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#1 29/06/2019 22h44

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Comme je l’expliquais dans ma présentation, mon portefeuille est encore en construction.
Après un premier versement de 1500€ en 2013, je considérais mon PEA plutôt comme un jeu, je ne possédais qu’une ligne, faisais pas mal d’AR sur des actions du type : Genfit, Erytech, Claranova, Xilam, etc… Et mes 1500€ se sont transformés en 8000€ quelques années plus tard.

Aujourd’hui je souhaite construire mon PEA différemment, puisqu’il va devenir mon principal compte d’épargne avec au moins 1k€ (voire plus si nécessaire) de versement mensuel. Je me concentre uniquement sur des valeurs françaises, n’ayant tout simplement pas encore assez de connaissances sur les sociétés étrangères, mais je compte bien y remédier !

Voici comment je souhaite le construire :
60% avec des valeurs bon père de famille, et en priorité des sociétés versants des dividendes aristocrates.
30% de valeurs de croissance
10% de valeurs spéculatives ou plus dynamiques
Je ne souhaite pas dépasser la vingtaine de ligne dans ce PEA

Actuellement, ce principe n’est pas vraiment respecté puisque je ne souhaite pas ouvrir de ligne à moins de 1k€, mais avec les prochains versements, et d’ici la fin de l’année, il commencera à ressembler à quelque chose. Je me ferais un plaisir de l’updater ici.

Acheté la semaine dernière :

Amundi Emerging market PAEEM à 18,5€, la seule achetée en début de mois.
Une ligne d’Arkema à 79€, un tard pour se positionner, mais j’aime beaucoup cette valeur.
Rothschild & Co m’a tenté, l’année 2019 semble très bonne, et ça m’a tout l’air d’un aristocrate, j’ai ouvert une ligne à 28€.
Sanofi à 75,3€.
Europcar comme valeur de croissance, elle a pour moi touché son plus bas, elle commence enfin à digérer toutes ses acquisitions, les chiffres devraient annoncés prochainement devraient être bons, largement sous évaluée à mon sens. Ouvert à 5,9€.
Claranova, reliquat de la précédente activité de mon PEA, avec mon PRU à 0,3€ j’ai souhaité gardé quelques actions, seule ligne à 1,5k€ vs 1k€ pour les autres.
Acheter-louer.fr pour le spéculatif, cette ligne n’est pas destinée à être conservé sur le long terme, cela permet de "m’amuser" dans la semaine.

Il me reste encore 1,5k€ de liquidités à placer + 1k€ mensuel qui vont arriver.

Dans ma watch list :
Alstom, je pense que je passerais le cap vers les 38€ si elle y arrive avant le détachement du coupon, si non je passerais mon tour
The Blockchain Group, uniquement à la place d’acheter-louer
Axa
Total et Total Gabon
OL Groupe, l’un des seuls clubs de football français ayant des comptes sains, avec une bonne gestion, réalisant des plu-valus sur la vente de joueurs, et à la diversification impressionnante.
Nexity

J’aurais plus de stats à partir du mois prochain.

Mots-clés : action, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 30/06/2019 02h50

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Bonsoir Robin,

Quels sont les critères que vous retenez pour choisir vos sociétés ?

Et quand vous parlez de faire 60% / 30% / 10%, est uniquement en nombre de lignes, ou bien en valorisation ? Si c’est en valorisation, comment comptez-vous maintenir cet équilibre au gré des fluctuations du marché ?


Dividende Score - Outil d'aide à la décision pour investissement dans les dividendes (CAC 40 et SBF 120)

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#3 03/07/2019 00h01

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Bonsoir Neo45,

Je choisis uniquement des sociétés que je connais bien, où il est facile de suivre l’actualité. Je regarde ensuite les résultats des années précédentes et estimations à venir, l’ambition de la direction, l’endettement, la tréso, etc…

Quand je parlais des 60/30/10% c’était effectivement en nombre de ligne à l’initialisation de mon PEA que je suis en train de constituer. Ensuite je compte le rééquilibrer au fil des années pour faire quasi disparaître les 10% de spéculatif, et arriver sur du 80/20 (rendement/croissance) lorsque le PEA sera bien garni.

Depuis le début de la semaine, j’ai liquidé mes acheter-louer.fr avec une PV satisfaisante (+15%), pour replacer 1k€ sur The Blockchain Group

J’ai ouvert également une ligne sur Kaufman & Broad aujourd’hui à 33€ tout pile, je ne l’avais pas dans ma watch list, mais j’ai été rapidement séduit par la stabilité du groupe, le rendement plutôt sympa, et une action qui a baissé dernièrement qui n’est je pense pas à son juste prix.

Il me reste encore 2 lignes à ouvrir pour que je sois content de ce nouveau PEA.

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#4 08/01/2020 12h40

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Bonjour à tous,

Mon portefeuille a bien évolué depuis mon dernier message.
Le voilà maintenant constitué avec 15K€ dans une optique long-terme.
J’ai peut-être acheté certaines actions au plus haut, mais je n’en ferais pas un drame si elles se mettent à perdre 10 ou 15% dès demain, car ce sont pour moi des sociétés solides et d’avenir.

En attendant l’achat (imminent) de l’excel de notre hôte pour la présentation, voici mes lignes :

- Claranova 14%
- Air Liquide 12%
- Total 12%
- Kaufman & Broad 11%
- Séché Environnement 11%
- Pernod Ricard 11%
- Veolia Environnement 10%
- GTT 10%
- Eutelsat 9%

Rendement du portefeuille = 4,1%
Rendement que je trouve intéressant mais que j’aimerais amener à 6% minimum

Je compte réduire progressivement ma ligne Eutelsat. Même si le dividende est très intéressant, je n’arrive pas à voir de vision à long-terme pour cette entreprise.

Je dois encore diversifier un peu pour être pleinement satisfait de ce portefeuille (bancaire, assurance, biens de consommation, santé …)

Je continue à alimenter mon PEA de 1K€ par mois, je m’en sers pour rééquilibrer certaine ligne ou en ouvre de nouvelle à raison d’un ou 2 ordres par mois.

Dans ma short list :
- Compagnie des alpes (j’en ai parlé dans la partie des 5 actions pour 2020, je trouve son potentiel intéressant, j’aimerais un retour sur 28 pour y rentrer)
- Axa (l’assurance qui me séduit le plus, je la trouve un peu cher, sachant qu’elle est cyclique, n’aurait-elle pas touché son plus haut ?)
- UFF (j’attends une baisse sous 19 pour y aller, ce qui ferait un dividende autour de 11%, encore instable et en restructuration je pense que l’activité de gestion de patrimoine et courtier en AV à encore de beaux jours devant lui)
- SMTPC (vision à moyen terme jusqu’à la fin de la concession en 2033, très beau dividende proche de 9% aujourd’hui, rentable, etc… Là aussi, j’attends un retour sous 19 pour en acheter)
- Natixis (c’est la bancaire qui m’intéresse le plus, hormis son dividende, je pense son activité pérenne, même si on pourrait espérer une meilleure gestion)
- ETF AWAT - Water (sensible à ce secteur d’activité, c’est pour moi celui qui a le plus gros potentiel. Déjà exposé avec Veolia et Séché, j’attendrais encore quelques mois et une meilleure diversification pour prendre une ligne, mais sur le long-terme ce tracker est pour moi un des meilleurs aujourd’hui).

Et puis aussi :
- Saint-Gobain
- Spie
- Danone

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#5 08/01/2020 12h59

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J’ai UFF en portefeuille et je suis assez prudent sur cette valeur. Il y a Aviva derrière il me semble mais vigilance quand même.
Cette valeur est avec Eutelsat dans liste "vigilance ça pourrait encore bien descendre"

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#6 08/01/2020 13h50

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Oui, tout à fait d’accord avec vous Stratus.
C’est la raison pour laquelle je souhaite me désengager d’Eutelsat petit à petit (je vends ce que je peux au-dessus de 14,5€ en ce moment, hier j’ai pu en vendre une partie par exemple).

Et pour UFF je suis également très prudent avant d’ouvrir une ligne, j’attends les résultats de février avec impatience pour voir la réaction du marché. Mais tout de même dans ma watch list.

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