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[+1]    #1 27/07/2018 11h43

Membre
Réputation :   28  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/07/2018

~Consommation discrétionnaire (11.1%) :
    21 Pandora A/S (DKK)__________________________5.2%
    50 Blue Solutions_____________________________3.6%
    12 Starbucks Corp (USD)_______________________2.2%

~Consommation de base (2.7%) :
     9 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2.7%

~Energie (9.2%) :
   545 Surgutneftegas OJSC (USD)__________________9.2%

~Services financiers (4.2%) :
    30 SCOR SE____________________________________4.2%

~Santé (12.6%) :
    34 Sanofi____________________________________10.8%
     2 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.7%

~Industrie (3.4%) :
    84 Touax SCA-SGTR-CITE-SGT-CMTE-TAF-SLM Tou___3.4%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (11.2%) :
   160 SES SA____________________________________11.2%

~Services aux collectivités (11.4%) :
   140 Korea Electric Power Corp (USD)____________7.5%
   475 Centrica PLC (GBP)_________________________3.8%

~Immobilier (34.2%) :
    51 Befimmo SA________________________________11.7%
    14 Simon Property Group Inc (USD)_____________9.2%
   228 VEREIT Inc (USD)___________________________6.5%
    75 DDR Corp (USD)_____________________________4.2%
   115 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2.5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1.0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/07/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19.1%) :
   228 VEREIT Inc (USD)__________________________19.1%

~Bureaux (34.3%) :
    51 Befimmo SA________________________________34.3%

~Commerce et centres régionaux (46.6%) :
    14 Simon Property Group Inc (USD)____________26.9%
    75 DDR Corp (USD)____________________________12.3%
   115 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7.4%

Fait avec XlsPortfolio

Mots-clés : croissance, dividende, portefeuille


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#2 27/07/2018 12h30

Membre
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Réputation :   275  

M𝑒rci pour le partage de votre portefeuille, PavelK. Comme vous j’ai une petite ligne Surgut (250 titres) et Touax (100 actions). Votre portefeuille semble encore plus défensif que le mien : quasiment que du consumer defensive, utilities, et immobilier. Quels secteurs ou valeurs pensez-vous renforcer dans les prochains mois ?

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#3 27/07/2018 13h53

Membre
Réputation :   28  

Merci pour votre retour.

TOUAX: Je suis vendeur sur cette valeur (déjà vendu à perte une grande partie) car je l’ai acheté comme une valeur de retournement et elle n’était pas à la hauteur de mes attentes dans un contexte économique favorable. Désormais j’attends une détérioration de ce contexte donc cette valeur est très risquée.

SURGUT : je suis de près le marché russe en générale. Surgut m’a fait +30% l’année dernière pour après retomber à quasi-équilibre. Cette entreprise a énormément du cash et « en théorie » très défensive. Mais marché ne croit pas que Surgut puisse pleinement profiter de ce cash donc, malgré les prix du pétrole, est à la traine. Je pense que je vais vendre les actions ordinaires, attendre une correction du pétrole et, s’elle aura lieu, acheter les préférentielles ou le dividende est très intéressant. Puis laisser dormir cette action au fond du portefeuille.

Si cela vous intéresse je publie toutes mes transations sur ma page Facebook. Voici ma short-list, mais j’avoue que j’ai de plus en plus du mal à trouver les opportunités.
Mes favorites aujourd’hui sont Pandora et Electrolux (sous les 200 SEK).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13221_2018-07-27_13-49-45.jpg

Dernière modification par PavelK (27/07/2018 13h58)


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#4 28/07/2018 19h58

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Bonjour.

Vous avez deux lignes qui dépassent les 11%, souhaitez vous les diluer au fur et à mesure des investissement sur les autres ou cela fait partie de la répartition que vous avez choisie?


Parrain Boursorama et Binck, me contacter par message privé.

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#5 28/07/2018 22h22

Membre
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Bonjour,

Befimmo: il s’agit d’une Office REIT. Mon pari phare était d’investir dans les bureaux au BENELUX après le Brexit. Befimmo est le meilleur instrument pour ma stratégie ce que explique son poids dominant.
Je suis particulièrement exposé sur l’immobilier physique en France. Donc mes positions sur les REITs ne sont qu’une petite diversification internationale. Je cherche pas forcément la diversification ici. Et je ne suis même pas sûr que en règle générale la diversification pour les REITs est aussi importante.

SES a fait un bénéfice important dans mon portefeuille et effectivement le re-équilibrage s’impose.

Sanofi (10% environ) est une valeur de fond de portefeuille et j’achète à chaque pull back autour de 70€. Dividendes/visibilité est un critère majeur.


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#6 17/08/2018 16h24

Membre
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Plusieurs opération au mois d’Août 2018.

Achat(s):
Daimler AG : Daimler (Mercedes-Benz) : luxe et rendement
Bayer AG: Bayer AG : société extraordinaire de la chimie à bon prix ?

Vente(s):
Surgutneftegas – Je compte de racheter les actions préférentielles après la correction du pétrole.

A Vendre :
Touax – je ne vois pas de perspectives ni d’avantages concurrentiel.
Korea Electric Power Corp – les résultats decevants.
P&G – prise de bénéfice. Ma stratégie est de vendre les Sociétés Emblématiques après une forte hausse sans raison évident (+18% depuis moins de 3 mois).

A Renforcer :
Starbucks.
Bayer AG.
Daimler AG
Pandora.

A Acheter :
IBM à moins de 140 USD (sans conviction).
Electrolux (pas sûr encore) à moins de 195 DKK (sans conviction).


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#7 16/11/2018 14h17

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/11/2018

~Consommation discrétionnaire (22.6%) :
    37 Starbucks Corp (USD)______________________15.7%
    64 Metropole Television SA____________________7.0%

~Consommation de base (29.3%) :
    40 Daimler AG________________________________14.4%
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________6.9%
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________4.0%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________3.9%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (15.2%) :
    24 Bayer AG__________________________________10.6%
     2 Roche Holding AG (CHF)_____________________3.1%
    10 Carmat SA__________________________________1.5%

~Industrie (9.4%) :
    50 Blue Solutions SA__________________________5.8%
    84 Touax SCA-SGTR-CITE-SGT-CMTE-TAF-SLM Tou___3.7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7.6%) :
    10 International Business Machines Corp_______7.6%

~Services de télécommunication (10.4%) :
    80 SES SA____________________________________10.4%

~Services aux collectivités (5.5%) :
   475 Centrica PLC (GBP)_________________________5.5%

~Immobilier (100%) :
    51 Befimmo SA________________________________33.2%
    14 Simon Property Group Inc (USD)____________29.9%
   228 VEREIT Inc (USD)__________________________20.4%
    75 SITE Centers Corp (USD)___________________10.5%
   115 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.7%
     8 Retail Value Inc (USD)_____________________2.3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

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#8 07/12/2018 17h57

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2018

~Consommation discrétionnaire (19.8%) :
    37 Starbucks Corp (USD)______________________13.7%
    64 Metropole Television SA____________________6.0%

~Consommation de base (36.7%) :
    40 Daimler AG________________________________12.0%
    25 Kellogg Co (USD)___________________________8.5%
    30 General Mills Inc (USD)____________________6.5%
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________6.2%
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________3.5%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (11.3%) :
     7 Roche Holding AG (CHF)_____________________9.9%
    10 Carmat SA__________________________________1.4%

~Industrie (11.5%) :
    50 Blue Solutions SA__________________________5.2%
     2 Lockheed Martin Corp (USD)_________________3.2%
    84 Touax SCA-SGTR-CITE-SGT-CMTE-TAF-SLM Tou___3.0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6.7%) :
    10 International Business Machines Corp_______6.7%

~Services de télécommunication (9.3%) :
    80 SES SA_____________________________________9.3%

~Services aux collectivités (4.7%) :
   475 Centrica PLC (GBP)_________________________4.7%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec XlsPortfolio


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