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#26 03/05/2020 18h30

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Bilan de la partie actions pour la période Janvier - avril 2020.

Janvier: quasi stable à -0,09%

Février Mars: gros gadin de -38,05% lié à la grosse chute d’Airbus et des foncières.

Avril: + 9,46% principalement grâce à la hausse du SP500 et ETF world.

A court terme, j’espère que les marchés vont retomber assez rapidement pour pouvoir investir la grosse somme de la vente de l’appartement.

La répartition des placements est à fin avril:
48% actions
35% livrets, fonds euro etc.
12% Crowdfunding immobilier
5% SCPI.

L’objectif est de monter assez rapidement la partie action à 60%

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#27 02/06/2020 20h34

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Mai 2020:
+0,23% seulement. Airbus et les foncières contrent la hausse du SP500.

Je vois la bourse montée désespérément alors que j’attends plus de 450.000€ de liquidités qui auraient déjà dues être virées  il y a 2 semaines !:-(
Du coup, j’espère une rechute des marchés.

on verra bien…

Dernière modification par jimbow (02/06/2020 20h34)

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#28 02/08/2020 15h41

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Juin +4,69%
Juillet -1,57%

Depuis Janvier 2020: -27,6%
Depuis Janvier 2019: +8,71%

Je suis en train de placer l’argent de la vente d’un appartement.

La répartition des fonds (hors immobilier net et assurance retraite) est la suivante:



La partie liquidité va être ramenée à 5%, à celà s’ajoutera les fonds Euro, SCPI (sur AV), PEL à 2.5% et Crowdfunding Immobilier (même si avec des taux de 8%-10% on ne peut pas parler de sécurité).
La partie action doit atteindre d’ici la fin de l’année 60%-65%.

Au sein de la poche action, la répartition est pour l’instant la suivante:



Je réoriente tout vers des ETFs. J’ai vendu en début de semaine mes foncières (URW, Klepierre, Mercialys) en forte moins-value (heureusement avant la chute suite à l’annonce des résultats) pour remettre sur l’ETF Vaneck Global Real Estate.

Les seules actions qu’il me reste sont: LVMH, Kering, Total, Sanofi, Airbus.

L’objectif est d’arriver approximativement à la répartition suivante:

Big caps USA: 60%
- Réalisé via ETF SP500, ETF World, FTSE All World et dans une moindre mesure Nasdaq.

Small Cap USA: 3%
- Réalisé par ETF Russel 2k

Big Cap Europe: 20%
- Réalisé par ETF Eurostoxx 600, Eurostoxx 50 et les seules actions que je n’ai pas encore vendues LVMH, Kering, Sanofi, Total, Airbus.

Small Cap Europe: 2%
- réalisé par ETF eurostoxx small.

Emerging: 5%
- réalisé par MSCI Emerging, MSCI Asia et FTSE All World.

Japon / Pacific: 5%
- Je ne voulais pas obligatoirement investir sur cette zone mais elle vient automatiquement avec mes ETF World et FTSE All world.

REIT: 5%
- Réalisé par VanEck Global Real Estate.

Je n’exclus pas d’investir encore dans l’immobilier en direct si j’ai un trop plein de liquidités et pour profiter encore un peu plus de l’effet de levier.

Dernière modification par jimbow (02/08/2020 15h46)

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#29 01/06/2021 11h22

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Quelle surprise de voir mon dernier reporting daté d’Août 2020, soit environ 10 mois.

J’ai trouvé intéressant de comparer ce que j’avais écrit à l’époque et la situation actuelle.

Et il se trouve que l’objectif de répartition a été plus ou moins respecté sans me souvenir d’y avoir prêté attention au cours des 10 derniers mois.





Le passage en full ETF s’est bien passé. J’apprécie la simplicité et l’efficacité de cette approche. Ca apporte une certaine tranquillité d’esprit.

J’estime que mon rôle est plus de gérer l’allocation entre les différents types de placements que d’essayer de faire du stock picking. Je me vois en gestionnaire de patrimoine (concentré sur mon patrimoine).

Le seul regret, c’est d’avoir dû vendre LVMH pour mettre en place cette stratégie. J’ai longtemps réfléchi car je croyais en la valeur.

J’en profite pour rajouter la répartition du patrimoine. Ca me permettra de refaire un point dans quelques mois et voir l’évolution.

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