Un screener de plus, pourquoi pas!  Mais j’avoue que prendre les idées les plus populaires de 60 gérants ne risque pas de créer de la surperformance.

AJOUT DE LA PERFORMANCE DU FONDS

Pour plus de transparence, dans la liste descriptive des fonds analysés, la performance et la notation Morningstar ont été ajoutées :

AJOUT D’UN PARAMÉTRAGE SUPPLÉMENTAIRE

Par défaut, le classement sectoriel prend en compte les 20 premières positions du fonds, mais il est maintenant possible de personnaliser la valeur, par exemple pour ne prendre en compte que les 5 premières positions, sur lesquelles le gérant a le plus de conviction :

Hum… Vous devez confondre avec autre chose.

Par contre, vous avez l’information que vous souhaitez dans le moteur de recherche des screeners, il suffit de paramétrer l’affichage des résultats avec "IH Score" :

AJOUT DU POIDS DE L’ACTION DANS LE FONDS ET EN SYNTHÈSE CONSOLIDÉE

A la base, c’était juste pour me "distraire", mais il y a quelques surprises.

Le poids de chaque ligne a été ajouté dans le récapitulatif des fonds :



Même chose sur les synthèses, où le poids de la ligne est sommé pour tous les fonds considérés (liste que vous pouvez restreindre avec le filtrage par critères) :



Généralement, le poids cumulé va être corrélé avec le nombre de fois que le titre est sélectionné, mais pas toujours, selon que le titre fait partie des premières positions du fonds (= plus forte conviction) ou de positions plus éloignées (= moindre conviction ou fonds très diversifié). Sur la capture d’écran, Safran a été sélectionné 7 fois vs 8 pour Canadian National Railway, mais ce dernier a un poids cumulé plus faible.

L’explication est que Safran est la première position des fonds Harbor Global Leaders et Virtus Vontobel Global Opportunities, ce qui contribue à augmenter son poids cumulé.

AJOUT D’UN GRAPHIQUE DE SYNTHÈSE

L’objectif était de pouvoir visualiser graphiquement les actions les plus sélectionnés et/ou avec une pondération importante dans le portefeuille de la soixante-dizaine de fonds analysées.

On peut voir qu’une action se détache (en haut à droite), présente dans énormément de fonds internationaux, il s’agit de Nestlé :



Le seul défaut du graphique est la taille du rond représentant chaque société, qui n’est pas proportionnelle à la capitalisation boursière, c’est une limitation de la librairie graphique.

Avec le moteur de recherche, on peut faire des filtres assez sympas, par exemple sur un dividende (non garanti) supérieur à 7%. Krach oblige, il y a des actions qui ressortent, ce qui n’arriverait quasiment jamais en temps normal.

Avec un rendement supérieur à 7%, c’est Welltower qui est mis en évidence :