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#26 11/08/2020 18h39

Membre
Réputation :   13  

Mise à jour en cours de mois d’ Aout 2020 qui ne concerne que le compartiment crypto :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour Aout 2020 on reste toujours sur les obligations LT.

+0.9 % sur le PEA(obligations LT) en juillet (- 1,2% depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

+3.8% en juillet  (+11.7% depuis le début de l’année 2020). Tous les compartiments ont bien performé en juillet 2020, surtout l’or. On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500
+5.5% en juillet (+11% depuis début 2020)

Cryptos : (5% du patrimoine) :

Je profite de la petite conso sur les cryptos pour rentrer  sur BCH à 240 euros, je remonte les stops sur les 3 premières lignes pour retomber sur un risque 0 :

25% du portefeuille en ETH/EUR à 202
25% du portefeuille en XLM/EUR achat à 0.0615
25% du portefeuille en ZEC/EUR achat à 49.5
25% du portefeuille en BCH/EUR achat à 240

(+102 % depuis le début de l’année 2020).

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#27 15/08/2020 12h01

Membre
Réputation :   48  

Bonjour

Sur quels supports êtes vous investi PEA et ASV Harry Browne ?

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#28 22/08/2020 20h34

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,

tracker OBLI pour le PEA et pour l’assurance vie ETF SP500, certif or, fonds euro, et ETF bond25y

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#29 06/09/2020 08h54

Membre
Réputation :   13  

Mise à jour des portifs. Voilà les investissements prévus pour Septembre 2020:

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour septembre 2020 on reste toujours sur les obligations LT.

-1.3 % sur le PEA(obligations LT) en aout(- 2.9% depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

+1.8% en aout  (+13.5% depuis le début de l’année 2020). Le SP500 a bien performé en aout 2020,  On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500
+7% en aout(+18% depuis début 2020)

Cryptos : (5% du patrimoine) :

100% cash, tous les stops ont sauté en début de semaine.

ETH/EUR vente à 309 (+53%)
XLM/EUR vente  à 0.077 (+25%)
ZEC/EUR vente à 55.25 (+12%)
BCH/EUR vente à 195 (-19%)

(+119% depuis le début de l’année 2020).

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#30 06/09/2020 17h59

Membre
Réputation :   104  

A propos de la stratégie PEA-Rentier : avez vous un historique profond  de performances en phase de "protection" comme en ce moment via des obligations LT?

Je comprends l’idée , inspirée de stratégie comme GEM de Gary Antonacci. Mais dans ces stratégies ce sont des obligations CT américaines qui sont choisies, chose impossible à faire sur un PEA.

Ici nous avons affaire à des obligations LT européennes, via j’imagine un tracker Lyxor.
Et pour moi il y a deux gros mots dans le concept : "long-terme" et "obligations européennes".

J’émets des doutes sur le caractère "protecteur" de cette solution (par rapport à rester en cash).

Dernière modification par Franckielestore (06/09/2020 23h15)

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#31 06/09/2020 20h41

Membre
Réputation :   13  

Les obligations ne sont pas des actifs "protecteurs", elles sont juste des actifs décorrélés du marché des actions. Il y en a d’autres : Le cash en est un autre finalement, l’or également, l’immobilier aussi.

Il peut bien sûr arriver que tous ces actifs progressent dans la même direction en même temps à la hausse comme à la baisse lors de certaines périodes mais sur le long terme (plusieurs années et non quelques mois) , la décorrélation se vérifie plutôt bien, y compris sur les obligations Européennes.
Le portefeuille Harry Browne exploite d’ailleurs cette décorrélation.

Cette méthode me convient très bien sur les actions (sinon je n’arriverai pas à l’appliquer) mais je peux comprendre que vous ayez des doutes. Malgré tout, je ne lui consacre qu’une partie de mes investissements, d’où un des portefeuilles entièrement investi sur le SP500.

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#32 10/09/2020 18h33

Membre
Réputation :   13  

Mise à jour du portif crypto  Les investissements sur les autres portefeuilles n’ont pas changé depuis le début du mois:

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour septembre 2020 on reste toujours sur les obligations LT.

-1.3 % sur le PEA(obligations LT) en aout(- 2.9% depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

+1.8% en aout  (+13.5% depuis le début de l’année 2020). Le SP500 a bien performé en aout 2020,  On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500
+7% en aout(+18% depuis début 2020)

Cryptos : (5% du patrimoine) :

ETH/EUR achat à 310
LINK/EUR achat à 10.60
EOS/EUR achat à 2.33
BCH/EUR achat à 185

(+119% depuis le début de l’année 2020).

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#33 11/09/2020 10h34

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   122  

Toujours intéressant de suivre les évolutions régulières de PTF

Pourriez-vous détailler un peu plus vos stratégies PEA et AV : liste des fonds utilisés, quel momentum (ADM, durée fixe ou mix de durée …) ?

Merci par avance

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[+1]    #34 03/10/2020 10h00

Membre
Réputation :   13  

Bonjour réponse au dernier message (désolé pour le retard) et mise à jour des portefeuilles dans le même message :

pour la stratégie PEA, je suis inscrit sur le blog PEA rentier depuis décembre 2019. J’ai voulu tester, finalement le concept me convient. Je reçois des mails tous les mois,  j’apprends à me discipliner. Le suivi de tendance est ce qui me réussit le mieux depuis que j’investis! après avoir longtemps vagabondé…

Pour le reste, portefeuille Harry Browne…très classique, 25% or 25%cash 25% ETF Obligations long terme et 25% ETF SP500, 1 rééquilibrage annuel.

Et la stratégie ETF trimestriel : juste 2 ETF SP500 et Obligation LT…je bascule de l’un à l’autre chaque trimestre en fonction de la progression des derniers mois.

Pour la partie crypto j’ai plus une approche analyse technique en hebdo pour des positions sur le moyen terme.

Rien d’extraordinaire finalement! Le but est d’en faire le moins possible

-------------------------------------------

Mise à jour des portifs pour le mois d’octobre 2020 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour octobre 2020 je reste toujours sur les obligations LT.

+2.03 % sur le PEA(obligations LT) en septembre (- 1.0 % depuis début 2020)

Ass vie1 (Harry Browne) :

-0.8% en aout  (+12.7% depuis le début de l’année 2020). L’or et le SP500 ont consolidé en septembre 2020,  les obligations LT ont compensé. On ne touche à rien biensûr.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF SP500 le trimestre dernier
-4.27% en septembre (+13.5% depuis début 2020).
Je bascule sur 100% ETF oblig LT pour le prochain trimestre.

Cryptos : (5% du patrimoine) : pas de modifs, toujours en position.

ETH/EUR achat à 310
LINK/EUR achat à 10.60
EOS/EUR achat à 2.33
BCH/EUR achat à 185

(+105% depuis le début de l’année 2020).

Dernière modification par Gulli (03/10/2020 10h14)

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#35 31/10/2020 15h44

Membre
Réputation :   13  

Bonjour, voilà la mise à jour des portefeuilles pour Novembre 2020 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour octobre 2020 je reste toujours sur les obligations LT.

+1,0% sur le PEA(obligations LT) en octobre 2020

Ass vie1 (Harry Browne) :

-0.8% en octobre (+12% depuis le début de l’année 2020). L’or et le SP500 ont consolidé en septembre 2020,  les obligations LT ont compensé. Pas d’arbitrage.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) depuis le mois dernier jusqu’à la fin d’année . + 2,8 % en octobre (+16,2% depuis début 2020).

Cryptos : (5% du patrimoine) : pas de modifs, toujours 100% en position.

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% EOS/EUR achat à 2.33
25% BCH/EUR achat à 185

(+112% depuis le début de l’année 2020).

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#36 16/11/2020 13h51

Membre
Réputation :   4  

bonjour,
merci pour ce portefeuille et les infos claires (je suis aussi le ptf de Harry et le "all weather")

concernant le PEA, je ne trouve qu’un seul ETF éligible  :

FR0013346681  : Lyxor PEA Obl d État Euro ETF Acc EUR | FR0013346681 - Composition

est celui ci ?

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#37 21/11/2020 18h22

Membre
Réputation :   13  

tout à fait! pas beaucoup de choix sur le PEA malheureusement pour l’instant.

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#38 22/11/2020 12h57

Membre
Réputation :   54  

Bonjour et mer ci pour votre partage.

Pour les cryptos vous investissez avec quel courtier ?

Vous suivez leurs évolutions en AT pour investir ou vendre ?


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#39 22/11/2020 15h16

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Réputation :   4  

bonjour,

autre question aussi , pourquoi avoir mis un S&P500 ETF sur le PEA au lieu d’une AV? en terme de frais cela est moins intéressant ?
merci de votre retour!

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#40 05/12/2020 10h57

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,
désolé pour le retard, je réponds donc à tout le monde :
-Concernant les cryptos, je suis chez kraken. Je prends des positions que je conserve relativement longtemps en me basant sur l’unité de temps hebdo voire mensuelle pour les prises de position et éviter les bruits courts terme.
-Je n’ai pas mis d’ETF S&P500 sur le PEA, je l’utilise sur l’assurance vie (AV1 actuellement) dans le cadre du portefeuille HB.

Voilà la mise à jour des portefeuilles pour Décembre 2020 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour Décembre 2020 investissement sur les titres :

sartorius
soitec
trigano
plastic omnium

+0.27% sur le PEA en novembre 2020

Ass vie1 (Harry Browne) :

+0.44% en novembre . +12,5% depuis le début de l’année. Pas d’arbitrage.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à la fin d’année . + 0,28 % en novembre (+16,5% depuis début 2020).

Cryptos : (5% du patrimoine) : pas d’arbitrages, toujours 100% en position. Le portefeuille a bien profité au cours du mois de novembre (+28%).

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% EOS/EUR achat à 2.33
25% BCH/EUR achat à 185

(+139% depuis le début de l’année 2020).

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#41 02/01/2021 10h22

Membre
Réputation :   13  

Bonjour tout le monde et bonne année 2021!

Voilà le bilan 2020 et la mise à jour des portefeuilles pour Janvier 2021:

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

En décembre évolution de +4,8%. Bilan 2020 : +5,1%

Pour Janvier 2021 investissement sur les titres :

sartorius
soitec
trigano
eramet

Ass vie1 (Harry Browne) :

+1,5 % en décembre . +14 % en 2020. Pas d’arbitrage.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

+ 0,2 % en décembre et +16,7% en 2020.

Cryptos : (5% du patrimoine) : 1 arbitrage, j’ai vendu EOS contre du XRP, toujours 100% en position. Le portefeuille a un peu consolidé en décembre (-10%).

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% BCH/EUR achat à 185

(+129% en  2020)

Dernière modification par Gulli (02/01/2021 10h22)

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#42 17/01/2021 09h25

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,
petit point intermédiaire en cours de mois avec notamment un arbitrage sur le portefeuille crypto :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour Janvier 2021 investissement sur les titres :

sartorius
soitec
trigano
eramet

+4.16% depuis début 2021

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage. très peu d’évolution depuis le début d’année -0.21%

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

- 1% depuis début 2021

Cryptos : (5% du patrimoine) : 1 arbitrage, j’ai vendu BCH  contre du EOS, toujours 100% en position.

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

(+52% depuis début  2021)

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#43 30/01/2021 14h55

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,

Mise à jour des portefeuilles et investissements prévus pour février 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour février 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
soitec
plastic omnium
eramet

+6.6% depuis début 2021

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

-1.6% depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

- 2.01% depuis début 2021

Cryptos : (5% du patrimoine) :  toujours 100% en position, pas d’arbitrage depuis la mi janvier.

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

+62% depuis début  2021

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[+1]    #44 14/02/2021 11h18

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,

Petite mise à jour des portefeuilles en cours de mois de février 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour février 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
soitec
plastic omnium
eramet

+16.6% depuis début 2021

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

-1.5% depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

- 4.01% depuis début 2021

Cryptos : (5% du patrimoine) :  toujours 100% en position, pas d’arbitrage depuis la mi janvier 2021

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

+110% depuis début  2021

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#45 14/02/2021 11h24

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Réputation :   54  

Merci pour votre partage.

Il serait intéressant de connaitre la répartition de votre patrimoine en % (ASS VIE, BOURSE, Crypto…) pour connaitre votre performance globale.
Vous pouvez par contre avoir de très bons résultats en bourse mais avec peu de patrimoine.

Je me rends compte que cela joue énormément car on peut parfois se rassurer en retsant sur des supports type AV mais on y perd beaucoup en performance. C’est d’ailleurs une de mes préoccupations actuelles.


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#46 22/02/2021 10h06

Membre
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Bonjour,
c’est vrai que je n’ai pas précisé. La répartition est à peu près celle-là aujourd’hui :
- L’AV1 est investie à hauteur de 30%,
- l’AV2 à hauteur de 15%,
- le PEA à hauteur de 35%
- les cryptos 20% en ce moment (au lieu de 5%) car le capital de départ qui correspondait à 5% du patrimoine a fait x5 environ en peu de temps sans rajouter de liquidités. Cela parait beaucoup mais vu le capital investi, au pire je ne perds que la totalité somme investie au départ…soit à peu près 3 à 5% du capital si ça tourne mal.

Sur l’année 2020, la performance globale brute sur l’ensemble des 4 compartiments est à peu près de 20%.

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#47 28/02/2021 08h57

Membre
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Bonjour,

Suivi des portefeuilles et arbitrages pour mars 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour mars 2021 investissement sur les titres :

trigano
soitec
argenx
eramet

+18,6% depuis le début de l’année

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

-2.37% en février; -4.0% depuis début 2021 l’or et les obligations LT ont consolidé, mais rien de dramatique.

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

- 9.51% depuis début 2021. Consolidation en cours mais je m’en tiens à la stratégie, je garde jusqu’à fin mars!

Cryptos :  toujours 100% en position, pas d’arbitrage malgré la consolidation en cours.

25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

+84 % depuis début  2021

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#48 04/04/2021 08h17

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Bonjour,

Suivi des portefeuilles et arbitrages pour avril 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour avril 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
soitec
nexans
eramet

-3.7% en mars

+15 % depuis le début de l’année

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

+0.6 % en février; -3.4 % depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

-10 % depuis début 2021. Conservation des obligations long terme pour le prochain trimestre

Cryptos
 :  toujours 100% en position, pas d’arbitrage, belle reprise en mars
25% ETH/EUR achat à 310
25% LINK/EUR achat à 10.60
25% XRP/EUR achat à 0,18
25% EOS/EUR achat à 2.23

+120 % depuis début  2021

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#49 18/04/2021 16h32

Membre
Réputation :   13  

Bonjour,

Suivi des portefeuilles et arbitrages pour mi-avril 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour avril 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
soitec
nexans
eramet

-3.7% en mars

+15 % depuis le début de l’année

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

+0.6 % en février; -3.4 % depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

-10 % depuis début 2021. Conservation des obligations long terme pour le prochain trimestre

Cryptos :  vente 100% du portif. retour 100% cash

25% ETH/EUR achat à 310 vente à 1800
25% LINK/EUR à 10.60 vente à 34
25% XRP/EUR achat à 0,18 vente à 1.35
25% EOS/EUR achat à 2.23 vente à 6.50

+230 % depuis début  2021

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#50 02/05/2021 16h22

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Bonjour,

Suivi des portefeuilles et arbitrages pour mai 2021 :

PEA (suivi stratégie pea-rentier) :

Pour mai 2021 investissement sur les titres :

be semiconductor
aperam
nexans
eramet

-4.8% en avril

+10 % depuis le début de l’année

Ass vie1 (Harry Browne) :

Pas d’arbitrage.

+2.6 % en avril ; -1.4 % depuis début 2021

Ass vie 2 (momentum ETF Trimestriel) :

100% ETF oblig LT (LYMTH) jusqu’à mars 2021 .

-13 % depuis début 2021. Conservation des obligations long terme pour le prochain trimestre

Cryptos :   100% cash

+230 % depuis début  2021

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