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[+7]    #1 26/09/2018 13h48

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Ouverture d’une file dédiée à Guillemot Corp.

Un fabricant d’accesoires pour jeux vidéos qui affiche des ratios plutôt intéressants.
Présent autour de 3 Marques : Hercules, Thrustmaster et DJuced

P/E = 4.17
EV/EBIT = 7.57
EV/EBITDA = 4.35
ROE = 47.5%
ROC = 64%
P/B = 1.61
Gearing = -62%
Current ratio = 2.29
Beta = 1.07
Piotroski FScore = 6

Actionnaire de la société citée.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14892_fvddf.jpg

Les derniers résultats tombés hier: Resultats S1

"Sur ce premier semestre 2018, le groupe chiffre d’affaires du groupe s’établit à 32,2 millions d’euros, en progression de 21%. Sur le semestre, les ventes dans la région APAC (Asie-Pacifique) ont tiré la croissance avec une progression de 130%, tandis que les ventes en Europe et aux Etats-Unis ont progressé de plus de 10%. Thrustmaster a élargi sa distribution à plus de cent pays dans le monde.

Le Groupe enregistre un résultat opérationnel positif de 2,7 ME (marge opérationnelle de 8,5%) au premier semestre de son exercice 2018, contre une perte de 0,2 ME un an plus tôt.

Le taux de marge brute comptable est en hausse de plus de cinq points. L’ensemble des frais augmente de 14% sur la période. Le résultat financier de +13,3 ME contient notamment un gain latent de 13,2 ME lié à la réévaluation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment.

Compte tenu de la charge d’impôt, le résultat net consolidé est de 14,2 MEcontre 6,1 millions d’euros au premier semestre 2017.

Fort de ce bon premier semestre et des lancements prévus pour Thrustmaster et Hercules, Guillemot maintient sa prévision d’une croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel sur l’exercice."

Je retiens surtout que le groupe vient de doubler son résultat net !

Mais le plus intéressant se trouve peut être dans la participation du groupe au sein d’Ubisoft (0,39%)
Guillemot Corp - Ubisoft

0,39% en Octobre 2017, l’action Ubisoft était à 64€ soit 26,4M€ de participation.
Depuis l’action Ubisoft s’est envolée, nous sommes aujourd’hui à 96,5€ (+51%).
La participation de Guillemot est donc désormais valorisée à 39,8M€.

Soit un peu plus de la moitié (52%) de la capitalisation du groupe Guillemot (76,5M€)

On a donc un groupe qui fait un Semestre 1 à 32,2 Millions d’€, soit la capitalisation du groupe (hors Ubisoft), c’est pas cher payé. De plus, la croissance continue d’être très forte.

Les dernières nouvelles sont :
Le groupe signe un partenariat avec Walmart (rien que ça) : Partanariat avec Walmart

"La société bretonne Guillemot Corporation vient de signer avec le numéro 1 mondial de la grande distribution américain, Walmart. À la clé, un accord qui permet à l’entreprise spécialisée dans la production d’accessoires de jeux vidéo et de loisirs numériques, d’être représentée dans 3 000 magasins supplémentaires du groupe américain d’ici la fin de l’année. Autre bonne nouvelle pour la société basée à Chantepie (35) et Carentoir (56), un chiffre d’affaires en progression au premier semestre de 21 % à 32,2 millions d’euros. Portée par la progression de ses marques Thrustmaster et Hercules en Inde, au Brésil et en Russie, l’entreprise dirigée par l’un des frères Guillemot, Claude, compte 180 salariés dans le monde. La fratrie est aussi à l’origine de la naissance d’Ubisoft"

Sachant que le T3 & T4 à venir sont généralement les plus gros trimestres dans les jeux vidéos (Fêtes de Noël, sorties des jeux et accessoires), je m’attends à un Semestre 2 qui va sans doute propulser les résultats.

Afin de ne pas survaloriser la participation d’ubisoft, regardons les ratios de celle-ci :

P/E = 68 !
EV/EBIT = 49 !
EV/EBITDA = 15
ROE = 13.8%
ROC = 72%
P/B = 1.61
Gearing = 60%
Current ratio = 1.67
Beta = 0.97
Piotroski FScore = 7

Les ratios me font peur, Ubisoft est survalorisée, on est de type Tesla, Netflix mais rentable, seul point positif…

Conclusion, ce qui pourrait me rassurer à court terme c’est une revente de cette faible participation dans Ubisoft. Mais je n’y crois pas avec les récentes attaques de Bolloré qui a fait réagir les frères Guillemot  manu militari, ils ont mis ceintures et bretellles pour renforcer l’accès au capital.

Hors Ubisoft, le groupe Guillemot reste très peu valorisé face à la croissance à venir aux Etats Unis et en Chine.

J’hésite à renforcer.

Des avis ?

Autres sources:
Seeking Alpha Guillemot Corp

Cdlt,

Carabistouilles

Dernière modification par Carabistouilles (26/09/2018 13h52)

Mots-clés : accesoires, jeux vidéo, ubisoft

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#2 26/09/2018 14h50

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Les produits de la société seront frappés par les droits de douanes de 10% aux US car produits en Chine.
Les US sont 1/3 du CA.

La société veut répercuter les droits de douane sur le prix de vente.
Cela me parait audacieux.

Il faut potentiellement attendre les prochains résultats pour comprendre l’impact.

rapport semestriel

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#3 26/09/2018 16h12

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De mon point de vue, ce type de produit ne présente pas une forte élasticité relative au prix de vente. Nous sommes sur un achat plaisir, voir professionnel pour les gamers. Si vous êtes prêt à mettre entre 150€ à 250€ pour un casque ou un volant, 10 à 25€ de plus n’empêchera pas l’achat. (propos subjectif, à vérifier)

Le risque c’est d’être en ligne frontale avec des fabricants américains exemptés de taxes. Mais la plupart de ces produits sont fabriqués en Chine, voir Europe de L’Est ?. Je n’arrive pas à trouver le lieu de production pour Guillemot Corp.

La force c’est le moat créée par le partenariat un jeu + 1 accessoire possible. Cela crée un écosystème de type Apple avec un véritable Moat. La proximité des frères Guillemot avec Ubisoft permet de multiplier ces écosystèmes sur différents support de jeux.

Tous les jeux Ubisoft peuvent potentiellement proposer un accessoire Guillemot Corp.
Et Guillemot va aller chercher des marchés chez d’autres éditeurs de jeux.

Cdlt,

Carabistouilles

Dernière modification par Carabistouilles (26/09/2018 16h12)

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#4 28/10/2018 15h10

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A titre de comparaison, le concurrent Logitech indique des chiffres sur le marché gaming plutôt intéressants

Logitech profite de la demande en accessoires pour "gamers"

- croissance à deux chiffres dans les domaines des jeux et de la collaboration vidéo et une croissance solide dans nos catégories de périphériques pour PC
- le chiffre d’affaires a progressé de 9% à 691 millions de dollars
- Hors effets de change, la croissance s’est établie à 10%

- Par catégorie de produits, les accessoires pour jeux vidéo ont enregistré la plus forte progression des ventes (+55%) et la plus importante contribution au chiffre d’affaires du groupe avec 160,8 millions de dollars de recettes.

Dans l’immédiat, le troisième trimestre, qui comprendra les fêtes de fin d’année, devrait s’avérer positif pour la société.

Interrogé sur la guerre commerciale que livrent les Etats-Unis notamment à la Chine, M. Darrell a indiqué à AWP que cette dernière n’avait pas encore impacté les chiffres du deuxième trimestre. Les prochains relèvements des taxes douanières vont cependant toucher davantage le groupe, a-t-il averti.

"Mais nous ferons tout pour compenser cet effet" avec notamment des adaptations de prix et des optimisations de la chaîne d’approvisionnement, a dit M. Darrell. Les tarifs de certains produits vendus aux Etats-Unis devraient donc augmenter.

En espérant, que ces bonnes nouvelles se confirme pour Guillemot Corp.

Le groupe est actuellement valorisé 1 semestre de CA (hors participation Ubisoft env 30M€), ce qui me semble bien faible

Affaire à suivre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En faite le T3 est sorti jeudi et cela donne : T3 Guillemot corp

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14892_guillemot_t3.jpg

- 5% au troisième trimestre 2018
- Sur 9 Mois le groupe fait +13%
- Ce sont les platines DJ qui s’en sortent le mieux avec : +55% versus 2017 mais négligeable car cela représente une faible partie des revenues (5%)
- Thrustmaster gagne +3%, c’est assez décevant mais peut être en lien avec le planning de sorties des jeux

Le T4 étant la période de Noël, on peut tabler sur un CA un peu plus élevé que le T3. Le groupe devrait donc finir à 90M€ sur l’année 2018, pour une valorisation hors part Ubisoft à 30M€.

Carabistouilles

Dernière modification par Carabistouilles (28/10/2018 15h40)

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#5 09/12/2018 19h11

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Petite Mise à jour sur la valeur

Ubisoft vient de perdre +de 30% entrainant dans son sillage Guillemort Corp.

On revient donc a la situation de départ :
- La part du groupe dans Ubisoft représente 26,4M€.
- Guillemot corp pèse actuellement 51M€
- L’activité du groupe représente donc a elle seule 25M€.

Il y a une anomalie de marché assez importante sur cette valeur.

Sur 9 Mois le groupe fait +13%, le H1 était de 32,2 Millions d’€ en revenue et le groupe devrait finir autour de 90M€.

Ratio avec intégration d’Ubisoft:

P/E = 1.97
EV/ EBIT = 1.22
Gearing = -66%
Current ratio = 3
Ev/sales = 0.13
Croic = 37%
Roe = 54%
Roe sur 5 ans = 16% cela montre une accélération l’année dernière

Hâte de connaitre les résultats du partenariat avec Walmart.
Le marché est devenue fou… c’est l’occasion de renforcer.

Carabistouilles

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#6 01/02/2019 12h42

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Bonjour à tout le monde
Et à Carabistouille

    Ouch! Mauvaise nouvelle ce matin (il est 8h30 pour moi) que cette "sortie de route" de Guillemot….
   
01/02/2019 09:50:13
Guillemot : sortie de route

(Boursier.com) - Guillemot ferme la marche ce vendredi sur le SRD en dévissant
d’environ 17%, de retour sur les 3,27 euros. Le marché sanctionne un point
d’activité bien terne avec un mauvais atterrissage du chiffre d’affaires sur le
quatrième trimestre, en décroissance de 23% à 21,2 ME. En conséquence, les
revenus annuels se sont limités à 81,4 ME, en légère progression de +1%.

L’essentiel de cette déception provient de l’activité Volants de Thrustmaster.
Dans ce segment, le bon début d’année enregistré dans la foulée du lancement du
jeu Gran Turismo en octobre 2017, ne s’est pas prolongé. En guise
d’explication, Guillemot évoque une actualité moins riche en sorties de jeux,
laquelle s’est traduite au quatrième trimestre par une forte baisse des
réapprovisionnements des circuits de distribution.

Douche froide également sur les perspectives… En 2019, le groupe n’anticipe
qu’une légère croissance par rapport à l’exercice écoulé, même s’il prévoit de
renforcer ses segments Hercules DJ, casques Gaming et joysticks, tout en
lançant une nouvelle gamme de gamepads professionnels destinée aux joueurs de
eSport.

Toujours confiante dans la société, mais un peu plus attentive…

Mimizoé1

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Parrainages Binck, BourseDirect, Véracash, BullionVault, WeSave, (Me contacter en MP)

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#7 01/02/2019 16h07

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Quel est leur futur?
Ils peoduisent en Chine donc les marges américaines vont souffrir.

Peuvent-ils résister à l’AR ou la VR? C’est des poucets qui ne pourront jamais rivaliser avec Occulus et compagnie.

Bref il faut valoriser cela sur une base de liquidation probablement.

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#8 01/02/2019 17h48

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kiwijuice a écrit :

Quel est leur futur?
Ils produisent en Chine donc les marges américaines vont souffrir.

Peuvent-ils résister à l’AR ou la VR? C’est des poucets qui ne pourront jamais rivaliser avec Occulus et compagnie.

Bref il faut valoriser cela sur une base de liquidation probablement.

C’est déjà le cas…
En retranchant, la participation dans ubisoft et la trésorerie nette, guillemot doit se payer environ 2 fois le REX.

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#9 26/02/2019 03h01

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Bonjour à tous,

En effet les résultats sont décevants, notamment le partenariat avec Walmart qui ne semble pas avoir soutenu la croissance.

Est ce que les joueurs pro achètent du matériel via des points de vente physique ?  je me pose aujourd’hui la question.

Le point intéressant est désormais la valorisation du groupe guillemot corp. Petit rappel :

- la participation du groupe au sein d’Ubisoft  est de 0,39%
- Au cours actuel d’Ubisoft soit 65€ (-36% par rapport au plus haut), on a une participation de 26,4M€
- Le groupe  Guillemot côte actuellement 40,37M€
- Si je soustrais, j’obtiens une valorisation des activités Guillemot à 14M€

- Or le groupe possède en trésorerie environ 6.5M€ en date de juin 2018
- Le résultat net est d’environ 14M€ / an et la marge semble encore augmenter

- Avec un CA de 80M€ par an, Ebitda de 11M€, le groupe vaut au minimum 5x l’EBITDA soit 55M€, soit 3.89€ / action
- Si vous pensez qu’un jour Ubisoft va remonter à 100€ /action alors on ajoute la participation soit 45M€.

Aujourd’hui on achète un groupe qui côte quasiment a son cash et participation dans Ubisoft et donc hors activité Thrustmaster.

Pensez-vous que l’activité du jeu est en décroissance ?

il semble qu’il y ai une grosse anomalie de marché sur la valeur et je compte renforcer une troisième fois avant la publication des résultats.

Cdlt,

Carabistouilles

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Dernière modification par Carabistouilles (26/02/2019 03h02)

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#10 26/02/2019 15h17

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@Carabistouilles : Je partage votre opinion, Guillemot est un proxy intéressant à ce prix pour Ubisoft. J’en ai acheté une mini louche de 100 titres ce matin.

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#11 02/03/2019 22h49

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Bonjour,

Merci pour vos précieux calculs !  En effet ça à l’air intéressant d’aller jouer les résultats 2018 attendus ce mois-ci il me semble! le marché semble s’être trop emporté à la baisse… 

Après petite étude graphique je suis rentré pour 2200 titres avec notamment la bonne tenue des 2€62 en support. retournement MACD et l’arrivé de volumes. Il faudra maintenant franchir 2€83 en clôture cette semaine pour aller refermer le gap des 3€22 (sur spécu?) puis dans le cas de bons résultats celui des 3€97.
Scénario caduque en cas de cassure à la baisse des 2€62.
A+ !

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#12 05/03/2019 09h20

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Si je puis me permettre, puisque l’on parle de gaps, j’ai noté.

       -1.75/1.78 le 2017 juillet 19
       -1.60/1.62  le 2017 avril 28
       -0.66                2014 oct 30

Dernière modification par Aigri (05/03/2019 09h20)


Parrain Boursorama :)

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#13 05/03/2019 20h16

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Il existe déjà une file Gap.

Pour le reste, si je peux me permettre, les 2 commentaires ci-dessus n’apportent pas grand chose à la discussion. Ils ont une date de péremption proche et l’analyse graphique graphique p’t’ben qu’oui / p’t’ben que non (ou "scénario caduque si") était plutôt il me semble jusqu’alors banni de nos forums. A juste titre il me semble.

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#14 08/03/2019 15h23

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Carabistouilles Boursier.com partage vos avis de sous valorisation

boursier.com 07/03/19 a écrit :

Désamour La cote d’amour de Guillemot auprès des gérants "small caps" s’est nettement refroidie en quelques mois… Le momentum sur le titre s’est dégradé à vitesse ’grand V’, ce qui est à mettre en perspective avec le rétropédalage concomitant d’Ubisoft, dont le spécialiste des matériels et accessoires de loisirs pour PC et consoles est actionnaire… Avec 0,4% des parts de l’éditeur de jeux vidéo, Guillemot est à la tête d’un actif financier de premier plan, mais dont la valeur fluctue quotidiennement… Comme nous l’avons écrit dans un conseil précédent, Guillemot est une sorte de warrant sur Ubisoft, ce qui est à double tranchant ! Actuellement, les opérateurs ont tendance à jouer la prudence sur le créateur des ’Lapins Crétins’ et plus globalement sur l’industrie des jeux vidéo. Il en résulte une pression baissière sur Guillemot en bourse, sans doute excessive… En instantanée, la valeur de la participation dans Ubisoft est proche des 30 millions d’euros, ce qui représente tout de même 70% de la capitalisation boursière de l’entité. L’activité en propre de la société est évaluée pour sa part à 12/13 ME, soit 0,15 fois les revenus annuels. Pour mémoire, le chiffre d’affaires 2018 est ressorti 81,2 ME, en progression limitée de 1% du fait d’une activité poussive dans les volants pour la filiale Thrustmaster en fin d’année. L’actualité sur les jeux automobiles a été moins porteuse…

Performance Guillemot n’a pourtant pas à rougir de ses réalisations financières… Le groupe a d’ores et déjà indiqué que sa marge opérationnelle s’inscrirait en nette progression par rapport à 2017. Le résultat opérationnel devrait dépasser les 6 ME sur 2018, soit une marge proche des 8%. Quid des perspectives 2019 ? La visibilité apparaît pour l’heure réduite… Dans l’attente de la sortie des nouvelles consoles en 2020 et compte tenu d’une actualité jeux vidéo moins fournie, le millésime en cours risque d’être une année de transition. Guillemot entend mettre l’accent sur la diversification du portefeuille de produits de Thrustmaster, via la montée en puissance des ventes de casques Gaming et des Gamepads professionnels, segments au potentiel de croissance très important. L’objectif visé est de réduire la dépendance aux volants, prépondérants dans les ventes actuellement. Mais il semble difficile d’envisager une embellie sur la croissance globale du groupe. L’absence de catalyseurs pousse ainsi les investisseurs à prendre la poudre d’escampette. Nous estimons à contrario que la décote actuelle sur la valeur intrinsèque est largement suffisante pour s’intéresser au dossier. Nous préconisons dès lors de renforcer la position au fil de l’eau.

Achat

Dernière modification par Xan12 (08/03/2019 15h25)

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#15 08/03/2019 15h46

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Ce qui est agaçant avec ce genre de décote, investir dans X qui détient un peu d’Y, c’est que le marché ne tient pas forcément compte de la valeur de marché des participations, et pendant ce temps la décote présumée peut se résorber d’elle même par la simple volatilité des titres sous-jacents.

Surtout qu’UBI n’est pas vraiment bon marché à 26x les profits estimés pour 2019…


Parrain Ing Direct - Binck - Bourse Direct - Boursorama - DeGiro - Fortuneo 12470190 eBuyClub Poulpeo iGraal

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#16 08/03/2019 16h11

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Vous pouvez toujours explorer l’idée de passer long Guillemot et short UBI.

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#17 08/03/2019 16h17

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Les problèmes de ce dossier selon moi est que la pose dans Ubisoft n’a pas vocation à être vendue et que la société ne paye pas non plus de dividendes.

Donc la création possible de valeur reste virtuelle.
Il faudrait l’instauration d’un dividende pour avoir ce retour de cash qui crée de la valeur.
Vu la configuration, payer 1/3 ou 50% de l’EPS est soutenable, ça donnerait un dividende de €0.10-0.15 ou bien 3,5-5% de rendement.

En attendant, on subit les fluctuations d’Ubisoft et on a en plus le risque sur le business Guillemot.

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#18 19/03/2019 18h46

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Guillemot Corp fait + 16% et se réveille enfin. Un gros à acheté, je ne serai pas étonné que la famille se renforce.

Regardons demain dans l’achats des dirigeant. Si ils ont remis, je vais suivre.

Dernière modification par Carabistouilles (19/03/2019 18h46)

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#19 19/03/2019 19h08

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Xan12 a écrit :

Bonjour,

Merci pour vos précieux calculs !  En effet ça à l’air intéressant d’aller jouer les résultats 2018 attendus ce mois-ci il me semble! le marché semble s’être trop emporté à la baisse… 

Après petite étude graphique je suis rentré pour 2200 titres avec notamment la bonne tenue des 2€62 en support. retournement MACD et l’arrivé de volumes. Il faudra maintenant franchir 2€83 en clôture cette semaine pour aller refermer le gap des 3€22 (sur spécu?) puis dans le cas de bons résultats celui des 3€97.
Scénario caduque en cas de cassure à la baisse des 2€62.
A+ !

renforcé de 1000 sur 2€72 et vendu la moitié 1600 sur 3.21 (le gap) une belle plus value, je garde l’autre moitié pour je l’espère accompagner la hausse qui se profile.

Beau rattrapage dans la lignée de la hausse d’ubisoft ses dernieres semaines

Et merci carabistouilles pour les infos c’est grâce a ça que je me suis interessé à la valeur

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Dernière modification par Xan12 (19/03/2019 19h14)

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#20 19/03/2019 19h28

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Enorme coup de chance je l’admets, je suis rentré ce matin… ça fait plaisir :-)

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#21 19/03/2019 23h30

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@xan12
Pourquoi avoir vendu ? L’action vaut bien plus. Vous êtes plus dans la spéculation que dans le rôle d’investisseur cher à notre hôte.

@Koldun
Belle prise

Dernière modification par Carabistouilles (19/03/2019 23h30)

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#22 20/03/2019 09h31

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Carabistouilles a écrit :

Guillemot Corp fait + 16% et se réveille enfin. Un gros à acheté, je ne serai pas étonné que la famille se renforce.

Regardons demain dans l’achats des dirigeant. Si ils ont remis, je vais suivre.

Il serait étonnant que la famille soit autorisée à acheter en période de moratoire à quelques jours des résultats.
Il s’agit plus probablement de gros investisseurs/fonds qui jouent la décote ou ont déjà leur idée des résultats à venir…

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#23 20/03/2019 09h42

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J’ai également joué la décote, mais là, je vais devoir refaire mes calculs si décote il y a toujours, +21% en deux jours c’est quand même pas courant…

Ah, au moment d’écrire ces lignes, je passe d’un +7% à +0% pour aujourd’hui…

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Dernière modification par koldoun (20/03/2019 09h43)

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#24 20/03/2019 10h33

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Carabistouilles a écrit :

@xan12
Pourquoi avoir vendu ? L’action vaut bien plus. Vous êtes plus dans la spéculation que dans le rôle d’investisseur cher à notre hôte.

J’étais fortement exposé dessus par rapport a mon portefeuille (50% de mon CT)
dans le but justement de pouvoir vendre une moitié en plus-value pour sécuriser celle-ci et pouvoir suivre sereinement avec 25% de mon portif la hausse sans stress.

koldoun a écrit :

J’ai également joué la décote, mais là, je vais devoir refaire mes calculs si décote il y a toujours, +21% en deux jours c’est quand même pas courant…

Il faut surtout regarder ce que fais ubisoft a côté…Car à ce cours on a environ 2/3 de la valorisation de guillemot qui est relative a ubi

Maintenant je peux accompagner la hausse longtemps et sans que cela joue sur mon émotionnel si ça "monte-descend"
sur le plan graphique que vous n’appréciez pas, j’indique juste ce que je vois : direction fermeture du gap à 3€97 sur dépassement de la résistance a 3€48 qui deviendra support puis prochain objectif sur rob a 5€

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Dernière modification par Xan12 (20/03/2019 10h38)

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#25 20/03/2019 19h06

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tigrou a écrit :

Il serait étonnant que la famille soit autorisée à acheter en période de moratoire à quelques jours des résultats.
Il s’agit plus probablement de gros investisseurs/fonds qui jouent la décote ou ont déjà leur idée des résultats à venir…

Bonjour tigrou,

Quelle est la période du moratoire à considérer avant résultats ?

Si un investisseur rentre avec autant de conviction c’est qu’il a des informations que nous n’avons pas… Sinon j’ai du mal à comprendre à un à simple renforcement.

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