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[+1]    #1176 16/11/2021 11h37

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Pour la postérité (bis) :

16/11/2021




Les foncières cotées US continuent à progresser + la parité EUR/USD qui m’est favorable.

Et je maintiens que ce n’est probablement pas fini pour les foncières cotées US : inflation + taux long bas = jackpot pour les foncières avec les actifs les plus demandés et le coût du capital le plus faible.


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#1177 16/11/2021 12h12

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InvestisseurHeureux a écrit :

Et je maintiens que ce n’est probablement pas fini pour les foncières cotées US : inflation + taux long bas = jackpot pour les foncières avec les actifs les plus demandés et le coût du capital le plus faible.

Sans doute, mais cet environnement favorable arrive trop tard pour CBL ou WPG…

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[+2]    #1178 02/12/2021 18h14

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02/12/2021




Commentaire


En + des dividendes du mois, 2e chèque ARCP encaissé, je ne m’étends volontairement pas dessus.

Record à 681 k€ le 25/11, puis le variant omicron, COVID qui n’en finit pas, tout ça, tout ça : en quelques jours nous sommes revenus 30 k€ plus bas. La médiasphère a son os à ronger, donc on devrait bouffer du variant pendant les prochaines semaines, avec une volatilité boursière à l’avenant.

Poche actions


Edenred
Plus mauvaise performance boursière du mois, puisque la société est considérée comme une valeur COVID. Belle occasion pour renforcer le leader mondial des "tickets" restaurants.

Poche foncières


Orion
Revente de ce spin-off de Realty Income, auquel je ne crois pas du tout. Avec les foncières, c’est simple, si le coût du capital n’est pas bon, vous n’avez pas d’avantages concurrentiels, et si vous n’avez pas d’avantages concurrentiels, la performance dépend de la chance. Et la chance, j’ai eu tendance à en manquer, donc… Au revoir !

CBL Properties
Je ne la mentionnais même plus dans mon fichier Excel, mais j’avais toujours ma ligne originelle. Je l’ai finalement revendue à la faveur de sa recotation sur le NYSE, pour quelques centaines d’euros, contre un investissement original de 16 k€ de mémoire. Mais c’est mieux qu’INTU ! :-)

Pas de renforcement même si la baisse des derniers jours rendait tentant VICI Properties. Mais j’en ai déjà pas mal, ne retombons pas dans les vieux travers, certes excellents pour l’ego quand la thèse se réalise, mais douloureux pour le porte-monnaie quand on se trompe.

Poche holdings familiaux et fonds fermés


Lundbergföretagen
Renforcement progressif pour viser d’ici plusieurs mois une ligne au alentour de 20 k€, comme mes lignes 3I Group et Peugeot Invest.

Third Point Investors
Renforcement progressif pour viser d’ici plusieurs mois une ligne au alentour de 40 k€, comme Pershing Square Holdings.

Commentaire bis


Volontairement je garde de la trésorerie sous le pied : en y ajoutant les prochains dividendes mensuels, ça me fait une belle cagnotte pour faire du Dollar-Cost Averaging sur mes fonds/holdings et quelques actions choisies durant les mois à venir.

Il y a plusieurs années, cet argent m’aurait brûlé les doigts, mais maintenant je suis un vieil homme : à la fougue succède la sagesse !


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[+3]    #1179 31/12/2021 09h51

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31/12/2021




Commentaire


Nouveau +haut. La ligne Pfizer dépasse maintenant les 20 k€ et devient une des + grosses du portefeuille. Terrible ironie vu mon mon opinion sur tout ce qui se passe, mais à défaut de pouvoir changer le monde, autant "bénéficier" du monde tel qu’il est.

Poche actions


Euronext

Une des + mauvaises performances ce mois avec Prosus et Edenred. Comme j’ai déjà bcp de PRX, et que j’avais renforcé EDEN le mois dernier, c’est ENX qui s’y colle !

EDIT : je me suis trompé, c’est Dassault Systèmes la + mauvaise performance du mois, et donc la société que j’aurais du renforcer. Tant pis !

Poche foncières


VICI Properties

Je suis bien chargé en foncières US, donc je ne renforce pas VICI même si c’est tentant !

Poche holdings familiaux et fonds fermés


Third Point Investors

Nouveau renforcement pour viser 40 k€ à terme. La performance récente a été décevante, mais l’historique montre que le fonds ne suit pas vraiment l’évolution des marchés boursiers, et c’est à mon sens un atout.

Lundbergföretagen

La bourse de Stockholm est fermée, donc pas de renforcement de LUND ce jour, mais j’ai toujours l’objectif de faire des investissements mensuels progressifs jusqu’à 20 k€ environ.

Peugeot Invest

Je trouve toujours que la décote est excessive, mais j’en ai déjà beaucoup, donc je m’abstiens de renforcer. Ce qui me rebute c’est la dépendance à Stellantis, dont je ne suis pas sûr du moat.

Performance 2021


La performance sur 2021, en tenant compte des chèques ARCP, est d’environ +44%. Un chiffre élevé, à relativiser toutefois par le -16,5% de l’année passée.

Mais a priori, je devrais pouvoir me gargariser d’avoir un des + gros zizis en 2021. (humour)

Bon réveillon de nouvel an et bonne année 2022 !

EDIT : correction pour Euronext et correction sur 43% -> 44%


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#1180 03/01/2022 09h30

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Bravo pour cette belle perf 2021 !

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