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[+1]    #1 13/04/2020 00h47

Membre
Top 100 Réputation
Réputation :   151  

Après quelques années passées sur ce forum je me décide enfin à ouvrir cette file dans le but de faire un suivi sur mon portefeuille "épargne retraite".

Je le nommerai le Goldex Retirement Fund cool

Enveloppes : CTO, PEA
Date d’ouverture : juillet 2019
Age au départ : 33 ans
Date de départ estimée : Août 2052
Temps d’épargne restant : 387 mois (32 ans)

Mouvements


Achats :
04/03/2020 @107,825 Unibail Rodamco Westfield
04/03/2020 @40,795   Total
09/03/2020 @32,918   Total
10/03/2020 @91,0425 Unibail Rodamco Westfield
16/03/2020 @19,4055 FDJ
19/03/2020 @21,682   Total

Dividende


24/03/2020 Unibail Rodamco Westfield

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_04_01_pf_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_04_01_secteurs_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_04_01_pf_vs_ind_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_04_01_evo_2.png

Edit: modification du dernier graphique (correction d’une erreur de formule)

Dernière modification par goldex (01/05/2020 23h51)

Mots-clés : goldex retirement fund, grf, portefeuille, épargne retraite


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#2 13/04/2020 04h15

Membre
Réputation :   23  

Bonjour,

Le moins que l’on puisse dire est que vous avez un portefeuille tres concentre

Avez vous une repartition cible sectorielle ? Avez vous prevu de faire des renforcements progressifs ? Avez vous un objectif de nombre de lignes ?

Bien cordialement,

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#3 13/04/2020 12h44

Membre
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Réputation :   151  

La forte concentration ne me pose aucun souci, avec le temps une meilleur diversification se fera naturellement par l’achat de nouvelles lignes. Je pense approcher la quinzaine ou vingtaine à terme, l’avenir nous le dira.

Pour les secteurs, aucune contrainte, je vais essayer de diversifier mais ça dépendra surtout des convictions du moment lors des renforcements.

Quand aux renforcements progressifs, j’attends la fin prochaine d’un crédit pour réorienter le flux sur cette enveloppe. En attendant mes renforcements seront surtout opportunistes.


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#4 02/05/2020 00h13

Membre
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Réputation :   151  

Mise a jour du mois d’avril 2020


Modification de la classification des secteurs utilisée pour l’Industry Classification Benchmark du FTSE Russell.

Enveloppes : CTO, PEA
Date d’ouverture : juillet 2019
Age au départ : 33 ans
Date de départ estimée : Août 2052
Temps d’épargne restant : 386 mois (32 ans)

Mouvements


Achats :
02/04/2020 @50,23   Unibail Rodamco Westfield
02/04/2020 @90,638 Orpea
14/04/2020 @336,95 Christian Dior

Dividende


01/04/2020 Total

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_05_01_pf_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_05_01_secteurs_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_05_01_pf_vs_ind_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_05_01_evo_1.png


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#5 04/06/2020 06h27

Membre
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MISE A JOUR DU MOIS DE MAI 2020


Enveloppes : CTO, PEA
Date d’ouverture : juillet 2019
Age au départ : 33 ans
Date de départ estimée : Août 2052
Temps d’épargne restant : 385 mois (32 ans)

Mouvements


Aucun mouvement ce mois ci.

Dividende


06/05/2020 Sanofi

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_06_01_pf_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_06_01_secteurs_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_06_01_pf_vs_ind_1.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6786_2020_06_01_evo_1.png


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