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#1 29/09/2017 09h09 → Adeunis : conception, fabrication, et vente d'objets connectés (adeunis, introduction, technologie)

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Le Revenu - CONSEIL DU JOUR Par Alain Chaigneau - Publié le 29/09/2017 à 08:26 a écrit :

Une nouvelle micro-cap de technologie va bientôt faire son entrée à la cote d’Euronext Growth (ex-Alternext). 

Acteur historique de la radiofréquence, Adeunis a tiré 46% du chiffre d’affaires du dernier exercice, qui s’est élevé à 9,3 millions d’euros,  de la vente d’équipements de communication audio (gamme Vokkero).

Ses utilisateurs sont aussi bien les arbitres dans le football professionnel que les techniciens sur les chantiers (travaux publics, nucléaire, sécurité, secours, etc.). 

Depuis 2015, l’entreprise s’est diversifiée dans les capteurs utilisés dans l’Internet des objets (gestion des immeubles, environnement, infrastructures), un pôle d’activité qui a déjà représenté 35% des ven­tes totales au 31 mars. 

Les actions proposées au public résultent d’une augmentation de capital (minimum de 8,4 millions d’euros). Elles ne proviennent donc pas d’une cession de titres détenus par les principaux actionnaires, qui sont des fonds d’investissement.

Multiplier les ventes par quatre
L’opération servira à finan­­cer la croissance : les dirigeants ont fixé l’objectif ambitieux de quadrupler les ventes d’ici à 2022 (exercice clos au 31 mars), avec un excédent brut d’exploitation positif en 2020. 

L’exercice à fin mars dernier s’est soldé par une perte nette de 1,08 million d’euros. Le prix d’introduction prévu valorise Adeunis à environ 17 millions, soit près de deux fois son chiffre d’affaires.

Souscrivez à l’introduction en Bourse d’Adeunis (ALARF) à titre spéculatif.

Modalités de l’introduction en Bourse d’Adeunis
➤ Calendrier : fixation du prix de l’offre et allocation des actions le 11 octobre. Première cotation : le 16 octobre.
➤ Procédure : l’offre est ouverte jusqu’au 10 octobre et correspond à une augmentation de capital de 8,4 millions d’euros.
➤ Prix : fourchette indicative de 10,11 à 12,35 euros par action.

Adeunis donne le coup d’envoi de son introduction en Bourse

Mots-clés : adeunis, introduction, technologie


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#2 29/09/2017 10h21 → Adeunis : conception, fabrication, et vente d'objets connectés (adeunis, introduction, technologie)

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J’arrive à une valo pre-money de 70M€ pour un CA de 9M€. Il ambitionnent 35M€ de CA en 2022, soit encore un ratio CA/VE d’environ x2.

C’est sensiblement trop cher. En comparable on a Oceasoft qui est valorisé 20M€ avec un CA de 7.7M€ (soit un ratio CA/VE d’environ x3).

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#3 02/10/2017 10h37 → Adeunis : conception, fabrication, et vente d'objets connectés (adeunis, introduction, technologie)

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En complément :

Actusnews le 26/09/2017 à 07:00 a écrit :

Éligibilité de l’offre aux réductions d’impôt et au dispositif PEA-PME


ADEUNIS annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions ADEUNIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L’introduction en Bourse d’ADEUNIS satisfait également aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription à l’augmentation de capital de PME (ISF - PME) et à la réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription à l’augmentation de capital. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la Société, qui la leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable.

Les investisseurs susceptibles de bénéficier de ces réductions d’impôt sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable. Ces dispositions fiscales l’état du droit en vigueur, conformément aux lois et à la doctrine administrative publiées à ce jour. Elles sont susceptibles d’être amendées dans le cadre des prochaines lois de finances.

ADEUNIS : ADEUNIS LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH

ISF-PME, il faut oublier.
Par contre IR-PME est un bonus bon à prendre, si on pense que la valeur mérite un investissement  (risqué).


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#4 12/10/2017 15h00 → Adeunis : conception, fabrication, et vente d'objets connectés (adeunis, introduction, technologie)

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Adeunis: réalise son introduction en Bourse pour 7,4 ME

Cercle Finance le 12/10/2017 à 08:37 a écrit :

Adeunis annonce la réalisation de son introduction en Bourse et l’inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris.

La demande globale s’est élevée à 736 757 titres, dont 55 % pour le placement global et 45 % pour l’offre à prix ouvert.

Le conseil d’administration d’Adeunis, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 10,11 E par action et décidé de servir la demande à 100%.

Au total, l’émission représente une augmentation de capital d’un montant d’environ 7 449 KE. A l’issue de l’opération, le capital d’Adeunis est désormais composé de 2 182 960 actions, ce qui représente une valorisation de 22,1 ME sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 29% du capital de la Société.

Pascal Saguin, Directeur général d’Adeunis, déclare : ’ Avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre déploiement en Europe et aux États-Unis et accélérer notre croissance sur les marchés de l’IoT industriel et de l’audio professionnel ’

C’est le bas de la fourchette indicative.


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