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#51 31/03/2020 23h06

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Réputation :   8  

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 mars 2020 :

- Abondement : + 3 900€.
- Achats : 6 Wells Fargo à 31,11€ ; 22 Kinder Morgan à 11,63€ ; 20 AT&T à 28,75€ ; 8 Coca-Cola à 47,11€ ; 5 Realty Income à 48,50€ ; 2 Vinci à 79,36€ ; 5 Axa à 18,19€ ; 5 Rubis à 41,38€ ; 4 Total à 28,06€ ; 20 HSBC à 5,29€ ; 17 ABC Arbitrage à 6,06€ ; 4 Sanofi à 73,86€ ; 1 Air liquide à 99,97€ ; 1 CW8 à 220,42€.
- Dividendes : 142,15€ : Unibail (68,05€), Klépierre (61,63€), Digital Realty (4,83€), Realty Income (1,85€), Wells Fargo (5,79€)

J’ai donc effectué beaucoup d’achats en très petite quantité et multiplié les frais de courtage mais cela me permet de renforcer progressivement des valeurs que j’apprécie sans me poser de questions : ça baisse, je renforce (dans la mesure du possible).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14319_pftmars2020.jpg

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[+1]    #52 01/04/2020 09h45

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Réputation :   316  

Bonjour Pilchard,

Je vois que vous avez les foncières Unibail, Klépierre et même du Total en CTO.

Concernant les foncières, savez vous qu’il est possible de les loger en AV comme par exemple sur le contrat mes-placements-libertés de Spirica ? Cela permet de ne pas payer de taxes sur les dividendes, vous devriez peut-être y songer ?

Pour Total, pourquoi ne pas la loger en PEA également pour éviter la fiscalité ? Avec votre PRU vous êtes en négatif dessus donc ne payerez pas de d’impôts pour faire l’arbitrage, vous devriez en profiter.

Bien à vous.

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#53 01/04/2020 23h21

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Bonsoir MrDividende,

J’essaie toujours de privilégier le PEA. J’ai néanmoins ouvert des positions sur le CTO plus liquide qu’un PEA car j’utilise les fonds d’un emprunt immobilier destiné initialement à la construction d’une maison (qui compte tenu du contexte, prend du retard). Je ne devrais donc pas avoir besoin de cet argent dans l’immédiat voire même à moyen terme (cette maison étant destinée à location saisonnière [cf. présentation #3], je crains devoir faire une croix sur la saison touristique 2020) mais je dois pouvoir récupérer les fonds facilement, le CTO le permet, pas le PEA sauf à perdre l’avantage fiscal.

Je vous remercie pour l’info sur Spirica, c’est intéressant. Le montant minimum d’investissement par titre de 3k€ peut être un frein pour moi mais je vais y songer.

Comme je songe à « prendre » des moins-values pour effacer des + values futures (d’ici 10 ans, on y croit !) sur CTO.

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[+1]    #54 02/04/2020 11h29

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Bonjour Pilchard,

Dans la théorie le montant mini affiché jusqu’à il y a quelques temps était 10 000€ de mémoire mais dans la pratique tous les ordres passaient. J’ai par exemple fait des ordres de 50€ pour tester et cela marchait.

Cela a changé depuis le début de cette année où dans la théorie le montant mini est de ? (Peut-être 3k€ je n’ai pas vérifié) mais dans la pratique le seuil est passé à 1000€, j’ai testé et cela a fonctionné en début d’année.

Toutes ces limites contractuelles ne sont dans la plupart de temps pas appliquées à la lettre.

Bien à vous.

Dernière modification par MrDividende (02/04/2020 11h30)

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#55 01/05/2020 10h26

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Réputation :   8  

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 30 avril 2020 :

- Abondement : + 1 600€.
- Achats : 8 Wells Fargo à 26,65€ ; 6 Coca-Cola à 42,93€ ; 10 Realty Income à 44,93€ ; 2 Vinci à 68,41€ ; 5 Rubis à 39,78€ ; 1 LVMH à 361,10€ ; 2 Air liquide à 117,60€
- Dividendes : 43,45€ : Total (34,69€), Coca-Cola (6,23€), Realty Income (2,53€)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14319_avril2020.jpg

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#56 01/06/2020 18h36

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Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 mai 2020 :

- Abondement : + 1 200€.
- Achats : 10 Axa à 16,47€ ; 6 AT&T à 26,88€ ; 10 Rubis à 40,54€ ; 4 Air liquide à 113,47€ ; 3 Sanofi à 87,66€
- Dividendes : 135,26€ : Air liquide (37,80€), Sanofi (69,30€), AT&T (14,20€), Kinder Morgan (10,12€), Realty Income (3,84€)

Le plan de marche continue avec le renforcement des valeurs « sûres ». Je me répète un peu sur cette file de messages, c’est plutôt bon signe !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14319_mai2020.jpg

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#57 02/07/2020 15h02

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Mise à jour de mon portefeuille boursier au 30 juin 2020 :

Petite nouveauté qui perturbe un peu le suivi d’un mois à l’autre, j’ai intégré le portefeuille de ma compagne (un PEA démarré avec un remarquable timing le 11 mars…) aux miens (PEA+CTO), le tout étant géré par moi-même et rentrant dans le patrimoine commun.

- Abondement : + 500€.
- Achats : 5 Rubis à 44,02€ ; 2 Air liquide à 123,55€ ;
- Dividendes : 25,27€ : Carrefour (5,03€), Wells Fargo (11,89€), Digital Realty (4,70€), Realty Income (3,65€)

Comme grand-mère dit : « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place », je vais réorganiser progressivement ces portefeuilles de manière à simplifier la lecture, avec sur :

- CTO Boursorama : les foncières (Klépierre et Unibail)
- CTO Binck : les titres US
- CTO Fortunéo : les biotechs
- PEA Boursorama : le CW8
- PEA Crédit Agricole : les titres européens
- PEA-PME Fortunéo : les titres européens éligibles

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14319_port062020.jpg

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#58 04/08/2020 14h36

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Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 juillet 2020 :

- Abondement : + 500€.
- Dividendes : 362,21€ : ABC Arbitrage (0,96€), Axa (58,40€), Danone (35,70€), Klépierre (81,96€), LVMH (13€), Rubis (87,50€), Total (44,89€), Vinci (27,50€), Coca-Cola (8,66€), Realty Income (3,64€)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14319_juil2020.jpg

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#59 04/09/2020 16h04

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Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 août 2020 :

- Abondement : + 450€.
- Mouvements de remise en ordre du portefeuille avec des ventes puis rachats (pas forcément dans les mêmes proportions) sur des supports différents (CW8, Danone, Sanofi, Total).
- Renforcements : 4 Digital Realty à 132,95€ ;
- Dividendes : 27,73€ : AT&T (15,04€), Kinder Morgan (9,19€), Realty Income (3,50€)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14319_pft082020.jpg

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