Portefeuille d'actions de Jay69

Bonjour,

Je me décide à me lancer dans un suivi un peu plus régulier de mon portefeuille et donc à le partager un peu. J’ai longtemps hésité car mon PF est géré intégralement par un CGPI (mandat que je qualifierais de ’"dynamique") et non par moi-même contrairement à l’immense majorité des membres du forums. Cela ne me semblait pas avoir beaucoup de sens et cela me semblait peu déontologique vis à vis du CGPI en question.

Etant donné que je ne vais pas partager toutes les informations et que ce partage ne se fera pas en temps réel, je suis plus à l’aise sur le plan déontologique et je me rends compte qu’il n’est peut-être pas inintéressant pour les membres moins expérimentés du forum de voir ce que peut donner une gestion totalement déléguée sur deux PF constitués de fonds et un PEA purement ETF.

Les enveloppes sont AV Luxembourgeoise (fonds + quelques ETF), Contrat de Capitalisation (fonds + quelques ETF) et PEA (ETF). J’ai un petit CT chez Binck à côté, mais je ne l’intégrerai pas tout de suite à ce reporting.

2017
Perf.: +9,16% vs CAC40: 9,61%
Un peu déçu de sous-performer un indice tel que le CAC40 (indice auquel je me comparerai dans cette file) mais cela est dû essentiellement a des couvertures (ETF shorts) prises sur les PF lors du Brexit, de la Présidentielle Française (risque Mélanchon vs Le Pen) et en Septembre alors que soit les risques ne se sont pas matérialisés, soit le marché à rebondi fortement. Résultat: la performance a été fortement tirée vers le bas. Cela reste cependant une performance tout à fait honorable.

Janvier 2018
Création d’un PF ETF sur le PEA qui représente 30% du PF.
Perf.: +3,65% vs CAC40: 3,19% (+3.45% pour les PF constitués de fonds et + 4.12% pour le PF ETF)



Edit: Insertion de la consitution du PF (merci AI) + correction Typo + màj du post

Dernière modification par Jay69 (11/02/2018 09h06)

Mots-clés : cgpi, gestion déléguée, portefeuille