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#601 02/10/2020 18h48

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Réputation :   53  

Ah tiens, je note que le fonds Europe est devenu éligible au PEA-PME en août.

Source

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#602 02/10/2020 18h54

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La présentation au format vidéo est intéressante et pouvait permettre de rapides commentaires sur les fondamentaux et les dossiers qu’ils aiment bien.
Malheureusement, ce premier exercice se résume essentiellement à des commentaires sur les variations de cours, transactions des dirigeants … mais quasiment aucun apport au niveau fondamental.
Décevant !
Espérons qu’ils s’améliorent pour la prochaine fois…


"Espérez le meilleur, préparez le pire et attendez vous à être surpris"

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[+4]    #603 17/10/2020 17h25

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Belle présentation approfondie par le gérant historique de la stratégie d’ensemble du fonds et des dernières actualités en octobre 2020 au lien suivant  :

Prés Oct 2020


"Ne nous soumets pas à la tentation du stock picking…" - Portefeuille et Mon blog

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#604 17/10/2020 17h29

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Je note avec intérêt qu’ils ont une belle position sur Kitron, mais aussi sur quelques autres actions scandinaves de qualité : Norway Royal Salmon, Europris, Intrum, Scanfil… Ca me donne envie d’en prendre en PEA/PME.

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#605 17/10/2020 22h45

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I&E est investi sur le titre Kitron depuis janvier 2019. J’ai l’impression que ce titre fait partie des titres value qui se sont transformé en growth (très belle performance financière en 2020).

kitron.com/storage/files/Quarterly%20re … tation.pdf

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[+1]    #606 18/10/2020 00h10

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Réputation :   958  

WH a écrit :

Nous ne survendons pas notre capacité d’analyse des sociétés du portefeuille.
Avec 40 sociétés en portefeuille vous avez 5 jours par société.
Quand j’étais analyste financier il me fallait un mois pour connaitre une société.

Cela me rassure quand à mon incapacité à être serein dans "l’analyse" de sociétés…

WH a écrit :

Si vous voyez que le CA baisse, n’allez pas voir le management qui logiquement fera tout pour vous convaincre que les soucis sont temporaires. S’ils sont bons ils y arriveront.
Chaque fois que nous faisons une exception à ce critère, c’est une catastrophe.

NB : retranscription approximative mais les idées sont là

Dernière modification par bibike (18/10/2020 00h10)


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Favoris 1    #607 18/10/2020 12h51

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Je trouve intéressant la partie dans laquelle il explique ne pas acheter une société qui baisse de 20% sans savoir pourquoi (le fameux ne pas attraper un couteau qui tombe).

Il attend la prochaine publication, qui souvent explique la baisse de 20%. Pour lui le marché est efficient à ce niveau, il y a forcement un fournisseur, un client ou autre qui détient une information justifiant de la baisse du prix.

Il en parle autour de la 35 minutes.

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