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Forums de la communauté des investisseurs heureux

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#26 30/05/2019 10h20

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 29/04/2019.



Paiement des dividendes :
* Air Liquide : 83,14€
* AXA : 332,32€
* Danone : 48,50€
* Sanofi : 221,04€
* L’Oréal : 84,60€
Total = 769,60€

Vente : pour 19.000€+
* Action XXX

Achats : pour 3.500€+
* 43 ETF Amundi S&P500
* 35 ETF Amundi EM Asia
* 9 Devoteam
* 9 Ipsen
* 1 Accor

Vis-à-vis du mois d’Avril :
* Arbitrage Action XXX pour réinvestir dans 2 ETFs : choix des ETFs S&P500 et EM Asia pour leur performance et l’opportunité de diversification géographique.
* Pas d’achat ETF Europe car déjà investi via titres vifs et Japon car perspectives de croissance peu intéressantes selon moi. Les ETFs World et NASDAQ avaient des frais un peu plus élevés
* J’ai prévu de lisser sur 18 à 24 mois les liquidités de l’arbitrage pour ne pas acheter au plus haut (ou au plus bas), tout en continuant de renforcer à hauteur de 1200€ via les flux de mon salaire.
* Achat Devoteam pour prendre date dans l’enveloppe fiscale du PEA-PME et 1 Accor pour rejoindre le club actionnaires (il faut bien qu’il reste des avantages à posséder des titres en vif !).
* Je passe moins de temps à suivre des sociétés, j’ai profité de mon temps libre pour rejoindre le club actionnaires Axa, LVMH, Total et Accor.

Cordialement,

Pitou

Dernière modification par Pitou (30/05/2019 10h29)

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#27 30/05/2019 11h31

Membre
Réputation :   36  

Votre etf Amundi s&p500 est il le Nouveau etf  éligible au PEA ?

Édit : oublie un terme important dans ma question qui n’avait pas de sens

Dernière modification par SamyInvest (30/05/2019 14h09)

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#28 30/05/2019 15h30

Membre
Réputation :   23  

Bonjour SamyInvest,

Malheureusement non…

J’ai investi dans ces deux ETFs et j’ai reçu le communiqué d’Amundi la semaine suivante.
J’attends qu’ils soient sur disponible sur Binck pour les revendre en juin, comme un goût de faux départ sur les ETFs…

Pitou,

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#29 30/05/2019 15h46

Membre
Réputation :   36  

le FR0013412285 semble disponible chez Binck, je n’en ai pas encore acheté car peu de mouvement pour l’instant

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#30 25/06/2019 15h24

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 30/05/2019.



Paiement des dividendes :
* BNP Paribas : 247,64€
* Capgemini : 5,10€
* CIS : 1,32€
* Ipsen : 20,00€
* Total : 91,52€
Total = 365,58€

Vente : pour 18.000€+
* Action XXX

Achat : pour 3.000€+
* 150 ETF Amundi S&P 500

Vis-à-vis du mois de Mai :
* Lecture livre Edouard Petit sur Création d’un portefeuille d’ETF
* Vente Action XXX
* Achat ETF S&P 500 avec code ISIN FR*

Cordialement,

Pitou

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[+1]    #31 28/07/2019 13h12

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 25/06/2019.



Paiement des dividendes :
* Pernod-Ricard : 2,36€
* Rubis : 182,85€
* Publicis : 173,84€
Total = 359,06€

Vente : N/A

Achat : pour 6.000€+
* 141 ETF Amundi S&P 500
* 155 ETF Amundi EM Asia

Vis-à-vis du mois de Juin :
* Pas d’activité particulière, je profite du temps gagné pour aider mon entourage à développer leurs connaissances financières.

Cordialement,

Pitou

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#32 28/07/2019 16h44

Membre
Réputation :   74  

Bonjour Pitou,

et félicitations pour votre beau portefeuille !

Une chose m’intrigue cependant, on voit apparaitre puis disparaitre au fil de vos tableaux certaines lignes (Vivendi, Ipsen, ENI, Bayer, TBD, dernièrement Royal Dutch Shell) pour lesquelles vous renseignez le cours et le dividende, mais sans indication du nombre de titres. Cela correspond t-il à des valeurs que vous avez envisagé un moment d’incorporer à votre portefeuille, mais dont vous avez finalement fini par renoncer, par exemple parce qu’elles n’atteignaient pas un cours d’achat souhaité comme intéressant ?

Bien cordialement

Cristobal

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#33 28/07/2019 18h00

Membre
Réputation :   23  

Bonjour Cristobal,

Merci pour votre message !

C’est exact, ces valeurs sont/étaient dans ma watch-list.
Je n’ai pas pris de position sur ENI et Bayer à cause des frais de transactions qui m’auraient pénalisé sur de petits ordres.
Je les garde "au cas-où" même si mon attention est plus portée sur les trackers maintenant.

Pitou,

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#34 25/08/2019 18h37

Membre
Réputation :   23  

Bonsoir à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 28/07/2019.



Paiement des dividendes :
* Wavestone : 6,44€
Total = 6,44€

Vente : N/A

Achat : pour 3.084€
* 157 ETF Amundi S&P 500

Vis-à-vis du mois de Juillet :
* Ouverture Assurance Vie Linxea Avenir pour prendre date
* Mise à jour de mon fichier de suivi Google Sheets avec onglet Dashboard actualisé selon les nouveaux indicateurs (diversification géographique, actif vs passif)
* Je profite du temps gagné sur ma gestion personnelle pour accompagner mon premier cercle dans la définition de leur stratégie de gestion de patrimoine

Cordialement,

Pitou

Dernière modification par Pitou (25/08/2019 18h40)

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#35 28/09/2019 10h18

Membre
Réputation :   23  

Bonsoir à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 25/08/2019.



Paiement des dividendes : N/A

Vente : N/A

Achat : pour 1.485€
* 77 ETF Amundi EM Asia

Vis-à-vis du mois précedent :
* L’ordre d’achat à 17,99€ du 23/08 ne s’est pas exécuté car l’indice a augmenté de 7%+ en un mois, achat donc à 19,283€ afin de respecter la discipline.

Cordialement,

Pitou

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#36 27/10/2019 15h06

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 28/09/2019.



Paiement des dividendes : N/A
* 3 actions gratuites Air Liquide : 381€
* 143 dividendes Total : 94,38

Vente : N/A

Achat : pour 3.156€
* 155 ETF Amundi S&P500

Vis-à-vis du mois précedent :
* RàS

Cordialement,

Pitou

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#37 10/08/2020 10h36

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du 27/10/2019.


Paiement des dividendes :
•    Accor, BNP Paribas et Airbus annoncent un gel du dividende pour 2020 > Je remercie encore footeure et bibike pour m’avoir conseillé de diversifier les actions en n’ayant pas trop de titres dans le secteur des services financiers !
•    Les dividendes reçus des autres sociétés sont réinvestis dans les ETFs

Vente :
•    9 actions Devoteam car OPA par les fondateurs

Achats :
•    446 Keyrus pour compenser la vente de Devoteam
•    953 ETF Amundi S&P500
•    121 ETF BNPP S&P500
•    379 ETF Amundi EM Asia

Vis à vis du précédent reporting :
•    Le portefeuille est bénéficiaire malgré la chute boursière :
    ETFs NA et APAC en positif de plus de 8%
    Actions Européennes en perte de 6% (Publicis -48%, BNP -30%, Total -28% mais LVMH +184%, Rubis +34%, Capgemini/Wavestone à 200%+)
•    Processus :
    Je continue la même discipline avec renforcement mensuel de 1500€ sur les ETF US/Asie et un temps de gestion limité.
    C’est ma première chute boursière depuis la création du portefeuille et je suis content de ne pas avoir été tenté de vendre.
    J’ai même profité des 4 premiers mois de l’année pour renforcer mes versements en réduisant les placements Fond Euros.

Cordialement,

Pitou

Dernière modification par Pitou (10/08/2020 10h40)

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#38 05/09/2020 12h29

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du mois dernier.


Paiement des dividendes :
•    N/A

Vente :
•    N/A

Achat : pour 1453€
•    9 Dassault Systemes

Vis à vis du précédent reporting :
•    N/A

Cordialement,

Pitou

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#39 11/10/2020 17h07

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du mois dernier.


Paiement des dividendes :
•    Publicis : 94,30€
•    Total : 94,38€

Vente :
•    N/A

Achat : pour 1898€
•    143 ETF BNPP S&P500

Vis à vis du précédent reporting :
•    N/A

Cordialement,

Pitou

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#40 04/11/2020 10h45

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du mois dernier.


Paiement des dividendes :
•    N/A

Vente :
•    N/A

Achat : pour 1450€
•    58 Total à 25,00€

Vis à vis du précédent reporting :
•    Baisse de la valeur du portefeuille malgré le renforcement du mois, les marchés ont baissé rapidement
•    Le renforcement sur les ETFs des derniers mois arrive à l’équilibre (63% réalisé vs 65% cible), je renforce ETF US/Asie ou Actions directes Européennes. Ce mois-ci, actions en direct et pas ETF.
•    J’achète ce qui est le plus en écart avec la répartition sectorielle : Technologie ou Energie
•    Technologie : Pas de nouvelle société européenne identifiée pour la watch-list, à confirmer le mois prochain
•   Energie :  Achat de Total à un PRU de 25€ qui était très bas à l’époque, spéculation sur le fait que c’est l’incertitude suite aux résultats de stratégie récent qui leur fait le plus défaut, comme Axa à l’époque

Cordialement,

Pitou

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[+1]    #41 08/12/2020 08h40

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting du mois dernier.


Paiement des dividendes :
•    LVMH : 14€

Vente :
•    N/A

Achat : pour 2400€
•    Achat de 167 ETF S&P 500 à 14,3740€

Vis à vis du précédent reporting :
•    Hausse de la valeur du portefeuille de 17.000€
•    Hausse de Total de 25 à 37€

Cordialement,

Pitou

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#42 02/01/2021 22h26

Membre
Réputation :   0  

Bonjour Pitou,

Merci pour ces explications et informations très utiles pour quelqu’un qui, comme moi, débute.

Une question sur le portefeuille, avec l’expérience acquise feriez vous les choses différemment aujourd’hui ?

Si j’ai bien compris vous avez attendu d’avoir un PEA alimenté à 50k euros pour commencer à investir sur le marché américain et regarder aussi les ETF.
Garderiez vous aujourd’hui ce même pallier ou investiriez vous dans un ordre ou des proportions différentes ?

Un grand merci

Versico

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#43 06/01/2021 22h36

Membre
Réputation :   23  

Bonsoir Versico,

Je vous en prie c’est l’objectif si mon partage peut aider la communauté !

Personnellement je resterai sur la même stratégie macro car c’est celle qui convient à ma psychologie et à mes objectifs.

Pour avoir relu à Noël Peter Drucker dans HBR je vais reprendre trois de ses grands principes pour justifier mon choix :
1) Construire une position unique qui me correspond tout en restant assez proche du marché > Mix ETF/Actifs
2) Faire des arbitrages en définissant ce que l’on fait et surtout ce que l’on ne fait pas pour ne pas se disperser > Commencer à développer des petites lignes à peu de frais en lien avec l’économie française avant d’acheter des instruments financiers
3) Créer des adéquations dans le portefeuille pour que les actifs s’assemblent > Assemblage EUR/NA/APAC, Actions/ETF, et entre actifs

Le plus dur ce n’est pas tant d’avoir une stratégie car le plus simple c’est d’être proche du marché, mais qu’elle soit compatible avec ses choix et d’être rigoureux dans l’exécution sur la durée.
50.000€ permet d’atteindre 1/3 du plafond du PEA et d’avoir une dizaine de ligne pas trop petites.

N’hésitez pas si vous avez la moindre question/remarque,

Pitou,

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[+1]    #44 08/03/2021 20h46

Membre
Réputation :   23  

Bonsoir à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting.


Paiement des dividendes :
•    N/A

Vente :
•    N/A

Achat : pour 6754€
•    Achat de 67 ETF EM ASIA à 26,83€
•    Achat de 131 ETF S&P 500 à 14,7594€
•    Achat de 141 ETF S&P 500 à 14,35€
•    Achat ETF World sur PER pour 1k€

Vis à vis du précédent reporting :
•    Hausse de la valeur du portefeuille de 16.000€
•    Ouverture PER Linxea pour prendre date

Cordialement,

Pitou

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[+1]    #45 10/04/2021 09h18

Membre
Réputation :   23  

Bonjour à toutes et tous,

Ci-dessous la mise à jour portefeuille depuis mon dernier reporting.


Paiement des dividendes :
•    N/A

Vente :
•    N/A

Achat : pour 1494€
•    Achat de 94 ETF S&P 500 à 15,8924€

Vis à vis du précédent reporting :
•    Je profite du troisième confinement pour accélérer mes objectifs 2021 avec :
       > Santé : 2h de marche par jour et alimentation variée.
       > Spirituel : Préparation du mariage, lectures sur Christianisme et projets à vocation
       > Finance : Lecture Arnaud Thauvron, et épargne retraite (PER, Epargne retraite USA)
                        Analyse en cours du véhicule SCI IS et actifs SCPI
                        Accumulation trésorerie pour financer le mariage sur supports monétaires/fond-euros
                        Arbitrage prévu du PEE vers PEA suite au mariage
       > Travail : De nouvelles responsabilités avec plus d’encadrement et de visibilité interne.
                        Auto-formation via MOOCs et classrooms pour augmenter mon employabilité
       > Relations : Avoir partagé des moments de qualité physiquement avec fiancée/famille/amis
•    Utilisation de Trello avec une vision Kanban (Une colonne par mois de 2021) et des cartes pour le suivi de mes différents projets de manière centralisée; Google Tasks pour les petites actions/rappels du quotidien
•    Hausse de la valeur du portefeuille de 9.300€ mensuel (dont 1500€ apport). Objectifs de ratio passif/actifs atteints. Saxo m’informe en me connectant que je ne me connecte pas assez pour consulter mon portefeuille, c’est amusant :-).
•    L’expérience des membres du forum aide à prendre du recul, je réfléchis à la construction d’un comparatif des différents actifs financiers pour vulgariser le questions de risques, liquidités, rentabilités, défiscalisation afin de répondre aux questions de mon écosystème (forum/amis/famille).

Cordialement,

Pitou

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