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#1 17/10/2017 21h19 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Bonjour à tous,

je me lance dans la présentation de mon portefeuille.
Je suis un grand débutant en la matière, et je me forme intensément depuis peu avec les nombreux sujets intéressants de ce forum, les livres incontournables (Graham, Lynch, Buffett…), et divers MOOC…
Le monde de la finance m’était quasiment inconnu il y a peu, mais je le découvre avec grand plaisir, y trouvant de nombreux ponts avec mes passions (mathématicien et physicien de formation).
Je suis conscient d’arriver sur les marchés après une grande et longue période haussière, j’essaie donc de privilégier des actifs décôtés quand cela est possible.

Je pars avec 20kE, augmentés d’environ 6kE par an. Le but est de voir dans 15 ans jusqu’où l’on peut aller… (je ne me vois pas formuler un objectif comme "350kE avec 12% annuel en moyenne" !). Je garde en tête que si je fais des erreurs maintenant, c’est moins grave que celles que je pourrais faire dans 5 ans ou 10 ans. De même, si un krach arrive, autant qu’il arrive le plus vite possible, dans mon cas.

J’ai ouvert il y a 4 semaines un CTO (Belgique, pas de taxe sur les PV, mais beaucoup sur les dividendes), investis progressivement jusqu’à aujourd’hui résolument dans des small voire nano caps (qui me semblent moins complexes à analyser pour un débutant)
Ma stratégie de sélection est bien évidemment encore en pleine évolution, vu que je suis au pied de ma courbe d’apprentissage, mais voici quelques critères actuels parmi d’autres :
- Qualité de la direction (décisions + intérêt pour les petits porteurs)
- Des comptes solides
- Newsflow positif
- Achats significatifs de dirigeants
- Sous côté , avec une marge de sécurité si possible
- Domaines que je connais un peu de l’intérieur (technique au sens large, télécom)

Quand plusieurs de ces critères (rarement tous) sont remplis, je me penche plus en détail sur l’affaire.
Je pense en rester à une vingtaine de lignes.

Voici les positions actuelles, toutes avec une pondération d’environ 5 à 6%:

Guillemot
Adomos
Quantel
MGI coutier
Esso
DLSI
Reworld Media
Gaumont
Gevelot
Prodware
Capelli
Microwave Vision
Splendid Median AG
Vertu Motors (GBp)

Prairie Providence PPR (Can)
Energold Drilling EGD (Can)

Ring Energy REI(US)
TAT (US)
Civeo Corp (US)

Aujourd’hui, après 5 semaines d’existence, le portefeuille a déjà son premier bagger ! Guillemot vient de passer les 6E pour un PRU sous les 3E. La chance du débutant… Je regrette juste de ne pas avoir pondéré plus lourdement (5%) malgré ma conviction initiale. Je suis d’ailleurs étonné de ne pas l’avoir beaucoup vu dans le forum (c’est un 7-bagger en 3 ans)

Il y a beaucoup (trop?) de petites pétrolières, j’essaierai d’équilibrer cela dans les apports à venir.

Valeur initiale en septembre: 20000E
Bilan après 1 mois
Valeur totale: 21200E
Valeur de part : 106,6
Money Weighted Rate of Return à 7,2%

Tout commentaire ou conseil est évidemment le bienvenu !

Dernière modification par HommeDesNeiges (12/01/2018 20h47)

Mots-clés : action, portefeuille, présentation

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#2 18/10/2017 10h07 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Bonjour HommeDesNeiges,

Bravo pour Guillemot ! On n’en parle pas beaucoup sur ce site mais sur les forums Boursorama, c’est un nom qui revient très très souvent. Cela fait plusieurs semaines que je vois Guillemot partout mais hélas, je n’en ai pas acheté.
Capelli aussi a le vent en poupe, dans la même veine que AST groupe ou Réalités promotion. Ayant ces deux socétés en portefeuille, j’ai fait l’impasse sur Capelli mais apparemment, c’est bonne pioche !

Bonne chance pour la suite !

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#3 26/10/2017 13h01 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Bonjour HommeDesNeiges,
A propos des MOOC que vous avez suivi, est ce qu’il y en a que vous recommandez ? Ou que vous regrettez d’avoir suivi ?
Bienvenu ici !

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#4 29/10/2017 20h59 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Bonjour Albanp,

Les MOOCs que je suis actuellement sont sur Coursera:
- Le cours Financial Markets par Robert Shiller : je trouve que cela donne une petite culture générale en la matière, pas mal pour quelqu’un comme moi qui découvre le monde financier et l’économie.
- La spécialisation Investment and Portfolio Management à la Rice University, https://www.coursera.org/specialization … management
constituée des cours suivants :
- Global Financial Markets and Instruments,
- Portfolio Selection and Risk Management
- Biases and Portfolio Selection
- Investment Strategies and Portfolio Analysi
- Capstone: Build a Winning Investment Portfolio

Je suis au milieu du cours ’Financial market’ et au début de la spécialisation, il me reste donc beaucoup à faire ! Je suis pour l’instant satisfait de ce que j’y trouve, c’est complémentaire aux livres que j’ai. En gardant du recul sur ce qui est proposé, c’est de toute façon enrichissant.

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#5 04/11/2017 13h38 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Bonjour HommeDesNeiges,

Et merci de ce suivi.

Puisque vous êtes mathématicien de formation, vous êtes-vous intéressé à ABC Arbitrage, société d’arbitrage franco-française qui valorise abondamment le calcul mathématique ? (https://www.abc-arbitrage.com/)

Ne voyez ici aucune tentative d’incitation à l’achat, bien sûr. Simplement une association d’idées. L’un des actionnaires de la société est par ailleurs Michel Baulé, scientifique français émérite (chimiste, pour ce qui le concerne) via sa société Eximium.

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#6 06/11/2017 21h27 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Oui, j’avais entendu parlé d’ABC Arbitrage, mais n’étais pas encore allé voir de près ce qu’ils faisaient. Intéressant en tout cas !

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#7 11/01/2018 14h32 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Quelques nouvelles du portefeuille qui continue son petit chemin depuis 4 mois.
J’ai pu continuer à alimenter le portefeuille selon le rythme prévu (autour de 1000E/mois)
Une seule nouvelle ligne: Total Gabon.
J’ai renforcé quelques lignes, pas de liquidités à ce jour.
Même s’il n’y a qu’une seule nouvelle ligne, je n’ai pas compté les heures à apprendre, accumuler des informations, douter, considérer différentes possibilités. En fait j’ai l’impression d’avoir été collé aux marchés depuis 4 mois, et j’ai dû souvent repousser l’envie d’investir sur une idée, reconsidérer une thèse d’investissement à froid… Calme et réflexion, pas d’emballement… ce n’est parfois pas évident !

Mes plus grosses lignes: Gaumont (12%) Total Gabon (8%) Guillemot (7%) Prairie Provident (6%) et TAT (6%)

En indication les performances depuis l’acquisition au cours des 4 derniers mois.

Guillemot +80%
Capelli +40%
Quantel +20%
Gaumont +20%
Prodware +15%
Total Gabon +5%
DLSI +5%
Adomos +2%
Microwave Vision 0%
MGI coutier 0%
Gevelot 0%
Esso -5%
Reworld Media -6%
Splendid Median AG -30%

Vertu Motors (GBp) +5%

Prairie Provident PPR (Can) +10%
Energold Drilling EGD (Can) -20%

TAT (US) +45%
Civeo Corp (US) +20%
Ring Energy REI(US) +2%

Money Weighted Rate of Return donne +9% sur les 4 mois d’existence
Valeur de part: 108
Valeur totale: 27500E

Mes meilleurs moments et leçons de ces premiers mois d’investissement :
- Le +60% de TAT en 1 jour, alors que j’étais à -25% de mon PRU. Newsflow très prometteur, je garde !
- serrer les dents quand on est à -25% du PRU, mais que notre thèse d’investissement reste intacte, voire meilleure (Civeo)

Les difficultés maintenant:
- Gérer les PV (mais je suis long terme sur tout a priori)
- Ne pas dépasser 20 lignes… Pourtant j’ai quelques idées, mais je veux vraiment éviter de sur-diversifier !
- Suivre de près l’histoire de chacune, ainsi que celles de ma watchlist, pour n’en intégrer que 20 au max. dans le portefeuille. Je regarde de près le pétrole (mais c’est le cas depuis le début).

Dernière modification par HommeDesNeiges (11/01/2018 14h44)

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#8 25/01/2018 00h52 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Quelques nouvelles de mes canadiennes et américaines préférées:

Enfin de bonnes nouvelles pour Energold Drilling, qui fait +13% ce jour.
Elle semble être sur la bonne voie, avec une forte augmentation des forages minéraux pour 2017, qui va se poursuivre en 2018, et une division énergie qui profite des prix du pétrole en hausse.
Après des années d’activité réduite, le réveil ? En tout cas c’est pour cela que j’y ai investi il y a quelques mois.
  Energold Drilling Corp. Issues Corporate Update

Civeo profite également de la montée du pétrole, et le rapprochement avec Noralta plaît: +80% en 2 mois.

Transatlantic Petroleum (TAT) n’est pas en reste (+100% en 2 mois), avec plein de bonnes nouvelles: de belles trouvailles dans le Thrace basin en Turquie, et de nouveaux programmes de forage sur les rails… 2018 promet !
TransAtlantic Petroleum hires advisor to market the company - TransAtlantic Petroleum Ltd. (NYSEMKT:TAT) | Seeking Alpha

Dernière modification par HommeDesNeiges (25/01/2018 00h54)

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#9 01/03/2018 12h07 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Un petit bilan pour janvier février:
Money Weighted Rate of Return: +5.4% YTD
Valeur de part: 110.2 (7 mois)
Valeur totale: 28800E

Ventes: DLSI et MGI avec de petites PV, afin de pondérer différemment le portefeuille.

Un petit aller retour, pour 5% du portefeuille avec Cibox, avec +60% en 3 jours à la clé, ça ne fait pas de mal. Je ne pense pas faire souvent ce genre d’opérations, mais là j’ai joué (un peu) et gagné.

Pas de nouvelles lignes, mais pondération différente du portefeuille. Voici les plus grosses lignes avec leur pondération:
Adomos      21%
Gaumont      16%
Total Gabon 7%
Quantel      7%
Transatlantic Petroleum 7%

J’estime que les résultats d’Adomos à la fin de ce mois seront intéressants, et si ce n’est le cas immédiatement, 2018 et 2019 le permettra.
Gaumont en a encore sous le pied, confiant sur Quantel et Total Gabon à MT/LT, curieux de voir les résultats de TAT…

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#10 02/03/2018 21h43 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Bonsoir,

J’ai trouvé un lien qui concerne une de vos valeurs canadiennes.
Energold Drilling Presents An Asymmetrical Profit Opportunity - Energold Drilling Corp. (OTCMKTS:EGDFF) | Seeking Alpha
Bonne lecture

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#11 20/03/2018 22h02 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Quelques bonnes nouvelles de ce jour:

Prairie Provident vient de faire des forages prometteurs, avec des résultats aux tests supérieurs aux attentes. D’autrepart, plusieurs sources (voir le reste de la file sur stockhouse) convergent pour un jugement dans la procédure en cours avec le Québec d’ici la fin du mois. Une issue favorable serait un gros catalyseur. Par ici:

    PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC ( T.PPR ) stock message board and forum - Bullboard Discussion - Stockhouse Community


Guillemot Corp a publié ses résultats ce soir, en forte hausse: ROC de 3.9m (+550% sur 2016), résultat par action de 1,19E (+467%) (pour une action à 4.1E ce soir), de belles perspectives 2018 avec l’ouverture sur la Chine (elle représente déjà 28% de la fréquentation du site thrustmaster.com )
http://www.guillemot.com/dmdocuments//ResultatsAnnuels2017,VersionLongue_20mars2018_DEF.pdf

Quantel : pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette entreprise, et le rapprochement avec Keopsys depuis octobre 2017.
https://bourse.boursorama.com/bourse/ac … bol=1rPQUA

Transatlantic Petroleum publie ses résultats demain… Pour ceux qui veulent en savoir plus, on trouve des informations intéressante par ici:
http://www.stockhouse.com/companies/bul … mbol=t.tat
et là: https://www.gurufocus.com/gurutrades/TAT, où l’on a une vu d’ensemble des achats du ’guru’ Jim Simons de Renaissance Technologies LLC, ainsi que d’ insider (CEO Malone)

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#12 01/05/2018 08h17 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Suivi du portefeuille pour Mars Avril :
Money Weighted Rate of Return: +15.1% YTD
Valeur de part: 117.6 (8 mois)
Valeur totale: 31300E

Après un excellent mois d’Avril (+12,5%), le portefeuille aura pour la 1ere fois rapporté plus que mon salaire…
Il surpasse mes indices de références en YTD
Portefeuille Small NR  Smid NR   CAC NR
+15,1%     +1.95%    +0.12%   +4.47%   

Espérons que cela continue comme ça !
Complètement buy and hold pour l’instant, aucune vente ou achat.

Quelques observations:
- Bons résultats et cours en phase
Excellents résultats de Quantel qui monte de 60% sur la période. Je garde tout, considérant que la dynamique est bonne et le potentiel important.
Bon résultats également de Microwave Vision, je garde, +20% sur la période
Ring Energy montre également de beaux résultats, et s’apprécie de 20% sur la période.

-Bons résultats mais sans l’effet souhaité sur le cours
Guillemot Corp: Après une superbe année 2017, mais un T4 2017 légèrement décevant, voilà un excellent T1 2018, le développement en Asie est partie sur les chapeaux de roues, perspectives 2018 superbes, valorisation faible. Rattrapage sur le cours à venir ? Je garde.
Adomos: De beaux résultats 2017 accueillis par un -25%… une petite bulle spéculative qui s’est dégonflée, retour à mon PRU… Je garde tout, le plan 2018 2022 m’inspire confiance.
Total Gabon Un résultat net 2017 qui explose, mais le marché boude toujours…

- Résultat décevant
Civeo Un Q1 décevant, il est encore un peu tôt pour juger la nouvelle dynamique avec Soralta. Q2 devrait être bien meilleur…

Dernière modification par HommeDesNeiges (01/05/2018 08h22)

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#13 19/05/2018 14h17 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Quelques bonnes nouvelles du portefeuille, avec de belles performances ces dernières semaines:
Après Guillemot, c’est Quantel qui devient un bagger, j’ai allégé un peu à 13E, pile à +100% de mon PRU, mais le plus beau reste à venir je pense !
Cette semaine TAT Transatlantic Petroleum semble ne jamais s’arrêter, et devient mon premier 3-bagger, pile +200% sur mon PRU ! Merci AJE pour l’avoir mentionnée.

3 belles réussites pour quelques mois d’existence du portefeuille. Je regrette après coup de ne pas avoir pondéré un peu plus initialement, mais c’est un commentaire facile à faire une fois le résultat connu…

Pas de nouveaux achats pour l’instant, je reste avec mes 17 lignes.

Tout cela tire la performance globale vers le haut:
TRI YTD : +20%
TRI 8 mois: +24.3%
Valeur de part: 122.5 (8 mois)

Evolution de la valeur de part:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14285_pfbol-2018-2.jpg

Dernière modification par HommeDesNeiges (19/05/2018 14h27)

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#14 20/05/2018 16h42 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Et maintenant, qu’est-ce qu’il faut acheter ?

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#15 24/05/2018 06h07 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Ha, en voilà une bonne question, on se la pose tous d’ailleurs !
Une autre bonne question que je me pose actuellement est : "Quand vendre ?"
Comment gérer les PV latentes ?

En tout cas, après de longues hésitations, j’ai pris une petite part de Corridor Resources, l’asymétrie du risque me semblant intéressante. Avec la montée récente du cours, la marge de sécurité s’est néanmoins amoindrie.

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#16 20/06/2018 22h15 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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Quelques nouvelles:

Corridor Resources: les opérations sont arrêtées à Old Harry, du coup la spéculation s’arrête, le cours redescend, je garde pour le "value".

Transatlantic Petroleum: Le cours est bien retombé depuis les 2.20$, j’ai tout conservé.
Nous devions avoir des nouvelles du processus de vente le 19 juin, mais rien: silence radio, ils disent juste continuer le processus.
Events & Presentations | TransAtlantic Petroleum
Pas de nouvelles des puits forés en février et avril.
Il est intéressant de noter qu’alors que les comptes laissaient apparaître du cash, ils ont quand même contracté un emprunt court terme de 10 m$.
Ce que tout cela signifie, nous le saurons bientôt !
Je conserve tout.

Renforcement à la baisse de Reworld Media, dont le cours a été bien massacré depuis 2 mois !

Achat:
Gran Colombia (Toronto): mine d’or en Colombie, je sais, les mines d’or, et en Colombie… Mais de toutes celles que j’ai regardées, le risk/reward de celle-ci m’a le plus convaincu.

Precision Therapeutics (AIPT)
Quelques faits:
- Leur produit Streamway connaît enfin des ventes en forte croissance. Ils font dessus des revenus récurrents avec une très forte marge (80%). Le potentiel 2018-2019 est très grand, et ils semblent bien partis pour y arriver. Rien que pour cela, l’affaire semble bonne.
- Leur alliance avec Helomics, dans le domaine de la "precision medicine": ils en possèdent déjà 25%, ils doivent finaliser l’acquisition dans les jours-semaines à venir. A noter qu’ Helomics a investi 180 m$ pour construire leur base de donnée, que AIPT a acquit ensuite pour 5 m$. Helomics devrait être rentable dès Q3cette année selon le CEO.
- Le cours des dernières années fait peur, et les investisseurs sont frileux. La joint venture avec Cytobioscience a semble-t-il échoué récemment. Mais le nouveau CEO Carl Schwartz (depuis 2 ans) semble savoir ce qu’il fait.
- Le potentiel pour l’ensemble est considérable, et il me semble que l’on est à un très bon point d’entrée.
quelques liens sur la precision medicine et AIPT:
https://harvardmagazine.com/2018/05/pre … ine-cancer
https://www.pharmaceutical-technology.c … ubsidiary/
https://seekingalpha.com/article/417445 … transcript

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#17 20/06/2018 22h53 → Portefeuille d'actions d'HommeDesNeiges (action, portefeuille, présentation)

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HommeDesNeiges a écrit :

Transatlantic Petroleum: Le cours est bien retombé depuis les 2.20$, j’ai tout conservé.
Nous devions avoir des nouvelles du processus de vente le 19 juin, mais rien: silence radio, ils disent juste continuer le processus.
Events & Presentations | TransAtlantic Petroleum

Il y a un transcript audio de l’AG du 19 jun.

Je crois qu’ils n’ont pas reçu d’offre d’achat

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