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Forums des investisseurs heureux

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[+1]    #1 09/05/2019 09h34 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Bonjour,

J’ouvre ce fil aujourd’hui pour faire suite à ma présentation.

1er reporting après réorganisation de mon épargne. Alors, il y a encore du boulot mais j’ai ouvert quelques lignes à la faveur de ce mois de mai wink

08/05/2019

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/18063_epargnexlsx_-_libreoffice_calc.jpg

En bleu, c’est en CTO, en rose, en PEA et en bleu ciel, en AV.

Je compte renforcer sous peu en ETF actions sur PEA : un small cap (RUSSEL 2000) et un orienté EUROPE /dividendes.

Au plaisir !

Dernière modification par etoiledumatin (09/05/2019 09h35)

Mots-clés : action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée)

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#2 09/05/2019 16h22 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Bonjour etoiledumatin.

Merci pour ce partage de portefeuille. Personnellement, je trouve que cela fait beaucoup de lignes. Mais après ce qu’est que subjectif. Quelle méthode suivez-vous pour renforcer vos lignes ?

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#3 09/05/2019 17h32 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Bonjour,
Merci de l’intérêt que vous portez à mon portefeuille, qui débute ! smile

Il y a effectivement beaucoup de lignes mais elles sont réparties entre 3 comptes-titres (CTO+PEA+1 AV).
J’ai essayé de faire au plus efficace pour réduire les frais de transactions et couvrir un maximum.
Il est vrai qu’il y a des doublons, surtout entre mon AV et mon PEA.

Pour la méthode de renforcement, je m’applique à respecter une globalité sur tous mes actifs.
Ce portefeuille n’est pas le seul "vif" et j’ai aussi des SCPI, des AV fonds en EUROS….

In fine, j’essaye de répartir ainsi (et donc je renforce au gré du balancing à faire et/ou des opportunités comme en ce moment) wink :

40% --fonds EUROS
25% --"pierre papier" (SCPI / SIIC)
25% --actions (sur du tracker WORLD + EM + Dividende Europe + RUSSEL)
10% --BONDs (Corporate $ et € + états - US/EM)

J’essaye aussi de couvrir différents secteurs géographiques dans cette répartition, avec une préférence pour les asiatiques et EM.

Qu’en pensez vous ?

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[+1]    #4 09/05/2019 21h53 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Vous avez déjà une bonne idée de votre stratégie, ce qui est bien.

Après je n’ai pas vraiment de légitimité ayant des investissements plus "classiques" que vous. Dans la pondération, je vous dirais bien éventuellement d’augmenter la poche actions, qui me semble un peu faiblarde. Mais ce n’est que mon avis.

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[+1]    #5 10/05/2019 08h52 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Dans votre présentation, vous indiquez être à 5 années de la retraite. Du coup, je trouve votre portefeuille relativement bien équilibré vu l’état actuel des marchés, sachant que les SIIC sont aussi des actions dans le sens où elles seront aussi impactées en cas de baisse générale de la bourse.

Si jamais demain une baisse des marchés aurait lieu, je pense que ce serait l’occasion d’investir un peu de votre poche euro vers le marché actions pour profiter d’une opportunité d’entrer à un prix raisonnable, quitte à revendre à moyen terme pour de nouveau sécuriser vos placements.

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#6 05/06/2019 19h39 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Voici au 05/06 mon portefeuille, toujours réparti en CTO (bleu), PEA (rose) et AV (ciel).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/18063_epargnexlsx_-_libreoffice_calc2.jpg

J’ai vendu en petite perte la ligne de l’ETF d’Amundi EM qui disparait le 29/07, je suis positionné pour acheter son remplaçant.
Je compte renforcer un peu l’ETF SIIC Asia.

Dernière modification par etoiledumatin (05/06/2019 19h40)

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#7 07/07/2019 18h05 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Voici au 07/07/19 mon portefeuille.

Codes couleurs : en bleu c’est CTO, en rose PEA et bleu ciel AV.

J’ai vendu les 2 lignes des ETF AMUNDI qui ne seront plus éligibles au PEA : LU1681045370 et LU1681041973. J’ai des ordres pour les remplacer par FR0013412020 et FR0010717090.
J’espère ne plus avoir à arbitrer "de force" à l’avenir. Sinon, adieu AMUNDI.

A part ça, pas de vente ni d’achat, voyage en préparation !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/18063_epargnexlsx_-_libreoffice_calc3.jpg

Bonnes vacances !

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[+1]    #8 08/07/2019 07h29 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Bonjour etoiledumatin,

merci de partager vos portefeuilles avec nous. Je remarque que vous avez plusieurs ETFs obligataires distribuants dans votre CTO. Avez vous la possibilité de leur substituer des équivalents capitalisants ? Vous pourriez ainsi diminuer l’impact de la fiscalité sur la progression de votre portefeuille.

J’aime bien votre pseudo évocateur d’un chandelier japonais de bon augure !

Bonne continuation dans vos investissements

Cristobal

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#9 08/07/2019 21h21 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Bonsoir, merc.i de votre retour !
Malheureusement, les ETF orientés "Bond" sont tous distribuant parmi les "gratuits" de De Giro.
D’où ce choix, contraint et forcé : je préfère une fiscalité au fil de l’eau et ne pas payer de frais de courtage.

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#10 03/08/2019 13h23 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Voici au 03/08/19 mon portefeuille.

J’ai profité des soldes récents pour rentrer sur  l’ETF AMUNDI MSCI EM et l’ETF MSCI High Dividend dans mon PEA (lignes en rose). La contrepartie est que le portefeuille global baisse légèrement.

Peu de changement sur le CTO (en bleu) et l’AV (bleu ciel).

Je surveille très attentivement la trajectoire prise par les bourses mondiales (US en particulier). Enfin, attentivement, sans me mettre la pression quand même hein ? smile

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/18063_forums_des_investisseurs_heureux_ecrire_une_reponse_-_mozilla_firefox.jpg

Bonnes vacances !

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#11 03/09/2019 17h06 → Portefeuille d'ETF d'Etoiledumatin (action, bond, dividende, etf (exchange traded funds), portefeuille, siic (société d'investissement immobilier cotée))

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Voici au 03/09/19 mon portefeuille d’ETF.

Par rapport au mois précédent, 1 World est rentré à la faveur des mini soldes de début août.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/18063_epargnexlsx_-_libreoffice_calc_5.jpg

Ce mois ci, je compte investir dans les ETF de mon CTO, plus particulièrement SIIC/REIT US et ASIA, ainsi que quelques lignes BONDS. Toujours à l’affut sur mon PEA pour du WORLD et des EM.

Bonne rentrée à tous !

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