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#26 07/08/2020 23h19

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Réputation :   9  

MrDividende, le 06/06/2020 a écrit :

Bonjour Aureperr,

Je rebondis sur votre réflexion qui commence sur le smart beta, notamment lorsque vous évoquez le MSCI World ISR.

Sachez qu’il y a toute une gamme de facteurs bien plus performants que l’ISR, comme le momentum, le growth ou le quality.

Voici par exemple la fiche MSCI World Quality, bien plus performante que le ISR.

Bien à vous.

Bonjour Mr Dividende,

Effectivement vous avez raison, je connaissais déjà le momentum et le growth, vous m’avez par contre fait découvrir le facteur "Quality".
Ce sont autant de pistes à creuser.

Néanmoins, j’aime l’ISR pour ce côté développement durable, l’impact social et environnemental qu’il est censé représenter. Après, je reconnais que c’est aussi un peu se donner bonne conscience, mais si l’on peut faire d’une pierre deux coups…

Je m’empresse néanmoins d’aller voir les autres facteurs, et notamment le "Quality"…

ArnvaldIngofson, le 06/06/2020 a écrit :

Albioma

J’ai également cette valeur : secteur porteur, croissance, éligible PEA-PME.
Mais à 32.90 € est-elle à un cours d’achat ?
AMHA c’est un peu cher, j’attendrais pour l’acheter plus bas, disons sous les 30. Avec le risque de ne jamais recevoir ce cours.

Le dividende sera détaché de l’action le 11 juin 2020 : 0,70 euro par action au titre de l’exercice 2019, avec une option pour le paiement en actions nouvelles, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 0,35 euro par action, le solde du dividende étant, en cas d’exercice de l’option, versé en numéraire.
Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende a été fixé à 27,77 euros par action.

Comme vous le verrez dans mon reporting pour les mois de juin-juillet (que je publierai demain), j’ai acquis 14 actions Albioma, avec un PRU de 33,47€. Je n’avais pas vu votre message avant de faire l’achat. Depuis, elle est montée jusqu’à 41€, ce qui pour moi était très (trop) cher. J’ai hésité à vendre, ce qui aurait matérialisé une joli plus-value en peu de temps. Depuis, elle est redescendue autour des 38€; je garde pour l’instant mais n’hésiterais plus si elle venait à repasser les 39€.

Je pense que l’action a le vent en poupe, de par le côté "producteur d’énergies renouvelables", et parce qu’elle se paye un peu moins cher que Neoen pour le moment.

Je vous remerc*e en tout cas pour votre réflexion concernant cette valeur.

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[+1]    #27 08/08/2020 10h59

Membre
Réputation :   9  

Bonjour à tous,

Avec du retard, du notamment à une vie privée un peu tourmentée au cours du mois de juin, voici un double reporting pour les mois de juin et juillet 2020.

Mon portefeuille a fêté ses deux ans d’existence début juillet, puisque j’avais ouvert mon PEA début juillet 2018. On approche aujourd’hui des 20K euros de valorisation (et un tout petit peu moins en terme de versement, puisqu’il est en plus value; c’est une satisfaction, petite certes, mais satisfaisant quand même, sur la stratégie adoptée, qui tient la route, et me convient parfaitement). Je sais que ce n’est pas grand chose, mais petit à petit…

Un point tout d’abord sur sa performance lors des mois de juin et juillet.
La valeur de la part progresse de 2,4% en juin, pour atteindre 109,7, et stagne en juillet (en très légère baisse de 0,11%, à 109,6).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15874_capture_decran_2020-08-07_a_144915.png

Voici le tableau récapitulatif de mon portefeuille à la fin juillet, je détaillerai plus bas.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15874_juillet.png

Voici dans le détail les mouvements effectués au cours de ces deux mois :

En juin, j’ai apporté mes 1K euros habituels au portefeuille et ai réalisé ce que j’avais annoncé dans le reporting précédent :
- renfort de mon ETF MSCI World sur le PEA
- ouverture d’une nouvelle ligne sur la valeur Albioma (14 actions, PRU de 33,47€)


En juillet, je n’ai pu apporter que 500 euros à mon portefeuille, ayant un besoin de liquidités et ne souhaitant pas toucher à mon épargne de précaution (c’est effectivement un peu contradictoire, mais je souhaite augmenter légèrement mon épargne de précaution au cours des prochains mois, j’ai donc préféré amputer exceptionnellement ce mois-ci la part allouée à mon portefeuille boursier).
Cet apport a été alloué au renfort de ma ligne ETF MSCI World sur le PEA.

Pour le mois d’aout, j’ai effectué un apport de 1K euros au portefeuille.
- la moitié a permis de renforcer ma ligne ETF MSCI World sur le PEA
- j’ai utilisé l’autre moitié pour renforcer ma ligne Veolia (achat de 26 actions à 18,95€).


Pour les mois qui arrivent, plusieurs pistes de valeurs, sans grande originalité. Mon analyse est plus ou moins poussée pour chacune, et il est probable que certaines n’entrent jamais dans le portefeuille. Mais elles sont tout en haut de ma watchlist.

- Dans le domaine de la Tech, Microsoft, que j’acheterai quelque soit le prix. Je lorgne également sur Dassault Systèmes en France, et je n’exclus pas d’avoir les deux en portefeuille.
- Schneider Electric, qui est actuellement sur ses plus hauts historiques. J’attends une petite correction pour me positionner.
- Dans le domaine des maisons de retraite et de la santé, je m’intéresse à Orpéa et Korian. J’essaierai de trancher entre les deux en approfondissant un peu mon analyse.
- Enfin, j’ai deux favoris pour mon PEA-PME : Pharmagest Interactive dans le domaine de la santé, qui est intéressante, notamment pour son dividende croissant depuis plus de 15 ans; et Séché Environnement, même si pour le coup, cela ferait un peu doublon par rapport à Veolia que j’ai déjà en portefeuille.

Bon WE à tous, bonnes vacances, et bon courage à ceux qui n’y sont pas !

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#28 18/10/2020 19h16

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Bonjour à tous,

Voici mon reporting pour les mois d’aout et septembre.

La valeur de la part du portefeuille a progressé de 4,56% en aout, avant de baisser d’1,73% en septembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15874_capture_decran_2020-10-11_a_183819.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15874_capture_decran_2020-10-11_a_183637.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15874_capture_decran_2020-10-18_a_185757.png

Un petit récapitulatif des différents mouvements réalisés sur le portefeuille lors de ces deux mois passés :

Fin aout, vente de ma ligne Albioma, au cours de 41,40 euros (pour prendre la plus value de 24% en un peu moins de 3 mois), et achat dans la foulée de 14 actions Séché Environnement à 33,50 euros.
Début septembre : Apport de 500 euros sur mon PEA et achat de 4 actions Essilor Luxottica au cours de 111,85 euros pour renforcer ma ligne existante, le PRU de la ligne passant de 138,69 euros à 123,69 euros.
Début octobre : Apport de 500 euros sur mon PEA et achat de 26 parts de l’ETF Lyxor World PEA au cours de 18,48 euros.

Je note avec satisfaction que mon portefeuille a passé les 20K euros de valorisation, après un peu plus de 2 ans d’existence. Un premier petit objectif atteint.

J’ai pour le moment du mal à effectuer des apports réguliers de 1K euros par mois, puisque ce ne fut pas le cas ni en septembre ni en octobre. En effet, ayant pour projet d’acheter ma RP d’ici un an, je suis en train de gonfler mon épargne de précaution, afin de pouvoir faire un apport le moment voulu. J’y reviendrai dans ma présentation.

Néanmoins, je note que la somme de mes apports sur le PEA et PEA-PME sera supérieure cette année par rapport à 2019. Un objectif en 2021 sera de faire encore croitre la somme de ces apports pour maintenir cette croissance.

Je suis toujours satisfait de ma stratégie et de l’allocation cible que j’essaie de suivre. Même s’il m’arrive parfois d’en dévier légèrement. Je suis à l’aise avec tous mes titres en portefeuille.
Il est probable que je vende ma ligne ABC Arbitrage avec une petite plus value dans les jours ou semaines à venir.
Je surveille également du coin de l’oeil ma ligne Total, qui affiche la plus forte moins value de mon portefeuille. Mais on va dire que pour le moment, le dividende attrayant et trimestriel me fait patienter…

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[+1]    #29 18/10/2020 19h44

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AMHA, ne pas vendre Total au plus bas.
La société semble bien placée, tant du point de vue pétrolière (coupon soutenable avec un prix du pétrole à 40 dollars le baril) que des énergies renouvelables (l’objectif est d’augmenter progressivement les investissements dans ce domaine de 2 à 3 milliards de dollars par an).


Dif tor heh smusma

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[+1]    #30 18/10/2020 21h33

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Vendre Abc arbitrage en ce moment vu l’agitation probable de ce dernier trimestre c’est vouloir se faire peur à mon avis….
Un nouveau dividende tombe en décembre en plus.

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#31 19/10/2020 10h19

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Bonjour,

Pour Total, je suis très partagé entre l’envie de renforcer encore ma ligne en profitant de la faiblesse du cours, ou vendre une partie de la ligne pour initier une nouvelle position par exemple. Je reste du coup entre les deux, dans une position d’attente.

Pour ABC Arbitrage, je raisonne simplement de manière opportuniste. J’estime qu’il est assez difficile de faire du Buy & Hold sur le PEA-PME et qu’il est important de prendre sa plus value lorsqu’elle est présente et me semble suffisante. La c’est un critère propre à chacun. J’ai ouvert la ligne il y a un an et demi, la plus value est de 13% actuellement, sans compter le rendement des dividendes.
Effectivement, ABC Arbitrage profite et pourrait profiter de la volatilité et de l’agitation des marchés cette année, et ses résultats seront peut-être exceptionnels. Mais si je suis capable de tenir ce raisonnement basique, je suppose que tous les gérants de fonds et autres professionnels en sont capables aussi et sont sûrement allés plus loin dans la réflexion.
On peut donc aussi penser que ces résultats exceptionnels sont déjà intégrés au cours de l’action.
D’ou mon interrogation actuelle sur le fait de vendre ma ligne, ou d’attendre jusqu’aux résultats annuels…

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#32 19/10/2020 14h09

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Au delà du cours et DU résultat exceptionnel qui va arriver c’est surtout le principe de vendre pour réinvestir dans une autre action qui sera "sûrement" impactée par l’agitation du dernier trimestre.

Vendre ABC à la suite de l’annonce d’un vaccin je suis d’accord,  des secteurs vont bondir très fortement et il va y avoir un meilleur potentiel de performance "ailleurs ". Ce n’est pas du tout le cas actuellement malgré les annonces qu’on essaie de nous faire croire côté USA….

Je pense que votre raisonnement est bon mais un peu tôt compte tenu de l’environnement sanitaire qui se complique un peu plus chaque jour.

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