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#1 20/09/2017 09h52 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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Bonjour à tous,

Je démarre aujourd’hui le suivi de mon portefeuille ouvert en juin et réparti sur PEA et CTO (pour les valeurs non éligibles PEA et les foncières).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14178_20_sept_2017.jpg

Mes PRU sont assez hauts, il me faudra donc oeuvrer pour les faire baisser aux moments opportuns.

Mes choix se sont portés sur :
- Air Liquide, Total et EDF en fonds de portefeuille en guise de bon père de famille.
- Idorsia et Tesla pour mes convictions personnelles en leur potentiel de croissance à moyen terme.
- Les autres pour leur rendement essentiellement (sauf Icade dont la politique de développement me semble interressante)

Dividende estimatif mensuel lissé : 90 euro … (je suis encore bien loin de monobjectif de 4000, mais il me reste 25 ans pour y arriver)

Les valeurs que je surveille actruellement pour rentrer : Rallye, Ekinops
Les valeurs que je surveille actruellement pour sortir : DMO qui me semble être une de mes erreurs de démarrage.

En terme de répartition, cela donne ça pour le moment :
Mon prochain invest sera en euro pour rééquilibrer un peu la répartition des devises.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14178_20_sept_2017_graph.jpg

Mots-clés : action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille

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#2 20/09/2017 11h03 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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Kalypso a écrit :

- Air Liquide, Total et EDF en fonds de portefeuille en guise de bon père de famille.

D’accord pour Air Liquide. Si vous pensez la garder longtemps, envisager la mise au nominatif qui apporte certains avantages.

Moins d’accord pour Total. C’est un pari sur l’évolution des cours du pétrole. AMHA c’est un pari intéressant, d’ailleurs j’ai aussi l’action en portefeuille.

Pas du tout d’accord sur EDF. Si vous avez bénéficié d’une bonne tendance à court terme, regarder la tendance à long terme. C’est un pari sur le nucléaire. AMHA trop risqué.

Kalypso a écrit :

Icade dont la politique de développement me semble interressante

D’accord ! Icade est une de mes 2 foncières préférées, l’autre étant Foncière des régions (qui comme son nom ne l’indique pas est assez européen).


Dif tor heh smusma

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#3 20/09/2017 13h19 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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Bonjour Kalipso,

Pourriez vous nous en dire un peu plus sur Idorsia. Quelles sont vos convictions?
C’est votre domaine d’activité donc j’imagine que vous avez un avis pertinent sur cette entreprise qui a réussi récemment son "introduction / spin off".

Merci d’avance.

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#4 20/09/2017 14h47 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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Difficile de résumer Idorsia en quelques lignes….

Son histoire est liée à celle de Actelion, crée en 1997 par Mr Clozel suite à une découverte dont son employeur Big Pharma de l’époque ne croyais pas. Mr Clozel quitte son employeur et crée Actelion. Vingt ans plus tard, Actelion est rachetée par Johnson et Johson pour 30 milliards…..

Comme il y a 20 ans, Mr Clozel est confiant sur plusieurs de ses molécules dans son pipeline mais qui n’interresse pas J&J. Il part donc avec 650 personnes issues d’Actelion, ses quelques études cliniques (certes en phases 1et 2) et établit Idorsia.

Dans leur pipeline, il y a notamment 2 études dont le secteur me parait particulièrement interressant : l’insomnie ainsi que l’hypertension résistante. Les 2 sont en fin de phase 2 avec des résultats (positifs?) attendus sur 2017 et un passage en phase 3.

Il s’agit donc pour moi de :
- confiance dans leur expertise scientifique
- confiance dans leur gestion et leur management
- confiance dans leur domaine de recherche.

Mais tout cela n’est que pure subjectivité…. en espérant que l’avenir me donnera raison.

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#5 20/09/2017 15h02 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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avis identique pour EDF dont l’âge des réacteurs et l’endettement en font tout sauf une valeur de bon père de famille. L’actif est donc fragile.

Lors de l’accident de Fukushima, Tepco a chuté de plus 90%… Alors que du côté du passif, la dette est solide!

Pline L’ancien

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#6 20/09/2017 15h07 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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Idorsia : c’est une bonne idée, surtout si vous avez profité de l’opportunité où on pouvait l’avoir "gratuite" (pour l’ensemble de votre ligne ou au moins pour une partie) dans l’ensemble Actelion avant remboursement des 280 CHF et détachement des actions Idorsia  alors qu’Actelion côtait autour de 275 CHF.

En effet, si_M.Clozel n’a pas voulu céder son pipe de R&D à J&J, c’est peut-être qu’il n’y voit pas zéro potentiel…

Pour EDF, je ne dirais pas que c’est une action de bon père de famille. Et je ne la mettrais pas vraiment dans la même famille qu’Air Liquide par exemple.

Dernière modification par julien (20/09/2017 15h07)

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#7 21/09/2017 10h05 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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J’aurais beaucoup aimé profiter de l’introduction gratuite, mais malheureusement je ne travaille pour aucune de ces sociétés….

Pour EDF, je vais donc le ranger dans ma catégorie "rendement" et donc la surveiller comme le lait sur le feu.

J’ai renforcé hier enTotal car leur voie de diversification me semble cohérente. Pari risqué mais je tente.
Ca me permet également de réquilibrer ma parité EUR USD

Rajout dans ma watchlist :
XOMA : Entreprise qui fait du licensing en biotech, dont la politique de croissance et de réduction de coût par globalisation me semble intérressente.

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#8 07/11/2017 14h13 → Portefeuille d'actions de Kalypso (action, cto (compte-titres ordinaire), portefeuille)

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Hello à tous,

Voici le suivi de mon portefeuille au 7 novembre 2017.
Peu d’investissement supplémentaire ces 3 prochains mois (rattrapage d’impôts oblige)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14178_07_nov_2017.jpg

Vie de mon portefeuille :

- Air Liquide, j’ai profité des actions "gratuites" ce qui aura un impact de +10% sur mes prochains dividendes AL. Valeur que je garde bien au chaud dans mon fond de portefeuille. Je les passerai au nominatif d’ici fin d’année pour profiter du programme de fidélité
- Total : réinvesti mon dividende trimestriel de Total en action.
- EDF a bien évolué ce mois ci. je garde sous surveillance
- Idorsia. Je garde
- Tesla souffre actuellement des retard de ramp up sur le modèle 3 avec les impact financier que cela a engendré.
- AGNC, DMO et NYMT toujours en Buy & hold

Nouvelles acquisitions:
NRZ en buy & hold
Rubis

Sortie :
Airbus

Valeurs dans mon viseur :
Orange, Eurazeo, Xoma, et Interparfums

Dividende brut estimatif mensuel lissé : 135 euro … (3.375% de mon objectif de 4000)

Evolution de ma valeur de part : 100.26 (vs 96.14)
Je suis plutôt satisfaite des modifications de gestion que j’ai réalisé depuis septembre (après avoir testé pas mal d’erreur de débutante entre juillet et septembre)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/14178_07_nov_2017_indice.jpg

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