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Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#76 18/04/2020 20h09

Membre (2015)
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Notons que Money pourrait revenir dans la suite Office en étant directement intégré à Excel:

01net a écrit :

Vous vous rappelez de Money, le célèbre gestionnaire de budget de Microsoft ? Redmond le ressuscite avec cette nouvelle suite logicielle. Il sera désormais intégré à Excel, et permettra de gérer votre compte par le biais d’un plug-in pour le tableur.
La grande nouveauté, c’est que Money pour Excel sera en mesure de récupérer les données de transaction auprès de votre banque pour vous aider à mieux gérer vos finances. La fonction n’est cependant prévue que pour les Etats-Unis, dans un premier temps.

Office 365 devient Microsoft 365 et enrichit son offre par abonnement

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#77 19/04/2020 06h33

Membre (2011)
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Super_Pognon a écrit :

Ici, toujours sur Money.
Presque 20 ans de dépenses. Je suis probablement un maniaque du détail. Sans compter la multitude de comptes partout.

Pareil pour moi, mais Money depuis seulement… 17 ans (voir mon message de 2012 sur cette file)  ! lol

Super_Pognon a écrit :

Il manque bien sur la mise à jour automatique.

Oui mais de mon côté je peux télécharger un fichier depuis le site Web de ma banque ce qui évite la saisie des opérations. Ce n’est certes pas automatique mais 3 clics de souris et mes comptes sont mis à jour dans Money…

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#78 19/04/2020 08h18

Membre (2012)
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J’utilise également money depuis une quinzaine d’annees environ et j’en suis satisfait même si je regrette l’arret de la mise à jour des cours de bourse…et que c’est long de mettre ses comptes à jour à la main..

Du coup je suis preneur de votre méthode Shagrath 😉

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#79 20/04/2020 09h29

Membre (2011)
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Cher jeamb, ce que je télécharge depuis le site de ma banque vers Money ce sont les opérations bancaires sur les comptes-chèques, les livrets… et pas les cours de bourse.
Pour suivre mes portefeuilles boursiers j’utilise xlsPortfolio.
Dans Money je mets à jour manuellement chaque trimestre que le montant total des portefeuilles d’actions (composé d’une seule ligne du genre "actions du PEA").

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#80 21/04/2020 10h07

Membre (2014)
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Bonjour à tous

Pour ma part j’utilise Maxi Compte qui est gratuit et très régulièrement mis à jour

Il permet un niveau de détail des dépenses / recettes intéressant, l’utilisation de multiples comptes.

Je ne regrette pas d’avoir quitté MS Money

Bonne journée

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#81 03/01/2021 21h16

Membre (2010)
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Super_Pognon, le 18/04/2020 a écrit :

Super_Pognon a écrit :

J’utilise Microsoft Money, malgré ses quelques défauts. Je n’ai jamais trouvé de soft permettant de suivre ses revenus/dépenses (avec catégories et sous-catégories), de nombreux comptes (avec téléchargement en ligne pour certains), avec échéanciers, suivi de portefeuille boursiers (avec mise à jour des cours des titres en ligne) et suivi fiscal.

Ici, toujours sur Money.

Presque 20 ans de dépenses. Je suis probablement un maniaque du détail. Sans compter la multitude de comptes partout.

Il manque bien sur la mise à jour automatique.

J’ai eu un petit bug.

J’obtiens "erreur de lecture" lors de la consultation des opérations de comptes dans les états avancées.

Je voulais voir mon TRI de mes comptes gérés en direct en prenant en compte les liquidités et l’effet de levier, c’est loupé smile

Je me dis que je dois trouver un successeur à Money vu ce bug, et que le temps pris pour les mises à jour est long. De nouvelles solutions efficaces doivent exister, et doivent pouvoir lire les fichiers Money. J’y crois !

Je teste un clone de Linxo (Nestor) pour la gestion du compte commun pour que l’on puisse tagguer rapidement les opérations depuis un téléphone pour faciliter la gestion des dépenses.

D’autres expériences à partager ?
Il y a pas mal de choses sur la gestion de budget je trouve (genre Linxo/bankin).

Je trouve que c’est moins bien sur la gestion de patrimoine (j’ai testé lafinbox, je trouve que c’est limité finalement). Et surtout sur la gestion de portefeuille (gérer les OST, les devises, calcul de PRU, de TRI, etc…).

En soft, je note :
- Comptes et Budget - AlauxSoft (25€ + 9€ par an pour synchro)
- GesFine (55€/an)
- Comptabilité Familiale de jsoft

mes besoins :
gérer plein de comptes (50 à 100)
plein de types de comptes : comptes courants, livret A, PEL, CEL, assurances vies (avec ou sans UC), contrat capi, comptes titres (avec plein de devises), PEA, PEA PME, immobilier, prêts immo, prêt perso, autres actifs (crypto/or/art/non côté)
si possible faire une préparation fiscale (ou alors tag des dépenses/revenus)
gérer la bourse (PRU, achats/ventes, dividendes/intérêts, split, OST, devises, calcul TRI…)
gérer la mise à jour des comptes
gérer maj cours de bourse

Je ne retiens pas:
- maxi comptes => pas de bourse à priori
- Comptabilité Familiale de jsoft => je viens de tester, pas de bourse

Bindo, le 13/02/2018 a écrit :

Bonjour,
Encore un autre logiciel de comptabilité perso : Comptabilité Familiale avec gestion des comptes et simulateurs financiers (prêts, placements…)

https://www.jsoft.fr/images/logiciels/c … iliale.png

Quel est le prix ?

Dernière modification par Super_Pognon (03/01/2021 21h43)

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Favoris 1    #82 04/01/2021 23h05

Membre (2019)
Réputation :   18  

Bonjour,
j’utilise kmymoney sous linux/ debian mais dispo sous windows mac …
Gestion des cours de bourses, multi comptes/devises.
Aqbanking pour les banque en ligne, importation en CSV, OFX, QIF
Gestion des prêt immo
the BEST Personal Finance Manager for FREE Users, full stop. | KMyMoney
Un manuel en Francais : https://enunclic-cappel.fr/wp-content/u … oney-1.pdf

Dernière modification par debcos (04/01/2021 23h07)

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#83 09/01/2021 21h32

Membre (2010)
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Réputation :   213  

Je suis aussi tombé par hasard sur Cozy Cloud -  le domicile numérique pour réunir toutes vos données.

c’est sympa pour le budget et ça peut stocker et faire matcher les factures en face.

Points négatifs : pas gestion patrimoine / pas d’export possible / pas de modif des catégories

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#84 25/01/2021 10h05

Membre (2020)
Réputation :   0  

Bonjour, ça fait plusieurs fois que j’entends parler de cozy.io également…je fouille un peu de ce côté la en ce moment et les retours semblent assez positifs. J’ai même trouvé un forum entièrement dédié à ce logiciel compta je vais creuser le sujet…ça me semble être une bonne piste mais en effet pas de gestion de patrimoine !à voir si le logiciel évolue ? pour ma part j’ai aussi une micro-entreprise en parallèle et quelques personnes m’ont parlé de banques en ligne pour les pros exclusivement https://www.néobanque.fr/pour-les-professionnels/ il semblerait que ces banques proposent des logiciels compta un peu comme un service complémentaire…après je ne sais pas ce que cela vaut car ce sont des logiciels développés par des banques… ça peut être une piste supplémentaire smile

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