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#101 04/01/2019 00h12 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Les 4 valeurs que je choisis pour l’année 2019:
1) Thalassa holdings: décôte sur actifs et rachats d’actions
2) PDL biopharma: décôte sur actifs et rachats d’actions
3) Gaumont: décôte sur actifs
4) Baidu: PER (en excluant le cash et la participation dans IQ) est faible compte tenu de la croissance

Une bonne âme se dévouerait-elle pour mettre à jour le tracker excel de l’année dernière ?

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#102 04/01/2019 12h17 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Bonne année à tous

Pour 2019 mes actions préférées sont :
1) AXA            per 2018 de 8.1 et rendement de 7.17%
2) INSTALLUX  per 2017 de 10.7 et rendement de 2.26%
3) GAMESTOP  per 2017 de 3.8 et rendement de 11.4%
4) ADL Partner per 2017 de 11.8 et rendement 7.69%
5) WE connect per 2017 de 5.9 rendement de 2.51%

J’ai 5.8% de mes portefeuilles en actions Gamestop et 3.41% en actions WE connect
Je ne possède pas encore d’actions des 3 autres sociétés.

Gamestop vend des jeux video logiciels et produits électroniques. Il pourrait être victime de la vente sur internet (Amazon etc…). Le rendement est très intéressant, mais les prévisions 2018 et 2019 sont moins bonnes, a suivre donc.

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#103 04/01/2019 23h59 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Bonjour à tous et bonne année

Mes 5 actions pour 2019

1 - QUANTUM GENOMICS :  je vise une signature/opa en 2019
2 - ADOCIA  spéculation sur le futur arbitrage favorable à Adocia en 2019
3 - XILAM ANIMATION retour à un cours avant l’AK
4 - AIR LIQUIDE  pour la tranquilité

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#104 05/01/2019 02h49 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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De mon côté je poursuis dans les actions UK et Belges pour minimiser les frais sur les dividendes.
Rien de spéculatif mais des titres que j’estime solides sur le long terme (petit risque avec le brexit tout de même…) et qui devraient résister à une année potentiellement agitée… enfin je l’espère…

- Shell RDSB
- GSK
- Imperial Brands
- HSBC
- Befimmo

Et bonne année à tous !

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Dernière modification par FrenchBrussels (05/01/2019 02h50)

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#105 05/01/2019 03h09 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Je me lance également, même si l’année est déjà lancé:

Siltronic - Valo faible - secteur en croissance structurelle et pour longtemps

Covestro - Valo faible - Quelques difficultés, les marges devraient se contracter mais tout ça est déjà pricé à mon avis

Moulinvest - Pari risqué mais si le pari paie on a un beau potentiel d’appréciation

Atos - La sanction a été brutale, un peu trop à mon avis - Le big data et l’AI sont en croissance forte, c’est une tendance lourde pour le futur

Trigano - La valorisation a bien baissé et est redevenu largement raisonnable pour une très belle société qui surfe sur une tendance lourde également, le vieillissement de la population en Europe.

Actionnaire de Covestro, les autres sont en watch list en attendant que le marché se stabilise.

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[+1]    #106 05/01/2019 19h01 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Scipion8 a écrit :

Pour l’instant, le podium français est occupé par Air Liquide et Unibail à égalité, suivis par BNP Paribas (que de la qualité, à mon avis, même si Unibail et BNP Paribas ont beaucoup plus souffert en 2018 qu’Air Liquide). Des paris peut-être plus spéculatifs suivent : une valeur cyclique massacrée en 2018 (Akwel), une valeur de croissance (Claranova), et du value (Gaumont).

Je trouve que le mot "spéculatif" est employé à tort et à travers. Un titre en soit n’est pas spéculatif (d’autant que tout dépend du prix ; investir sur Xilam à 2 € ou 40 € ce n’est pas la même chose). C’est une thèse d’investissement qui peut être spéculative. Quelqu’un peut très bien avoir une bonne thèse pour investir sur un titre qui peut nous sembler spéculatif, mais c’est juste qu’on ne connaît pas ou que l’on n’a pas compris la thèse.

Investir sur Gaumont n’est a priori pas plus "spéculatif" que sur BNP. Il n’est pas impossible que ma thèse sur Gaumont ne soit pas plus spéculative que la votre sur BNP (notez que la réponse à cette question ne m’intéresse pas, c’est juste pour illustrer mon propos).


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#107 05/01/2019 20h47 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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@JeromeLeivrek : Chacun sa façon de voir.

Quand on considère les marchés comme inefficients (comme c’est votre cas), on a une approche unidimensionnelle du risque : le risque correspond à la déviation entre la valeur de marché et la valeur intrinsèque estimée. On considère particulièrement risquée une action dont la valeur de marché est supérieure à la valeur intrinsèque que l’on a estimée, et beaucoup plus sûre une action dont la valeur de marché est inférieure à sa valeur intrinsèque estimée. C’est donc une approche subjective du risque : tout dépend de l’estimation par l’investisseur des valeurs intrinsèques.

Quand on considère les marchés comme plutôt efficients (comme c’est mon cas), on peut avoir une approche objective et multidimensionnelle du risque. Pour estimer le risque sur une action, je peux regarder par exemple :
- la volatilité historique du cours
- la volatilité implicite du cours (que l’on peut extraire du pricing des options)
- la volatilité historique du chiffre d’affaires (par exemple sa dépendance au cycle économique)
- la volatilité historique des résultats et des dividendes
- l’historique des ratios de valorisation
- la distribution des prévisions de cours des analystes etc.
Tout cela est observable, et permet de distinguer des valeurs plutôt sûres (a priori) d’autres plus risquées (a priori).

Les résultats d’Akwel sont très sensibles au cycle économique, ceux de Claranova sont dépendants du succès d’activités nouvelles, et la valorisation des actions Gaumont dépend fortement de la valorisation d’un actif immobilier et du rapport de force entre les actionnaires majoritaires et minoritaires. C’est pour cela que, de mon point de vue, ces actions sont a priori plus risquées que LVMH (un leader mondial sur un business résilient au cycle), Air Liquide (très long historique de retours à l’actionnaire) ou BNP Paribas (qui, à ces niveaux, me semble une vache à lait au rendement attractif - mais je reconnais que l’activité bancaire est par nature risquée et sensible au cycle). Un autre facteur de risque est bien sûr la plus faible capitalisation des 3 premières citées, habituellement associée à une plus forte volatilité du cours.

Les investisseurs value, travaillant sous l’hypothèse (non démontrée) de fortes inefficiences de marchés, oublient peut-être parfois qu’il y a d’autres manières de voir.

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Dernière modification par Scipion8 (05/01/2019 20h49)

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[+1]    #108 06/01/2019 02h58 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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parentier a écrit :

Sélection japonaise

7273 ikuyo
7435 nadex
1384 hokuryo
4005 sumitomo chemicals
1430 first corp

Actionnaire des 4 premières, la 5ème est en short-list.

Mes excuses, je n’ai pas expliqué.

Ikuyo
se paie moins de 2 fois le cash-flow opérationnel, et environ 1 fois le cash-flow de l’année écoulée. ROE à 25% en moyenne sur les 5 dernières années.
Je ne sais même pas ce qu’ils font.

Nadex
Fournit des équipements industriels en Asie. 5 fois le cash-flow moyen et moins de 2 fois celui de l’année écoulée.

Hokuryo
Cf file des valeurs japonaises, producteur d’oeufs, décote sur cash-flow là encore.

Sumitomo chemicals
Là aussi, se paie un faible multiple de cash-flow, paie un dividende de 4,4% ce qui est élevé pour le Japon.

First Corp
Construction et développement immobilier. Le secteur est en plein boom et n’explosera en vol que d’ici 2-3 ans, donc pour l’année à venir, ça va. First Corp est cela dit actif surtout dans le bâtiment, pas dans les grands projets, donc sera mois sujet à explosion en vol quand les grands projets (liés aux JO, à la reconstruction après catastrophes de 2011, 2017, 2018, et au Maglev) seront terminés, est en croissance soutenue, avec un ROE >30%, se paie moins de 2 fois le cash-flow de l’année passée, et paie un dividende de près de 5%. Baisse du cours de plus de 50% sur un an.

Dernière modification par parentier (06/01/2019 03h11)

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[+1]    #109 06/01/2019 18h49 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Scipion8 a écrit :

Les investisseurs value, travaillant sous l’hypothèse (non démontrée) de fortes inefficiences de marchés, oublient peut-être parfois qu’il y a d’autres manières de voir.

Trop fort. Vous adjugez les termes "plus spéculatif" ou "moins spéculatif" aux actions X ou Y, sans plus de précision, c’est-à-dire, implicitement, qu’elles sont plus ou moins spéculatives dans l’absolu. Et ensuite vous venez nous expliquer qu’il y a plusieurs façons de voir (ce que je sais merci).

De plus, je voulais débattre sur le terme spéculatif. Et vous faites une longue explication sur les actions risquées ou sures. Ce qui est tout à fait différent.

Enfin, je ne vois pas en quoi le fait de faire des calculs compliqués (et j’en fait pas mal des calculs compliqués) rend le résultat plus objectif, comme vous dites, que deux ou trois ratios hyper simples, qui sont eux aussi observables, contrairement à ce que vous sous-entendez par votre façon de rédiger et de souligner.

Bref, un vrai dialogue de sourd.

Scipion8 a écrit :

Quand on considère les marchés comme inefficients […] C’est donc une approche subjective du risque […] Quand on considère les marchés comme plutôt efficients on peut avoir une approche objective.

C’est surement le genre de théorie qu’on apprend dans les écoles de commerce ou de finance.

Dernière modification par JeromeLeivrek (06/01/2019 23h17)


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#110 06/01/2019 19h04 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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"De plus, je voulais débattre sur le terme spéculatif. Et vous faites une longue explication sur les actions risquées ou sures. Ce qui est tout à fait différent."
Pourrions-nous avoir une explication, au moins partielle, de cette grande différence ?

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#111 06/01/2019 19h14 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Bonjour,

Voici mes 5 valeurs :
Lumibird
Ateme
Akwel
Erytech Pharma
Amazon

C’est un peu au pif. En espérant des OPA ou de très bonnes nouvelles. Amazon sera mon "stabilisateur". C’est dire !

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#112 06/01/2019 19h26 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Ben moi ce sera des valeurs de rendement qui ne devraient pas flamber mais je me contenterais du dividende (je ne refuserais pas la plus value car cours actuel bas 😊)
Axa natixis bnp carmila mercialys

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#113 07/01/2019 22h21 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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JeromeLeivrek a écrit :

Il y a une chose bizarre dans le calcul de la perf globale de ce jeu.
Lors d’années négatives comme 2018, ceux qui n’ont pas joué, se retrouvent bien classés au global, car il valait évidemment mieux ne pas jouer que d’avoir -10 ou -20 %.
[…]
Et on voit bien qu’au début du classement global, il y a essentiellement ceux qui n’ont pas joué en 2018, et la grande majorité de ceux qui ont joué se retrouvent en deuxième partie de classement.

Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Peut-être en mettant la moins bonne perf, ou la perf moyenne, (si négative, bien sur)…

Quelqu’un qui a fait +15 % en 2017, ce qui était une performance de milieu de classement, puis n’a pas participé en 2018, est ex-aequo avec quelqu’un qui n’a pas participé en 2017 puis a fait +15 % en 2018, ce qui est une performance exceptionnelle.

Une façon de résoudre, ou du moins, de compenser grandement ce problème, serait de ne compter que la surperformance par rapport à un "indice" (moyenne du cac40, du small et du S&P par exemple).

Dernière modification par JeromeLeivrek (07/01/2019 22h49)


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#114 07/01/2019 23h07 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Sauf erreur de ma part, l’ajustement du cours suite au spin off d’altice USA n’est pas non plus reflété dans le fichier.

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#115 09/01/2019 00h36 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Akwel (AKW)
Baidu (BIDU)
Orca Exploration (ORC.B)
Showa Engineering (4752)
WPG

Je me suis amusé à sélectionner des secteurs et des zones géographiques différentes. Je les ai toutes en portefeuille, mais ce ne sont pas tout à fait mes 5 plus grosses lignes.

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Parrain pour Hello Bank et Linxea. Me contacter par MP

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#116 09/01/2019 09h01 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Je choisis:

Apple (AAPL),ils ont encore beaucoup de ressources et de clients pour reserver de bonnes surprises aux investisseurs.

Amazon, (AMZN), difficile a évaluer, toujours trop cher et c’est pourtant un incroyable parcours boursier qui va se poursuive je pense pendant plusieurs années.

Disney (DIS), ils ont du contenu et une marque avec une force incroyable, pour le long terme.

Funko (FNKO), découverte grace a mon fils qui collectionne leur figurine, ils sont sur un marché de niche qui pourrait voir une très forte croissance.

Berkshire (BRK-B), poor Apple, pour les bancaires, pour bien dormir la nuit.

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Dernière modification par Pacyfiq (09/01/2019 09h03)

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#117 09/01/2019 23h08 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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JeromeLeivrek a écrit :

JeromeLeivrek a écrit :

Il y a une chose bizarre dans le calcul de la perf globale de ce jeu.
Lors d’années négatives comme 2018, ceux qui n’ont pas joué, se retrouvent bien classés au global, car il valait évidemment mieux ne pas jouer que d’avoir -10 ou -20 %.
[…]
Et on voit bien qu’au début du classement global, il y a essentiellement ceux qui n’ont pas joué en 2018, et la grande majorité de ceux qui ont joué se retrouvent en deuxième partie de classement.

Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Peut-être en mettant la moins bonne perf, ou la perf moyenne, (si négative, bien sur)…

Quelqu’un qui a fait +15 % en 2017, ce qui était une performance de milieu de classement, puis n’a pas participé en 2018, est ex-aequo avec quelqu’un qui n’a pas participé en 2017 puis a fait +15 % en 2018, ce qui est une performance exceptionnelle.

Une façon de résoudre, ou du moins, de compenser grandement ce problème, serait de ne compter que la surperformance par rapport à un "indice" (moyenne du cac40, du small et du S&P par exemple).

Jerome,

Je comprends votre point de vue, mais on est pas vraiment dans un classement qui à de l’interet, on se moque du résultat du quinté, l’idée est de partager différement sur les societé (c’est comme cela que je le vois).
Si le but est de faire une classement il y a boursematch pour ca, et dans ce cas pourquoi ne pas pouvoir ponderer les valeurs.
D’autre part, ne pas avoir de liste en 2018 peut aussi être interpreté comme être resté cash.
Donc c’etait LE bon choix.

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#118 10/01/2019 20h06 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Bonjour,

-Eurofins Scientific [ERF]

-Alphabet [GOOGL]

-LVMH [MC]

-Atos [ATO]

-Waste management [WM]

Bon trade 2019 à tous.

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Dernière modification par LaTulipomanie (10/01/2019 20h08)

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#119 13/01/2019 00h20 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Pryx a écrit :

Je comprends votre point de vue, mais on est pas vraiment dans un classement qui à de l’interet, on se moque du résultat du quinté,

Alors, je ne comprends pas l’intérêt de faire un classement qui n’a pas d’intérêt.

Si on fait quelque chose, on fait en sorte que le résultat ait un sens, sinon il est plus utile de ne rien faire. C’est assez bizarre de dire "on fait quelque chose (de notre plein gré) mais on le fait mal car ça n’a pas d’intérêt".

Attention je ne dis pas que c’est mal fait, au contraire je tire mon chapeau à celui se coltine ce boulot. Mais je dis qu’il peut être amélioré (sans que ça coute trop ; avec un effort d’ailleurs peut-être moindre que celui qui consiste à poster nos 3 messages…)


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#120 13/01/2019 08h05 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Jerome,

Vous ne « quotez » pas tout mon message wink.

Je précise dans la suite que l’intéret n’est pas dans le classement (sous-entendu pluriannuel) mais dans l’échange chaque année. Enfin je le vois comme ca.

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[+3]    #121 13/01/2019 12h04 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Je ne sais pas si nous pouvons considérer le "vote" comme clos, mais en tout cas voici un résumé à jour :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-01-13_top5_ih-1.jpg
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-01-13_top5_ih-2.jpg
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-01-13_top5_ih-3.jpg

Parmi les valeurs françaises, l’indémodable Air Liquide s’impose, devant 2 big caps qui ont bien baissé l’an dernier, BNP Paribas et Unibail, et une small cap cyclique massacrée l’an dernier, Akwel :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-01-13_top5_ih_france.jpg

Parmi les valeurs étrangères, Amazon et Baidu s’imposent à égalité, devant les 3 autres GAFA :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12850_2019-01-13_top5_ih_monde.jpg

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#122 15/01/2019 22h50 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Bonjour,

Mieux vaut tard que jamais, pour cette année voici mon quinté (essentiellement des valeurs que je classerais Value, qui ont bien souffert en bourse en 2018, avec Business structurel solide)

1) PEA : Renault, vraiment faiblement valorisée, une combinaison historique d’éléments qui pèsent sur le titre, impossible à manquer pour le contrarian 
2) PEA : AXA, rendement élevé pérenne, valorisation faible, activité recentrée (mais peut être un peu tôt)
3) REIT US : HOWARD HUGUES, un cours proche des 100$ pour une valorisation double (mais ne devrait pas repartir avant la fin de l’année)
4) PEA PME : LE BELIER, après l’effondrement 2018, belle rentabilité, croissance structurelle avec l’auto, très bien placée sur ses marchés, presqu’une aristocrate du dividende…(ROCE proche 17, marge opérationnelle à 2 chiffres, une croissance régulière des profits en moyenne à 2 digits …)
5) PEA PME : ITESOFT, pour avoir une techno, belle petite valeur avec un piot de 8, rendement autour de 4, marge à plus de 13, (bien qu’irrégulière).

A suivre

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Dernière modification par heureuxquicommeulysse (15/01/2019 23h18)

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#123 15/01/2019 23h10 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Je vais également donner ma liste. Mais rien de bien original dans celle-ci tant, cette année, je vais me la jouer "big caps matures défensives" :
. Sanofi
. Unibail Rodamco Westfield
. Michelin
. Vinci
. Saint-Gobain

A défaut d’avoir le "quinté dela performance" 2019, j’aurais peut-être l’un de ceux offrant la plus grosse capitalisation… A noter que je possède ces 5 titres en portefeuille.

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https://petit-actionnaire.fr - Stratégie d'investissement dans le dividende et éducation financière

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#124 16/01/2019 10h17 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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petite question : le dividende éventuellement versé est-il pris en compte dans l’évolution annuelle ?

En effet, dans mon quinté de l’année j’y ai mis Tessi qui fait l’objet d’un projet d’OPA + versement d’un dividende exceptionnel et d’un acompte sur dividende représentant un montant cumulé de 42,70 € par action

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#125 16/01/2019 10h43 → Vos 5 actions préférées pour 2019 ? (action, croissance, portefeuille, rendement)

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Je me lance à mon tour, en précisant n’avoir aucune pertinence d’analyse à la base, étant historiquement un très mauvais boursicoteur … mais mes lectures ici couplées à des rendements AV en berne me poussent à m’essayer au jeu :

Unibail

Klépierre

Total

Ipsos

Renault

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