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[+3]    #826 29/05/2021 17h37

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Bilan du portefeuille Mai 2021 (39 ème mois de reporting)



Les entreprises de croissance (et plus particulièrement les secteurs technologiques et de l’énergie renouvelable) continuent de corriger ce mois-ci.

Je sais que cette baisse peut sembler longue, voire même interminable. Néanmoins, avec un peu de recul, cela ne fait que 3 ou 4 mois, ce qui est une durée anecdotique devant un horizon d’investissement qui devrait être très long terme (10 ou 20 ans).



On sent vraiment que le marché est pris ponctuellement dans une sorte de guerre intérieure. On peut par exemple voir sur certaines séances des hausses stratosphériques de certaines valeurs (parfois >5% sur la journée), puis le lendemain une baisse de la même amplitude… Il ne faut pas chercher la logique et rester de marbre.



On retrouve parfaitement ici l’image que Benjamin Graham donnait à la bourse dans son livre L’investisseur Intelligent (en la personnifiant) avec Mr. Market qui est soit totalement euphorique, soit complètement dépressif. Il vient toquer tous les jours à votre porte avec de nouveaux prix. Heureusement, nous n’avons nullement besoin de faire affaire avec lui chaque jour et pouvons lui claquer la porte au nez, sans risquer qu’il se vexe. On retrouve tout de même ici une forme de schizophrénie assez grave…



Il faut donc continuer de patienter, et investir progressivement sur des actions de qualité. Les cycliques (qui jusqu’à présent tiraient la hausse des marchés depuis le début de l’année) sont selon moi maintenant en surchauffe pour la plupart, avec des valorisations parfois supérieures à l’avant covid, mais des bénéfices toujours en berne. Je pense que cette exagération haussière va bientôt prendre fin, et que le marché va retrouver raison : sur le long terme, les actions montent en raison de leur fondamentaux, par conséquent de leur croissance. Les cycliques ont de très mauvais fondamentaux (peu de croissance, mauvaise rentabilité, dette au bilan…). Il faudra bien que ce mouvement se termine bientôt. Quand ? Personne ne le sait…

Il est en tout cas surement trop tard pour jouer maintenant un rebond cyclique. Il vaut donc probablement mieux s’abstenir


Mise à jour du portefeuille


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Santé :

🇫🇷 Sartorius Stedim, Eurofins Scientific
🇪🇺 Philips, Genmab, GN Store Nord, ChemoMetec, Revenio, SwedenCare, Diasorin, Rovi, Novo Nordisk, Icon plc
🇺🇸 Idexx Laboratories, Intuitive Surgical, Teladoc Health, Repligen
🌎 Fisher & Paykel, Pro Medicus


Finance :

🇫🇷 Worldine, Euronext, Edenred
🇪🇺 Adyen, Sofina, Talenom, Hypoport, EQT, Titanium
🇺🇸 Visa, Paypal Holdings, MSCI, StoneCo, MarketAxess
🌎 AfterPay


Industrie :

🇫🇷 Air Liquide, Schneider Electric
🇪🇺 Wolters Kluwer, IMCD, Instalco, Steico, Sdiptech
🇺🇸 Trex Company, Generac Holding
🇨🇳 Techtronic Industries


Technologie :

🇫🇷 Dassault Systèmes, Teleperformance, Pharmagest Interactive, Esker, Soitec
🇪🇺 ASML Holding, Prosus, NetCompany, Evolution Gaming, QT Group, Admicom, Fabasoft, Nexus, Embracer, Spotify
🇺🇸 Intuit, SalesForce, Adobe, Veeva Systems, ServiceNow, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Etsy, AMD, Fortinet, Autodesk
🇨🇳 Alibaba, Tencent, Meituan Dianping, Sea Limited, Taiwan Semidonductors
🌎 The Descartes System, Xero, WiseTech Global


Consommation non cyclique :

🇫🇷 L’Oréal
🇺🇸 GrowGeneration, Boston Beer, Freshpet, Chegg



Consommation discrétionnaire :

🇫🇷 LVMH, Hermès
🇪🇺 MIPS, BHG Group, Moncler
🇺🇸 Nike, Pool Corporation, Yeti Holding, Copart, Fox Factory, Lululemon
🇨🇳 Anta Sports


Energie :

🇫🇷 Neoen
🇪🇺 Alfen, Grenergy, Solaria Energia, Verbio, Terna Energy, 2G Energy, Scatec Asa
🇺🇸 Tesla, Enphase Energy, Ameresco
🇨🇳 Xinyi Solar, Daqo Energy
🌎 Xebec Adsorption, Greenlane Renewables


Telecom :

🇺🇸 Walt Disney, Netflix.


Immobilier :

🇫🇷 Orpéa
🇪🇺 Cellnex Telecom
🇺🇸 CoStar Group, IIPR, Sun Communities, EastGroup, Rexford, Global Medical REIT




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Valeur totale du portefeuille : 146 880€

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vente 



Rien
 


Achat


 

Scatec Asa (voir descriptif quelques messages plus haut)
 

Renforcement



Alfen (avec un peu de réussite, car sur le point bas autour de 55€ 🙂 ), ETF S&P500 (PE500 Amundi).

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Performance du portefeuille cette année


Voici l’évolution du portefeuille depuis Janvier 2019 VS MSCI World :



Performance du Portefeuille depuis Janvier 2021 : +8.7%.
Performance du MSCI World depuis Janvier 2021 : +12.5%.
Performance du CAC40 GR depuis Janvier 2021 : +17.8%.


Le portefeuille reste toujours sous le MSCI World depuis le début de l’année. Comme expliqué plus haut, je pense que le rebond des cycliques est bien amorcé, et j’ai du mal à m’imaginer le voir continuer. Une fois leur rebond terminé, il n’y aura plus rien à en tirer. J’ai donc bon espoir que la rotation touche à sa fin, et que le portefeuille rattrape son retard sur la fin d’année.



Voici l’évolution de l’écart relatif entre mon portefeuille et le MSCI World. Si la courbe monte, cela signifie que mon portefeuille fait mieux sur la période. Si elle baisse, c’est que je sous performe. Cela permet donc de voir facilement comment le portefeuille se comporte en relatif à un indice (ici le MSCI World).



Le portefeuille oscille relativement fort par rapport au World. Il a fait moins bien sur la première quinzaine de Mai, mais mieux sur la suivante. On voit bien ici toute la volatilité et les excès de marché sur les valeurs de croissance.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dividendes



Comme expliqué dans ce message, je calcule maintenant une rente fictive basée sur 3.5% de mon capital avec une moyenne glissante de 3 mois. Voici le résultat obtenu depuis Mai 2018 :



La rente mensuelle moyenne actuelle (fictive) serait de 421€.

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Excellent WE à tous (enfin du beau temps, profitez bien) !
A bientôt.

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#827 30/05/2021 21h33

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Bonjour MrDividende,

Une idée d’entreprise suédoise, vu sur la file de Selden : Thule Group. Belle valeur de rendement (5% sur 2020), pas cyclique, croissance régulière et bonne rentabilité. Ils produisent des coffres et barres de toit, porte vélos, poussettes ou encore des sacs. Qu’en pensez-vous ?


L1vestisseur

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#828 30/05/2021 23h15

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Bonsoir L1vestisseur,

Thule Group est en effet une belle entreprise, je l’avais screené il y a quelques mois mais ne l’avais pas retenu (peut-être à tort) à l’époque.

1) le dividende 2020 était exceptionnel, le rendement normal de l’entreprise est plus autour de 2-3%. Un dividende trop élevé sur les scandinaves entraîne tout de même une belle perte fiscale, non récupérable sur PEA (précompte proche des 30% pour les valeurs nordiques).

2) la valorisation est assez tendue avec plus de 20 fois l’EBITDA 2021 pour une croissance qui se tasse dans les années à venir (autour de 6-7%). L’entreprise est aujourd’hui à 70% au dessus de l’avant covid, avec un bénéfice à peine plus élevé. Ce n’est donc peut-être pas le moment le plus opportun pour l’acheter.

Je m’intéresse beaucoup actuellement, pour réduire l’exposition aux techs, à mettre en portefeuille des valeurs dans les secteurs industriels ou de conso discrétionnaires (un peu comme celle-ci par exemple). Le problème c’est qu’elles ont à peu près toutes les mêmes patterns graphiques (un peu comme Thermador, Deere & co) : quelque chose de flat sur les 3-4 dernières années et une explosion après covid (sans que les bénéfices soient fulgurants…). Je passe donc mon tour pour le moment. C’est plutôt le genre de valeur qu’il faut tenter de prendre quand elles sont aux oubliettes des investisseurs.

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Favoris 2   [+2]    #829 31/05/2021 00h15

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Je partage votre analyse que beaucoup de valeurs industrielles ont explosé ces 6 derniers mois, sans proportion avec la croissance passée ou future des bénéfices. Une partie est un rattrapage d’un désamour de la value, mais l’augmentation des multiples reste criante.

Il faut aller chercher dans les IPOs récentes passées sous le radar pour trouver des valeurs de croissance avec un bon rapport P/croissance/CF.
Je peux vous citer :

- Applovin (outils pour développeurs d’app mobiles)

- Neogames (développement de lotteries en ligne) - un peu chère avec la flambée de cette semaine mais pas tant que ça avec 50% de croissance embarquée

- Concentrix (customer experience - ne me demandez pas d’expliquer)

- Telus International, spin off de l’opérateur canadien (customer experience idem)

- Hayward Holdings, équipements pour la piscine ; je vous laisse comparer les multiples et la croissance affichée au dernier trimestre

- Latham Group, piscines préformées en fibre de verre - publication cette semaine

- Onewater marine, vendeur de bateaux de plaisance. Moins cher et moins exposé que Malibu boats puisque multi-marques

Paradoxalement, il y a 3 valeurs tech dans le Nasdaq 100 qui ne sont pas chères en P/CF avec leur croissance :
- Synopsys
- Workday
- Atlassian

Dernière modification par corran (31/05/2021 19h11)

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#830 31/05/2021 19h28

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Bonjour,

Je profite de la discussion pour avoir votre avis sur l’analyse des différents domaines d’une action.

Croissance : privilégiez vous ?
- Le niveau du croissance du CA (mini 5%/an) ou sa tendance
- Le niveau de croissance du BNA (mini 5%/an) ou sa tendance
- Le niveau de croissance de l’EBIT (mini 5%/an) ou sa tendance

Par exemple Atlassian sur les futures années (2020 vers 2023) :

- La croissance du CA est élevée (20%) mais a une tendance baissière de 30%
- La croissance du BNA est trés élevée (+100%) et tendance fortement haussière de 300%
- EBIT élevé (30%) mais tendance baissière 30%

Solidité Financière :
Privilégiez vous ?
- Le niveau du croissance du CASH FLOW (5% mini/an) ou sa tendance
- Le niveau de la Dette/EBITDA <2,5 ou sa tendance
- Le niveau du croissance de l’EBITDA (mini 5%/ an) ou sa tendance

Par exemple Atlassian sur les futures années (2020 vers 2023):
- 28% de croissance du CF en moyenne, stable mais baisse (-7%) en 2022
- Dette/Ebitda à -2,5 en moyenne et tendance baissière donc favorable
- Ebitda avec une croissance de 30% en moyenne, stable mais baisse (-4%) en 2022.

PROFITABILITE : Privilégiez vous ?
- FCF/EBITDA > 55% ou tendance
- Niveau de croissance de la marge (mini 5%/an) ou tendance
- MARGE NETTE >5% ou son évolution
- ROE >10 ou son évolution

Atlassian sur les futures années (2020 vers 2023):
- FCF/EBITDA de 120% en moyenne mais tendance baissière de 10%
- Croissance de la marge de 7%/an en moyenne mais baisse de 9% en 2022
- Marge nette de -10% en moyenne, mais tendance haussière de 100%
- ROE 45% en moyenne mais tendance baissière de 15%

Pas évident d’établir des domaines pour chaque action puis d’en faire une bonne analyse.

Dernière modification par gandolfi (31/05/2021 19h29)


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[+1]    #831 31/05/2021 20h36

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Bonsoir Gandolfi,

Tous les paramètres que j’étudie sont expliqués dans les liens publiés au dessus de mon screener. Je reste globalement simple car je pense que les critères évidents sont plus efficaces que les critères « miracles » totalement alambiqués.

Pour la croissance, je regarde principalement le CA car c’est ce qui permet de comparer toutes les entreprises entre elles sans se prendre la tête avec les différences de norme comptable et les notions de rentabilité. Je calcule une croissance moyenne sur les prochaines années, je ne prend pas en compte les ralentissements/accélérations. Je pense que cela n’a pas beaucoup de sens de le faire de manière annuelle (contrairement à trimestrielle) car ces prévisions à horizon 2-3 ans sont en grande majorité à l’ouest (certaines entreprises publient généralement mieux que prévu donc les prévisions trop en amont sur ces phénomènes ne sont pas pertinentes).

Je regarde également le BNA mais avec des grosses pincettes à cause des normes comptables et des fluctuations d’une année sur l’autre. Je préfère l’EBITDA ou le Free-Cash-Flow. Le seul intérêt du BNA (qui n’est finalement qu’une écriture comptable) est qu’il est par action, donc tient compte des rachats / dilution, ce qui ne peut pas se voir avec les autres indicateurs bruts.

Pour la rentabilité je combine marge nette (en absolu) et en relatif pour la tendance et voir si l’entreprise gagne en part de marché et profitabilité. Je regarde aussi rapidement le ROE.

Pour le bilan, je regarde surtout le leverage, et aussi la tendance des FCF : je les veux à minima positifs et en croissance pour les entreprises qui ne font pas de BNA.

Dernière modification par MrDividende (31/05/2021 20h37)

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#832 31/05/2021 23h36

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Je profite de votre retour et de l’intervention de corran pour mieux comprendre.

Si je devais comparer Alphabet et solaredge

Alphabet - Estimation 3 prochaines années sur ZB:
Croissance
- Moyenne evolution CA : 20%   / Tendance -14%
- Moyenne evolution CF : 23% / Tendance -22%
- FCF/VE = 4%

Rentabilité
- Moyenne Marge : 23% / Tendance -2%

Solidité Financiere
- Moyenne Leverage : -1,6 / Tendance -0,2

Solaredge  - Estimation 3 prochaines années sur ZB:
Croissance
- Moyenne evolution CA : 24,5%   / Tendance -9%
- Moyenne evolution CF : 74% / Tendance -88%
- FCF/VE = 1,9%

Rentabilité
- Moyenne Marge : 12% / Tendance 3%

Solidité Financiere
- Moyenne Leverage : -2,25 / Tendance stable

Que peut on tirer de ces ratios ? Mes ébauches d’interprétation.
- La croissance de ces 2 valeurs est élevée (20%), proche avec une tendance baissière
- Forte evolution du CF de Solaredge comparé à google. Il y a une tendance baissière forte du a des estimations en creux pour 2022 sur ZB.
- Le FCF/VE étant le double chez Alphabet, cette valeur parait bien plus intéressante en génération de croissance ?

- Alphabet est 2 fois plus rentable (marge de23%). Mais peut on dire cela directement ou bien est ce un point à pondérer en fonction du secteur. Comment ?

- Le leverage de Solaredge est encore plus faible que Alphabet. C’est donc une entreprise avec plus de trésorerie que Alphabet. Elle est en bonne santé et sans dette comme alphabet.

- Enfin SolarEdge est tres chere avec un VE/Ebitda de 36 comparé à 16 pour Alphabet. C’est à mettre en adéquation avec le FCF/VE qui a aussi un rapport de 2.

Suis je correct ? Y a t’il d’autres infos intéressantes à faire ressortir ?

Dernière modification par gandolfi (31/05/2021 23h37)


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#833 01/06/2021 07h55

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Bonjour Gandolfi,

Si vous voulez étudier une valorisation, c’est EV/FCF qu’il faut regarder et non l’inverse. FCF/EV que vous calculez correspond à une sorte de rentabilité sur la taille d’entreprise, pas forcément très pertinent (FCF/CA aurait plus d’intérêt)


Globalement ce qu’il faut retenir de l’analyse :

- croissance des deux entreprises élevée et assez proche. Ne regardez pas que les prévisions mais plutôt le bilan de 2018 à 2023

- Bonne rentabilité des deux entreprises, avec un large avantage à Google

- bilan de bonne qualité pour les deux entreprises avec de la trésorerie


Jusqu’ici pas de gros écarts. Par contre sur la valorisation il n’y a pas photo, Google se paye 2X moins cher. Donc globalement le choix s’arrête là pour moi. C’est l’avantage des GAFAM actuellement : les fondamentaux sont globalement exceptionnels et leur valorisation assez ridicule par rapport au niveau moyen du marché.

Une dernière chose : je n’ai aucun soucis à imaginer Google continuer de croître à ce rythme (et donc avoir confiance dans les prévisions). Par contre, pour une valeur jeune comme SolarEdge qui a encore tout à prouver, c’est différent. Cela donne encore un avantage à Google : je préfère une croissance « sûre » à une croissance purement hypothétique. C’est bien beau d’avoir des chiffres imprésionnants sur le papier, mais il faut qu’ils se réalisent !

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#834 02/06/2021 08h46

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bonjour MrDividende,

pour dire que le secteur Growth va se "réactiver" au détriment des cycliques et des défensives ,vous surveillez un indice en particulier ou vous surveillez un panier d’actions?

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Favoris 1   [+1]    #835 02/06/2021 17h55

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Bonjour Tof91,

Les actions appartenant à une même catégorie (cyclique vs croissance) sont actuellement relativement corrélées, presque indépendamment de la qualité des dossiers.

Cela signifie qu’en grosse maille, suivre un indice « thématique » permet globalement d’avoir une idée sur la performance de ces catégories et donc des titres sous-jacents.

-> Si vous cherchez un indice cyclique, le CAC40 en est un par excellence. Sa composition sectorielle est grosso modo pour les 3 plus gros secteus : 25% conso cyclique, 20% industrie, 10% finance.

C’est d’ailleurs pour cela que depuis le début de l’année, c’est sûrement l’un des indices mondiaux avec la meilleure performance puisqu’il profite à fond du rebond cyclique (à l’inverse comme il ne contient peu de tech et de valeur de croissance, sa performance était catastrophique en 2020).

-> Si vous cherchez un indice croissance, le Nasdaq fait parfaitement l’affaire (et dans une moindre mesure le S&P500).

Depuis le début de l’année le Nasdaq est environ à +7% pour un CAC40 à 18%. J’attends donc de voir le CAC40 stagner (voir baisser), ce qui sera selon moi probablement le signe de la fin du rattrapage des cycliques, puis par conséquent de la reprise des valeurs de croissance.

Les cycliques n’ont pas vraiment des bénéfices qui progressent sur le long terme, elles ne sont donc pas destinées à monter de manière régulière. Peter Lynch l’explique très bien dans One Up on Wallstreet. Ce sont le genre d’actions qui performent brutalement sur de courtes périodes de temps, puis qui ne font plus rien jusqu’à la prochaine crise.

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#836 03/06/2021 16h19

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Bonjour MrDividende,

Merci pour votre réponse:
je ne sais pas si ça vous gêne que l’on échange dans votre file mais voici le lien vers une interview d’hier de P.ARTUS:

un résumé des idées développées:
-les vaccins semblent OK, ils résistent aux variants
-plus de croissance en Europe en 2022 (5.5% de croissance) qu’ aux états unis mais après 2022 c’est un autre débat…
-ça ne le choquerait pas un CAC à 7000
-Le montant d’épargne cumulé pendant le COVID n’irait pas forcément vers les entreprises mais plutôt vers consommation, immobilier , épargne (désendettement) .
   (un peu un raccourci de dire que l’immobilier ne va pas aux entreprises…)
-forte insistance sur le fait qu’il y a plein de nouveaux particuliers entrés en bourse
-L’ europe en fait autant en terme de montant que les EU concernant les plans de relance
-"bout de Bulle" sur la logistique
-"bout de Bulle" tech aux EU
-"bout de bulle" sur les matières premières
-Convaincu que l’inflation est un épiphenomène
-Salaire horaire aux EU :+0,7% en 1an
-en fin d’année surproduction à nouveau des semiconducteurs.
-L’ europe est en retard sur les EU et donc le marché action va rattraper son retard en Europe

Beaucoup d’assurance et de certitudes dans son discours.

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#837 05/06/2021 09h33

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Bonjour Mr.Dividende,

Une petite idée de cette entreprise en introduction qui m’a l’air dans vos critère ?
PROJET D’INTRODUCTION EN BOURSE
Libellé : NAMR
Code Mnémonique : ALNMR
Code ISIN : FR0014003J32
Marché de cotation : Euronext Growth Paris

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#838 05/06/2021 10h40

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Bonjour Hash,

De ce que j’ai pu trouver sur internet :

namR, société technologique spécialisée dans la fourniture de données sur les bâtiments à des fins de transition écologique

-> On est donc sur un dossier sur un secteur hype, cela risque donc d’être hors de pris et assez spéculatif et volatile.


La société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros en 2020, pour 203k€ de bénéfices nets, pour un Ebitda à 0,77 million d’euros, a constitué un endettement de près de 2 millions d’euros et espère lever 8 millions sur les marchés. En cas de succès de l’opération, la capitalisation boursière de namR atteindrait 32,2 millions d’euros.

-> on aurait donc une marge nette de 5,6% (bof pour du logiciel), un endettement assez élevé (ça donne un leverage de 2,6), un prix assez élevé : PER de 158…. et un EV/EBITDA : de ~ 42.


Le produit net des fonds levés permettra le déploiement de l’activité à l’international, le renforcement du leadership technologique de namR, le développement de sa force commerciale, le financement du Besoin en Fonds de Roulement et le remboursement de compte courant.

-> Quand je lis les deux dernières lignes, ça pue un peu…

En conclusion : Je n’aime pas trop les IPO car c’est difficile de se faire un avis sur la base de très peu de chiffres et beaucoup de promesses (l’entreprise promet ici un triplement du CA à horizon 2025). La valorisation va être très élevée dans un contexte incertain de remontée des taux. Je trouve donc cela assez risqué de souscrise à cette IPO.
Personnellement je passe mon chemin.

Bien à vous.

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#839 06/06/2021 15h22

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Bonjour,

Effectivement vu les points démontrés ce n’est pas intéressant.

Avez vous déjà repéré Arvida Group LTD  NZARVE0001S5
Dans le domaine : santé, industrie : maison de retraite
La croissance du CA et EBITDA est bonne
PER correct
Marge Net elevée et stable
ROE et ROA stable

Point négatif :
Endettement élevé mais futurs prévisions à la baisse
Dividende faible ( mais vous ne recherchez pas ça )

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Favoris 1   [+2]    #840 14/06/2021 17h15

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Mise à jour du Screener 14/06/2021


Bonjour à tous,

Après presque une semaine sans internet, mes problèmes de connexions sont enfin réglés depuis ce matin !
C’est dans ces moments là qu’on constate que l’on est vraiment dépendant d’internet pour beaucoup de choses…

J’en profite donc pour publier ici une mise à jour du screener.



Modification depuis dernière version


- Ajout de valeurs Européennes  : Ecomiam (j’ai oublié d’ajouter Scatec mais elle sera présente dans le prochain screener).

- Mise à jour des fondamentaux  : pour toutes les dernières entreprises.

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Voir ce message pour comprendre comment tous les scores et indicateurs sont calculés.

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Voici le résultat global que j’obtiens pour la partie Europe :






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Voici le résultat global que j’obtiens pour la partie US :





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Voici le résultat global que j’obtiens pour la partie World :




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Bonne soirée à tous.

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