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Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#1 29/05/2018 11h06

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Voilà mon petit portefeuille qui a 36 mois aujourd’hui. (3 ans de reporting).
Je vais le continuer mensuellement.

Performance sur 36 mois (dividendes compris) : +5,93%
Performance du mois de mai 2018 : -1,83%

                  Pondération -     Performance -    Valorisation
           
Fonds et Trackers    17,61%       
Lyxor China Enterprise    8,83%    +19,34%    2 386,82 €
Eurose C    3,88%    +1,17%    1 047,81 €
Lyxor Russia    3,07%    +18,63%    830,43 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,83%    -0,93%    494,98 €

Energie    15,82%   
Total SA    10,97%    +14,13%    2964,72€
Total Gabon    3,49%    +16,19%    942,00€
Engie    1,36%    +4,92%    367,47 €
           
Immobilier    13,46%       
Vereit Inc    4,19%    -26,55%    1 132,55 € [$]
Deutsche Wohnen AG    4,32%    +47,46%    1 167,90 €   
ADO Property    2,97%    +25,65%    802,44 €
Hammerson PLC    1,13%    -5,52%    304,04 € [£]
Maison France Confort    0,85%    +13,13%    230,50 €

Services aux collectivités    10,45%       
Korian SA    4,70%    +5,47%    1 269,84 €
Veolia Environnement    2,69%    +5,90%    726,87 €
Prado Carenage    1,83%    -12,40%    493,50 €
Sodexo    1,24%    -16,02%    334,72 €

Technologie de l’information    6,68%       
Apple Inc    3,00%    +76,08%    809,95 € [$]
HighTechPros    2,59%    +102,05%    700,00 €
Locked Martin    1,02%    -1,16%    275,54 € [$]
TF1/M6    0,07%    -37,63%    19,03 €

Consommation de base    9,86%       
Ebro Foods    6,41%    +9,15%    1 732,30 €
Marine Harvest    3,45%    +4,67%    931,39 € [NVK]
           
Matériaux de base    6,44%       
Ishares Gold Trust    3,57%    -4,52%    963,84 € [$]
Auplata    1,26%    -75,29%    339,97 €
Potash Corporation    1,61%    -8,80%    435,34 € [$]
           
Santé    4,44%       
Sanofi    2,39%    -21,66%    647,20 €
Carmat    1,53%    -44,35%    414,00 €
Médicréa International    0,51%    -53,29%    138,50 €

Industrie    3,88%       
General Electric    2,42%    -20,48%    653,35 € [$]
Legrand SA    1,46%    +24,22%    394,56 €

Cryptomonnaies    2,59%       
Ethéreum    2,59%    +39,79%    698,94 € [ETH]
           
Télécommunications    2,22%       
Orange    2,22%    -2,30%    600,86 €
           
Services financiers    1,87%       
Sberbank    1,87%    -3,71%    504,65 € [$]
           
Dividendes reçus    +5,06%       
           
Liquidités    0,25%

Dernière modification par wolfgang (29/05/2018 11h10)

Mots-clés : action, bourse, portefeuille

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#2 30/05/2018 12h15

Membre
Réputation :   15  

TF1/M6 en Techno. de l’information ? Ce n’est pas plutôt de la Conso. discrétionnaire ?

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#3 12/07/2018 22h32

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Voilà c’est modifié Bluenote.

Un mois de Juin-Juillet sans forte variation et une faible hausse grâce à la diversification.

Performance sur 37 mois (dividendes compris) : +6,51%
Performance du mois de Juin 2018 : +0,58%

                     Pondération    Performance    Valorisation
Fonds et Trackers    17,37%       
Lyxor China Enterprise    8,73%    +19,34%    2 386,82 €
Eurose C    3,79%    -0,12%    1 034,49 €
Lyxor Russia    3,04%    +18,63%    830,43 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,81%    -0,92%    495,03 €
           
Energie    15,94%       
Total SA    11,50%    +20,99%    3142,93€
Total Gabon    3,11%    +4,72%    849,00€
Engie    1,34%    +4,19%    364,91 €

Immobilier    13,97%       
Vereit Inc    4,48%    -20,53%    1 225,32 €
Deutsche Wohnen AG    4,53%    +56,17%    1 236,90 €   
ADO Property    3,13%    +33,88%    855,00 €
Hammerson PLC    1,06%    -9,63%    290,79 €
Maison France Confort    0,77%    +3,19%    210,25 €
           
Services aux collectivités    10,51%       
Korian SA    4,90%    +11,24%    1 339,36 €
Veolia Environnement    2,61%    +4,10%    714,47 €
Prado Carenage    1,66%    -19,49%    453,60 €
Sodexo    1,33%    -8,77%    363,60 €

Consommation de base    9,75%       
Ebro Foods    6,22%    +7,06%    1 699,15 €
Marine Harvest    3,53%    +8,34%    964,01 €

Technologie de l’information    6,35%       
Apple Inc    3,00%    +78,00%    818,79 €
HighTechPros    2,38%    +87,91%    651,00 €
Locked Martin    0,98%    -4,08%    267,39 €
   
Matériaux de base    5,72%       
Ishares Gold Trust    3,38%    -8,54%    923,31 €
Auplata    0,67%    -86,61%    184,26 €
Potash Corporation    1,67%    -4,62%    455,31 €

Santé    4,64%       
Sanofi    2,64%    -12,57%    722,30 €
Carmat    1,51%    -44,62%    412,00 €
Médicréa International    0,49%    -54,47%    135,00 €
           
Industrie    3,68%       
General Electric    2,29%    -23,94%    624,91 €
Legrand SA    1,39%    +19,54%    379,68 €

Télécommunications    2,21%       
Orange    2,21%    -1,90%    603,32 €

Cryptomonnaies    2,11%       
Ethéreum    2,11%    +15,21%    576,05 €

Services financiers    1,93%       
Sberbank    1,93%    +0,83%    528,41 €

Conso. discrétionnaire 0,10%
TF1/M6    0,10%    -12,19%    26,79 €
           
Dividendes reçus    5,69%       
           
Liquidités    0,78%

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#4 03/09/2018 21h51

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Un mois de Juillet-Août en baisse marquée vers les 1% mais ralentie par les dividendes reçus. Encore une fois et aucun arbitrage effectué.
Une baisse de mon ETF Lyxor China Enterprise de plus de 10%. Accompagné de la Russie. J’ai remarqué une surexposition des ETF sur le secteur bancaire. D’ou les baisses marquées.
Carmatqui bondit aussi. L’industrialisation est prévu. Air Liquide l’actionnaire est sur le coup ; on peut dire que Carmat a du potentiel.
Auplata qui bondit de plus de 50%.. Mais toujours aussi risqué avec une direction.
Médicréa International qui s’effondre et qui n’a plus aucun potentiel.

Performance sur 39 mois (dividendes compris) : +6,02%
Performance du mois de Août 2018 : -0,56%


                  Pondération    Performance    Valorisation
           
Fonds et Trackers    16,53%       
Lyxor China Enterprise    8,00%    +9,51%    2 190,10 €
Eurose C    3,76%    -0,73%    1 028,19 €
Lyxor Russia    2,94%    +14,83%    803,83 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,83%    +0,13%    500,30 €

Energie    16,08%       
Total SA    11,67%    +22,96%    3194,26€
Total Gabon    3,16%    +6,57%    864,00€
Engie    1,24%    -2,86%    340,20 €
           
Immobilier    14,77%           
Vereit Inc    4,59%    -18,54%    1 256,13 €
Deutsche Wohnen AG    4,71%    +62,60%    1 287,80 €       
ADO Property    3,59%    +53,61%    981,00 €
Hammerson PLC    1,06%    -9,63%    290,79 €
Maison France Confort    0,82%    +10,55%    225,25 €

Services aux collectivités    10,03%       
Korian SA    4,71%    +7,00%    1 288,32 €
Veolia Environnement    2,44%    -2,53%    668,96 €
Prado Carenage    1,56%    -24,15%    427,35 €
Sodexo    1,31%    -10,03%    358,56 €
           
Consommation de base    9,41%       
Ebro Foods    5,74%    -0,97%    1 571,65 €
Marine Harvest    3,67%    +12,78%    1 003,53 €

Technologie de l’information    7,17%       
Apple Inc    3,58%    +113,22%    980,79 €
HighTechPros    2,48%    +95,99%    679,00 €
Locked Martin    1,01%    -0,92%    276,21 €

Matériaux de base    6,18%       
Ishares Gold Trust    3,26%    -11,68%    891,55 €
Auplata    1,15%    -77,08%    315,40 €
Potash Corporation    1,77%    +1,41%    484,11 €

Santé    5,11%       
Sanofi    2,72%    -9,82%    745,00 €
Carmat    1,94%    -28,76%    530,00 €
Médicréa International    0,45%    -58,68%    122,50 €

Industrie    3,53%       
General Electric    2,12%    -29,51%    579,17 €
Legrand SA    1,42%    +22,11%    387,84 €
           
Télécommunications    2,09%       
Orange    2,09%    -7,00%    571,95 €

Cryptomonnaies    1,42%       
Ethéreum    1,42%    -22,37%    388,13 €
           
Services financiers    1,40%       
Sberbank    1,40%    -27,02%    382,49 €

Conso. discrétionnaire 0,09%
TF1/M6    0,09%    -16,58%    25,45 €
           
Dividendes reçus    6,02%       
           
Liquidités    1,06%

Dernière modification par wolfgang (03/09/2018 21h56)

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#5 06/09/2018 10h48

Membre
Réputation :   15  

Bonjour Wolfgang,

Lockheed Martin classé en Technologie de l’Information ?

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[+1]    #6 06/09/2018 11h52

Membre
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Réputation :   253  

C’est des grand spécialistes du scoop, cad les information explosives, LOL.

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[+1]    #7 03/10/2018 22h40

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Mauvais découpage effectivement. Technologie de l’information devient Technologie.
Très belle performance de ce secteur ce mois-ci d’ailleurs avec Locked Martin justement +8% ; tout comme l’Energie avec Total.

Ce qui me plombe encore c’est Auplata , Médicrea et Maison France Confort ; 3 véritables pépites. Mais qui ont toutes fait des chutes de 80% dû à un management minable. Et la chute semble aller vers Zéro. Et je me dis : Jusqu’à ou ça va aller ? Pour des entreprises qui avaient un potentiel important…

Performance sur 40 mois (dividendes compris) : +6,60%
Performance du mois de Août 2018 : +0,58%

Arbitrage du mois de Septembre 2018 :
ACHAT DE ALIBABA : Grâce aux balbutiements médiatiques qui font chuter les cours et à une position dominante sur le commerce international. Les potentiel est là.
RENFORT DE HAMMERSON : Grâce à un Brexit qui va s’avérer très lucratif pour la monnaie Livre Sterling face à un Euro. Une BoE qui devrait être très lisible… C’est bon pour l’immobilier.

                      Pondération    Performance    Valorisation
Fonds et Trackers    16,38%       
Lyxor China Enterprise    7,82%    +10,32%    2 206,36 €
Eurose C    3,65%    -0,59%    1 029,55 €
Lyxor Russia    3,14%    +26,61%    886,25 €
Nordea Stable RF BP EUR    +1,76%    -0,57%    496,76 €
           
Energie    16,30%       
Total SA    11,78%    +27,87%    3321,70€
Total Gabon    3,30%    +14,71%    930,00€
Engie    1,23%    -1,36%    345,47 €
           
Immobilier    14,15%       
Deutsche Wohnen AG    4,36%    +55,15%    1 228,80 €
Vereit Inc    4,08%    -25,31%    1 151,63 €
ADO Property    3,29%    +45,44%    928,80 €
Hammerson PLC    1,72%    -14,77%    485,97 €
Maison France Confort    0,69%    -4,05%    195,50 €
           
Services aux collectivités    9,87%       
Korian SA    4,89%    +14,46%    1 378,08 €
Veolia Environnement    2,27%    -6,85%    639,35 €
Prado Carenage    1,44%    -27,98%    405,72 €
Sodexo    1,27%    -9,97%    358,80 €
           
Consommation de base    9,63%       
Ebro Foods    5,65%    +0,47%    1 594,60 €
Marine Harvest    3,98%    +26,01%    1 121,25 €
           
Technologie    7,05%       
Apple Inc    3,56%    +118,49%    1 005,07 €
HighTechPros    2,42%    +97,00%    682,50 €
Locked Martin    1,07%    +7,89%    300,77 €
           
Matériaux de base    5,84%       
Ishares Gold Trust    3,18%    -11,29%    895,48 €
Potash Corporation    1,78%    5,27%    502,51 €
Auplata    0,88%    -81,90%    249,00 €
           
Santé    4,90%       
Sanofi    2,74%    -6,38%    773,40 €
Carmat    1,79%    -32,12%    505,00 €
Médicréa International    0,37%    -64,92%    104,00 €
           
Industrie    3,32%       
General Electric    1,99%    -31,60%    561,97 €
Legrand SA    1,33%    +18,10%    375,12 €
           
Consommation Discrétionnaire    2,09%       
Alibaba    1,99%    +1,95%    562,18 €
TF1/M6    0,09%    -14,32%    26,14 €
           
Télécommunications    2,00%       
Orange    2,00%    -8,33%    563,75 €
           
Services financiers    1,55%       
Sberbank    1,55%    -16,67%    436,70 €
           
Cryptomonnaies    1,05%       
Ethéreum    1,05%    -40,98%    295,10 €

Dernière modification par wolfgang (03/10/2018 22h52)

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#8 03/12/2018 09h50

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 42 mois (3 ans et demi). : +1,86%
Performance sur les 2 derniers mois : -4,74%

Sur ces 2 mois, les fondamentaux ont été retranscris en bourse. Apple a fait de mauvais choix stratégiques, et paf ils se sont pris un retour de bâton. Pour une fois, c’est un marché parfaitement lisible… Tout ce qui est rentable (Korian) est rémunéré… Tout ce qui est spéculatif (Carmat) ne l’est plus. Dans tous les secteurs, le schéma se répète.

Pour moi, l’Euro et l’Europe sont encore très largement Survalorisés face au dollars. Il serai logique d’avoir un rééquilibrage naturel.

Dividendes réinvestis sur TOTAL. Correction de l’excès du marché. Très long terme encourageant.
RENFORT sur APPLE. Correction de l’excès du marché. De même. Du potentiel énorme de rebond avec la trésorerie et la R&D d’Apple.

    Pondération    Performance    Valorisation

Fonds et Trackers    16,66%       
Lyxor China Enterprise    8,06%    +10,53%    2 210,65 €
Eurose C    3,64%    -3,55%    998,99 €
Lyxor Russia    3,16%    +23,71%    865,95 €
Nordea Stable RF BP EUR    +1,79%    -1,96%    489,85 €
           
Energie    15,36%       
Total SA    11,07%    +11,81%    3034,20€
Total Gabon    3,05%    +3,24%    837,00€
Engie    1,24%    -3,17%    339,12 €
           
Immobilier    14,27%       
Deutsche Wohnen AG    4,66%    +61,29%    1 277,40 €
Vereit Inc    4,57%    -18,77%    1 252,56 €
ADO Property    3,19%    +37,09%    875,52 €
Hammerson PLC    1,25%    -39,87%    342,88 €
Maison France Confort    0,59%    -20,12%    162,75 €
           
Services aux collectivités    10,95%       
Korian SA    5,60%    +27,54%    1 535,60 €
Veolia Environnement    2,55%    +1,70%    698,01 €
Prado Carenage    1,45%    -29,40%    397,74 €
Sodexo    1,35%    -6,96%    370,80 €
           
Consommation de base    9,61%       
Ebro Foods    5,59%    -3,44%    1 532,55 €
Marine Harvest    4,02%    +23,69%    1 100,63 €
           
Technologie    7,56%       
Apple Inc    4,02%    +39,45%    1 100,63 €
HighTechPros    1,89%    +49,52%    518,00 €
Locked Martin    1,66%    +62,80%    453,83 €
           
Matériaux de base    5,48%       
Ishares Gold Trust    3,38%    -8,13%    927,41 €
Potash Corporation    1,25%    -28,17%    342,88 €
Auplata    0,85%    -83,06%    233,06 €
           
Santé    4,85%       
Sanofi    2,90%    -3,85%    794,30 €
Carmat    1,51%    -44,35%    414,00 €
Médicréa International    0,44%    -59,02%    121,50 €
           
Industrie    2,45%       
General Electric    1,25%    -58,27%    342,88 €
Legrand SA    1,20%    +3,44%    328,56 €
           
Consommation Discrétionnaire    2,15%       
Alibaba    2,06%    +2,53%    565,37 €
TF1/M6    0,09%    -19,96%    24,42 €
           
Télécommunications    2,27%       
Orange    2,27%    +1,07%    621,56 €
           
Services financiers    1,56%       
Sberbank    1,56%    -18,35%    427,90 €
           
Cryptomonnaies    0,57%       
Ethéreum    0,57%    -69,02%    154,90 €

Dernière modification par wolfgang (03/12/2018 09h51)

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#9 29/12/2018 16h21

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Bonjour,

Performance sur 43 mois : -4,68%
Performance sur Décembre 2018 : -6,54%

Et hop, nous revoilà en territoire négatif comme en 2015 lors de mon entrée…
On peut remarquer l’incroyable sousperformance du fond défensif Eurose C qui n’aura rien défendu. (la référence des fonds défensifs en 2015). Ma conviction, c’est que les USA ont déjà bien morflé et normalisé. Ce n’est pas encore le cas en Europe… Mon cerveau me dirai de tout mettre en dollars ; mon immobilisme sponsorisé par BFM me dit d’attendre. Et comme je suis influençable ; j’attend. 

Bonne année 2019 à tous !

Mouvements du mois de décembre :
Renfort de la position sur Locked Martin x3.

    Pondération    Performance    Valorisation
Fonds et Trackers    16,61%       
Lyxor China Enterprise    7,91%    +3,16%    2 063,26 €
Eurose C    3,72%    -6,21%    971,36 €
Lyxor Russia    3,14%    +16,99%    818,90 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,83%    -4,19%    478,70 €
           
Energie    14,76%       
Total SA    10,60%    +1,89%    2765,10€
Total Gabon    2,89%    -7,12%    753,00€
Engie    1,27%    -5,37%    331,43 €
           
Immobilier    14,14%       
Deutsche Wohnen AG    4,60%    +51,52%    1 200,00 €
Vereit Inc    4,46%    -24,49%    1 164,34 €
ADO Property    3,14%    +28,30%    819,36 €
Hammerson PLC    1,33%    -39,32%    346,02 €
Maison France Confort    0,61%    -21,96%    159,00 €
           
Services aux collectivités    10,33%       
Korian SA    5,07%    +9,78%    1 321,76 €
Veolia Environnement    2,52%    -4,20%    657,49 €
Prado Carenage    1,40%    -35,29%    364,56 €
Sodexo    1,35%    -11,88%    351,20 €
           
Consommation de base    9,45%       
Ebro Foods    5,66%    -6,97%    1 476,45 €
Marine Harvest    3,79%    +11,17%    989,17 €
           
Technologie    8,26%       
Apple Inc    3,66%    +21,01%    955,09 €
Locked Martin    2,62%    -5,79%    684,10 €
HighTechPros    1,97%    +48,50%    514,49 €
           
Matériaux de base    5,93%       
Ishares Gold Trust    3,70%    -4,49%    964,12 €
Potash Corporation    1,54%    -15,58%    403,00 €
Auplata    0,69%    -86,99%    178,95 €
           
Santé    5,07%       
Sanofi    2,88%    -8,95%    752,20 €
Carmat    1,73%    -39,24%    452,00 €
Médicréa International    0,45%    -60,37%    117,50 €
           
Industrie    2,44%       
General Electric    1,31%    -58,50%    340,95 €
Legrand SA    1,13%    -6,91%    295,68 €

Télécommunications    2,21%   
   
Orange    2,21%    -6,13%    577,28 €
           
Consommation Discrétionnaire    1,94%       
Alibaba    1,86%    -11,98%    485,35 €
TF1/M6    0,08%    -33,04%    20,43 €
           
Services financiers    1,48%       
Sberbank    1,48%    -26,13%    387,13 €
           
Cryptomonnaies    0,71%       
Ethéreum    0,71%    -62,86%    185,71 €

DIVIDENDES SUR 43 mois : +5,79%

Dernière modification par wolfgang (29/12/2018 16h24)

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#10 01/02/2019 14h36

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Bonjour,

Performance sur 44 mois : +1,23%
Performance sur Janvier 2019 : +5,91%

Qui dit baisse des taux dit hausse de l’immobilier. Et voilà… La fête recommence. On réimprime du pognon à gogo via l’endettement et il n’y a aucun assainissement de la situation économique globale.

Aucun arbitrage au mois de Janvier.

              Pondération    Performance    Valorisation
Fonds et Trackers    16,91%       
Lyxor China Enterprise    8,20%    +14,00%    2 279,94 €
Eurose C    3,58%    -3,95%    994,82 €
Lyxor Russia    3,36%    +33,60%    935,19 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,77%    -1,45%    492,38 €
           
Immobilier    14,76%       
Deutsche Wohnen AG    4,62%    +62,16%    1 284,30 €
Vereit Inc    4,70%    -15,16%    1 308,22 €
ADO Property    3,39%    +47,83%    944,10 €
Hammerson PLC    1,43%    -30,30%    397,45 €
Maison France Confort    0,62%    -15,95%    171,25 €

Energie    14,49%       
Total SA    10,27%    +5,26%    2856,60€
Total Gabon    2,87%    -1,57%    798,00€
Engie    1,35%    +7,04%    374,90 €
           
Services aux collectivités    10,04%       
Korian SA    4,87%    +12,49%    1 354,32 €
Veolia Environnement    2,45%    -0,67%     681,73 €
Prado Carenage    1,41%    -30,44%    391,86 €
Sodexo    1,31%    -8,83%    363,36 €
           
Consommation de base    9,18%       
Ebro Foods    5,44%    -4,61%    1 513,85 €
Marine Harvest    3,73%    +16,73%    1 038,67 €
           
Technologie    8,13%       
Apple Inc    3,65%    +28,54%    1 014,54 €
HighTechPros    1,76%    +41,43%    490,00 €
Locked Martin    2,72%    +4,24%    756,95 €
           
Matériaux de base    5,74%       
Ishares Gold Trust    3,56%    -1,83%    991,03 €
Potash Corporation    1,62%    -5,58%    450,73 €
Auplata    0,56%    -88,73%    155,04 €
           
Santé    4,69%       
Sanofi    2,70%    -8,95%    752,20 €
Carmat    1,61%    -39,91%    447,00 €
Médicréa International    0,38%    -64,76%    104,50 €
           
Industrie    2,78%       
General Electric    1,65%    -44,03%    459,89 €
Legrand SA    1,12%    -1,50%    312,84 €
           
Consommation Discrétionnaire    2,19%       
Alibaba    2,11%    +6,63%    587,99 €
TF1/M6    0,08%    -31,47%    20,91 €
           
Télécommunications    1,99%       
Orange    1,99%    -9,87%    554,32 €
           
Services financiers    1,73%       
Sberbank    1,73%    -8,20%    481,09 €
           
Cryptomonnaies    0,53%       
Ethéreum    0,53%    -70,77%    146,17 €

Dernière modification par wolfgang (01/02/2019 14h38)

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#11 26/02/2019 21h44

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Bonjour,

Performance sur 45 mois : +4,21%
Performance sur Février 2019 : +2,98%

Voici le temps de l’arbitrage après 5 mois d’inactivité totale. 2 ventes, 2 achats, 1 renfort.

VENTE : Ishares Gold Trust => Suite aux interventions des différentes banques centrales. L’impression monétaire sera de retour , certes, l’or montera ; mais encore plus les actifs financiers. Je revends le moins performant au niveau d’équilibre sans MV.

VENTE : Médicréa International => avec … -66% de pertes. Conseil du journal "Investir", "la perle de l’année 2015". Voilà le résultat. Les fondamentaux, c’est à dire , le potentiel de l’impression médical 3D à montré ses limites.

ACHAT : Balyo SA => Entrée en Robotique. Partenaire Français officiel d’Amazon avec un contrat de 400 millions signé en Janvier 2019. ça ouvre la porte à la croissance.

ACHAT : Wells Fargo => Achat du secteur financier. Principal bénéficiaire des actions des banques centrales. Je suis aussi l’action de Warren B actionnaire des principales banques US.

RENFORT : Veolia Environnement => Rendement continu sans risque

           Pondération    Performance    Valorisation
Fonds et Trackers    16,78%       
Lyxor China Enterprise    8,21%    +16,72%    2 334,37 €
Eurose C    3,54%    -2,72%    1 007,50 €
Lyxor Russia    3,27%    +32,90%    930,28 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,76%    +0,31%    501,18 €
           
Energie    14,59%       
Total SA    10,48%    +9,88%    2982,00€
Total Gabon    2,76%    -3,05%    786,00€
Engie    1,34%    +8,93%    381,51 €
           
Immobilier    14,41%       
Vereit Inc    4,60%    -15,16%    1 308,11 €
Deutsche Wohnen AG    4,39%    +57,58%    1 248,00 €
ADO Property    3,30%    +46,85%    937,80 €
Hammerson PLC    1,46%    -27,17%    415,30 €
Maison France Confort    0,66%    -7,36%    188,75 €
           
Services aux collectivités    11,68%       
Korian SA    5,18%    +22,50%    1 474,88 €
Veolia Environnement    3,71%    +5,44%    1 055,23 €
Prado Carenage    1,42%    -28,06%    405,30 €
Sodexo    1,36%    -3,11%    386,16 €

Technologie    9,73%       
Apple Inc    3,77%    +36,01%    1 073,53 €
Locked Martin    2,84%    +11,29%    808,11 €
HighTechPros    1,73%    +42,44%    493,50 €
Balyo SA    1,39%    -4,60%    394,00 €
           
Consommation de base    9,51%       
Ebro Foods    5,61%    +0,53%    1 595,45 €
Marine Harvest    3,90%    +24,63%    1 109,01 €
           
Santé    4,13%       
Sanofi    2,56%    -11,95%    727,40 €
Carmat    1,57%    -40,05%    446,00 €
           
Services financiers    3,90%       
Wells Fargo    2,30%    -0,90%    655,27 €
Sberbank    1,59%    -13,61%    452,73 €

Industrie    2,95%       
General Electric    1,71%    -40,95%    485,17 €
Legrand SA    1,24%    +11,15%    353,04 €
           
Consommation Discrétionnaire    2,36%       
Alibaba    2,28%    +17,58%    648,39 €
TF1/M6    0,08%    -21,01%    24,10 €

Matériaux de base    2,24%       
Potash Corporation    1,70%    +1,14%    482,79 €
Auplata    0,54%    -88,83%    153,72 €
           
Télécommunications    1,93%       
Orange    1,93%    -10,63%    549,61 €
           
Cryptomonnaies    0,66%       
Ethéreum    0,66%    -62,55%    187,26 €

Dernière modification par wolfgang (26/02/2019 21h47)

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#12 27/03/2019 21h47

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Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 46 mois : +5,40%
Performance sur Mars 2019 : +1,19%

Le temps des renforts a sonné. On remarquera la chute de Balyo SA de -13% en un mois. Faut-il couper dès maintenant ou persévérer ? On a l’air de reproduire mes mauvais choix comme : Inside Secure , Médicréa ,Auplata, les JP Morgan Africa Funds … Les promesses initiales sont belles, le déroulement est tout autre. Vais-je jouer la sécurité ? Vu mon passif, ce ne serai pas une mauvaise chose.

RENFORT => TOTAL SA avec des cours du pétrole qui augmentent de 42% depuis quelques mois et une action qui suit de 12% quel est l’écart ? C’est un rendement fiable.

RENFORT => HAMMERSON PLC Avec une baisse récente injustifiée injustifié sur fond de Brexit. C’est l’occasion idéale. Les chiffres sont bons.

    Pondération    Performance    Valorisation
Energie    16,84%       
Total SA    13,02%    +6,65%    3948,80€
Total Gabon    2,63%    -1,57%    798,00€
Engie    1,18%    +2,50%    358,97 €

Fonds et Trackers    15,74%       
Lyxor China Enterprise    7,69%    +16,53%    2 330,66 €
Eurose C    3,33%    -2,52%    1 009,57 €
Lyxor Russia    3,07%    +32,90%    930,28 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,66%    +0,63%    502,78 €
           
Immobilier    15,14%       
Deutsche Wohnen AG    4,35%    +66,44%    1 318,20 €
Vereit Inc    4,61%    -9,27%    1 399,01 €
ADO Property    2,97%    +41,21%    901,80 €
Hammerson PLC    2,64%    -21,27%    800,05 €
Maison France Confort    0,57%    -15,71%    171,75 €
           
Services aux collectivités    11,20%       
Korian SA    5,04%    +26,81%    1 526,80 €
Veolia Environnement    3,48%    +5,36%    1 054,44 €
Prado Carenage    1,40%    -24,52%    425,25 €
Sodexo    1,28%    -2,25%    389,60 €

Technologie    9,38%       
Apple Inc    3,87%    +48,58%    1 172,68 €
HighTechPros    1,74%    +52,55%    528,50 €
Locked Martin    2,59%    +7,95%    783,90 €
Balyo SA    1,18%    -13,07%    359,00 €
           
Consommation de base    8,92%       
Ebro Foods    5,28%    +0,96%    1 602,25 €
Marine Harvest    3,63%    +23,82%    1 101,72 €
           
Santé    4,49%       
Sanofi    3,03%    +11,20%    918,66 €
Carmat    1,46%    -40,59%    442,00 €

Services financiers    3,77%       
Wells Fargo    2,15%    -1,33%    652,43 €
Sberbank    1,62%    -6,47%    490,16 €

Industrie    2,69%       
General Electric    1,52%    -43,99%    460,15 €
Legrand SA    1,17%    +11,57%    354,36 €

Consommation Discrétionnaire    2,16%       
Alibaba    2,08%    +14,48%    631,28 €
TF1/M6    0,08%    -19,90%    24,44 €

Matériaux de base    2,04%               
Potash Corporation    1,52%    -3,66%    459,91 €
Auplata    0,52%    -88,54%    157,70 €
           
Télécommunications    1,95%       
Orange    1,95%    -4,00%    590,40 €
           
Cryptomonnaies    0,64%       
Ethéreum    0,64%    -61,39%    193,05 €

Dernière modification par wolfgang (27/03/2019 21h53)

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#13 29/04/2019 11h27

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 47 mois : +6,08%
Performance sur Avril 2019 : +0,68%

Ce mois-ci, j’ai stoppé mes positions spéculatives. J’ai revendu :
- Balyo SA (+6,13% depuis la revente)
- HighTechPro (+6,00% depuis la revente)

J’ai acheté :
- Nexity (-10,24% depuis l’achat)

J’ai renforcé :
- Total SA (-2% depuis le renfort)

Autant dire que sur l’échelle du mois d’Avril 2019, c’est la perte intégrale. Erreur totale de timing d’au moins un mois. Espérons que le mois de Mai validera ma stratégie.

                   Pondération    Performance    Valorisation
Energie    16,91%       
Total SA    15,76%    +4,68%    4825,52€       
Engie    1,15%    +0,65%    352,49 €

Fonds et Trackers    15,60%       
Lyxor China Enterprise    7,61%    +16,47%    2 329,47 €
Eurose C    3,35%    -0,89%    1 026,53 €
Lyxor Russia    3,00%    +31,18%    918,26 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,64%    +0,52%    502,22 €
           
Immobilier    14,01%       
Vereit Inc    4,53%    -10,01%    1 387,52 €
Deutsche Wohnen AG    3,92%    +51,52%    1 200,00 €
Hammerson PLC    2,52%    -24,06%    771,73 €
ADO Property    2,44%    +16,89%    746,48 €
Nexity    2,44%    -10,24%    746,48€
Maison France Confort    0,60%    -10,18%    183,00 €

Services aux collectivités    11,54%       
Korian SA    5,16%    +31,12%    1 578,72 €
Veolia Environnement    3,67%    +12,32%    1 124,13 €
Prado Carenage    1,37%    -25,45%    420,00 €
Sodexo    1,34%    +3,07%    410,80 €
           
Consommation de base    8,75%       
Ebro Foods    5,31%    +2,35%    1 624,35 €
Marine Harvest    3,45%    +18,61%    1 055,38 €
           
Technologie    7,08%       
Apple Inc    4,19%    +62,57%    1 283,11 €       
Locked Martin    2,89%    +21,91%    885,23 €
           
Santé    4,01%       
Sanofi    2,53%    -6,11%    775,60 €
Carmat    1,47%    -39,38%    451,00 €

Services financiers    3,83%       
Wells Fargo    2,11%    -2,25%    646,32 €
Sberbank    1,72%    +0,28%    525,53 €
               
Industrie    3,71%       
General Electric    1,47%    -45,59%    447,00 €
Legrand SA    1,28%    +22,94%    390,48 €
           
Consommation Discrétionnaire    2,28%       
Alibaba    2,19%    +21,75%    671,34 €
TF1/M6    0,09%    -12,78%    26,61 €

Matériaux de base    2,02%           
Potash Corporation    1,46%    -6,36%    447,00 €
Auplata    0,56%    -87,57%    170,98 €
           
Télécommunications    1,92%       
Orange    1,92%    -4,17%    589,38 €
           
Cryptomonnaies    0,72%       
Ethéreum    0,72%    -56,03%    219,85 €

Dernière modification par wolfgang (29/04/2019 11h27)

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#14 25/05/2019 15h55

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Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 4 ans : +4,19%
Performance sur mai 2019 : -1,89%

Et voilà, les 4 ans sont atteints.
En bien : Les dividendes… ça fait le chiffre positif. Du Natixis acheté au plus bas. De l’immobilier rentable. Une position sur la Chine et la Russie.

En mal : Les allers-retours Value chaotiques, De la spéculation sur Auplata, Eramet, Balyo, Inside Secure, Médicrea International… Et des fonds défensifs de référence comme Eurose C sous performants. Bref, du spéculatif.

Au moins, j’éviterai la spéculation et les fonds minables.

Dénomination        Pondération    Performance    Montant PV    %Dividendes
Energie    15,29%           
Total SA    14,26%    +1,86%    85,72€    10,10%
Engie    1,04%    +6,48%    20,78 €    19,72%

Immobilier    15,25%           
Deutsche Wohnen AG    3,90%    +62,01%    491,10 €    3,32%
Vereit Inc    4,40%    -6,11%    -94,21 €    8,16%
ADO Property    2,67%    +37,88%    241,93 €   
Nexity    2,37%    -6,01%    -50,02 €   
Hammerson PLC    1,91%    -37,97%    -385,80 €    5,04%
Maison France Confort    0,56%    -9,20%    -18,75€   
               
Fonds et Trackers    14,30%           
Lyxor China Enterprise    6,62%    +43,13%    340,44 €   
Eurose C    3,06%    -2,64%    -27,38 €   
Lyxor Russia    3,11%    +46,27%    323,89 €   
Nordea Stable RF BP EUR    1,51%    -0,26%    -1,28 €   
               
Services aux collectivités    10,60%           
Korian SA    4,73%    +33,12%    227,92 €    5,08%
Veolia Environnement    3,28%    +7,88%    78,91 €    7,56%
Prado Carenage    1,35%    -21,35%    -120,28 €    18,19%
Sodexo    1,24%    +2,42%    9,66 €   

Technologie    9,25%           
Apple Inc    3,43%    +43,13%    340,44 €    2,11%
Locked Martin    2,78%    +26,09%    189,43 €   

Consommation de base    8,33%           
Ebro Foods    4,81%    -0,22%    -3,53 €    3,81%
Marine Harvest    3,52%    +30,28%    269,43 €    5,69%
               
Obliguations d’états    7,94%           
US Tbonds 7-10y    7,94%    +0,21%    5,39 €   
               
Santé    3,56%           
Sanofi    2,28%    -9,35%    -77,47 €   
Carmat    1,28%    -37,26%    -250,57 €   

Services financiers    3,52%           
Wells Fargo    1,86%    -7,21%    -47,68 €   
Sberbank    1,65%    +3,94%    20,67 €   
                           
Industrie    2,48%           
General Electric    1,36%    -45,63%    -374,86 €    6,22%
Legrand SA    1,12%    +18,78%    58,33 €    5,85%
               
Consommation Discrétionnaire    1,99%           
Alibaba    1,91%    +14,32%    78,95 €   
TF1/M6    0,08%    -17,96%    -5,48 €   
               
Télécommunications    1,75%           
Orange    1,75%    -6,40%    -39,40 €    9,19%

Matériaux de base    1,74%           
Potash Corporation    1,29%    -10,90%    -52,01 €    11,89%
Auplata    0,45%    -89,17%    -1 226,77 €   
               
Cryptomonnaies    1,06%           
Ethéreum    1,06%    -30,26%    -151,30 €

Dernière modification par wolfgang (25/05/2019 16h54)

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[+1]    #15 24/06/2019 11h37

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Bonjour,

Il m’est venu à l’idée de comparer ma performance active avec ce qu’elle aurait été en passive. Avec du recul, on peut voir l’évolution de la structure du portefeuille.

Performance sur 49 mois (dividendes compris) : +4,31%
Performance sur 49 mois (si non arbitrages) : -6,70%
Performance du mois de juin 2019 : +0,12%

Un mois marqué par les baisses marquées des foncières immobilières surtout en Allemagne.

Arbitrages du mois de Juin 2019 :
ACHAT : Lyxor Iboxxx 10y en raison de mon souhait d’être plus exposé au Dollars et de limiter ma présence en euros.
RENFORT : Deutsche Wohnen AG en raison de la forte baisse dû à la limitation des loyers imposée à Berlin. Deutsche Wohnen AG reste la référence en matière d’immobilier allemand et sa position de leader fait d’elle une incontournable…

           Pondération    Performance    Valorisation

Obliguations d’états    17,24%       
US Tbonds 7-10y    7,11%    +1,69%    2 654,92 €
Lyxor Iboxxx 10y    10,13%    -0,42%    3 784,05 €

Energie    13,85%       
Total SA    12,88%    +4,31%    4808,86€
Engie    0,97%    +12,75%    361,67 €

Immobilier    13,17%       
Deutsche Wohnen AG    3,59%    +13,64%    1 340,40 €
Vereit Inc    4,18%    +1,16%    1 559,86 €
ADO Property    1,80%    +5,30%    672,48 €
Nexity    1,94%    -12,82%    725,04 €
Hammerson PLC    1,66%    -39,13%    618,57 €
Maison France Confort    0,49%    -9,45%    184,50€
           
Fonds et Trackers    13,15%       
Lyxor China Enterprise    6,14%    +43,13%    1 129,72 €
Eurose C    2,72%    -1,97%    1 015,33 €
Lyxor Russia    2,94%    +56,70%    1 096,91 €
Nordea Stable RF BP EUR    1,35%    +1,20%    505,65 €
           
Services aux collectivités    9,12%       
Korian SA    3,90%    +9,53%    1 456,40 €
Veolia Environnement    3,06%    +14,12%    1 143,21 €
Prado Carenage    1,07%    -28,99%    400,05 €
Sodexo    1,09%    +2,02%    407,80 €

Technologie    8,50%       
Apple Inc    3,03%    +43,13%    1 129,72 €
Locked Martin    2,55%    +31,16%    952,41 €
           
Consommation de base    7,46%       
Ebro Foods    4,38%    +3,15%    1 637,10 €
Marine Harvest    3,07%    +28,94%    1 147,35 €

Services financiers    3,18%       
Wells Fargo    1,65%    -6,86%    615,85 €
Sberbank    1,53%    +9,10%    571,78 €

Santé    3,14%       
Sanofi    2,07%    -6,54%    774,40 €
Carmat    1,07%    -40,82%    398,00 €
               
Industrie    2,32%       
General Electric    1,29%    -41,33%    482,04 €
Legrand SA    1,03%    +23,60%    384,00 €

Matériaux de base    1,65%       
Potash Corporation    1,27%    -0,72%    473,92 €
Auplata    0,38%    -89,62%    142,76 €
           
Consommation Discrétionnaire    1,65%       
Alibaba    1,58%    +7,18%    591,01 €
TF1/M6    0,07%    -15,67%    25,73 €
           
Télécommunications    1,52%       
Orange    1,52%    -7,66%    568,47 €
           
Cryptomonnaies    1,16%       
Ethéreum    1,16%    -13,46%    432,72 €

Performance du Portefeuille depuis la création sans arbitrage : -6,70%

portefeuille initial depuis Juillet 2015 a écrit :

OMCVM JPMORGan africa Fund    -22,00%
OPCVM Jpmorgan China Fund    -0,50%
OPCVM eurose c    -1,97%
OPCVM nordea US BP EUR    +1,20%
OPCVM Ecureuil action europeenne    -17,40%
ORPEA    +61,73%
CARMAT    -66,47%
ENGIE    -21,74%
INSIDE SECURE    -5,65%
TF1    -42,72%
MFC    -5,39%
LEGRAND    +26,51%
HIGHTEPRO    +94,82%
NATIXIS    -51,63%
Korian    +7,28%
Eramet    -16,33%
Technip    -33,64%
Total    +4,77%

Dernière modification par wolfgang (24/06/2019 13h35)

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#16 10/02/2020 15h34

Membre
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Bonjour,

Performance sur 56 mois (dividendes compris) : +11,86%
Performance sur 7 mois (Juin19-Février20 : +7,55%

Je reviens jeter un coup d’œil après 7 mois à faire autre chose.

Mon arbitrage à l’achat d’obligations US a été bénéfique. Environ +10% depuis l’achat.
Mon second arbitrage au Renfort Deutsche Wohnen a aussi été une belle réussite.
Mon arbitrage à la revente de GE a été catastrophique. Environ +22% depuis la revente. Encore une fois, mon timing à la revente ne peut pas être pire.
Mon arbitrage à la revente (suite à des soupçons de fraudes sur la valeur), sur Vereit aussi (+3% Depuis la revente +6% de dividende de raté) soit 9% de perdu. Mais voilà d’après les médias l’immobilier US est en bulle. Et a l’époque, c’était un pari de poker. Soit on était ruiné à -90% si on perdait les procès, soit on faisait +3% comme c’est le cas actuellement… Avec le recul , ce n’est pas si idiot cet arbitrage.

Mon regret : Ne pas avoir investi sur Pierre et Vacance dans ma watchlist durant cette période (+84%).

Arbitrage durable sur AL effectué il y a peu. A suivre… J’ai beaucoup hésité sur LK à 32$ mais j’apprends de moi et je me suis rattrapé. Fini les valeurs spéculatives que je revendrai au plus bas ! On verra dans 6 mois si ça a été judicieux. 

Sinon… Des renforts sur l’énergie . TOTAL qui dévisse de 10% par rapport à son cours normal. Vu la pondération ça joue.

Actuellement je louche sur les matériaux de base, vu la dégringolades. C’est le secteur qui était initialement ma première pondération avec Eramet et au final, c’est ma dernière pondération 5 ans plus tard… Et je ne le regrette pas vu l’état de ma watchlist de matériaux de bases à l’heure actuelle, c’est chaotique avec du -95% partout. Ou sinon je regarde URW .

Je vais laisser dormir tout ça un petit moment et j’espère de la volatilité, du vrai bazar en bourse… J’attends la correction !

            Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Obliguations d’états    18,59%           
US Tbonds 7-10y    7,52%    +10,47%    2 884,04 €   
Lyxor Iboxxx 10y    11,07%    +11,81%    4 248,67 €   

Energie    13,60%           
Total SA    12,50%    -4,05%    4797,56€    +10,10%
Engie    1,10%    +31,65%    422,28 €    +19,72%
               
Fonds et Trackers    13,54%           
Lyxor China Enterprise    6,15%    +158,61%    2 041,16 €   
Eurose C    2,74%    +1,51%    1 051,38 €   
Lyxor Russia    3,29%    +80,42% 1 262,95 €   
Nordea Stable RF BP EUR    1,36%    +4,29% 521,05 €   
               
Services aux collectivités    10,96%           
Korian SA    4,95%    +42,75%    1 898,16 €    +5,96%
Veolia Environnement    3,75%    +43,64%    1 438,95 €    +10,92%
Prado Carenage    1,25%    -15,01%    +478,80 €    +18,19%
Sodexo    1,01%    -2,68%    389,04 €    +2,75%

Technologie    10,64%           
Apple Inc    5,32%    +158,61%    2 041,16 €    +3,75%
Locked Martin    3,13%    +65,40%    1 201,07 €    +1,94%

Immobilier    8,89%           
Deutsche Wohnen AG    3,98%    +29,52%    1 527,60 €    +5,28%
ADO Property    1,36%    -18,38%    521,28 €    +2,74%
Nexity    2,17%    +0,20%    833,34 €    +5,71%
Hammerson PLC    1,38%    -47,96%    528,83 €    +5,04%
Maison France Confort    0,50%    -5,28%    193,00€    +11,88%
               
Consommation de base    6,06%           
Ebro Foods    3,03%    -26,78%    1 162,08 €    +4,95%
Marine Harvest    3,03%    +30,60%    1 162,08 €    +9,07%

Industrie    4,91%           
Air Liquide    3,77%    +3,77%    539,60 €
Legrand SA    1,15%    +41,45%    439,44 €    +9,54%

Santé    3,47%           
Sanofi    2,44%    +12,94%    935,80 €    +3,66%
Carmat    1,03%    -41,18%    395,60 €   

Services financiers    3,28%           
Wells Fargo    1,72%    0,00%    661,20 €    +2,41%
Sberbank    1,56%    +14,18%    598,42 €    +2,89%

Consommation Discrétionnaire    2,11%           
Alibaba    2,06%    +43,17%    789,50 €   
TF1/M6    0,06%    -28,52%    21,81 €   

Télécommunications    1,37%           
Orange    1,37%    -14,82%    524,39 €    +11,26%
               
Matériaux de base    1,16%           
Potash Corporation    1,03%    -17,36%    394,48 €    +11,60%
Auplata    0,13%    -96,32%    50,66 €   
               
Cryptomonnaies    0,84%           
Ethéreum    0,84%    -35,66%    321,72 €

Dernière modification par wolfgang (10/02/2020 18h46)

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#17 10/02/2020 15h51

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Les matériaux de base regroupent les sociétés d’exploitation minières et les chimistes.

Les premières ont un modèle d’affaires "pourri", qui dépend des prix des matières premières, fortement dépendants de la demande chinoise.

Les secondes peuvent être plus résilientes et développer des avantages concurrentiels (comme Air Liquide).

Dans les minières, BHP Group et Nutrien peuvent éventuellement être adaptées à du buy & hold, car ils ont des mines qui coûtent moins chères que les autres à exploiter, et donc résistent mieux à la volatilité des prix.

Mais ça reste un peu la loterie tout de même, car il n’y a pas de cartel comme avec le pétrole, qui s’efforcerait de maintenir des prix élevés. Du coup, quand les prix sont trop bas, elles ont du mal à gagner de l’argent.

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#18 20/02/2020 10h04

Administrateur
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wolfgang a écrit :

Actuellement je louche sur les matériaux de base, vu la dégringolades. C’est le secteur qui était initialement ma première pondération avec Eramet et au final, c’est ma dernière pondération 5 ans plus tard… Et je ne le regrette pas vu l’état de ma watchlist de matériaux de bases à l’heure actuelle, c’est chaotique avec du -95% partout.

Et Eramet reperd 13% aujourd’hui, avec des résultats pourris.

Comme je disais dans mon précédent message, il n’y a qu’une poignée de sociétés qui valent la peine dans les minières (dans une optique buy & hold s’entend).

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#19 16/03/2020 16h05

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Bonjour,

Performance sur 57 mois (dividendes compris) : -10,81%
Performance sur le mois de février-Mars : -22,67%

Merci Philippe pour votre réponse. J’ai bien compris cette notion de grandeur. Dans pas mal de business, il y a un leader et des dominés. C’est le cas dans les mines. Votre retour d’expérience me conforte dans cette idée.

Je constate 3 choses :
- Les Youtubers, membres IH , "pros" de la bourse ; ont arrêté de diffuser leurs résultats. Les fonds UC fermeront et se mettront à jour sous un nouvel ISIN pour cacher leurs résultats…
- Rachats d’AV bloqués. Cela fait 10 jours que j’attends sans nouvelles. Et avec le "confinement" c’est blocage total puisque les rachats se font uniquement par courrier. Les assureurs n’acceptent officiellement plus les courriers. (risque de contamination, vous comprenez ?). Par contre on ouvre les banques pour vendre des UC à leurs clients.
- Virement inter-bancaires fortement ralentis. Ma banque bloque les flux rentrants jusqu’à 10j ouvrés mais autorise immédiatement les flux sortants. Et le banquier fait le mort.

Suite à la crise actuelle, il a fallut s’adapter.
ACHAT : Simon Property (Avant la crise) => Du potentiel, une belle gestion, des emplacements magnifiques et un dynamisme du commerce US. Malheureusement… Le virus arrive.
ACHAT : LYXOR MSCI World Energie => Du pétrole à 29,99$.
ACHAT : BHP Group => Après une baisse de 48%.

RENFORT : NEXITY => Le secteur immobilier semblait être décorélé de l’économie réel de par sa valeur refuge. L’actualité du jour me semble me donner tord.
RENFORT : Lockheed martin => Du -30% alors que Tesla a fait du +200% et reste a +96% sur la même période. C’est une anomalie de marché alors que le marché réel est en nette faveur de Lockheed martin.

L’avenir semble incertain. Je reste observateur. J’anticipe un décalage de la baisse jusqu’à Décembre 2020… Surtout en Europe. J’espère avoir l’opportunité d’acheter à ce moment là.

Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Obliguations d’états    22,70%           
Lyxor Iboxxx 10y    13,49%    +17,96%    4 482,34 €
US Tbonds 7-10y    9,21%    +17,24%    3 061,00 €       

Fonds et Trackers    12,70%           
Lyxor China Enterprise    6,19%    +2,88%    2 057,56 €   
Eurose C    2,74%    -12,15%    909,84 €   
Lyxor Russia    2,33%    +10,39%    772,73 €   
Nordea Stable RF BP EUR    1,45%    -3,52%    482,03 €   

Energie    11,36%           
Total SA    7,58%    -49,59%    2520,68€    10,10%
Lyxor MSCI World Energie    3,01%    0,00%    1 000,00 €
Engie    0,76%    -20,98%    253,48 €    19,72%
   
Immobilier    9,87%           
Deutsche Wohnen AG    3,83%    +8,05%    1 274,40 €    3,32%
Nexity    2,65%    -34,51%    879,12 €   
ADO Property    1,04%    -46,03%    344,70 €   
Hammerson PLC    1,03%    -66,33%    342,11 €    5,04%
Simon Property    0,96%    -33,15%    318,80 €   
Maison France Confort    0,37%    -39,88%    122,50€   

Technologie    9,65%           
Apple Inc    5,21%    +119,59%    1 733,17 €    2,11%
Lockheed martin    4,43%    +13,10%    1 473,97 €    2,81%
               
Services aux collectivités    8,00%           
Korian SA    3,74%    -6,49%    1 243,44 €    5,08%
Veolia Environnement    2,58%    -14,26%    858,87 €    7,56%
Prado Carenage    1,03%    -39,24%    342,30 €    18,19%
Sodexo    0,65%    -46,25%    214,88 €   
               
Consommation de base    7,07%           
Ebro Foods    4,48%    -6,22%    1 488,35 €    3,81%
Marine Harvest    2,59%    -3,20%    861,34 €    5,69%

Santé    2,85%           
Sanofi    2,06%    -17,28%    685,40 €   
Carmat    0,79%    -60,99%    262,40 €   

Services financiers    2,46%           
Wells Fargo    1,26%    -36,66%    418,80 €   
Sberbank    1,20%    -23,91%    398,78 €   
               
Matériaux de base    2,44%           
BHP Group    1,40%    0,00%    465,10 €   
Potash Corporation    0,85%    -41,08%    281,25 €    11,89%
Auplata    0,19%    -95,42%    63,08 €   

Consommation Discrétionnaire    2,13%           
Alibaba    2,09%    +25,89%    694,20 €   
TF1/M6    0,04%    -57,06%    13,10 €   
                       
Industrie    2,01%           
Air Liquide    1,16%    -25,58%    386,96 €    6,22%
Legrand SA    0,84%    -10,00%    279,60 €    5,85%
               
Télécommunications    1,10%           
Orange    1,10%    -40,57%    365,88 €    9,19%
               
Cryptomonnaies    0,46%           
Ethéreum    0,46%    -69,64%    151,79 €

Dernière modification par wolfgang (16/03/2020 16h52)

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[+1]    #20 23/03/2020 16h13

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 57 mois et une semaine (dividendes compris) : -11,01%
Performance sur une semaine : -0,20%

Sur cette semaine, l’immobilier est sévèrement touché. Voici les arbitrages :
ACHAT Macdo
RENFORT TOTAL , Deutsche Wohnen , ADO Properties, Nutrien, Well Fargo, Sberbank, Simon Properties , BHP, Marine Harvest.

Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Obliguations d’états    21,75%           
US Tbonds 7-10y    8,74%    +16,99%    3 054,33 €   
Lyxor Iboxxx 10y    13,01%    +19,61%    4 545,17 €   

Energie    13,77%           
Total SA    9,85%    -37,62%    3441,70€    10,10%
Lyxor MSCI World Energie    2,86%    -1,34%    986,58 €   
Engie    1,06%    +15,03%    368,97 €    19,72%

Fonds et Trackers    11,80%           
Lyxor China Enterprise    5,79%    +1,15%    2 022,93 €   
Eurose C    2,49%    -15,98%    870,17 €   
Lyxor Russia    2,14%    +6,81%    747,64 €   
Nordea Stable RF BP EUR    1,38%    -3,58%    481,73 €   
               
Immobilier    10,13%           
Deutsche Wohnen AG    4,81%    +1,79%    1 680,56 €    3,32%
Nexity    2,68%    -30,38%    934,56 €   
ADO Property    1,00%    -52,84%    349,68 €   
Simon Property    0,76%    -53,35%    266,74 €   
Hammerson PLC    0,56%    -80,65%    196,61 €    5,04%
Maison France Confort    0,31%    -46,26%    109,50€   
               
Services aux collectivités    8,02%           
Korian SA    3,65%    -4,04%    1 276,00 €    5,08%
Veolia Environnement    2,64%    -8,05%    921,14 €    7,56%
Prado Carenage    1,08%    -33,28%    375,90 €    18,19%
Sodexo    0,65%    -43,06%    227,60 €   

Technologie    7,83%           
Apple Inc    4,13%    +82,73%    1 442,23 €    2,11%
Locked Martin    3,70%    -0,79%    1 292,94 €    2,81%

Consommation de base    6,95%           
Ebro Foods    4,42%    -2,63%    1 545,30 €    3,81%
Marine Harvest    2,53%    -10,87%    883,80 €    5,69%
               
Matériaux de base    2,74%           
BHP Group    1,55%    -3,08%    540,82 €   
Potash Corporation    1,02%    -36,56%    358,05 €    11,89%
Auplata    0,17%    -95,74%    58,60 €   

Santé    2,74%           
Sanofi    2,07%    -12,56%    724,50 €   
Carmat    0,67%    -65,39%    232,80 €   
               
Consommation Discrétionnaire    2,70%           
Alibaba    1,86%    +18,14%    651,46 €   
Mcdonalds    0,79%    +0,44%    274,59 €   
TF1/M6    0,04%    -49,07%    15,54 €   
               
Industrie    2,09%           
Air Liquide    1,23%    -17,38%    429,60 €    6,22%
Legrand SA    0,86%    -3,55%    299,64 €    5,85%

Services financiers    2,57%           
Wells Fargo    1,30%    -40,32%    454,81 €   
Sberbank    1,27%    -29,32%    442,60 €   
           
Télécommunications    1,32%           
Orange    1,32%    -24,95%    462,07 €    9,19%
               
Cryptomonnaies    0,54%           
Ethéreum    0,54%    -62,16%    189,21 €

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#21 23/03/2020 17h15

Membre
Réputation :   27  

Bonjour
Il me semble que Marine Harvest a repris son nom de Mowi;
Share and bond - Mowi Company Website
Elle a en effet bien baissée avec cette crise, comme quoi le saumon n’est pas considéré comme alimentation de base…

sinon, quelques sociétés dans lesquelles je me retrouve, comme Sberbank (qui a "un peu" baissée cette année)

merci pour le partage
Cordialement

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#22 27/03/2020 18h53

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Voilà, la crise semble finie. RDV dans quelques semaines ? mois ? pour les faillites à venir… Mais là, avec les QE et les coups de milliards, ça tient.
Raison pour laquelle on prend LVMH car le pognon fraichement imprimé va avant tout à ceux qui sont proche de l’imprimerie… Belle leçon de moral anti-capitaliste. J’aurai espéré moins de soutien pour que les entreprises zombies tombent comme TECHNICOLOR (BPI qui rentre massivement au capital en mars 2020 après -87% de pertes déjà encaissé par la BPI depuis 2013 date de son entrée au capital)… C’est navrant de voir des dossiers comme cela financés avec l’argent public tombé du ciel sous un faux prétexte de "coronavirus" pendant que les TPE et PME françaises moins proche du pouvoir seront dilapidées.

Performance sur 57 mois et 2 semaines (dividendes compris) : -4,37%
Performance sur 4 jours : +6,64%

ACHAT : MACDO , LVMH
RENFORT : LEGRAND, TOTAL, SANOFI, SODEXO, HEXAOM, VEOLIA, ORANGE

Effectivement, c’est Mowi, je reste sur l’ancien nom que je trouve plus sympa. Merci pour votre message.
J’ai fais mes arbitrages… Je vais me calmer, comme cela semble se calmer… Un peu vite à mon goût.

On remarquera que le pétrole remonte, Lockheed martin explose à la hausse ; mais que l’immobilier indirect reste baissier alors que l’immobilier direct continue a monter dans les zones tendues… C’est incompréhensible. La watchlist actuelle, c’est PIERRE ET VACANCES (VAC), du -80% et pourtant un très très bon bilan…

      Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Obliguations d’états    20,27%           
Lyxor Iboxxx 10y    12,45%    +28,88%    4 897,58 €   
US Tbonds 7-10y    7,83%    +17,96%    3 079,71 €   

Energie    14,67%           
Total SA    10,98%    -24,52%    4321,50€    10,10%
Lyxor MSCI World Energie    3,02%    +18,69%    1 186,94 €   
Engie    0,67%    -17,39%    265,00 €    19,72%

Fonds et Trackers    10,96%           
Lyxor China Enterprise    5,40%    +6,24%    2 124,89 €   
Eurose C    2,30%    -12,74%    903,76 €   
Lyxor Russia    2,04%    +14,75%    803,26 €   
Nordea Stable RF BP EUR    1,22%    -3,70%    481,13 €   
               
Immobilier    10,33%           
Deutsche Wohnen AG    4,74%    +13,09%    1 867,04 €    3,32%
Simon Property    0,81%    -44,20%    319,10 €   
ADO Property    1,00%    -46,95%    393,36 €   
Nexity    2,65%    -22,23%    1 044,00 €   
Hammerson PLC    0,48%    -81,38%    189,26 €    5,04%
Maison France Confort    0,64%    -25,19%    251,90€   
               
Services aux collectivités    8,17%           
Korian SA    3,22%    -4,83%    1 265,44 €    5,08%
Veolia Environnement    3,08%    +1,00%    1 211,20 €    7,56%
Prado Carenage    0,96%    -33,28%    375,90 €    18,19%
Sodexo    0,92%    -30,62%    362,40 €   

Technologie    8,07%           
Apple Inc    4,06%    +102,62%    1 599,22 €    2,11%
Lockheed martin    4,01%    +21,08%    1 578,07 €    2,81%
               
Consommation de base    5,93%           
Ebro Foods    3,88%    -3,76%    1 527,45 €    3,81%
Marine Harvest    2,05%    -18,52%    807,92 €    5,69%

Santé    3,48%           
Sanofi    2,74%    -4,50%    1 078,00 €   
Carmat    0,74%    -56,88%    290,00 €   

Consommation Discrétionnaire    3,44%   
       
Alibaba    1,77%    +26,07%    695,20 €   
LVMH    0,87%    +2,32%    341,65 €   
mcdonalds    0,77%    +10,70%    302,65 €   
TF1/M6    0,04%    -50,93%    14,97 €   
               
Matériaux de base    2,67%           
BHP Group    1,51%    +6,47%    594,10 €   
Potash Corporation    0,99%    -31,23%    388,10 €    11,89%
Auplata    0,17%    -95,00%    68,86 €   

Services financiers    2,36%           
Wells Fargo    1,30%    -32,86%    511,65 €   
Sberbank    1,06%    -33,52%    416,29 €   
               
Industrie    2,25%           
Legrand SA    1,16%    +8,86%    456,96 €    5,85%
Air Liquide    1,09%    -17,77%    427,60 €    6,22%
           
Télécommunications    1,42%           
Orange    1,42%    -23,73%    557,69 €    9,19%
               
Cryptomonnaies    0,49%           
Ethéreum    0,49%    -61,57%    192,17 €

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#23 27/03/2020 19h12

Membre
Réputation :   27  

wolfgang a écrit :

On remarquera que le pétrole remonte

j’aimerais bien mais bon, avec une guerre du pétrole qui a débuté le 8 mars, et le choc (pénurie) de la demande ce n’est pas trop évident…

par exemple, ce lien pour un indice mensuel
Crude Oil (petroleum), Price index - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi

certes, plus haut qu’en 2016, mais…

Voilà, la crise semble finie.

mais j’aime votre optimisme;
smile

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#24 07/04/2020 00h03

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 57 mois et 3 semaines (dividendes compris) : -2,32%
Performance sur une semaine : +2,05%

Le pétrole reprend +4,63% sur une semaine. L’immobilier et le tourisme ont continué leur chute avec une baisse de 10% supplémentaire. J’ai donc acheté à ce moment là. L’immobilier pèse sur le portefeuille… A suivre… Je passe en mode Offensif en  Fonds et trackers.

J’attends maintenant la 2ème phase éventuelle de la baisse aux USA. Effectivement la crise ne semble pas du tout avoir été pricé par le marché US…

VENTE : NORDEA STABLE RF BP, EUROSE C
ACHAT : BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR , MAINFIRST GERMANY FUND A
PIERRE & VACANCES , UBIBAIL RODAMCO , DANONE
RENFORT : CARMAT , LYXOR RUSSIA ETF

Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Obliguations d’états    19,22%           
Lyxor Iboxxx 10y    11,89%    +30,78%    5 090,29 €   
US Tbonds 7-10y    7,33%    +20,16%    3 137,07 €   

Energie    14,04%           
Total SA    10,58%    -20,86%    4 531,21 €    10,10%
Lyxor MSCI World Energie    2,88%    -7,35%    1 232,00 €   
Engie    0,58%    -26,50%    247,50 €    19,72%
               
Fonds et Trackers    12,47%           
Lyxor China Enterprise    4,92%    -8,73%    2 105,20 €   
Lyxor Russia    3,87%    -3,77%    1 657,60 €   
BGF EUROPEAN V    1,84%    0,00%    787,10 €   
MAINFIRST GERMANY FUND    1,84%    0,00%    787,10 €   
               
Immobilier    11,26%           
Deutsche Wohnen AG    4,59%    +19,09%    1 966,16 €    3,32%
Nexity    2,21%    -29,58%    945,36 €   
Unibail Rodamco    1,77%    +7,42%    756,00 €   
ADO Property    1,10%    -36,40%    471,60 €   
Simon Property    0,71%    -47,13%    302,36 €   
Hexaom    0,58%    -26,50%    247,50€   
Hammerson PLC    0,31%    -87,12%    130,86 €    5,04%

Technologie    7,97%           
Locked Martin    3,99%    +31,11%    1 708,74 €    2,81%
Apple Inc    3,98%    +116,00%    1 704,88 €    2,11%
               
Services aux collectivités    7,33%           
Korian SA    2,88%    -7,35%    1 232,00 €    5,08%
Veolia Environnement    2,72%    -2,99%    1 163,84 €    7,56%
Sodexo    0,89%    -27,27%    380,16 €   
Prado Carenage    0,85%    -35,70%    362,25 €    18,19%
               
Consommation de base    5,66%           
Ebro Foods    3,63%    -2,10%    1 553,80 €    3,81%
Marine Harvest    2,03%    -12,29%    869,64 €    5,69%

Consommation Discrétionnaire    5,22%           
Alibaba    1,70%    +31,69%    726,18 €   
Pierre & Vacances    1,10%    -5,72%    473,00 €
Danone    0,82%    +0,92%    351,24 €   
LVMH    0,79%    +1,73%    339,65 €   
Mcdonalds    0,77%    +20,52%    329,48 €   
TF1/M6    0,03%    -52,31%    14,55 €   

Santé    3,74%           
Sanofi    2,77%    +5,12%    1 187,62 €   
Carmat    0,97%    -42,72%    413,64 €   

Matériaux de base    2,75%   
       
Potash Corporation    1,09%    -10,38%    466,00 €    11,89%
Auplata    0,14%    -95,54%    61,42 €   
BHP Group    1,52%    +16,61%    650,71 €   
               
Services financiers    2,28%           
Wells Fargo    1,18%    -33,44%    507,27 €   
Sberbank    1,10%    -24,99%    469,69 €   
               
Industrie    2,21%           
Air Liquide    1,09%    -10,38%    466,00 €    6,22%
Legrand SA    1,12%    +14,25%    479,84 €    5,85%   
               
Télécommunications    1,36%           
Orange    1,36%    -20,67%    580,38 €    9,19%
               
Cryptomonnaies    0,48%           
Ethéreum    0,48%    -58,55%    207,23 €

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#25 17/04/2020 17h29

Membre
Réputation :   4  

Bonjour,

Performance sur 58 mois (dividendes compris) : -0,84%
Performance sur le mois de Mars-Avril : +10,17%

On reprend le rythme habituel des reportings. Durant cette dernière semaine voici les derniers arbitrages :

RACHAT SPECULATIFS : Natixis - Plastic Omnium

Ce sont des valeurs qui habituellement sont survalorisées après un krach. On part quand même avec un handicap de 10% en raison d’un achat à 10% au dessus des plus bas.
La crise aura rééquilibré le portefeuille sur des secteurs oubliés.

Ainsi depuis début février :
L’immobilier qui passe de 8,89% à 12,05% du portefeuille.
Consommation Discrétionnaire qui passe de 2,11% à 5,87% du portefeuille.

Pondération    Performance    Valorisation    Dividendes

Obliguations d’états    18,58%           
Lyxor Iboxxx 10y    11,51%    +30,02%    5 060,96 €   
US Tbonds 7-10y    7,08%    +19,20%    3 111,95 €   

Energie    13,05%           
Total SA    9,45%    -27,40%    4 156,68 €    10,10%
Lyxor MSCI World Energie    2,65%    -12,31%    1 166,00 €   
Engie    0,95%    -10,62%    417,60 €    19,72%
               
Fonds et Trackers    12,12%           
Lyxor China Enterprise    4,86%    -7,40%    2 135,96 €   
Lyxor Russia    3,70%    -5,61%    1 625,92 €   
BGF EUROPEAN V    1,81%    -0,18%    794,63 €   
MAINFIRST GERMANY FUND    1,76%    -2,79%    773,84 €   
               
Immobilier    12,05%           
Deutsche Wohnen AG    4,52%    +20,38%    1 987,44 €    3,32%
Nexity    2,29%    -24,91%    1 008,00 €   
Unibail Rodamco    1,94%    +21,02%    851,70 €   
ADO Property    1,26%    -25,24%    554,40 €   
Hexaom    0,95%    -10,62%    417,60€   
Simon Property    0,72%    -44,51%    317,29 €   
Hammerson PLC    0,37%    -83,84%    164,17 €    5,04%

Technologie    8,20%           
Apple Inc    4,12%    +129,33%    1 810,07 €    2,11%
Locked Martin    4,08%    +37,69%    1 794,53 €    2,81%
               
Services aux collectivités    7,33%       
Veolia Environnement    2,89%    +5,86%    1 270,00 €    7,56%   
Korian SA    2,65%    -12,31%    1 166,00 €    5,08%
Prado Carenage    0,90%    -29,74%    395,85 €    18,19%
Sodexo    0,89%    -24,97%    392,16 €   
               
Consommation de base    5,91%           
Ebro Foods    3,67%    +1,76%    1 615,00 €    3,81%
Marine Harvest    2,23%    -0,90%    982,59 €    5,69%

Consommation Discrétionnaire    5,87%           
Alibaba    1,77%    +41,17%    778,45 €   
Pierre & Vacances    +1,24%    8,85%    546,10 €
Danone    0,86%    +9,16%    379,92 €       
LVMH    0,82%    +7,63%    359,35 €   
Mcdonalds    0,76%    +21,92%    333,31 €   
Plastic Omnium    0,39%    -8,92%    170,64 €    
TF1/M6    0,03%    -53,29%    14,25 €   

Santé    3,86%           
Sanofi    2,76%    +7,43%    1 213,66 €   
Carmat    1,10%    -33,14%    482,76 €   
                   
Matériaux de base    2,74%           
BHP Group    1,49%    +17,80%    657,35 €   
Potash Corporation    1,09%    -7,58%    480,60 €    11,89%
Auplata    0,15%    -95,05%    68,06 €   

Services financiers    2,65%           
Wells Fargo    1,11%    -35,77%    489,52 €   
Sberbank    1,10%    -23,01%    482,06 €   
Natixis    0,44%    -10,17%    194,49 €    
                   
Industrie    2,17%           
Air Liquide    1,09%    -7,58%    480,60 €    6,22%
Legrand SA    1,08%    +12,57%    472,80 €    5,85%
           
Télécommunications    1,32%           
Orange    1,32%    -20,67%    580,38 €    9,19%
               
Cryptomonnaies    0,60%           
    0,60%    -47,20%    263,98 €

Dernière modification par wolfgang (17/04/2020 17h46)

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