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#1 26/09/2019 07h30

Membre (2019)
Réputation :   2  

Bonjour au forum.
Je viens vous demander votre aide car apres pas mal de recherches, je ne trouve pas mon  bonheur sur internet.
J’ai 2 sci familiale, un pea et des comptes sur livret.
Je fais mes quittances a la main (excel).
Je recherche un logiciel (ou beau tableur excel) me permettant de suivre l’évolution, la rentabilité de mon patrimoine global.

Qu existe t’il?
Qu avez vous a me conseiller?

Dernière modification par matrix007 (26/09/2019 08h24)

Mots-clés : bourse, patrimoine, pea (plan d'epargne en actions), sci (société civile immobilière)


Investisseur en herbe mais heureux

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#2 26/09/2019 09h16

Membre (2013)
Réputation :   185  

Bonjour,
C’est par ici : xlsAsset : télécharger xlsAsset pour Excel
A+
Sylvain


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#3 26/09/2019 09h16

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Xlsasset répondrait-il à votre besoin ?

Arf doublon avec Sylvain, sorry

Dernière modification par bibike (26/09/2019 09h17)


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#4 26/09/2019 09h39

Membre (2019)
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Je ne sais pas si cela pourrait correspondre y a-t-il une version de démonstration à télécharger pour regarder ce que cela fait exactement ?


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#5 26/09/2019 09h45

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Lisez la page tout est détaillé et il est gratuit…….


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#6 26/09/2019 13h55

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Super pour vos réponses, cela correspond parfaitement ;-)


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#7 05/01/2020 14h13

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Bonjour,

Sur Xlsasset, je rencontre un petit souci.

J’ai un crédit conso à rentrer, qui m’a permis d’acheter des actifs.
Sur la feuille Patrimoine, pas de souci, on l’indique dans les passifs, ça calcule mon net très bien.

Mais sur la feuille évolution cela génère des incohérences.
Au début j’ai donc mis la date, le montant épargné sur le mois dans entrée/sortie (dont le fameux crédit), l’actif brut et le passif.

Si je fais ceci, cela me fait fortement baisser ma valeur de part, alors que je sais pertinemment qu’elle a plutôt largement augmentée ce mois ci puisque mon patrimoine a augmenté de manière plus importante que le fameux crédit.

Si j’exclue de ma colonne entrée/sortie, le montant du crédit que j’ai pourtant épargné sur le mois, alors l’évolution de la valeur de part devient plus cohérente, mais c’est mon nombre de part qui devient incohérent avec ce que j’ai épargné sur le mois. Sans épargne perso habituelle mon nombre de parts n’évolue pas alors que j’ai placé le montant du crédit.
Cette manière de faire me semble la plus propre en terme de résultat (valeur de part, patrimoine net) mais pas totalement satisfaisante (nombre de parts).

Des avis sur la bonne manière de procéder ?


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