Portefeuille d'actions d'HaricotCoco

HaricotCoco · #1

Bonjour à tous,

A mon tour de vous présenter la création de mon portefeuille.

Ma stratégie est d’investir le plus possible sur des leaders mondiaux avec une vision long terme 10 - 15 ans.
Je me suis fiché un objectif d’investissement mensuel tous les 16 du mois, n’ayant pas la capacité de timer le marché.
Je garde néanmoins une poche de liquidités afin de réinjecter si grosse baisse.

J’ai eu la chance de faire mes premiers investissements lors avant la remonté des marchés de ces derniers mois.

Le PEA:

Le CTO:

Je réfléchis à renforcer dans les prochains jours TOTAL et DANONE.

Mots-clés : haricotcoco, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

HaricotCoco · #2

Bonjour à tous,

Sans grande surprise, grosse baisse constatée sur ce mois de mai que les dividendes ne compenseront pas.

Je constate un très mauvais timing sur mon entrée sur Eramet. J’ai voulu suivre mon plan d’investissement au 16 de chaque mois, il faudrait peut-être que je change cette stratégie… C’est pas dit que je fasse mieux.

La performance est énormément plombée par SWATCH, ce qui démontre l’importance d’être diversifié et de ne pas avoir une valeur surpondéré.

On notera la sous-performance comparée au CAC 40 divid. réinvestis et à l’ETF CW8

Le PEA :

Le CTO:

Je réfléchis à un renforcement sur TOTAL, DANONE et UNIBAIL.

HaricotCoco · #3

Bonjour à tous,

Je continue mon reporting :

Je constate que je sous performe mes indices de référence, ce qui m’amène à formuler plusieurs hypothèses:
- je suis mauvais pour sélectionner mes valeurs (mauvais stock picking)
- je suis rentré sur des valeurs précises à de mauvais moments (mauvais timing)
- ma stratégie d’investissement est basée sur le long terme, et donc les résultats ne seront visibles que d’ici 5 ans mini

J’ai commandé ces derniers jours le livre "Guide complet de construction et de gestion de portefeuille" suite à la recommandation d’un forumer.

J’ai en ligne de mire pour mon renforcement mensuel d’octobre:
VOLKSWAGEN, EURAZEO, RUBIS, RENAULT, AIR LIQUIDE, LVMH, IPSOS

Je suis bien sûr à l’écoute de tout conseil.

Bon week-end.

HaricotCoco · #4

Bonjour à tous,

Je n’ai clairement pas été assidu pour poster sur le forum.
Néanmoins j’ai continué mes investissements, et continué sur mon suivi en parallèle.

Je me suis rendu compte assez rapidement que mes investissements sous performent un simple ETF World. Je rajoute donc au fur et à mesure des lignes ETF.

A noter également que mon patrimoine financier dépasse depuis un peu moins d’un an les 100k€ !
C’est un grande réussite pour moi à l’age de 32 ans, et me permet de concrètement voir mon évolution depuis mon premier poste en 2019.
Malgré ça, quand je pense au temps consacré et aux effort fournis, je me sens encore très éloigné de mon objectif global (1 smic de dividendes / mois), et ça me désespère un peu…

Nous venons également d’accueillir avec ma femme notre premier enfant, et forcément mes capacités d’épargne vont diminuer (800€/mois pour la crèche). Bien entendu ça ne retire rien à l’immense joie que je ressens de devenir papa.

Mon épargne se compose ainsi:
- 16000€ cryptos (MV de 11%)
- 18500€ AV en ETF (PV de 17%)
- 5500€ PEE (PV de 135%)
- liquidités de -6000€ (crédit lombard existant d’une valeur de 20k€)
- 15000€ actif NET immobilier (RP)
- 84500€ PEA + CTO

Dernière modification par HaricotCoco (21/06/2023 14h40)

toto27 · #5

Bonjour,
Une question : pourquoi Air liquide en CTO et pas en PEA?

HaricotCoco · #6

Bonjour,
Air liquide est destinée à être vendue à court terme pour participer au remboursement du crédit lombart.
J’ai choisi cette entreprise pour son beta, et la croissance régulière du cours de bourse.

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