (-1.8%)

Le portefeuille à recule de 1.8% ce mois-ci avec une consolidation de Total après un gros rallye post-annonce du vaccin. Néanmoins je suis encore très confiant quand aux perspectives de cette action en 2021 et la reprise de la demande du pétrole. En attendant je profite des généreux dividendes.

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:
CAC 40 GR : - 0.75 %
CW8 : + 0.75 %
S&P500 : +0.01 %
Portefeuille : -1.8 %

Malheureusement à cause du puissant vent défavorable de l’EUR/USD, la performance de mon ETF S&P500 n’a pas évolué en 1 mois alors que le S&P500 TR prend 3% en un mois. On profitera peut-être dans quelques mois du vent en sens inverse pour voir notre portefeuille s’apprécier.



-> Sur ce comparatif on voit le CAC 40 GR superformer les autres indices car le début du comparatif est en Avril, et c’est à ce moment que le CAC 40 était au plus bas.

Argent investi : 13 500€
Valeur actuelle : 14 998 €.

Je finis donc l’année 2020 avec une plus value de 1498 € sur mon capital soit + 11.1%

Cependant j’ai fais beaucoup d’apport pendant l’année et c’est plus intéressant de prendre le prix de la part qui à monté de 14.8% pour mesurer ma performance sur l’année.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Très bonne année 2021 à tout le monde, et bonne santé bien-sur !

Au plaisir de partager.

Dernière modification par Sm1le22 (02/01/2021 12h58)

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#34 02/01/2021 13h41

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Bonjour Smile,
Pour le stop loss, si vous voulez assurer les gains en participant à la hausse, c’est plutôt à -10% qu’il faudra le mettre. Mais sur une valeur à forte volatilité, vous avez aussi de fortes chances de vous faire sortir sur un creux, même journalier, plutôt que sur une "vraie" baisse. C’est un bon moyen de perdre de l’argent si le cours monte en zigzag (hausse, baisse, hausse etc) car vous vous faites sortir systématiquement dans les creux avec les stop loss et vous racheterez dans la montée.

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#35 02/01/2021 14h29

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Oui c’est bien ça le soucis. Donc par exemple avec Alfen, au prix d’achat de 69€ il faudrait mettre un stop loss 75.9€ et l’accompagner à la hausse?

Après en effet si le titre fait un creux pour repartir de plus belle c’est toujours difficile à gérer..

Je vais surement ne pas mettre de stop loss pour le moment.

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#36 02/01/2021 15h09

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Vous pouvez mettre un stop loss à 76e ou mettre un stop suiveur pour faire évoluer automatiquement votre stop loss en fonction de la hausse (mais ça peut aussi jouer des tours en cas de pic temporaire).

Mais vous avez toujours le risque d’être sorti sur un creux.

Dernière modification par Liberty84 (02/01/2021 15h10)

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#37 30/01/2021 15h22

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Rapport de portefeuille N°11 :

L’année 2021 commence avec un gros rebonds général des indices puis termine très mal la fin du mois de Janvier avec des incertitudes, des reconfinements et un flou total sur la fin de cette longue pandémie..

Ce n’est pas plus mal que le marché respire un peu afin de pouvoir renforcer. Après une grosse ascension comme ça c’est normal d’avoir une consolidation.


Quoi de neuf en Janvier ?


- Réception de 90.06€ de dividendes TOTAL
- Un gros apport, aidé par des généreux cadeaux de noël.. Merci les grands parents.
- Un renforcement des énergies renouvelables, avec de bonnes perspectives long terme.
- Réception des loyers de SCPI ( 400€ avec PFO2 et Épargne Pierre) directement investi en bourse.

Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 3500 €

-> Mon objectif idéalement fixé était de  500€ par mois à la création de mon portefeuille en Avril 2020, soit 6000 € sur l’année. En un mois je suis déjà plus de la moitié de mon objectif réalisé. Je suis très content et je ne pensais pas pouvoir épargner autant.

Sur mon salaire, j’ai un taux actuel d’épargne moyen de pratiquement 70% sachant que je rembourse en plus mon prêt pour mes SCPI. C’est pour l’instant énorme, mais ça ne durera peut-être pas. A 23 ans, mon portefeuille grossit plutôt bien, alors que je partais de rien. Je suis très satisfait.

Mouvements :

- Ventes de 5 actions Alfen avec 101€ de plus value ( 22% de plus value en 15 jours)
- Achat de 5 actions Prosus à 89.38 €
- Achat de 1 action Adyen à 1722€ pour profiter du replis.
- Renforcement de une action Sartorius Biotech std à 294.60 €
- Achat de 10 actions Alfen à 78.79 €
- Vente de 50 actions Orange à 9.71 €  -> Aucune plus value ni moins value. Je pense qu’il y a mieux à faire et j’ai préférer solder la moitié de ma ligne pour avoir des liquidités.
- Achat de 9 actions Mcphy Energy à 30.75 € pour profiter de la grosse consolidation.
- Renforcement de 33 actions BNPP S&P500 à 14.71 € pour le côté LAZY du portefeuille.

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

J’ai encore 1300 € de liquidité. Je vais donc avec ces liquidités et le prochain apport, continuer de renforcer ma poche LAZY avec mon ETF S&P 500.

Je vais également faire une demande pour 50 actions HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS lors de l’IPO, car l’hydrogène est un domaine très porteur pour les prochaines décennies.

Évolution du portefeuille après 11 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 116.6 %  (+1.6 %)

Le portefeuille augmente de +1.6 % en ce mois  de Janvier très mouvementé.

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:
CAC 40 GR : - 3.28%
CW8 : + 0.77 %
S&P500 : +0.73 %
Portefeuille : +1.6 %

Mon portefeuille se comporte donc plutôt bien ce mois-ci avec les gains réalisés sur les énergies vertes, les dividendes de TOTAL et également la performance de Sartorius, qui suite à des résultats très très bon gagne 15% sur le mois. Mon achat sur Prosus réagit aussi très bien car la performance mensuel est de +7%.

Argent investi : 17 000 €
Valeur actuelle : 18 786 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 1786 € actuellement. (+10.5% sur montant investi)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Mon portefeuille avance doucement mais surement.

Au plaisir de partager.

Dernière modification par Sm1le22 (30/01/2021 15h26)

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#38 30/01/2021 15h31

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Belle performance en ce début d’année malgré un mois de janvier boursièrement mouvementé, bravo!

Je m’interroge également concernant l’IPO de HRS, mais la présentation du DG sur la destination des fonds suite à l’introduction (45% des fonds serviront à financer le BFR) m’a légèrement refroidi. Je réfléchis encore aux pour et contre…

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[+1]    #39 01/03/2021 09h50

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Rapport de portefeuille N°12 :

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : +5.01 %

CW8 : + 3.80 %
S&P500 : + 3.68%
CAC 40 GR : +5.49%

Comparatif YTD :

Portefeuille : +7.70%
CW8 : + 4.79 %
S&P500 : + 5.39%
CAC 40 GR : +4.22%

Très bon début de mois puis la crainte est revenu sur les marchés avec la remonté des taux 10 ans US et un gros retournement des valeurs de croissances et des valeurs vertes vers les actions cycliques.

Mon portefeuille étant bien exposé aux valeurs de croissances comme aux valeurs cyclique (cf 26% de total dans mon portefeuille). Ce dernier n’a pas trop souffert ce mois-ci, au contraire.
J’ai également pu profiter de la survente des valeurs vertes pour engager des lignes : Neoen, Alfen, Navya. De très bon points d’entrée pour du LT je pense.

Quoi de neuf en Janvier ?

- Beaucoup de mouvements sur le portefeuille.
- Une introduction de HRS  Hydrogène : J’ai fais la demande de 70 titres, sachant que je ne serais pas servi au maximum vu la demande, j’ai eu raison d’en demander autant : j’ai été servi de 8 titres à 25.30€. Revente de la moitié à 35€(+39%) et l’autre moitié à 37€ (+46%). En 2 jours et pour 2 clics ça vaut le cout !

Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 1000 €

Mouvements :

- Vente de 52 actions Orange à 9.82 € -> Je préfère m’en séparer, valeur de rendement pas utile dans mon portefeuille.
- Introduction 8 actions HRS Hydrogène à 25.30 €
- Revente 4 + 4 actions HRS Hydrogène à 35€ et 37€.
- Vente 1 action Sartorius Stedium à 415€ pour profiter d’un replis pour renforcer.
- Achat 33 actions Neoen à 48.74€
- Renforcement 3 actions Alfen à 69.30 €
- Achat 5 actions PHARMAGEST INTERACTIVE à 99,70€.
- Vente 1 action Adyen à 2000 € -> 16% de plus-value en 1 mois. Adyen s’est envolée après les résultats, j’attends une consolidation avant d’y revenir et j’encaisse mes gains.
- Renforcement 31 actions BNPP S&P 500 à 15.23€.
- Achat 111 actions Navya à 2.91€ -> Secteur porteur avec comme objectif  5.8€ (soit +100%)
- Achat de 10 actions Air liquide à 126 €

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Actuellement 1150 € de liquidité. Avec ces liquidités et le prochain apport je compte continuer de renforcer mon ETF S&P500 et saisir les occasions du marché assez volatile en ce moment.
Je réfléchis également pour me séparer de mon ETF Stoxx 600 pour le remplacer par un ETF que je suis depuis pas mal de temps et qui m’intéresse : Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF (LU1598688189). Il contient de très belles valeurs de croissances Européennes, dont certaines que j’ai en portefeuille. De plus il est à réplication physique et les performances passées sont largément au-dessus d’un simple ETF STOXX600 avec une volatilité égale voir légerement inférieur. Le changement pourrait s’effectuer ce mois-ci.

Évolution du portefeuille après 12 mois d’ouverture :


La valeur de la part est actuellement à 122.5 %  (+5.01 %)

Le portefeuille augmente de 5.01 % en ce mois de Février très volatile.

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : +5.01 %

CW8 : + 3.80 %
S&P500 : + 3.68%
CAC 40 GR : +5.49%

Très content des performances de ce mois-ci avec une belle superformance du tracker CW8 en Février mais également en YTD. En espérant que ça continue ainsi.

Argent investi : 18 000 €
Valeur actuelle : 20 774 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 2774 € actuellement

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Au plaisir de partager.

Dernière modification par Sm1le22 (01/03/2021 09h58)

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[+1]    #40 01/04/2021 11h05

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Rapport de portefeuille N°13 :

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:


Portefeuille : 2.8 %
CW8 : + 6.04%
S&P500 : + 6.65%
CAC 40 GR : +6.48%

Comparatif YTD :

Portefeuille : +11.10%
CW8 : + 10.44%
S&P500 : + 12.21%
CAC 40 GR : +9.67%

Sous performance ce mois-ci dû à plusieurs facteurs :
- Une mauvaise opération sur Neoen, achat au mauvais moment et coupe de la position ensuite
- Un détachement du dividende TOTAL qui n’est pas encore arrivé (100€ dans quelques jours).
- Sartorius et Prosus NV qui perdent environ 7% sur le mois.

Rien d’affolant, je continue de suivre ma stratégie. Le marché Chinois reste mouvementé ces dernières semaines à cause du gouvernement, mais ça devrait revenir à la normal.
En ce qui concerne le portefeuille, pour l’instant je suis satisfait, bien que mon portefeuille soit décorrélé de l’indice monde ou du S&P500 ( 25% de Total et 30 % d’entreprises Françaises) j’arrive tout de même à tenir de très près les gros indices ( +0.7% vs CW8 et -1.1% vs S&P500).

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

- Beaucoup de mouvements encore sur le portefeuille.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 500 €

Mouvements :


- Vente de 111 actions Navya à 3.21 €
- Vente de ma ligne STOXX 600 pour l’achat d’une ligne LYXOR EMU GROWTH
- Vente 30 actions Neoen à 42.50€
- Vente 5 actions Pharmagest Interactive à 95.30€ -> Je préfère réduire le nombres d’actions en direct afin de mieux gérer mon portefeuille.
- Renforcement 10 actions Alfen NV à 62€
- Renforcement 7 actions Prosus à 94€
- Renforcement 1 action Sartorius à 329€
- Achat 18 actions AM.PEA MSC.EM.ASIA -> Renforcer ma position sur la Chine.
- Renforcement 15 actions BNPP S&P 500 à 15.69€
- Renforcement 9 actions Rubis à 40.50€ -> Très belle entreprise encore trop décôtée selon moi.

Dividendes :
- 3 coupons de 0.68€ par Actions Sartorius (2.04€) -> Je vais devenir riche ahah.

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Continuer de renforcer en fonction des opportunitées du marché. Principalement le S&P500 afin d’augmenter significativement mon exposition. Je vise 60% minimum et j’en suis seulement à 21%.

Évolution du portefeuille après 13 mois d’ouverture :


La valeur de la part est actuellement à 125.9%  (+2.8%)

Le portefeuille augmente de 2.8 % en ce mois de Mars très volatile.

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : 2.8 %
CW8 : + 6.04%
S&P500 : + 6.65%
CAC 40 GR : +6.48%

Après une belle superformance le mois dernier, c’est l’inverse en Mars, je reste toujours dans une bonne dynamique et une bonne performance annuel.

Argent investi : 18 500 €
Valeur actuelle : 21 889 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 3389 € actuellement

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Flux :
J’essaye en parallèle de développer une activitée afin de générer des revenus supplémentaires par l’intermédiaire de parrainages sur diverses plateformes. Pour l’instant j’en suis très content et j’ai réussi à générer des revenus. Pour l’ouverture d’un site (25€ pour l’année), j’ai généré en 3 mois 1200 € soit 5000% sur le coût du site. Même si il est difficile de comparer cela à de l’investissement, j’en suis très satisfait.

- Ce mois-ci les investissements en PEA seront plus significatifs, car je reçois les dividendes de TOTAL et je vais réinvestir les loyers de SCPI (environ 350€).

Au plaisir de partager.

Dernière modification par Sm1le22 (01/04/2021 11h09)

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[+5]    #41 01/05/2021 12h13

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Réputation :   29  

Rapport de portefeuille N°14 :

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : -1.4%
CW8 : + 2.04%
S&P500 : + 2.51%
CAC 40 GR : +3.42%

Comparatif YTD :

Portefeuille : +9.40%
CW8 : + 12.27%
S&P500 : + 14.79%
CAC 40 GR : +13.00%

Sous performance ce mois-ci dû à plusieurs facteurs :
- Total qui pèse 23% de mon portefeuille à subit une baisse de -7.41% sur le mois d’Avril. La sous performance provient majoritairement d’ici. Cependant je ne m’inquiète pas du tout, je vise un cours cible de 45€ avant de penser à vendre soit un potentiel de +22% sans compter les dividendes qui seront encaissés entre temps. Je suis Zen la dessus donc j’assume la sous performance. J’ai réinvesti les dividendes en actions TOTAL, mais je ne renforcerai plus pour le moment cette ligne hors dividendes.
- Alfen qui déscends de -5.7% sur le mois, mais pareil j’assume car je vois vraiment du potentiel dans cette valeur à long terme. Je pense même à renforcer en cas de baisse plus prononcée.
- Prosus qui baisse de -4.85%.

Ces baisses ne m’affectent pas du tout, ce qui est rassurant et je suis confiant en mon portefeuille. De toute manière je vais me rapprocher avec le temps des principaux indices avec comme objectif de renforcer mon ETF S&P500 afin qui pèsent à 60% dans le portefeuille. (Actuellement 21.15%)

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

- Pour une fois, très peu de mouvements dans le portefeuille !

Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 1000€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Achat de 3 actions Total à 39.55€ ( réinvestissement des dividendes)
- Achat 1 ETF World CW8 à 369€ (précision de ce choix à la fin du rapport)

Dividendes :

- 93.06€ de la part de TOTAL

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Continuer de renforcer principalement le S&P500 afin d’augmenter significativement mon exposition, si le marché venait à respirer un peu je serais d’autant plus satisfait pour renforcer mon tracker. Dans tous les cas je renforcerai en début de mois, et en fonction du sentiment du marché je renforcerai au cours du mois. Objectif : Investir UNIQUEMENT dans mon ETF S&P500.

Évolution du portefeuille après 14 mois d’ouverture :




La valeur de la part est actuellement à 124.2%  (-1.4%)

Le portefeuille baisse de 1.4% en ce mois d’Avril. Principalement à cause de TOTAL et ALFEN. En espérant un rattrapage ces prochains mois.

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : -1.4%
CW8 : + 2.04%
S&P500 : + 2.51%
CAC 40 GR : +3.42%

Argent investi : 19 500 €
Valeur actuelle : 22 557€.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 3056 € actuellement

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Flux :

- 195 €  de dividendes de la SCPI Epargne Pierre
- 160 €  de dividendes de la PFO2

Ma grande satisfaction de ce mois d’Avril :

Mon activité annexe débuté il y a 2 mois se trouve très lucrative. J’ai réussi à gagner la somme de 1010€ sur le seul mois d’Avril grâce en partie à mon site créer il y a deux mois. Je ne suis partie de rien et j’ai tout fait moi même et je suis stupéfait devant ces gains. Je ne pensais pas cela possible, et pourtant :
J’ai encaisser en ce mois d’Avril plus d’argent que ma capacité d’épargne normal. Au lieu d’avoir pu épargner seulement 1000€ ce mois ci, je me retrouve avec 2000€ d’épargne.
Je ne sais pas du tout si c’est reproductible sur du long terme, l’avenir nous le dira.

J’en viens donc à la création d’une nouvelle ligne ETF World CW8
- Je vais désormais injecter mes gains provenant de mon site uniquement sur cette ligne afin d’avoir une performance sur le long terme ainsi que psychologiquement savoir combien j’ai gagner avec ce site et sur plus long terme encore voir quel gain cela à engendré.
- De plus je pense que ce n’est pas un mauvais choix car boursièrement parlant je trouve qu’un ETF World est ce qu’il y a de mieux sans se prendre la tête.

A 23 ans le chemin est encore long, mais je suis content de ce que je produis et j’espère récupérer les fruits des graines que je suis en train de semer en ce moment…

Au plaisir de partager.

Dernière modification par Sm1le22 (01/05/2021 13h11)

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#42 31/05/2021 18h35

Membre
Réputation :   29  

Rapport de portefeuille N°15 :

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : + 0.6%
CW8 : -0.31 %
S&P500 : -1.08 %
CAC 40 GR : +3.55 %

Comparatif YTD :

Portefeuille : +10.00%
CW8 : + 11.92%
S&P500 : + 13.71%
CAC 40 GR : +16.55%

Le portefeuille se maintient en positif ce mois-ci, un peu mieux que le tracker monde et le S&P500. Je suis donc satisfait. De son côté le CAC 40 est simplement monstrueux depuis le début de l’année( +16%) contre +11% pour le S&P500 par exemple. Mais pas sur que ça dur dans le temps. Beaucoup de cycliques sont en surchauffent tout comme le Luxe.
- Alfen tire la performance vers le haut avec un jolie +7% depuis le mois dernier et surtout +16% depuis ses plus bas du 11 Mai.

- Prosus NV continue de consolider ce mois-ci avec -6% ce mois-ci. Je suis confiant pour le long terme et j’en ai profité pour renforcer ma position ce mois-ci.

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Approvisionnement du PEA ce mois :
+ 750€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement de 4 actions Alfen à 64€
- Achat 31 ETF S&P500 à 16.07€
- Achat de 6 actions Prosus NV à 84€
- Vente 18 ETF Emerging Asia à 24.64€
- Achat 1 ETF World à 355€
- Achat 1 action Sartorius Stedium à 355€

Dividendes:

- 17.46 € avec Danone
- 35.75 € avec Air liquide

PORTEFEUILLE :



Objectif du mois prochain :

Continuer de renforcer principalement le S&P500 comme ce mois-ci tout en renforçant certaines lignes sur des opportunitées. 


Évolution du portefeuille après 14 mois d’ouverture :




La valeur de la part est actuellement à 124.9%  (+0.6%)

Le portefeuille augmente de 0.6%.

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

Portefeuille : + 0.6%
CW8 : -0.31 %
S&P500 : -0.48 %
CAC 40 GR : +3.55 %

Argent investi : 20 250 €
Valeur actuelle : 23 441€.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 3191€ actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Flux :

Mon activité annexe créée depuis 3 mois m’a rapportée ce mois ci 1081 € :
- J’ai encore du mal à réaliser. Pour moi c’est énorme : Ça représente plus que ma capacité d’épargne mensuel. Je ne pensais pas cela réalisable en début d’année, comme quoi, c’est en ayant de l’imagination que les portes s’ouvrent.



Diversification :


Afin de diversifier mon épargne, j’ai souhaité commencer à investir dans les cryptomonnaies. C’est de l’argent que j’accepte perdre. Les cryptomonnaies pourraient avoir un jolie futur en fonction de l’utilisation. Je souhaite rentrer dans le train plutôt que de regretter plus tard. Et encore une fois je comprends les risques et j’accepterai de perdre cet argent.

Je commence donc avec 100€ et j’essayerai d’approvisionner le portefeuille chaque mois si mon épargne le permet. Ma répartition est très simple et la voici :
- 60% BTC
- 40% ETH

On verra dans quelques dizaines d’années si le choix était le bon, ou pas.

Au plaisir de partager.

Dernière modification par Sm1le22 (31/05/2021 20h01)

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