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[+1]    #1 19/05/2019 11h28

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Petite MAJ de mon portefeuille, avec un mélange d’ETF monde et de titres vifs,

Je suis rentré sur plusieurs valeurs quand il m’a semblé que le point d’entrée était le bon, avec plus ou moins de réussite,

J’ai visé un rendement intéressant, et des structures que je considère comme solides,

Bien évidemment, je vais continuer à diversifier pour ne pas me retrouver qu’avec des cycliques et des bancaires,

Le montant à investir chaque mois dépend de mes salaires (forte variable), mais quoiqu’il arrive le 1000€ sur le monde est un no brainer,


Mots-clés : action, etf (exchange traded funds), portefeuille

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[+1]    #2 02/07/2019 20h33

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   523  

Si on considère un rendement sur dividendes de 5%, cela veut dire qu’il vous faudra un capital investi en actions de l’ordre de 360k€ pour obtenir 1,5k€ (bruts) par mois. Avec environ 2k€ d’investissents mensuels en actions, vous devriez pouvoir atteindre cet objectif d’ici une quinzaine d’années (si vous êtes capable de maintenir ce rythme d’investissement).


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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[+1]    #3 01/09/2019 10h36

Membre (2018)
Réputation :   61  



Tout d’abord, merci pour votre remarque Niceday. J’apporterai la correction lors du prochain reporting.

Mois d’août agité, j’en ai profité pour renforcer pas mal mon portefeuille, notamment:

- TOTAL
- LVMH
- SAFRAN
- DASSAULT
- CW8

DASSAULT et TOTAL se classent maintenant parmi les 5 plus grosses lignes de mon portefeuille.

Valorisation totale: 57055€
Base mensuelle du dividende: 145€

Dernière modification par Caine (01/09/2019 10h36)

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[+1]    #4 26/05/2020 06h58

Membre (2018)
Réputation :   61  



Une petite MAJ de mon portefeuille, avec la création d’une ligne Kering, et une orientation de plus en plus croissance, avec des valeurs qui surperforment nettement (L’Oreal, LVMH, Microsoft, etc…)

La perf globale est de -6% sur PRU, et les prochains renforcements seront réservés aux actions de croissance.

Deux nouvelles lignes à venir: Esker et SAP.

La base mensuelle du dividende fond à vue d’oeil, mais nous savons pourquoi… Nul doute que cela remontera l’année prochaine!

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[+1]    #5 03/08/2020 01h19

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Une petite mise à jour rapide, avec l’ajout des lignes Esker et SAP, comme prévu, ainsi qu’une petite ligne Amadeus IT, en profitant d’un (gros) trou d’air,

Valorisation totale: 208’664
Moins value latente: -4% (-7823 euros)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/08/2020

~Consommation discrétionnaire (14,4%) :
    34 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,0%
    25 L'Oreal SA_________________________________3,4%
    14 Kering SA__________________________________3,2%
    18 Pernod Ricard SA___________________________1,3%
    60 Renault SA_________________________________0,6%

~Consommation de base (6,2%) :
   124 Danone SA__________________________________3,4%
    28 Nestle SA (CHF)____________________________1,3%
    37 Unilever NV________________________________0,9%
     6 SEB SA_____________________________________0,4%
     7 Societe BIC SA_____________________________0,2%

~Energie (5,1%) :
   166 Total SE___________________________________2,5%
   145 Williams Companies Inc (USD)_______________1,1%
   157 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,9%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________0,4%
     5 Gaztransport et Technigaz SA_______________0,2%

~Services financiers (5,0%) :
   114 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
    22 Visa Inc (USD)_____________________________1,7%
   260 ABC Arbitrage SA___________________________0,9%
    13 Caisse regionale de Credit Agricole Mutu___0,4%
    11 IDI SCA____________________________________0,2%

~Santé (10,3%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________2,6%
    45 Orpea SA___________________________________2,3%
     6 Eurofins Scientific SE_____________________1,6%
    98 Pfizer Inc (USD)___________________________1,5%
    25 Johnson & Johnson (USD)____________________1,5%
    17 Sanofi SA__________________________________0,7%

~Industrie (12,1%) :
    75 Safran SA__________________________________3,2%
    78 Thales SA__________________________________2,3%
    60 Vinci SA___________________________________2,1%
   120 Bouygues SA________________________________1,7%
    34 Stef SA____________________________________1,1%
    71 Bureau Veritas SA__________________________0,6%
    41 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,6%
    12 Alstom SA__________________________________0,3%
     3 Colas SA___________________________________0,2%

~Matériaux de base (7,6%) :
    65 Air Liquide________________________________4,4%
     4 Robertet SA________________________________1,8%
    35 Arkema SA__________________________________1,5%

~Technologie de l'information (12,9%) :
    62 Dassault Systemes SE_______________________4,6%
    30 Microsoft Corp (USD)_______________________2,5%
    41 Capgemini SE_______________________________2,2%
    83 Oracle Corp (USD)__________________________1,9%
     7 Esker SA___________________________________0,5%
    29 Aubay SA___________________________________0,5%
     7 Devoteam SA________________________________0,3%
     5 SAP SE_____________________________________0,3%
    23 Wavestone SA_______________________________0,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (1,4%) :
   264 Suez SA____________________________________1,4%

~Immobilier (14,8%) :
   129 Xior Student Housing NV____________________3,1%
    95 Realty Income Corp (USD)___________________2,3%
    41 Argan SA___________________________________1,7%
    53 Covivio SA_________________________________1,6%
    55 Icade SA___________________________________1,5%
    42 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,9%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________0,9%
   115 Klepierre SA_______________________________0,8%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________0,7%
     9 Gecina SA__________________________________0,5%
    21 Bassac_____________________________________0,4%
   124 Macerich Co (USD)__________________________0,4%

~Fonds/Trackers (10,2%) :
    72 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__10,0%
     8 Amadeus IT Group SA________________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/08/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (72,8%) :

~Résidentiel (3,0%) :
    21 Bassac_____________________________________3,0%

~Santé (5,9%) :
    56 Ventas Inc (USD)___________________________5,9%

~Commerce et centres régionaux (18,3%) :
   124 Macerich Co (USD)__________________________2,6%
    95 Realty Income Corp (USD)__________________15,7%

Fait avec XlsPortfolio

Ce qui donne actuellement en terme de montants:



Je suis de plus en plus à l’aise avec ma stratégie, et j’ai décidé de découper mon portefeuille en plusieurs compartiments, par ordre d’importance.

Les plus grosses lignes (20k chacune à terme) : LVMH, SAP, Microsoft, Dassault Système et Visa.
Ensuite (pour 10K chacune) : Air Liquide, Danone, L’Oreal, Kering, Johnson et Johnson, Digital Realty Trust, Realty Income, Argan, Orpea et Esker.
Puis, pour compléter (à 5k chacune) : Hermes, Nestle, Roche, CapGemini, Essilor, Robertet, Master Card, Nvidia, American Tower, Prologis, Amadeus IT, ThermoFisher, Eurofins Scientific, Pernod Ricard, Teleperformance, Xylem, Apple, Unilever, Xior et Zoetis.

Je réfléchis à créer un compartiment rendement, pour consommer les dividendes au quotidien, et ai déjà réfléchi aux valeurs le constituant (BNP Paribas, Thales, Safran, Total, Kinde Morgan, Pizer, Iron Mountain, Oracle, Immobilière Dassault, Covivio, Edenred, Rubis, ABCA, Icade, Williams Companies, Site Centers, Gecina, IBM, Cisco, Michelin, Ventas, Bouygues, Arkema, Suez, Bureau Veritas, Coca Cola, Bassac, Sanofi, Stef et Vinci.

Enfin, vient un compartiment tracker, avec le CW8 d’une part et les trackers dividendes suggérés par Sissi dans la fameuse discussion sur le krach (IWDP, IDVY, IUKD).

J’ai encore plusieurs axes de réflexion, mais au moins, je sais maintenant quelles lignes renforcer chaque mois.
Reste à voir ce que je vais faire des lignes autres, existantes aujourd’hui et avec lesquelles je ne suis pas à l’aise… Klepierre, URW, Renault, Alstom, BIC, Colas, CRCAM IDF, GTT, Saint-Gobain ou Macerich notamment… Les vendre d’ores et déjà…? Attendre la reprise de l’économie? Les intégrer dans la poche rendement…?

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[+2]    #6 31/08/2020 12h05

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Une petite MAJ à fin aout, avec des marchés un peu plus cléments, la création d’une ligne Rubis, et le renforcement de la ligne Danone:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020

~Consommation discrétionnaire (14,5%) :
    34 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,2%
    14 Kering SA__________________________________3,3%
    25 L'Oreal SA_________________________________3,2%
    18 Pernod Ricard SA___________________________1,2%
    60 Renault SA_________________________________0,7%

~Consommation de base (6,1%) :
   135 Danone SA__________________________________3,4%
    28 Nestle SA (CHF)____________________________1,3%
    37 Unilever NV________________________________0,8%
     6 SEB SA_____________________________________0,4%
     7 Societe BIC SA_____________________________0,2%

~Energie (5,3%) :
   166 Total SE___________________________________2,5%
   145 Williams Companies Inc (USD)_______________1,2%
   157 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,8%
    62 Royal Dutch Shell PLC______________________0,4%
    12 Rubis SCA__________________________________0,2%
     5 Gaztransport et Technigaz SA_______________0,2%

~Services financiers (5,2%) :
   114 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
    22 Visa Inc (USD)_____________________________1,8%
   260 ABC Arbitrage SA___________________________0,8%
    13 Caisse regionale de Credit Agricole Mutu___0,4%
    11 IDI SCA____________________________________0,2%

~Santé (9,9%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________2,5%
    45 Orpea SA___________________________________2,0%
     6 Eurofins Scientific SE_____________________1,8%
    25 Johnson & Johnson (USD)____________________1,5%
    98 Pfizer Inc (USD)___________________________1,4%
    17 Sanofi SA__________________________________0,7%

~Industrie (12,6%) :
    75 Safran SA__________________________________3,5%
    78 Thales SA__________________________________2,4%
    60 Vinci SA___________________________________2,2%
   120 Bouygues SA________________________________1,8%
    34 Stef SA____________________________________1,0%
    41 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,6%
    71 Bureau Veritas SA__________________________0,6%
    12 Alstom SA__________________________________0,3%
     3 Colas SA___________________________________0,2%

~Matériaux de base (7,3%) :
    65 Air Liquide________________________________4,1%
     4 Robertet SA________________________________1,7%
    35 Arkema SA__________________________________1,5%

~Technologie de l'information (13,1%) :
    62 Dassault Systemes SE_______________________4,4%
    30 Microsoft Corp (USD)_______________________2,6%
    41 Capgemini SE_______________________________2,2%
    83 Oracle Corp (USD)__________________________1,8%
     8 SAP SE_____________________________________0,5%
     7 Esker SA___________________________________0,5%
    29 Aubay SA___________________________________0,4%
     7 Devoteam SA________________________________0,3%
    23 Wavestone SA_______________________________0,2%
     8 Amadeus IT Group SA________________________0,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (1,7%) :
   264 Suez SA____________________________________1,7%

~Immobilier (14,3%) :
   129 Xior Student Housing NV____________________3,0%
    95 Realty Income Corp (USD)___________________2,3%
    41 Argan SA___________________________________1,7%
    53 Covivio SA_________________________________1,5%
    55 Icade SA___________________________________1,4%
    56 Ventas Inc (USD)___________________________0,9%
    42 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,8%
   115 Klepierre SA_______________________________0,7%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________0,7%
    21 Bassac_____________________________________0,5%
     9 Gecina SA__________________________________0,5%
   124 Macerich Co (USD)__________________________0,4%

~Fonds/Trackers (10,0%) :
    72 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__10,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2020 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (71,8%) :

~Résidentiel (3,4%) :
    21 Bassac_____________________________________3,4%

~Santé (6,3%) :
    56 Ventas Inc (USD)___________________________6,3%

~Commerce et centres régionaux (18,5%) :
   124 Macerich Co (USD)__________________________2,6%
    95 Realty Income Corp (USD)__________________15,9%

Fait avec XlsPortfolio

Ce qui donne en montant:



Et en terme de plus ou moins value:



Je continue donc de construire le portefeuille, brique après brique… Le PEA est quasiment au plafond (il me reste 8k de versement), après ça je me concentrerai sur les valeurs US de ma watch list…

Bon courage à tous, dans cette course vers l’indépendance financière!

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[+2]    #7 31/12/2020 07h55

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Je ferai une MAJ des valeurs détenues courant janvier, mais je voulais inscrire quelques chiffres, en ce dernier jour de l’année:

Total dividendes perçus (net): 3614 euros

Soit 1/6e de l’objectif, qui me permettra de passer en temps partiel (4/5e voire 3/5e)

Valeur du portefeuille: 254705 euros
Plus value totale (en montant): +21096 euros

Ma stratégie a bien évoluée, et je ferai également un bilan sur ce point,

En attendant, je vous souhaite à tous d’excellentes fetes de fin d’année, et vous remercie pour vos contributions très instructives!

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[+1]    #8 31/12/2020 09h47

Membre (2020)
Réputation :   82  

Bonjour Caine,

Je viens de relire tout le fil de votre portefeuille.

Félicitations pour votre gestion de la crise en mobilisant vos liquidités, elle aura finalement donné un bon coup de boost à votre portefeuille.

Je suis comme vous en phase de constitution de portefeuille, et certainement bien plus novice. Votre portefeuille m’amène les remarques / commentaires suivants (je n’ai pas la prétention que ce soient des conseils !) :

1) Ce que je trouve intéressant, c’est que vous partiez en mars 2018 de l’assurance de privilégier un MSCI WORLD capitalisant (en paraphrasant : je connais mes limites, je n’ai pas la prétention de faire mieux que les marchés") pour finalement aller vers une bien plus importante exposition aux actions, et même très forte aux actions françaises.C’est vrai qu’être actif est bien plus passionnant mais avez vous regardé la différence de rendement interne entre votre portefeuille et le MSCI world ? Je pense que, en reprenant votre historique de placement avec les montants mensuels tels qu’alloués en fonction de vos entrées d’argent, à placement égal sur ce dernier, vous le sous performez très probablement et que tout le temps passé vous a conduit à … gagner moins d’argent. Sans doutes à prendre plus de plaisir aussi. Il me semblerait en tout cas important / urgent de comparer.

2) Les actions Quality ont bien mieux résisté à la crise que les autres, du coup vous faites un "fly to quality" fort de votre expérience des trois années passées. Je dois avouer que je suis très tenté de faire pareil, mais avec la sortie de crise, ne doit-on pas s’attendre à ce que la perf se transfère vers les cycliques et que les entreprises de qualité sous performent sur les prochaines années (même si au final elles surperformeront toujours) ? Là aussi, le choix assumé de la qualité conduirait à de la sous performance par rapport à un ETF qui ne perdrait pas le transfert de performance si il se produisait (on ne le sait jamais !). Miser sur la qualité maintenant ca me semble un peu comme acheter le CAC au sommet à 6500 points en se disant ouahou, ça a tellement monté que c’est sur, ça va continuer… Au final pas sur que ce soit le bon market timing et que ça ne conduise pas à des performances amoindries au final par rapport à un simple etf.

3) La mise en place dès maintenant d’une poche "rendement" est intéressante mais dans un contexte où vous êtes fortement capitalisant et n’avez pas besoin des dividendes, je ne suis pas sur que ce soit pertinent (à part sur de faibles montants pour "préparer" une future rotation). Le raisonnement "mes dividendes atteignent un cinquième de ma cible" me semble biaisé, ne serait ce que par votre ETF monde que vous ne voyez pas progresser. Au tout début de votre post Neo45 vous incitait à réfléchir votre cible en montant capitalisé. C’est sans doutes plus pertinent. En phase de capitalisation, l’enveloppe rendement n’a pas vraiment de sens, et il me semble que ce n’est pas celle qui vous donnera la meilleure performance même dividendes réinvestis. Ne vaudrait il pas mieux faire sauter le pas à votre portefeuille quand vous sauterez le pas vous même (en passant à 80 ou 60% de temps de travail) ? L’idée en gros c’est de privilégier aujourd’hui un portefeuille en croissance à 7% par an, et demain un portefeuille plus stable mais qui distribue 5% par an. En tout cas, je pense que instrumenter trop tôt  votre portefeuille par le dividende mensuel délivré risque de vous pousser à des choix qui ne soient pas les plus pertinents.

Voilà ! Dans tous les cas vous vous êtes lancé et faites du très bon boulot. Quand je vois votre portefeuille je n’ai aucun doute sur le fait qu’il se porte très bien dans 30 ans ! Merci pour les efforts de partage qui m’inspirent beaucoup.

Dernière modification par Priority (31/12/2020 09h54)


Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

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[+2]    #9 02/05/2021 11h28

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Une petite MAJ du portefeuille, qui continue à battre ses plus hauts historiques, et approche désormais les 300K euros.

Je continue ma très grande diversification, avec l’ajout d’un certain nombre de lignes, qui seront renforcées au fur et à mesure, notamment via le réinvestissement des dividendes: Technip Energies, Cellnex, Vantage ou encore Atlantica…

L’idée est toujours de pouvoir dégager un complément de revenus me permettant de passer en 4/5e, tout en diversifiant au maximum les sources de dividendes. Je ne vise pas la surperformance, mais un énorme bateau, très diversifié, et capable de s’adapter à toutes les crises. L’accent est donné à la qualité, et à la croissance.

La performance globale est de +21% (+50’155 euros)

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[+2]    #10 10/06/2021 08h40

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Une petite MAJ, avec un portefeuille qui dépasse désormais les 300K… Quelques nouvelles lignes ouvertes ces derniers temps, toujours afin d’améliorer la diversification: Ferrari, qu’on ne présente plus, et SL Green Realty, une foncière de bureau US à dividendes mensuels et que je trouve faiblement valorisé.
Je pense que le nombre de lignes total se rapproche de mon objectif, et ces prochains temps je ne ferai que des renforcements.

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[+1]    #11 24/07/2021 23h43

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

Je profite de ces quelques semaines de vacances pour remettre à plat ma stratégie. Globabalement, je suis parfaitement à l’aise avec cette dernière: un portefeuille très diversifié, plutôt orienté croissance, avec de grosses positions sur mes convictions fortes (LVMH, Dassault Systèmes, L’Oreal, Kering, Air Liquide, Visa, SAP et Microsoft - liste à laquelle je vais prochainement ajouter Apple et Sofina).

Deux axes à creuser, et, pourquoi pas, développer:

1/ Le PEA-PME

A aujourd’hui, il a très clairement été mis de côté (à peine 3k5 de versement). Je trouve en effet mon portefeuille déjà très exposé aux valeurs européennes (du fait d’un PEA au plafond). Pour autant, l’avantage fiscal est non négligeable. J’ai donc décider d’augmenter le montant de mes versements sur PEA-PME. J’ai profité des derniers jours pour dégager une liste de valeurs répondant à mes critères (de la croissance, un secteur que j’apprécie, et un retour, même minime, aux actionnaires, via le versement d’un dividende).
Cela donne:
Santé: DiaSorin, LNA Santé
Luxe (au sens large) : Laurent Perrier, Interparfum
Industrie: Gérard Perier, Thermador
Techno: Wavestone, BESI, Linedata
Immobilier: CBO Territoria, Réalités
Energies vertes: Albioma
Divers: IDI

Une liste que je juge suffisamment diversifiée. A noter que je possède également mes actions Aubay sur PEA-PME, mais je ne pourrai plus renforcer la ligne, malheureusement…

2/ Les énergies vertes

Vaste domaine, et avoir la certitude qu’un secteur est porteur ne veut pas dire parvenir à parier sur les bons chevaux…
Néanmoins, en plus d’Albioma (en PEA-PME donc), j’ai décidé de prendre le virage, et d’ajouter ce secteur à mes secteurs de conviction (avec le luxe, la santé et les technos). Cela signifie donc m’y exposer de façon importante.
A l’heure actuelle, j’ai en vue deux valeurs nord américaines: Clearway Energy et Brookfield Renewable Partner.
Dans les deux cas, nous avons un retour intéressant à l’actionnaire (via le versement de dividendes), et, surtout, des décisions stratégiques cohérentes. J’apprécie en effet la bonne gestion de ces deux boites.

Les mois prochains verront donc s’ajouter un certain nombre de nouvelles lignes…
La suite au prochain reporting!
Merci d’avance pour vos éventuels commentaires et/ou suggestions!

Dernière modification par Caine (24/07/2021 23h57)

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[+1]    #12 25/07/2021 10h41

Membre (2019)
Top 10 Année 2021
Top 5 Portefeuille
Réputation :   713  

Bonjour Caine,

J’ajoute quelques entreprises non citées qui me semblent à titre personnel d’excellente qualité et qui sont éligibles au PEA-PME :

Santé : Vétoquinol

Consommation cyclique : Delta Plus Group

Consommation non cyclique : Robertet, Ecomiam

Tech : Soitec (qui ne sera bientôt plus éligible à cause de la capitalisation)

Bien à vous.

Dernière modification par MrDividende (25/07/2021 10h41)

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[+1]    #13 25/07/2021 17h35

Membre (2019)
Réputation :   183  

Bonjour Caine,

Caine a écrit :

Je pense aussi développer mon exposition aux actions anglaises, et ai notamment repéré SoftCat, ComputaCenter et SafeStore.

Un peu comme vous, je regarde aussi les anglaises même si je privilégie le PEA en ce moment.

J’ai repéré en sus de celles citées, entre autres: Kainos, gamma communications, dotdigital, keystone law, craneware

J’ai pas moins d’une quarantaine de sociétés anglaises en WL..Un marché assez profond.

Au plaisir de partager des découvertes,

bien à vous,


Parrain Fortuneo (12846933) - Yomoni

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[+1]    #14 25/07/2021 18h21

Membre (2020)
Réputation :   27  

Bonjour Caine,

Depuis le 1er juin Interparfums n’est plus éligible au PEA-PME…
Ceux qui la détenaient avant cette date peuvent néanmoins la conserver dans leur PEA-PME.

Dans votre liste vous pourriez ajouter Precia et IGE+XAO.

Dernière modification par elo90 (25/07/2021 18h28)

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[+2]    #15 25/07/2021 19h34

Membre (2020)
Top 20 Année 2021
Réputation :   196  

elo90 a écrit :

Dans votre liste vous pourriez ajouter Precia et IGE+XAO.

Bonjour,

Est-ce le bon moment pour rentrer sur IGE+XAO ? N’est-ce pas un peu tard ?

Schneider Electric entame une procédure d’offre publique d’achat simplifié en numéraire pour s’emparer des 32% qu’il lui manque pour contrôler l’ensemble de la société. Puis en septembre, Schneider déposera une offre de retrait obligatoire de la cote d’IGE+XAO.

C’est une belle opportunité pour ceux qui sont déjà actionnaires d’IGE+XAO.

Source : Journal Investir du 23/07/2021.


"Il faut de la mesure en toutes choses" Horace.

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[+1]    #16 25/01/2022 18h53

Membre (2018)
Réputation :   61  

Bonjour à tous,

La période actuelle est difficile, et me rappelle les débuts du krach COVID. Seulement, maintenant j’ai un début d’expérience en la matière.

Je vais donc appliquer la même stratégie: je ne regarde plus l’évolution de mon portefeuille, et mobilise mes liquidités pour renforcer, au fil de l’eau, quelques dossiers très qualitatifs. J’ai ainsi d’ores et déjà initié des renforcements sur Sofina et Microsoft, en tête de la shortlist.

J’ai également dans le viseur ASML, Brederode, Realty Income, Visa, Apple, SwordGroup, Pharmagest et Brookfield Renewable. Les renforcements interviendront si la chute continue ou s’accélère!

Malgré tout, je reste largement en PV ce qui permet de mieux vivre cette correction (par exemple je suis passé de +100% à +70 ou 80 sur mes lignes Microsoft ou ASML, ce qui permet de relativiser pas mal, même si sur un portefeuille à + de 300K ça pique un peu).

Je suis également prêt pour un bear market, me concentrant également sur les flux (toutes les actions que je possède versant un dividende, bien que souvent menu, avec LVMH, Dassault Système ou Microsoft en fondation de mon portefeuille mais un dividende quand même).
J’ai l’impression que cette barrière que je m’impose (versement d’un dividende même menu) m’a évité d’aller sur des valeurs ultragrowth, qui aurait fait plonger mon portefeuille encore davantage…

Je suis donc à l’aise avec ma stratégie, dors bien la nuit, et espère continuer les soldes dans les prochains jours!
Dès que ça ira mieux je ferai une MAJ de toutes mes lignes, en attendant, je reste éloigné de mon broker (sauf pour passer les ordres de renforcement bien évidemment)!

Courage à tous

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[+4]    #17 12/05/2022 17h15

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Top 10 Année 2022
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INFJ

Si je partage votre enthousiasme sur la période actuelle qui voit les aberrations de valorisations se faire corriger, je suis plus prudent que vous sur le "rebond" des marchés.

Cet article de Fortune notamment nous permet de dresser le tableau suivant:

- La durée moyenne des marchés baissiers est de l’ordre de 269 jours en moyenne. Bien sûr c’est une moyenne et on peut se dire que cette fois ci ça sera peut être plus long, vu de la où nous partons ! Pour rappel le dégonflement de la bulle .com a mis 3 ans, avec des niveaux de valorisation au max de la bulle a peu prés équivalent à ceux de 2021.

- Sur les marchés baissiers de 2000 et 2008, les indices ont perdu -55% entre le point haut et le point bas. Nous en sommes encore loin avec -17% pour le CAC, -29% pour le NASDAQ et -18% pour le S&P 500, avec l’image pour illustrer ci-dessous. Nous avons encore de la route pour atteindre les points bas.



- Les banques centrales ne viendront pas nous sauver cette fois, comme elles l’ont fait pour le COVID. Elles n’avaient pas le choix que d’injecter des masses de liquidités lors de cette crise sanitaire, mais si nous en sommes là aujourd’hui, c’est aussi un peu de leurs fautes. 1500 milliards sur des crypto arnaques, des boites à PER à 100, des ratios VE/CA de x50, cela ne devrait pas exister sans cette masse informe de liquidités.

- De nombreux acteurs de marché vont se faire rincer, des sociétés vont faire faillites. La fin de l’argent gratuit signe c’est la fin des entreprises zombies, des entreprises endettées, des entreprises non rentables. Ca se voit déjà dans le quotidien des boites:
-- En décembre 2021, Orange émet une obligation d’1 milliard d’euros; coupon de 0,625%
-- Hier, Orange émet une obligation de 500 millions d’euros; coupon de 2,635% ! C’est juste un x4 du coupon en 6 mois !

Et encore c’est Orange, le risque de faillite est nul vu les cash flow qui rentrent chez année. Imaginez maintenant votre start-up favorite non rentable depuis sa création essayer de se financer sur les marchés dans cette situation… Bon courage à elle !

Nous sortons en Europe de 12 années de perfusion de liquidité intensives. Je pense que l’on sous-estime grandement l’impact de la fin de l’argent gratuit et la crise économique qui va en découler pourra, enfin, faire le tri entre les sociétés qui ont un bon positionnement et celles qui doivent disparaitre et n’ont aucun avenir.

Bref, tout cela pour dire que si on peut se positionner sur des dossiers défensifs ou vraiment décotés, gardons des munitions pour les mois à venir pour les anciennes stars des valeurs de croissance. Pas de précipitation je pense smile

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Favoris 1   [+4]    #18 12/05/2022 20h48

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L1vestisseur a écrit :

Bonjour Caine,

A votre place, aucune hésitation, après de telles chutes, faites cet emprunt et achetez sans retenue. Une telle occasion n’arrive qu’une fois tous les 10 ans. A titre personnel j’ai emprunté mais renforcé un peu trop tôt. Vous avez la chance d’avoir encore des cartouches, alors foncez.

Je ne suis pas totalement d’accord. Les actions ayant le plus fortement corrigé ne sont pas celles de mon univers d’investissement. Je ne recherche pas l’ultra growth, cherchant avant tout des actions versant un dividende (bien que menu, souvent).

Or, les points d’entrée deviennent tout juste intéressant pour ces dernières (L’Oreal, Apple, Microsoft, Pharmagest, Hermès, Sofina, ASML, Visa, Realty Income, Nestlé, Air Liquide, Bouygues, Zoetis ou encore Brookfield RP).
A mon sens, il faudrait que les actions de cette liste dévissent encore de 15 à 20% pour qu’un emprunt s’impose vraiment sans réflexion…

Menethil, partage très intéressant!
Néanmoins il s’agit souvent d’analyse globale, qui concerne le marché dans son ensemble. Moi je m’intéresse spécifiquement à ma liste de valeurs. Pour ces dernières, peu importe la durée du bear market, elles rebondiront, car les fondamentaux sont solides, les entreprises sont bien gérées, et elles sauront continuer à croitre.

Je regrette que nous ne puissions plus bénéficier des analyses de Scipion, mais je suis convaincu qu’il a raison: les tendances de fonds sont déflationnistes (vieillissement de la population et développement technologique). L’inflation actuelle ne durera pas éternellement et les banques centrales finiront par récupérer une marge de manoeuvre suffisante pour garantir la hausse continue des marchés. Tout dépend toujours de l’horizon de placement, et je suis confiant par rapport au mien. Profitons, avec retenue, des soldes actuelles, mais si la baisse s’intensifie, il sera temps d’y aller franchement… (ce qui revient en réalité à vous paraphraser: nous sommes d’accord!)

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[+1]    #19 28/06/2022 19h08

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Bonjour à tous,

La période est toujours aussi intéressante pour accumuler des actions à prix abordable. Depuis mon dernier post, je me suis débarassé de mes lignes Orion Office et Viatris, que je ne souhaitais pas conserver.
J’ai ajouté au portefeuille 3 actions que je juge très intéressantes:
- BlackRock, que je trouve à un prix abordable, compte-tenu de la position dominante de l’entreprise. Dividende croissant depuis une vingtaine d’années, un taux de distribution correct (un peu moins de 50%), et du cash à investir en cas d’opportunités…
- Schneider Electric, bien positionné dans l’optique de la transition énergétique, et qui a beaucoup dévissé depuis le début d’année. Dividende en hausse depuis une douzaine d’année (ce qui devient de plus en plus rare pour les boites françaises)
- Archer Daniels, un dividend aristocrat que je trouve bien positionné dans l’environnement actuel. Dividende en hausse depuis une quarantaine d’année. Je mets donc un premier doigt de pied dans le vaste domaine des commodities… Le PER reste raisonnable.

J’ai par ailleurs renforcé l’Oreal, Bouygues, CBO et Sofina, par petites touches.

Je suis très confiant sur le long terme, et attend les liquidités du PEE pour continuer les renforcements, voire initier, enfin, une ligne Royal Gold (pour une exposition à l’or).

Bon courage à tous, la période actuelle est une très bonne opportunité pour accumuler des actions sur le long terme!

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[+1]    #20 07/11/2022 18h52

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Bonjour,

J’ai profité de l’embellie récente pour faire du tri sur mon PEA, et dans la continuité de mon précédent post, j’ai décidé de rationaliser mon portefeuille.

J’ai d’ores et déjà soldé mes lignes Seb, Colas, Alstom, Cellnex, BIC et Interpump.
En échange, j’ai acheté Air Liquide, Bouygues et deux nouveaux ETF qui vont venir garnir mon PEA: le VERX (FTSE Developed Europe ex UK) et le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30.

Je repense progressivement ma stratégie, et mon PEA doit m’offrir une rente la plus pérenne possible. Dans cette optique, prendre des ETF distribuant, et des aristocrates (ou quasi) du dividende a du sens (Sanofi, Bouygues, Air Liquide, Hermès, L’Oreal, etc…).

Il est possible que dans les prochains jours, le tri continue… (GTT, Technip Energies, CRCAM Paris, Amadeus IT voire Bassac pourraient être les prochaines victimes).

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[+1]    #21 15/11/2022 19h58

Membre (2018)
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Bonjour à tous,

A la faveur de marchés plus favorables, j’en ai profité pour MAJ mon portefeuille, après la rationalisation de ces derniers jours.

Voici ce que cela donne:



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/11/2022

~Consommation discrétionnaire (18,3%) :
    36 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7,3%
    36 L'Oreal SA_________________________________3,6%
    49 EssilorLuxottica SA________________________2,4%
    15 Kering SA__________________________________2,4%
     3 Hermes International SCA___________________1,3%
    18 Pernod Ricard SA___________________________1,0%
     6 Ferrari NV_________________________________0,4%

~Consommation de base (3,9%) :
   135 Danone SA__________________________________1,9%
    28 Nestle SA (CHF)____________________________0,9%
    56 Unilever PLC (GBP)_________________________0,7%
    12 Archer-Daniels-Midland Co (USD)____________0,3%
     1 Laurent Perrier SA_________________________0,0%

~Energie (5,7%) :
   167 TotalEnergies SE___________________________2,8%
   145 Williams Companies Inc (USD)_______________1,4%
   157 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,8%
    62 Shell PLC (GBP)____________________________0,5%
    40 Rubis SCA__________________________________0,3%

~Services financiers (5,7%) :
    35 Visa Inc (USD)_____________________________2,0%
   114 BNP Paribas SA_____________________________1,7%
     7 BlackRock Inc (USD)________________________1,4%
   266 ABC Arbitrage SA___________________________0,5%

~Santé (7,4%) :
    70 Eurofins Scientific SE_____________________1,4%
    98 Pfizer Inc (USD)___________________________1,3%
    25 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2%
    28 Zoetis Inc (USD)___________________________1,2%
     6 Thermo Fisher Scientific Inc (USD)_________0,9%
    32 Sanofi SA__________________________________0,8%
    14 Biomerieux SA______________________________0,4%
    33 Royal Philips______________________________0,1%
     2 DiaSorin SpA_______________________________0,1%

~Industrie (11,5%) :
    78 Thales SA__________________________________2,6%
    75 Safran SA__________________________________2,4%
    67 Vinci SA___________________________________1,8%
   170 Bouygues SA________________________________1,5%
    19 FedEx Corp (USD)___________________________0,9%
    34 Stef SA____________________________________0,8%
    71 Bureau Veritas SA__________________________0,5%
    41 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,5%
     7 Schneider Electric SE______________________0,3%

~Matériaux de base (5,6%) :
    94 Air Liquide________________________________3,7%
     4 Robertet SA________________________________1,0%
    35 Arkema SA__________________________________0,9%

~Technologie de l'information (16,6%) :
   343 Dassault Systemes SE_______________________3,7%
    46 Microsoft Corp (USD)_______________________3,1%
    41 Capgemini SE_______________________________2,2%
    60 SAP SE_____________________________________1,9%
    83 Oracle Corp (USD)__________________________1,8%
    34 Apple Inc (USD)____________________________1,4%
     6 ASML Holding NV____________________________1,0%
    29 Equasens SA________________________________0,6%
    29 Aubay SA___________________________________0,4%
    25 Wavestone SA_______________________________0,3%
     6 Gerard Perrier Industrie SA________________0,1%

~Services de télécommunication (0,7%) :
     6 SBA Communications Corp (USD)______________0,5%
    26 Vantage Towers AG__________________________0,2%

~Services aux collectivités (2,2%) :
   192 Brookfield Renewable Partners LP (USD)_____1,6%
    74 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC___0,6%

~Immobilier (10,0%) :
   165 Realty Income Corp (USD)___________________3,0%
   129 Xior Student Housing NV____________________1,2%
    42 Argan SA___________________________________1,0%
    53 Covivio SA_________________________________0,9%
   115 Klepierre SA_______________________________0,8%
    56 Icade SA___________________________________0,7%
   107 Gladstone Land Corp (USD)__________________0,6%
    52 SL Green Realty Corp (USD)_________________0,6%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________0,4%
    10 Sun Communities Inc (USD)__________________0,4%
    15 Agree Realty Corp (USD)____________________0,3%
     9 Gecina SA__________________________________0,3%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (12,2%) :
    72 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___8,4%
    21 Sofina SA__________________________________1,4%
  2338 Bankers Investment Trust Plc (GBP)_________0,8%
    70 Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCI___0,7%
   140 Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe Se___0,6%
    14 IDI SCA____________________________________0,2%
    14 ARK Innovation ETF (USD)___________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/11/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,1%) :
   129 Xior Student Housing NV___________________11,6%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,7%
    10 Sun Communities Inc (USD)__________________3,8%

~Diversifié (34,2%) :
    56 Icade SA___________________________________6,6%
    24 Immobiliere Dassault SA____________________4,0%
     9 Gecina SA__________________________________2,5%
    53 Covivio SA_________________________________8,9%
   107 Gladstone Land Corp (USD)__________________6,2%
    52 SL Green Realty Corp (USD)_________________5,9%

~Commerce et centres régionaux (39,9%) :
   115 Klepierre SA_______________________________7,5%
   165 Realty Income Corp (USD)__________________29,5%
    15 Agree Realty Corp (USD)____________________2,9%

~Logistique et industriel (9,7%) :
    42 Argan SA___________________________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

La part ETF va grossir progressivement en PEA (VEURX et Lyxor select 30), alors que sur le CIF seules les sociétés hyper qualitatives seront renforcées (Zoetis, Microsoft, Realty Income, Visa, Sofina notamment).

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