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#26 24/04/2018 20h11

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Dans la même série, cet article sorti hier.

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#27 28/04/2018 09h55

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#28 04/05/2018 12h28

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Bonjour tout le monde,
Je viens aujourd’hui de faire le 2e bilan mensuel de ma stratégie GEM sur AV (netlife) et pour le moment je n’ai pas eu besoin de faire d’arbitrage. Voilà ou j’en suis dans mon suivi:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/04/180504123231393728.png

Je ne regarde absolument pas les infos boursières ou quoi que ce soit de ce type mais j’avoue que ça me paraît assez "énorme" +3.64% en 1 mois! Je sais très bien qu’il ne s’agit que d’un "bruit de fond" mais je voulais simplement partager mon ressenti!

Merci Dorun pour ces explications sur les moyennes mobiles même si j’avoue que ça ne m’éclaire pas totalement sur la question que je me posais :

J’avoue clairement ne pas être à l’aise avec la notion de moyenne mobile. Par exemple cette fameuse SMA (Simple Moving Average) 12 mois à quoi correspond-elle précisément ? Pour moi il s’agit d’une simple moyenne arithmétique obtenue en additionnant la valeur par exemple du SP 500 chaque 1er du mois au cours des 12 derniers mois et en divisant ce résultat par 12. Est-ce bien cela ? Mais du coup c’est pas tout à fait la même chose que de regarder la performance au cours des 12 dernier mois je pense !
Si quelqu’un est susceptible de m’éclairer ce serait fort sympathique !

Merci Samuel pour ces liens vers tous ces articles même si je dois vous avouer que je n’ai pas pris le temps de les lire étant donné que j’étais pas mal occupé ces derniers temps! Je vais tâcher de les lire prochainement afin que l’on puisse en discuter!

Bon WE à vous!


Le suivi de mon portefeuille financier stratégie momentum GEM https://www.devenir-rentier.fr/t16823

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[+2]    #29 15/09/2018 14h20

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Bonjour,
Cela fait plusieurs mois que je n’ai pas pris le temps de faire un petit suivi de mon portefeuille étant donné que j’étais pas mal occupé car je viens de faire mon 1er investissement immobilier.

Sinon je continue de suivre scrupuleusement la stratégie que j’ai mis en place et pour le moment tout roule comme sur des roulettes!

https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/15/180915022900345846.png


Le suivi de mon portefeuille financier stratégie momentum GEM https://www.devenir-rentier.fr/t16823

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#30 17/09/2018 11h47

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Intéressant, merci pour le suivi.
C’est cohérent avec les perfs annoncées par Antonacci et son modèle GEM (full US$ on le rappelle)
GEM Track Record - Optimal Momentum

Vous bénéficiez pleinement de la santé insolente de l’économie américaine .

Pour plus de clarté, pouvez vous préciser sur quel ETF vous êtes investi à chaque période ?
c’est le SP500 en ce moment mais lequel?
Et à quelle date prenez vous vos décisions de réallocation? Est-ce à date fixe ?


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#31 09/11/2018 14h37

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Bonjour,

serait il possible de listes les ETF utilisés et partager également le ficher excel ou google sheet (encore mieux) ?

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[+1]    #32 13/12/2018 13h33

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J’imagine que sur AV, le world ex US est recomposé à la louche à l’aide de différents trackers…

Pour info, mais sur CTO, les ETF sources utilisés par Antonnaci sont disponibles à l’achat sur Bourse Direct, sur le NYSE ARCA.
Il s’agit de SPY, VEU et AGG
On peut aussi éventuellement faire SPY, ACWX et BND

Toujours actuellement, aucun ETF sur NYSE ARCA n’est par contre disponible sur Degiro.

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#33 13/12/2018 22h37

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C’est à la fois exact et très curieux.
Car chez Binck ils sont toujours indisponibles sur CTO pour la raison suivante :

"Ainsi, la réglementation PRIIPs, entrée en vigueur depuis le début de l’année 2018, nous contraint à vous autoriser à prendre position uniquement sur les produits financiers packagés (fonds d’investissement, produits dérivés,…) pour lesquels l’initiateur du produit a établi un KID/DICI (document d’information clé pour l’investisseur) rédigé intégralement en français."

Du coup j’ai écrit à Binck en faisant référence à leur concurrent.
S’ils ne réagissent pas je passe tout mon CTO chez Bourse Direct

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#34 13/12/2018 23h06

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Oui le problème c’est que je suis en pea ou AV… En plus cela facileterait l’utilisation des outils du style portfoliovizualizer etc…

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#35 14/12/2018 12h43

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Bonjour à tous,

Tout d’abord désolé pour les réponses tardives mais je pensais recevoir automatiquement un mail quand quelqu’un postait un message sur ce fil mais visiblement ce n’est pas le cas ! Je viens de modifier le réglage et dorénavant je devrais être prévenu quand quelqu’un poste un message.
Concernant les questions posées :

Pour plus de clarté, pouvez vous préciser sur quel ETF vous êtes investi à chaque période ?
c’est le SP500 en ce moment mais lequel?

Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR (LU1681048804 )

Et à quelle date prenez vous vos décisions de réallocation? Est-ce à date fixe ?

Tous les 3 du mois (pas de raison mis à part que j’aime bien le chiffre 3…)

serait il possible de listes les ETF utilisés et partager également le ficher excel ou google sheet (encore mieux) ?

Alors la liste des ETF, pour le SP 500 voit plus haut, et pour le reste du monde, étant donné que pour le moment je fais cette stratégie sur netlife (ça serait mieux sous puissance sélection car le choix d’ETF est plus grand) j’ai « reconstitué » le reste du monde par :
40% Amundi EURO STOXX 50 (LU1681047236). Rq : Le 500 aurait été un peu mieux mais pas présent.
20% Amundi ETF FTSE 100 (LU1437025023)
20% Amundi MSCI Emerging markets (FR0010959676)
20% Amundi MSCI Japan (LU1602144732)

Concernant le fichier, il s’agit d’un fichier excel mais j’ai peur que vous soyez déçu. Je suis très nul en tableur et il n’y a aucune formule c’est moi qui fait tout manuellement ! En gros c’est un tableau word :-) . Après je peux toujours vous le partager si vous le voulez mais il n’y a à mon avis pas grand intérêt !

https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/14/18121412365834405.png

Désolé de ne pas être plus actif mais je suis à fond dans l’immobilier ces temps-ci (3 achats d’appartements avec cash flow positif d’environ 200/250€ par appart). Je continue à garder la même stratégie et ne j’ai qu’une hâte c’est pouvoir rajouter des sous dans cette stratégie !

Visiblement il s’est passé "un petit truc" entre octobre et novembre mais comme je ne regarde plus les informations et que je ne cherche pas à me renseigner sur le cours des bourses je m’en fiche je continue de suivre la stratégie que je me suis fixé et que je sais être gagnante sur le long terme :-)

Bon Weekend à vous!


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#36 14/12/2018 13h34

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Merci pour ces compléments d’information très utiles.
Lorsque vous balancer tous les 3 du mois selon l’algorithme de Gary antonnacci , vous basculez tous vos capitaux existants ou seulement les nouveaux versements ?

Cordialement,

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#37 15/12/2018 10h31

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Il faut forcément basculer tous les capitaux existants! Et pas uniquement les nouveaux versements, sinon ce n’est plus du tout la stratégie GEM de Gary antonnacci.
En plus, imaginez que vous avez par exemple 100k dans la poche où vous avez mis en place cette stratégie mais que vous ne déposez "que" 100€/mois dans cette poche. Le jour ou les indicateurs vous informent qu’il faut balancer, le fait de juste modifier de 100€ votre répartition ne va pas changer grand chose…

juste une précisions, vous avez dit:

Lorsque vous balancer tous les 3 du mois

=> Je ne rebalance pas tous les 3 du mois! Je regarde les signaux tous les 3 du mois, ce n’est pas tout à fait la même chose. Par exemple, j’applique la stratégie depuis environ 9 mois et je n’ai eu qu’une seule fois à faire un arbitrage.


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#38 15/12/2018 16h02

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Merci d’avoir précisé la manière dont vous remplacez le world ex US.
Ce serait en effet plus aisé sur Puissane Sélection, vu leur choix d’ETF.
Chez eux, je prendrais un  stoxx 600 ou un msci Europe (60 %)
Un "marchés émergents" à 20 %
Un Asia ex Japan à 10 %
Un Japan à 10 %
Il y a même possibilité de faire mieux que le fond euro avec des ETF obligataires bonds du trésor américains ou des obligations d’états de la zone euro (plusieurs durations possibles dans les deux cas).
Par contre 0,1 % en entrée et à chaque arbitrage + 0,6 % de vol frais de gestion pour chaque ETF.

Dernière modification par Franck059 (15/12/2018 16h14)

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#39 19/12/2018 15h16

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Franck059 a écrit :

J’imagine que sur AV, le world ex US est recomposé à la louche à l’aide de différents trackers…

Pour info, mais sur CTO, les ETF sources utilisés par Antonnaci sont disponibles à l’achat sur Bourse Direct, sur le NYSE ARCA.
Il s’agit de SPY, VEU et AGG
On peut aussi éventuellement faire SPY, ACWX et BND

A priori, ce n’est plus le cas.

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#40 19/12/2018 15h44

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Exact.

Il n’apparaissent plus que disponibles à la vente.

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#41 19/12/2018 15h53

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Et cela a changé depuis peu car hier on pouvait en acheter.

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#42 19/12/2018 16h05

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Oui mais c’était une anomalie qui faisait que la position de Bourse Direct n’était pas conforme à la loi.

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[+1]    #43 19/12/2018 21h01

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Bon j’ai écrit à Vanguard Europe pour prendre les choses en main. J’ai proposé de leur traduire leur p….. de KID/DICI en français, puis à eux de jouer pour le diffuser.
Vont ils me répondre?

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#44 22/12/2018 18h44

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Stratégie intéressante à suivre en tous cas, surtout en cette période mouvementée.

A noter qu’avec un look back de 3 mois (au lieu de 12) on serait investi sur le fond euros depuis le 1er novembre et on y serait resté encore le 1er décembre.

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#45 22/12/2018 20h45

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c’est justement en cette période de bear market qu il faudrait acheter c’est le seul inconvénient a mon sens de cette stratégie. Raccourcir a 6 ou 3 mois pourrait permettre peut etre permettre d’obtenir de meilleurs performances mais Gary Antonacci ne préconise pas du tout de raccourcir pour une période inférieur à 12 mois.

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#46 23/12/2018 07h23

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Bonjour,
Merci Durale pour votre réponse car j’allais répondre à peu près la même chose au commentaire de Franck:

A noter qu’avec un look back de 3 mois (au lieu de 12) on serait investi sur le fond euros depuis le 1er novembre et on y serait resté encore le 1er décembre.

Ben justement personnelement je n’ai pas envie de le noter :-) , car dans ce cas on sort de la stratégie GEM préconisé par Gary. Pour ma part j’ai bien "étudié" sa stratégie, c’est à dire que je pense l’avoir bien comprise et être convaincu que c’est une bonne stratégie. Du coup ce n’est pas pour la modifier dès que ça se passe un peu moins bien pour essayer de "l’optimiser" mais risquer surtout de dévier de la stratégie initiale et laisser mes émotions guider mes choix…


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#47 23/12/2018 11h37

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Et avec un look back de 3 mois, combien de fois aurait on raté une hausse en sortant des supports actions après une période de consolidation des marchés ?
Il ne faut pas se contenter de regarder le gain que cela aurait provoqué récemment, mais toutes les conséquences. C’est toujours facile d’optimiser une stratégie sur les derniers mois écoulés…
Chercher à modifier sa stratégie à chaque changement de tendance, c’est aller dans le mur !

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#48 23/12/2018 14h19

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Je ne parle pas de modifier la stratégie à tout bout de champ mais de faire un choix au départ puis de s’y tenir.

Personnellement, le choix que je ferais serait un look back de 3 mois, ou éventuellement un panachage 1-3-6 mois.

Conviction personnelle.

Antonacci dit que sur une longue période (au moins 40 ans), cela ne change pas grand chose et qu’il a fait ce choix car il était facile d’obtenir un look back de 12 mois.

Par contre, un look back à 3 mois semble plus efficient sur certaines périodes (1980-1989 notamment).

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#49 23/12/2018 15h02

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Effectivement il ne faut pas sortir des actions tant que les actions montent, l’exception n’est valable que lors d’un bear market. La question comment identifier un réelle bear market?
Je pense aussi qu’il faut rester fidèle à la stratégie de Gary Antonacci. Je me fais l’avocat du diable…

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#50 23/12/2018 17h57

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En parallèle de mon PEA sur lequel j’investis en buy & hold, je vais probablement expérimenter la méthode Antonacci en 2019 sur une AV Puissance Sélection qu’il me reste encore à ouvrir.

Cela se fera en effectuant un rachat sur mon AV Apicil (de plus de 8 ans) qui ne propose guère que deux malheureux trackers (world et water-world de chez Lyxor en version distribuante…)

En effet, les trackers proposés par Puissance Sélection permettent de reconstituer le WORLD ex US à 93 % puisqu’on y trouve notamment du Pacific ex Japan de chez Amundi, cas rare dans les AV.

Par ailleurs, sur leur fond Eurossima, on n’est pas contraint lors de versements de choisir des UC.

En ouvrant en janvier, je verserai 5000 ou 10 000 € sur ce fond puis opérerai éventuellement un premier arbitrage au 1er février.

Par contre, j’ignore si les ETF sont fractionnables, ce qui me permettrait de respecter au plus près l’allocation géographique de l’ETF VEU de Vanguard.

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