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Forums des investisseurs heureux

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[+3]    #1 29/06/2019 14h31 → Portefeuille d'actions de Moan (cto, moan, pea, portefeuille)

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Bonjour à tous,

Dans la lignée de ma présentation, je présente aujourd’hui mon modeste portefeuille d’actions. Bien que je ne pense pas qu’il soit d’une grande originalité pour l’instant, tant par ses choix de gestion que sa taille, j’y vois tout de même plusieurs intérêts :
- Soumettre mes réflexions à des investisseurs plus avertis
- Avoir un fil dédié pour suivre l’évolution du portefeuille au fils des mois
- Affiner progressivement ma stratégie

Background

Je me suis sérieusement intéressé à la bourse l’année dernière, après avoir décroché mon premier emploi. J’avais beaucoup de liquidités inutiles et non rémunérées qui s’empilaient sur mon livret A. En quelques mois j’ai tout repris en main, notamment grâce à ce forum, et j’ai successivement ouvert assurances vie, PEA et CTO. Mon objectif pour l’instant est de faire croître mon patrimoine et de me sentir moins "lié" à mon employeur et au salariat en général.

PEA


Mon PEA est détenu chez Bourse Direct, et je l’alimente à hauteur de 500€ par mois. Pour l’instant je diversifie mon portefeuille en ouvrant presque chaque mois une nouvelle ligne, mais lorsque j’aurai une vingtaine de valeurs diversifiées que je juge de qualité, je renforcerai progressivement.

J’aurais tendance à qualifier ma stratégie de bon père de famille/croissance/dividende. J’achète un mix composé de valeurs solides, de valeurs de croissance ayant un historique de surperformance et d’aristocrates du dividende. Lors de secousses de marché, j’achète à bon compte des valeurs de qualité que je juge décotées (ici Valeo et Jacquet) et qui n’entrent pas forcément dans mes critères ci dessus.

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Watchlist, prochains achats hors renforcement (par priorité):
- LVMH : exposition au luxe, champion français de la croissance (je vais tout de même attendre un peu avec la valorisation actuelle…)
- Vinci : diversification appréciable sur les concessions qui sont très profitables, surement un de mes prochains achats
- Air Liquide : sans surprise sur cette valeur, j’attends toutefois une légère correction
- Dassault Systèmes : croissance élevée, surperformance de l’indice, moat, la valorisation s’en ressent.
- Orpea : valeur de croissance sur un marché porteur (j’avais arbitré pour cette valeur vis à vis de son concurrent Korian suite à la lecture de plusieurs articles, notamment a cause d’une croissance / rentabilité plus élevée, ainsi que d’une diversification européenne plus large).
- L’Oreal : idem que pour LVMH
- Sanofi : diversification sur la santé, bon dividende et aristocrate
- Danone : diversification sur l’agro-alimentaire, dividende correct et aristocrate
- Veolia : J’hésite toujours sur cette valeur, l’objectif initiale est de faire le pari de l’eau dans les décennies à venir
- BNP : j’attends un environnement légèrement plus favorable sur cette valeur, je pense qu’en l’état il y a toujours un potentiel de baisse

CTO


Mon CTO est détenu chez Binck. Je l’alimente lorsque je touche des primes ou lorsque je juge mon épargne de précaution trop élevée.

J’achète pour l’instant uniquement des SIIC et REIT sur ce support.
Les raisons : exposition immobilière (j’habite sur Paris, pour l’instant pas de projets d’achat de RP), historique de performance presque identique aux actions, dividendes réguliers et intéressants.

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Watchlist, prochains achats hors renforcement (par priorité):
- HCP : parmi les trois big US Healthcare, c’est celle-ci que j’ai choisi. Concrètement ce choix s’est fait suite à la lecture de plusieurs articles sur Seeking Alpha et ce forum. La diversification de HCP vis à vis du Senior Housing me semble intéressante.
- Allied Properties : rendement assez faible sur cette foncière qui s’explique notamment par une valorisation et une croissance élevée. Allied investi sur des bureaux tendances (type ancien industriels) dans des zones urbaines dynamiques.
- RioCan : Foncière de commerce. J’apprécie la stratégie du management sur la diversification commerce/résidentiel sur les centres villes dynamiques
- Digital Realty : pari sur la croissance de la demande de serveur
__________

J’essaierai de maintenir le suivi mensuellement, et je suis bien évidemment preneur de l’ensemble de vos remarques, conseils ou questions.

Bon week-end à tous !

NB : Je tiens également à remercier Sirlock, auprès de qui je me suis inspiré pour le template Excel de suivi.

Dernière modification par Moan (29/06/2019 14h43)

Mots-clés : cto, moan, pea, portefeuille

Hors ligne

 

[+1]    #2 04/08/2019 14h05 → Portefeuille d'actions de Moan (cto, moan, pea, portefeuille)

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1er reporting : 4 août 2019


Suite à la présentation de mon portefeuille, je commence donc le mois d’août avec mon premier reporting mensuel.

Les sociétés que je suis ont dans l’ensemble publié des résultats semestriels de bonne facture, ce qui me fait garder le cap aussi bien sur la composition du portefeuille que sur la watchlist.

PEA


Le PEA affiche une petite baisse sur ce mois, notamment dû à la déroute de vendredi.

TRI depuis le 1er janvier : +16,57%
TRI sur juillet : -1,46%

Apport de 500 euros en juillet.

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Achat & renforcements

+11 actions Vinci pour environ 1000 euros, PRU de 90,98 euros.
+11 actions Total pour environ 500 euros pour un PRU de 45,67: nouveau PRU de la ligne Total à 47,87 pour 31 actions

J’ai profité du trou d’air de vendredi pour acquérir 11 nouvelles actions Total à bon prix. Concernant Vinci, j’ai acheté juste avant la publication des résultats. Ces derniers ont été bien accueillis. Le prix est élevé sur cette action mais le groupe affiche de bonnes perspectives, je suis confiant.

Ventes

Aucune

Dividendes
+31,8 euros Rubis (une nouvelle action avec complément en cash)
+24,5 euros Jacquet Métal Service

CTO


Toujours pénalisé par le comportement d’Unibail. Par ailleurs l’euro continue de se déprécier, ce qui ne m’encourage pas à faire des achats en USD et CAD pour l’instant.

TRI sur juillet :-1,06%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17616_capture_de769cran_2019-08-04_a768_105141.png

Mouvements

Aucun

Dividendes

+75,6 euros net d’impôts pour Unibail
+32,2 euros net d’impôts pour Icade
+3,31 euros net d’impôts pour H&R
___________

Bonne fin de week-end à tous !

Hors ligne

 

[+2]    #3 07/09/2019 13h30 → Portefeuille d'actions de Moan (cto, moan, pea, portefeuille)

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2ND REPORTING : 7 SEPTEMBRE 2019


2nd reporting après un mois d’août assez calme, aussi bien du côté personnel que du côté du portefeuille.

Bouygues et Thalès ont publié leurs résultats semestriels ce mois-ci. Ces derniers ont été bien accueillis par les marchés, respectivement +6,7% et +5,4% le jour de la publication (en partie compensé par des prises de bénéfices les jours suivants). Vinci se comporte très bien depuis son achat le mois dernier et présente déjà une + value latente de près de 10%, la plus grosse du portefeuille en valeur. Assez impressionnant, moi qui étais hésitant d’acheter au pic historique, comme quoi mieux vaut parfois ne pas trop réfléchir lorsque l’on souhaite acheter de la qualité. Le fwd P/E ne semble même pas aberrant au cours actuel, ce qui peut laisser penser qu’elle pourrait continuer de progresser.

PEA


Le PEA progresse ce mois-ci.

TRI depuis le 1er janvier : +25,67%
TRI sur août : 2,25%

Apport de 500 euros en août.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/17616_capture_de769cran_2019-09-07_a768_122243.png

Achats & renforcements

+1 actions LVMH pour un PRU de 352 euros

J’ai profité de la (légère) baisse du début de mois sur LVMH pour initier ma ligne, avec l’achat d’une seule action pour l’instant. Je complèterai cette ligne au fil des prochains mois.

Ventes

Aucune

Dividendes

Aucun

CTO


Unibail continue de sous performer, mais la valorisation du CTO reste stable grâce à la bonne tenue de Covivio et Icade. L’euro continue sa dégringolade (notamment l’EUR/CAD).

Je pense acheter du BRK.B prochainement, qui n’était pas sur ma watchlist initiale, afin de diversifier mon exposition aux US autrement que via REIT. J’hésite également à profiter du retour du prêt perso Boursorama pour investir en one shot 10k sur le CTO afin de donner un coup de boost au portefeuille et profiter a minima de ma capacité d’épargne, même si les taux de change actuels me font hésiter…

TRI sur août :-0,02%
TRI depuis mars (création du portefeuille) : -8,84%

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Mouvements

Aucun

Dividendes

+3,31 euros net d’impôts pour H&R
_______________

Bon week-end à tous

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