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[+2]    #1 07/09/2018 09h59

Membre (2013)
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Afin d’éviter de surcharger la file dédiée aux small caps, ce topic regroupe les listes mensuelles de Portzamparc et les discussions autour de ces dernières.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Portzamparc est une société en conseil, en intermédiation et en gestion d’actifs, principalement sur les mid et small cap.

Chaque mois, la société publie une short list de recommandations.

Edit : Merci à Maxicool pour le partage de son travail de collecte ci-dessous.

Dernière modification par monpersylv (08/09/2018 18h14)

Mots-clés : mid cap, portzamparc, short list, small cap


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[+9]    #2 07/09/2018 23h22

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Les 4 liens ci-dessus amènent sur la liste de septembre.
Dès que la dernière liste est sortie, elle annule les précédentes et invalident les liens des listes des mois précédents.

---

J’ai conservé (presque) toutes les listes Portzamparc depuis 2016.

Voilà des liens valides pour ces documents stockés sur un FTP personnel.



---

ANNONCE DES PUBLICATIONS

A suivre sur Twitter

---

LISTES DE CONVICTIONS MENSUELLES

5 valeurs sélectionnées sur la base de deux approches complémentaires : excellents fondamentaux et potentiel boursier court terme.
Fréquence : Mensuel

--

2011 mai

2013 décembre

2014

2014 juin

2014 novembre

2015

2015 octobre

2016

2016 janvier

2016 aout

2016 septembre

2016 octobre

2016 novembre

2017

2017 janvier

2017 février

2017 mars

2017 avril

2017 mai

2017 juin

2017 juillet

2017 aout

2017 septembre

2017 octobre

2017 novembre

2017 décembre

2018

2018 janvier

2018 mai

2018 juin

2018 juillet

2018 août

2018 septembre

2018 octobre

2018 novembre

2018 décembre

2019

2019 janvier

2019 février

2019 mars

2019 avril

2019 mai

2019 juin

2019 juillet

2019 août

---

LISTES DE CONVICTIONS SEMESTRIELLES

Présentée en décembre et en juin de chaque année, c’est une liste flottante des plus fortes convictions à 6 mois sur les valeurs moyennes, identifiées grâce à une approche macro et micro économique.

--

2016 - Semestre 2

2017 - Semestre 1

2017 - Semestre 2

2018 - Semestre 1

2018 - Semestre 2

2019 - Semestre 1 (article Boursorama)

2019 - Semestre 2 (article Boursorama)

---

FLASH "CONVICTIONS D’INVESTISSEMENT ACTIONS" PONCTUEL

Recommandations au sein de l’univers de valeurs suivies par le Bureau d’Analyse : interprétations des résultats, changements de recommandations, etc…
Fréquence : Au fil des événements de marché

--

26 octobre 2017

25 janvier 2018

01 février 2018

06 septembre 2018

31 octobre 2018

21 novembre 2018

05 décembre 2018

23 janvier 2019

07 février 2019

27 février 2019

20 mars 2019

24 avril 2019

22 mai 2019

19 juin 2019

03 juillet 2019

31 juillet 2019

---

ANALYSE DE SOCIETES

Rubis (23 juillet 2018)

Rubis (24 octobre 2018)

Thermador (17 juillet 2018)

---

Si ça peut être utile… Bonne réflexion !

Maxicool

---

EDIT 1 - 08-09-18 - Merci à Wulfram pour son envoi !
EDIT 2 - 16-12-18 - Mise à jour
EDIT 3 - 08-02-19 - Mise à jour
EDIT 4 - 03-03-19 - Mise à jour
EDIT 5 - 06-05-19 - Mise à jour
EDIT 6 - 26-06-19 - Mise à jour
EDIT 7 - 07-08-19 - Mise à jour

Dernière modification par maxicool (07/08/2019 18h38)


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#3 08/09/2018 12h15

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Merc* Maxicool !

Je n’ai pas pu modifier le post initial pour enlever les liens, je n’avais ps vu qu’ils pointaient tous au même endroit…

A+
Sylvain

Dernière modification par monpersylv (08/09/2018 12h16)


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#4 08/09/2018 13h22

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D’ailleurs, si des membres ont les listes manquantes et/ou des listes plus anciennes, je suis preneur…
Je les uploaderai sur ma page FTP et posterai les liens sur le topic, afin qu’elles profitent à tous !
Merci d’avance.


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[+1]    #5 08/09/2018 13h43

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Mail envoyé avec quelques listes qu’il vous manque. (je n’ai pas tous les mois non plus !)

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#6 08/09/2018 19h19

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Merc.i, topic mis à jour avec les listes de Wulfram.
Si d’autres membres en ont davantage, vous pouvez me les envoyer. Merc.i.


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#7 08/09/2018 20h16

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C’est la même chose que ce que propose b**capital, je regarderai je dois en avoir pas mal smile

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#8 08/09/2018 20h18

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Bonjour Mickey62,
si l’on peut compléter la liste, je suis intéressé.
Cdt


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[+1]    #9 03/10/2018 10h10

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Bonjour,

Gros changements dans la short list du mois d’octobre puisque il y a 5 sorties et donc 5 entrées :

*sorties :
-Trigano (voilà qui ne va pas aider le titre…)
-Altran
-GL Events
-LNA Santé
-Groupe Open

*entrées :
-Manitou
-LDC
-HighCo
-Realites
-SECHE environnement

Lien octobre 2018 - Portzamparc

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#10 03/10/2018 10h29

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Isild a écrit :

*sorties :
-Trigano (voilà qui ne va pas aider le titre…)
-Altran

Bonjour Isild,

Je pense que les entrées et sorties de ces fonds "phares" ne sont pas systématiquement synonymes de taules ou d’envolées des cours. En témoigne la situation d’Altran ce jour : sortie du fonds Portzamparc et pourtant le titre prend 10% à l’heure de ce mot… (Trigano est "seulement" à -1,20%).

Bon trades à vous,

Despe

Dernière modification par Despe44 (03/10/2018 10h30)


A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire….

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#11 03/10/2018 10h43

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Bonjour Despe44,

Effectivement, la short list de Portzamparc n’a pas toujours une influence sur les cours mais nous avons pu remarquer (cf les messages sur le topic Small Caps), qu’elle était quand même pas mal suivie et attendue et que le jour de la publication de ladite liste, les titres cités connaissaient quelques mouvements à la hausse comme à la baisse. Par contre, cet effet est temporaire et s’estompe assez vite.
Ceci dit, j’ai quand même l’impression que l’influence de Porzamparc est moindre depuis quelques mois. Est-ce lié aux secousses que subissent les petites capitalisations ces derniers temps ?

Concernant Altran, c’est une recommandation de Kleper Chevreux qui fait monter le titre.

Pour Trigano, ils l’ont sortie de la liste en raison d’un newsflow à venir faible. Mais quid des news passées du mois de septembre ? Ils l’intègrent à leur short liste début septembre, le cours s’effondre (donc à priori une meilleure opportunité pour rentrer sur le titre) et ensuite, plus rien, la valeur passe à la trappe sans analyse de ces événements. Curieux et dommage.

Bons trades à vous également !

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Isild (03/10/2018 14h42)

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#12 03/10/2018 13h14

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Je note que les performances de la shortlist passent dans le négatif, à -2.2% depuis le début de l’année. Ca fait très mal, -16.6% en un mois !
C’est assez en ligne avec I&E et plusieurs d’entre nous ici, tournés small caps, qui subissent de gros dégagements - après des très belles performances, il faut bien le noter aussi.

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[+1]    #13 03/10/2018 14h21

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On constate quand même que ces listes sont parfois étranges, comme pour High Co :

- entrée dans la liste début juillet
- sortie de la liste début septembre (faute de newsflow dans le mois)
- retour dans la liste début octobre (publication du CA T3 le 17 octobre)

JUILLET 2018 (entrée)



SEPTEMBRE 2018 (sortie)



OCTOBRE 2018 (retour)





--

Et le cours évolue plutôt en corrélation avec ces entrées / sorties :

Entrée en juillet : cours 4,70 le 05.07
Sortie en septembre : cours 5,98 le 04.09
Retour en octobre : cours 5,07 le 02.10



Son "retour" dans la liste va-t-il le faire remonter jusque 6 € ? ;-)

Ca fait quand même assez "girouette" (car je ne pense pas que les fondamentaux de High Co aient beaucoup changé en 3 mois, au point de justifier 2 entrées et 1 sortie).

Dernière modification par maxicool (03/10/2018 14h22)


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#14 03/10/2018 16h12

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Bah c’est du market timing, c’est plutôt logique d’acheter bas et vendre haut.

Avec une liste mensuelle c’est même l’objectif d’avoir une rotation rapide si le cours cible est proche (ou momentum défavorable).

Dernière modification par simouss (03/10/2018 16h13)


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#15 03/10/2018 16h19

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C’est sûr, mais là sur cet exemple, au jour près, Porzamparc achète et revend au meilleur timing ! C’est un peu "gros", je trouve.
Ca ne serait pas plutôt les E/S des listes Portzamparc qui orienteraient les cours à la hausse ou à la baisse ?

Dernière modification par maxicool (03/10/2018 16h19)


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#16 03/10/2018 20h26

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Ca oriente un peu, quelques %, on le voit bien a chaque fois le jour de l’annonce, mais pas au point d’un gap comme celui de Highco…ils seraient les Dieu de la bourse sinon.
Vous voulez dire que le mouvement initié se poursuit et cela n’aurait pas été le cas sans la recommandation ? Je pense pas, si on regarde en moyenne ce n’est pas si flagrant, il y a juste un bon timing sur cet exemple, timing certes un peu aidé.


Parrainage LINXEA / MesPlacements / BourseDirect et Wesave:(AG6FA2): Cliquez sur mon nom puis Courriel :" Envoyer un courriel ".

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#17 07/11/2018 11h56

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Mon lien vers la short list ne semble pas fonctionner aujourd’hui, jour de sortie de la nouvelle selection.
Actia Group en fait partie et en profite bien, +5.4%, mais je ne sais pas ce que la liste contient d’autre.

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#18 07/11/2018 12h42

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Lien

Edit : Ce n’est pas le bon lien finalement, c’est la liste des convictions publiée une semaine plutôt ..

Dernière modification par aymen1987 (07/11/2018 12h46)


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[+1]    #19 07/11/2018 12h48

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Non,

pour la liste mensuelle


L'ombre du zèbre n'a pas de rayure.

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#20 07/11/2018 12h49

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aymen1987 : on parle ici de la short list Portzamparc "small & mid caps" et ce n’est pas ce que vous mettez en lien.

maxicool a écrit :

Ca ne serait pas plutôt les E/S des listes Portzamparc qui orienteraient les cours à la hausse ou à la baisse ?

On en a déjà parlé, et oui, il est clair que les E/S de la liste provoquent des montées ou descentes des cours, et sont donc pour partie auto-réalisatrices. C’est inévitable avec des valeurs small et un acteur aussi écouté que Portzamparc.

Corollaire : quelqu’un qui suit la liste fait forcément une moins bonne performance que Portzamparc, puisqu’il est condamné à acheter plus tard (donc plus haut) et vendre plus tard (donc plus bas).

J’avais vaguement essayé d’obtenir la liste le plus tôt possible, mais je n’avais pas réussi à trouver la source d’approvisionnement pour cette information précoce !

Dernière modification par Bernard2K (07/11/2018 13h53)


En vacances.

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#21 09/11/2018 13h17

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#22 05/12/2018 09h39

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Voici la short list pour le mois de décembre :

Lien décembre 2018 - Portzamparc

Entrées de :
-Bénéteau
-Compagnie des Alpes

Sorties de :
-Trigano
-Actia

Maintien de :
-Claranova
-LDC
-High Co

Euh, c’est moi ou est-ce que cette short list tourne un peu en rond ?

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Dernière modification par Isild (05/12/2018 09h52)

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#23 05/12/2018 10h51

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Sur mon timing personnel*, en novembre la liste a fait -10,5% alors que l’indice cac mid small a fait -7,4% …

Depuis juillet 2016 la liste sous-performe légèrement l’indice de -1% alors que en février 18 j’avais + 24%.

Donc une très mauvaise performance en période baissière et bonne performance en
période haussière.

* quand je découvre la liste ou au cours de clôture du lendemain de la date officielle, calcul sans frais ni dividende.


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#24 16/12/2018 14h03

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#25 16/12/2018 15h49

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yihk a écrit :

Donc une très mauvaise performance en période baissière et bonne performance en
période haussière.

Ou juste une coïncidence car deux ans, c’est court…

Il suffit que sur la période Portzamparc ait mis en avant plutôt des sociétés cycliques et vous avez votre corrélation. Mais rien ne dit que ce sera toujours le cas dans le futur.


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