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[+3]    #1 06/10/2018 18h07

Banni
Réputation :   4  

Bonjour à tous,

Il ne me semble pas avoir vu de sujet sur cette french Tech montpelierraine qu’est awox .

Awox c’est 3 divisions depuis le récent rachat du belge Chacon :
Lighting awox
Domotique Chacon
Hifi haute fidélité Cabasse

C’est surtout cette dernière catégorie qui m’intéresse car je me pose la question du manque de valorisation de la marque cabasse.

Cabasse multiplié les ouvertures de points de vente, cabasse à annoncé le lancement imminent d’une enceinte concurrente à devialet.

Avec le rachat de Chacon awox semble acquérir la taille critique et pourrait se poser en leader de la smart home.

Avec un cours au plus bas en dessous de la dernière ak  (1.61 euros), cette action semble intéressante à ce cours et dévalorisée.

Qu’en pensez vous ? Un rattrapage est il possible ?

Je vous remercie,

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par math69 (06/10/2018 18h07)

Mots-clés : frenchtech, hight tech, smarthome

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#2 15/10/2018 18h01

Banni
Réputation :   4  

Elle n’intéresse personne ?

+8% ce jour
La spéculation démarre.

J-3 avant le salon hifi et présentation du produit cabasse révolutionnaire
(3 as de r&d)

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#3 15/10/2018 18h29

Membre (2015)
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Réputation :   410  

M erci d’avoir présenté AWOX à la communauté des IH

L’évolution du cours depuis l’IPO n’est pas très engageant ; ça me rappelle (un peu) mon investissement dans JXR en 8/2014 (pour le "Gmini 400").

En tant que comptable et passionné de nouvelles technos, merci d’étayer votre analyse et surtout de nous donner des infos les plus précises et détaillées possible sur "The Pearl"

@suivre…
Bons trades
Stan

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Dernière modification par stanny (15/10/2018 18h30)


stock picker de small et micro caps - France -

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[+1]    #4 15/10/2018 22h36

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Ah ! Une boite cotée qui porte Cabasse, chouette !

Une fois l’émotion passée, faut revenir sur terre.

La qualité d’une gamme de produits , comme Cabasse par exemple, ne suffit malheureusement pas à en faire un succès économique. Sur societe point com, Cabasse perd beaucoup d’argent.

Ici Cabasse fait 50% du CA consolidé. Mais ya un silence sur le RN de Cabasse dans le RFA de 2017 qui  n’est pas bon signe, probablement en perte sur 2017.

ci dessous l’extrait de societe point com pour Cabasse.



Mais ya de l’espoir avec un partenariat avec Orange qui peut booster les bénéfices, à voir.
Prix proposé 600 euros avec une offre pieds dans la porte à 250 euros.

Ca reste du cabasse donc pas donné, mais c’est une entrée de gamme Cabasse, cela me semble intelligent (ne pas brader le prix, ni la qualité j’espère)

Le souci de ce type de business de Awox , réside dans la nécessite de prendre des parts de marché (PDM) le plus rapidement possible, alors que la R&D est à alimenter en même temps.

La course, encore la course , et faut remonter le point mort (car ya encore des pertes cette année, mêmesi le point mort semble pointer son nez)

Dans le dernier RFA, les PDM sont assez floues, et on ne connait pas la profondeur des marchés convoités (logiciels interopérabilité , l’éclairage connecté, hifi + home cinema)



En concurrent sur les LED , ben je n’en connais pas, mais sur la maison intelligente ya du lourd, type Somfy par exemple.

Coté son, ya du méga lourd en concurrent comme Bose.

Bref, TPE à suivre, effectivement


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[+1]    #5 15/10/2018 22h55

Banni
Réputation :   4  

Merci à tous pour vos avis bien argumenté.

Cabasse je pense qu’en 2017, la rentabilité à été meilleure mais invérifiable.

Je pense que cette marque demande qu’à être connu car elle a déjà un forte notoriété pour les audiophiles.
Pour se faire connaître faut de l’argent pour le budget comm donc pas évident.
Il faudrait un élément déclencheur pour lancer le bouche à oreille. J’ai bon espoir que ce soit le lançement du nouveau produit ce week end.
Il faudrait que ça fasse du buzz à la devialet.

Pour moi les ampoules LED connecté c’est un peu dépassée (gadjet)c’est pour cela à mon avis qu’ils ont racheté Chacon.

Mais à ce cours on est vraiment pas à l’abris d’une fièvre acheteuse.

La direction avec M.Molinié semble sérieuse et à prouvé par le passé qu’ils savaient nouer de gros partenariat : orange, Deutsche telecom, edf sowee..

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[+1]    #6 16/10/2018 10h38

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J’ai lu les RFA , la note d’introduction et vu deux vidéos du boss.

J’ai du mal à voir la pertinence du business :

- avoir des ampoules connectées sans gestion centralisée type box.

- avoir une association Cabasse avec ce monde de la domotique comme dirait mon papa. Même si la commande vocale est effectivement une disruption en cours

La box ou équivalent me semble incontournable pour piloter de façon centralisée une maison.

Cabasse est une boite qui a une histoire depuis les 1950’s, très élitiste. Je vois mal les produits Cabasse aller dans le gadget.

En fait je ne comprends pas la synergie éventuelle entre Cabasse et le reste. Or Cabasse fait 50% du CA.

Et concernant les finances, la boite cumule plus de 16 Meur de pertes en 4 ans, les Fonds propres sont proches de zéro, une augmentation de K est probable.

Bref, je ne suis pas convaincu (pourtant Cabasse je recommande fortement ! ceux qui n’ont pas écouté du Cabasse ne savent pas ce que c’est du Son)


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