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Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#1 07/11/2019 15h54

Membre
Réputation :   0  

Salut à tous,

Comme déjà indique dans la présentation, je cherche a constituer un portefeuille cohérent. Je vais essayer de vous tenir informer de son évolution mensuellement et si la motivation suit, un bilan annuel. Je me dis qu’en m’imposant cet exercice, je serai moins tenté pour faire des trucs non réfléchis (comme cela m’est déjà plusieurs fois arrive). Tous les conseils sont évidements les bienvenus.

Projets CT
Mariage

Projets MT
Devenir propriétaire via crédit Immo d’une RP.

Projets LT
Etre Indépendant financièrement

Situation PEA et CTO Novembre 2019 (l’évolution des autres actifs sera traitée dans le bilan annuel.)

PEA (ouvert en 01/2018 ; 8000 € versés, Valorisation actuelle : 8305,18€ , Perf annuelle moyenne : 2,0%)

Cash : 6,7%
- TechnipFMC : 32,74 %
- Total : 13,27 %
- Vallourec : 12,19 %
- LYXOR CAC 40 INV : 11,07 %
- Societe Generale : 6,6 %
- LYXOR ASIE PAC EX JAP : 6,2 %
- LYXOR BRESIL : 6,09 %
- SANOFI : 6,04 %

CTO (ouvert en 01/2018 ; 800 € versés, Valorisation actuelle : 884,34 €, Perf annuelle moyenne : 5,6 %)

Cash : 39,72%
H2O multibond : 60,28 %

Objectifs du mois de Novembre : alléger le secteur pétrolier, augmenter la diversification géographique et sectorielle par l’achat de trackers spécifiques. Diversifier en action européenne. Objectif de 15 lignes.

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille, qmcorp

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