AJOUT D’UN FILTRAGE SUR L’IH SCORE ET LE PIOTROSKI SCORE

Pour croiser les informations entre les différentes newsletters, selon vos accès, il est maintenant possible de filtrer d’après l’IH Score et d’après le Piotroski Score :

AJOUT DE CRITÈRES DE PERFORMANCE DU FONDS

Deux nouveaux critères de recherche, pour affiner les résultats de la newsletter :



La newsletter s’appuie sur une soixantaine de fonds, notés au moins 4/5 par Morningstar, mais parfois leur notation donne des résultats étranges (si par exemple le fonds a une bonne performance à dix ans, mais une performance récente médiocre).

Ainsi, il est possible de raffiner pour sélectionner la crème de la crème des fonds (à tout le moins à un instant donné…) et analyser facilement leurs positions consolidées.

Bonjour et merci pour cet outil qui m’est bien utile.

Tout a l’heure est apparu dans ce screener "l’IH score" qui figurait entre la colonne PER et la colonne cible .
J’étais peut être dessus alors que vous étiez en train de le paramétrer mais je trouvais cette information très utile pour classer les actions et elle a depuis disparue.

J’ai vu qu’on pouvait également filtrer en fonction de l’IH score mais je trouve ça intéressant de l’avoir également en direct sur les tableaux.

AJOUT DE FONDS D’INFRASTRUCTURES ET D’UN FILTRAGE SUR LE TYPE DE FONDS

Une dizaine de fonds d’infrastructures ont été ajoutés :



Il est maintenant possible de sélectionner le type de fonds dans le filtre de recherche :



De sorte que les synthèses soient restreintes aux types de fonds sélectionnés (ici, infrastructures) :

REMPLACEMENT DES COLONNES +BAS ET +HAUT PAR UNE RÉGLETTE

Comme les colonnes plus bas et plus haut avec leur fond coloré entraînaient bcp de questions, j’ai mis le même système que dans XlsPortfolio, plus neutre, avec une possibilité de tri :



Si vous passez la souris sur la réglette, vous avez le détail des cours extrêmes à 52 semaines :



Dans les prochains jours, je le déclinerai sur les autres newsletters.

Changement dans la liste des fonds analysés

Récemment, Morningstar a divisé la catégorie "World Large Stock", en trois nouvelles catégories (source) :
- World Large Stock Blend
- World Large Stock Growth
- World Large Stock Value

Or, la notation de la performance d’un fonds (les étoiles Morningstar) se fait par rapport à sa catégorie.

Par conséquent, quelques fonds "value" ont vu leur notation monter, puisqu’à présent leur performance boursière à trois ans est comparée à d’autres fonds "value", tandis que quelques fonds "growth" ont vu leur notation descendre, puisqu’à présent ils sont comparés à d’autres fonds "growth". Ce phénomène s’explique parce que les fonds "growth" dominaient largement la catégorie originelle "World Large Stock".

La newsletter Gérants continue à consolider les positions d’une petite centaine de fonds notés 4 ou 5 étoiles sur 5, mais il y a donc un peu plus de fonds "value" dans la liste, et un peu moins de fonds "growth" :



Au niveau des actions sélectionnées, cela fait un peu moins de gérants sur les GAFAM, et quelques actions "value" qui maintenant sont choisies par quelques fonds, comme Prosus.

Malgré tout, quand on regarde la liste d’actions consolidée, les changements restent à la marge, puisque de nos jours, même des fonds historiquement "Value" ont tendance à avoir des GAFAM et consorts en portefeuille.